מהצד השני של האטלנטי: טראמפ דחף את וול סטריט לעליות של 1.2%; אינטל זינקה ב-11.7%
נשיא ארה"ב הודיע כי גיבש עם נאט"ו מסגרת לעסקה על גרינלנד, וכי לא יטיל מכסים נוספים על אירופה; דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו בעלייה של 1.2%; בשבבים: AMD קפצה ב-7.7%, מיקרון - ב-6.6% ,אנבידיה - ב-2.9%; אחרי הדוחות: נטפליקס ירדה ב-1.9%
נעילה ירוקה בוול סטריט
ערב סוער בוול סטריט הסתיים בעליות - כאשר דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו בעלייה של 1.2%. במוקד - גרינלנד, והמכסים שנשיא ארה"ב טראמפ איים להטיל על מדינות באירופה.
המסחר החל בעליות קלות, לאחר שטראמפ אמר בנאומו בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס כי ארה"ב לא תשתמש בכוח כדי להשתלט על גרינלנד. העליות התחזקו לאחר שהנשיא האמריקאי הודיע כי הגיע עם מזכ"ל נאט"ו לסיכום על "מסגרת" להסכם עתידי בנוגע לאי הדני, וכי הוא מבטל את המכסים על מדינות באירופה שהיו אמורים להיכנס לתוקף ב-1 בפברואר.
למרות העליות היום, שלושת המדדים עדיין נמצאים בטריטוריה אדומה מתחילת השבוע - דאו ג'ונס ירד ב-0.6% השבוע, ונאסד"ק ו-S&P 500 נחלשו ב-1%.
המשך
טראמפ: "יש לי בראש מועמד אחד ליו"ר הפד"
נשיא ארה"ב טראמפ אמר ל-CNBC כי החיפוש אחר המחליף ליו"ר הפד ג'רום פאוול, שמסיים את הקדנציה שלו במאי, כמעט הסתיים. לדבריו, "הייתי אומר שירדנו לשלושה מועמדים, אפילו שני מועמדים. ואני יכול לומר, שיש לי בראש מועמד אחד". עם זאת הוא סירב לנקוב בשם המועמד המוביל. בסוף דצמבר אמר טראמפ כי קווין וורש נמצא בראש רשימת המועמדים שלו לתפקיד יו"ר הפד. בימים האחרונים ציין כי הוא מעדיף שראש המועצה הלאומית לכלכלה, קווין האסט - עוד בכיר ששמו עלה כמועמד מוביל - יישאר בתפקידו.
העליות בוול סטריט מתחזקות
אחרי הצהרת טראמפ (ראו עדכון קודם): דאו ג'ונס ו-S&P 500 מזנקים ב-1.6%, נאסד"ק - ב-1.7%.
פוסט של טראמפ מקפיץ את וול סטריט
נשיא ארה"ב טראמפ כתב כי גיבש עם נאט"ו מסגרת לעסקה על גרינלנד, וכי לא יטיל מכסים על אירופה. בעקבות כך התחזקו מאוד העליות בוול סטריט: דאו ג'ונס קופץ ב-1.6%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-1.5%.
בית המשפט העליון מטיל ספק בסמכות הנשיא לפטר את מושלת הפד ליסה קוק
שופטי בית המשפט העליון הביעו ספק בטענת ממשל טראמפ שלפיה הנשיא יכול לפטר את ליסה קוק, מושלת בפדרל ריזרב, או מושלי פד אחרים "מטעמי עילה" ללא ביקורת שיפוטית.
בדיון שנערך היום השופט ברט קבנו הזהיר כי עמדה זו - שלפיה הנשיא לבדו קובע את קיומה של עילה, ללא הליך או סעד משפטי - עלולה להחליש ואף לפגוע בעצמאותו ההיסטורית של הפד. הדברים נאמרו בתגובה לטענות שהציג הפרקליט הכללי ד. ג'ון סאואר בשם הממשל, ונסבו על השלכות אפשריות לפיטורי מושלי פד והשפעתם על עצמאות הבנק המרכזי.
"העמדה שלכם, שלפיה אין ביקורת שיפוטית, לא נדרש הליך, אין סעד זמין, רף נמוך מאוד לעילה - שהנשיא לבדו קובע - כל אלה יחלישו, אם לא יפוררו, את עצמאותו של הבנק הפדרלי", אמר קבנו, אחד מששת השופטים השמרנים בבית המשפט.
המשך
המגמה החיובית בניו יורק נרגעת: העליות נחתכות
העליות בוול סטריט מתמתנות: מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.4% ונאסד"ק נסוג ב-0.1%.
אינטל מזנקת ביותר מ-11%
אינטל מזנקת ב-11.2% לקראת פרסום הדוחות הרבעוניים של יצרנית השבבים מחר, ועל רקע מגמה ירוקה במניות השבבים היום וכן אופטימיות הולכת וגוברת מצד אנליסטים בנוגע לחברה.
"אנחנו מצפים שאינטל תציג תוצאות טובות מהצפוי ותחזית מעט גבוהה יותר, על רקע ביקוש חזק למעבדי שרתים כשלקוחות משדרגים לגרניט רפידס, ובהתחשב בכך שההיצע של מעבדי שרתים כמעט אזל עד סוף 2026", כתב האנליסט ג'ון וין מבית ההשקעות KeyBanc.
