בלעדי
כניסה מהירה לשוק תחליפי החלב: גד תקבל אישור להתמזג עם ויילר
רשות התחרות צפויה לאשר השבוע מיזוג שייצור יצרנית שלישית לענף התחליפים, שנשלט בידי תנובה ומגלגל 750 מיליון שקל בשנה. לפני כשלוש שנים פסלה הרשות מיזוג של ויילר עם שטראוס
התחרות בשוק תחליפי החלב מתעצמת. לכלכליסט נודע כי רשות התחרות תאשר השבוע את מיזוג מחלבות גד ויצרנית תחליפי החלב משק ויילר. אישור ההסכם יעניק למחלבות גד, המחלבה הרביעית בגודלה בישראל, כניסה מהירה לקטגוריית תחליפי החלב המגלגלת כ־750 מיליון שקל בשנה, ומהווה בשנים האחרונות את הקטר שמוביל את הצמיחה בשוק החלב.
האישור של הרשות צפוי להתקבל כשלושה חודשים אחרי שמחלבות גד, בבעלות עזרא כהן (38.76%), קרן גרין לנטרן (12.87%) ודיסקונט קפיטל (9.38%), חתמה על הסכם לרכישת 51% ממשק ויילר מידי מייסדיה — אילן ספריאל, גלעד צרי ודורי פרידמן — תמורת 46 מיליון שקל.
המיזוג מוסיף יצרנית שלישית של תחליפי חלב טריים לשוק שנשלט בשנים האחרונות באופן כמעט בלעדי על ידי תנובה, יצרנית מותג אלטרנטיב. שחקנית נוספת היא שטראוס, בעלת הזיכיון למותג אלפרו בישראל, שרק לפני חודש חנכה את מפעל תחליפי החלב שלה באחיהוד בצפון הארץ והחלה לייצר עצמאית תחליפי חלב טריים.
הממונה על התחרות מיכל כהן סירבה לפני כשלוש שנים וחצי לאשר לשטראוס לקנות את השליטה במשק ויילר. כהן נימקה אז את התנגדותה בטענה שהמיזוג יפגע בתחרות כי בין היתר הוא ימנע מוויילר לפעול באופן עצמאי בתחום המשקאות הצמחיים המצוננים, תחום ששטראוס נערכה להיכנס אליו באמצעות המפעל שחנכה לאחרונה למותג אלפרו. גורמים שנגעו לעסקה הזו טענו אז שהחלטתה של כהן בלתי סבירה, שכן רק שנה קודם אישרה הרשות לתנובה לרכוש את יצרנית הטופו א.י.ן.
אלא שאותה התנגדות אילצה את ויילר להמשיך בשלוש השנים האחרונות לפתח מוצרים ולנסות לאתר קונה אחר, שיוכל להגביר את התחרות בשוק תחליפי החלב, ולמנוע ממנו להפוך למונופול הנשלט על ידי תנובה ושטראוס.
בהתאם לחזון של כהן להגברת התחרות בענף, מי שצפויה כעת לשלם את מחיר המיזוג היא תנובה, שפיתחה במהלך השנים האחרונות, ללא מתחרים ובהשקעה של מאות מיליוני שקלים, את שוק תחליפי החלב, וכעת תיאלץ להתמודד עם שני מתחרים.
גם עבור גד הכניסה לזירה תהיה קשה יותר, נוכח השקת המפעל החדש של שטראוס, שהחל לשווק תחליפי חלב טריים של מותג אלפרו, שכן מדובר במותג בין־לאומי משמעותי, שהצרכנים מכירים מהעולם והם ציפו להגעתו לישראל. המותג הזה, מותגי שטראוס, כמו תחליף החלב בטעם פסק זמן, שכבר הושק, והתוכנית להשיק תחליפים למעדני חלב כמו מילקי יעצימו את כוחה של שטראוס בענף זה.
גד תצטרך להתתמודד עם בניית מותג חדש והפניית תקציבי שיווק גבוהים לתמיכה בו לאורך זמן. שוק תחליפי החלב, שליבת פעילותו במשקאות חלב, מתאפיין בחדשנות ובמחיר גבוה, וייתכן שהגברת התחרות בקטגוריה תאלץ את היצרניות להוריד מחירים או להעמיק מבצעי הוזלות.
משק ויילר, היא היצרנית הגדולה של טופו בישראל, והיא ייצרה עד כה עבור שטראוס תחליפי חלב טריים במפעל שלה בנתיבות, כך שביכולתה להתחיל לייצר באופן מיידי תחליפי חלב למחלבות גד, שכבר נערכה עם מותג Feel Gad, תחתיו ישווקו המוצרים. בין המוצרים שיושקו תחליפי חלב מסוג סויה, שיבולת שועל ושקדים, תחליפי יוגורט, תחליף גבינת שמנת, תחליפי ממרחים, ובהם שקדים ושוקולד, וכן תחליפי גבינות מיוחדות, ובהן תחליף פרמזן ומוצרלה מגורדים. זאת במקביל לקטגוריית הטופו, שבה שולטת משק ויילר, שתעבור לשליטתה, ומייצרת גם עבור מתחריה בענף.
משק ויילר, בעלת מפעל חדיש בשטח של 2,600 מ"ר בנתיבות, המצויד בטכנולוגיה מתקדמת, כולל קו חדש להכפלת כושר ייצור הטופו, קו חדש לייצור תחליפי בשר וקו תחליפי חלב, שבו יצרה עד לפני כחודשיים את תחליף החלב הטרי של אלפרו עבור שטראוס. מוצרי ויילר מופצים על ידי שטראוס, דיפלומט וחברות אחרות, אך לאחר השלמת העסקה ההפצה תעבור לידי גד. במהלך השנה האחרונה הרחיבה משק ויילר את פעילותה ונכנסה לתחום תחליפי הבשר עם שניצל תירס ומוצרים נוספים, מה שיגדיל את דריסת הרגל של מחלבות גד בשוק המזון.