העלייה היום מצטרפת לעלייה של מעל ל-3% שרשמה אינטל אתמול, והמניה נסחרת בשיא של יותר מארבע שנים.
עוד במניות השבבים - AMD קופצת ב-8.3%, ARM מתחזקת ב-8.4%, מיקרון עולה ב-7.5%, אנבידיה מטפסת ב-2.4%.
המשך
המגמה החיובית ממשיכה להתחזק
העליות בוול סטריט ממשיכות להתגבר לאחר הנאום שנשא טראמפ בפסגה הכלכלית בדאבוס.
דאו ג'ונס מתחזק ב-1%, S&P 500 ונאסד"ק מוסיפים לערכם 1.1%.
"מעולם לא ביקשנו דבר, ומעולם לא קיבלנו דבר", אמר הנשיא האמריקאי. "כנראה גם לא נקבל דבר, אלא אם אחליט להשתמש בעוצמה ובכוח מופרזים, ואז נהיה, למען האמת, בלתי ניתנים לעצירה. אבל לא אעשה זאת. טוב? עכשיו כולם אומרים, 'הו, יופי'. זו כנראה ההצהרה הכי חשובה שמסרתי, כי אנשים חשבו שאשתמש בכוח. אני לא חייב להשתמש בכוח. אני לא רוצה להשתמש בכוח. לא אשתמש בכוח".
המשך
מתחזקות העליות בוול סטריט, אחרי נאום טראמפ
העליות בוול סטריט מתגברות: מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.7%, המדדים S&P 500 ונאסד"ק מוסיפים לערכם 0.8%.
עליות קלות בפתיחת היום בבורסות בניו יורק
הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית, אחרי שטראמפ אמר בנאומו בדאבוס שארה"ב לא תשתמש בכוח כדי להשתלט על האי גרינלנד.
מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.3% ונאסד"ק מתחזק ב-0.2%.
נטפליקס נחלשת ב-4.8%, ירידה חדה פחות מזו שהציגה בשלב טרום המסחר. ענקית הסטרימינג פרסמה אמש את דוחות הרבעון הרביעי, וציינה כי הוצאותיה צפויות לגדול והשלמת העסקה עם וורנר ברדרס אינה ודאית.
המשך
הירידות בחוזים העתידיים נמחקות במקביל לנאום טראמפ
החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט מוחקים את הירידות ועוברים לעליות קלות, במקביל לנאומו של טראמפ בדאבוס, שבו אמר כי ארה"ב לא תשתמש בכוח כדי להשתלט על האי גרינלנד.
החוזים על מדד דאו ג'ונס יציבים, החוזים על S&P 500 מטפסים ב-0.3% והחוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.2%. לפני נאומו של טראמפ נסחרו החוזים בירידות קלות.
בנאום שמתקיים בשעה זו בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, אמר הנשיא האמריקאי כי מדיניות המכסים שלו צמצמה את הגירעון המסחרי והגדילה את היצוא האמריקאי ביותר מ-150 מיליארד דולר, "בלי להצית אינפלציה". לדבריו, ארה"ב נמצאת בדרך ל"צמיחה בשיעור שאף מדינה לא חוותה לפני כן".
טראמפ מתח ביקורת על האיחוד האירופי וטען כי הוא "לא מתקדם בכיוון הנכון", והודיע שארה"ב רוצה להתחיל באופן מיידי בדיונים לרכישת גרינלנד מדנמרק. "רק ארה"ב יכולה להגן על גרינלנד", אמר, והוסיף כי המהלך יחזק את נאט"ו, תוך חזרה על טענותיו כי ארה"ב נושאת בנטל גבוה יותר משותפותיה לברית.
המשך
ג'ונסון אנד ג'ונסון נחלשת בטרום למרות דוחות טובים ותחזית חזקה
ג'ונסון אנד ג'ונסון נחלשת ב-1.4% בטרום המסחר אחרי פרסום הדוחות, ולמרות שענקית הפארמה ומוצרי הצריכה פרסמה תחזיות פיננסיות חזקות מהצפוי לשנת 2026, בנוסף להכנסות טובות מהציפיות ברבעון הרביעי.
החברה סיכמה את הרבעון הרביעי של 2025 עם הכנסות בגובה 24.6 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.46 דולר למניה. זאת בעוד בשוק צפו לה הכנסות של 24.2 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.47 דולר למניה.
לפי התחזיות החדשות שפרסמה, ג'ונסון אנד ג'ונסון צופה מכירות תפעוליות בטווח של 99.5 עד 100.5 מיליארד דולר השנה, מעל לצפי השוק שעומד על 98.9 מיליארד דולר. ג'ונסון אנד ג'ונסון גם חוזה רווח שנתי למניה בטווח של 11.43 עד 11.63 דולר בשנת 2026, העולה על תחזיות האנליסטים ל-11.45 דולר למניה.
המשך
יציבות בחוזים בוול סטריט
לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס ונאסד"ק ללא שינוי, על S&P 500 עולים ב-0.1%; מחיר החוזה על הזהב מטפס ב-2.1% ל-4,865 דולר לאונקיה.
אחרי הדוחות בטרום: נטפליקס נופלת ב-7%, יונייטד איירליינס עולה ב-3.5%; קראפט היינץ מאבדת 5.3% - ברקשייר צפויה למכור כמעט את כל מניותיה בחברה.
ברקשייר מממשת בקראפט היינץ
קראפט היינץ יורדת ב-3.6% בטרום, לאחר שהודיעה אתמול בערב כי ברקשייר האת'ווי עשויה למכור עד 325.4 מיליון מניות של החברה (המספר המדוייק הוא 325,442,152 מניות). מדובר בכמעט כל המניות שבידי ברקשייר , שמחזיקה ב-325,634,820 מניות, נתח של 27% בקראפט היינץ.
ענקית המזון מתכננת לבטל את המיזוג שעיצב אותה במתכונת הנוכחית, ולחזור לפעול כשתי חברות נפרדות ונסחרות – קראפט פודס והיינץ. שתי החברות התמזגו במרץ 2015, מהלך שייצר את החברה קראפט היינץ.
המיזוג לא הוכיח את עצמו, מבחינת רווחיות וביצועי המניה – שאיבדה 70% מערכה מאז העסקה הענקית של 2015. בשנה האחרונה לבדה ירדה מניית קראפט היינץ ב-19%.
וורן באפט שדחף את עסקת המיזוג בשנת 2015 אמר בראיון ל-CNBC בספטמבר האחרון כי הוא מאוכזב מאד מהפירוק של הקבוצה.
ההחלטה לממש את המניות מעידה כי המנכ"ל החדש של ברקשייר גרג אבל לא מעוניין להיות מעורב פיננסית בקראפט היינץ מחולקת לשתיים. זהו למעשה המהלך המשמעותי הראשון של אבל, יורשו של באפט כמנכ"ל ברקשייר.
המשך
נעילה מעורבת בבורסות אסיה
מדד ניקיי ירד ב-0.4%, האנג סנג עלה ב-0.4%, קוספי עלה ב-0.5%, שנגחאי עלה ב-0.1%.
יציבות בפתיחת יום המסחר באירופה
בפתיחת המסחר באירופה: דאקס יורד ב-0.1%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי של בורסת לונדון יציב לאחר פרסום נתוני האינפלציה; בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, על S&P 500 ועל נאסד"ק עולים ב-0.3%.
בולטות בפריז: ענקית מוצרי היוקרה, הטיפוח והאופנה לואי ויטון (LVMH) עולה ב-1.5% במעלה מדד קאק, סוגרת את המדד דנונה שמאבדת 5%.
מחיר הזהב הזהב עולה ב-2% ל-4,861 דולר לאונקיה, שיא חדש כמובן, הכסף שומר על יציבות; נסיגה בנפט: ה-WTI יורד ב-1.3% ל-59.6 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.5% ל-64 דולר לחבית.
המשך
הזהב חוצה 4,800 דולר
הזהב ממשיך לשבור שיאים - מחיר החוזה על המתכת הזהובה עולה ב-1.6% ל-4,840 דולר לאונקיה. בגולדמן זאקס חזרו היום על העמדה השורית שלהם בזהב, והגדירו אותו כעסקת ההשקעה בעלת רמת הביטחון הגבוהה ביותר מבחינתה — על רקע שינוי בזהות הרוכשים של המתכת.
"זהב נותר פוזיציית הלונג בעלת רמת הביטחון הגבוהה ביותר שלנו, או תרחיש הבסיס שלנו, והמחיר בסוף השנה צפוי לעמוד על 4,900 דולר לאונקיה", אמר דאן סטרויבן (Daan Struyven, מנהל מחקר הסחורות הגלובלי בגולדמן זאקס.
לדבריו, רכישות של בנקים מרכזיים הובילו את העליות בשנים 2023 ו-2024, בעוד שב-2025 האיצה העלייה במחיר הזהב על רקע גידול בביקוש מצד המגזר הפרטי. "משקיעים פרטיים מתחילים לגוון את תיקי ההשקעות שלהם באמצעות השקעות בזהב דרך ערוצים שונים", אמר היום סטרויבן בסקירה שפרסם. הוא הדגיש את זרימות הון לקרנות סל (ETF) כראיה ברורה לשינוי הזה, אף שקשה לדבריו להבחין בין ביקוש קמעונאי לבין זרימות הון מוסדיות.
לפי גולדמן זאקס, עיקר הביקוש הגיע מחברות ניהול הון פרטי, מנהלי נכסים, קרנות גידור ומשקיעי פנסיה. עבור שוורי זהב רבים, הגיאופוליטיקה נותרת הרקע המרכזי. ניקי שילס (Nicky Shiels), ראש אסטרטגיית המתכות בחברת MKS PAMP, אמרה כי מחזור העליות הנוכחי אינו מזכיר שיא ספקולטיבי. להערכתה, מחירי הזהב יגיעו השנה ל-5,400 דולר לאונקיה".
המשך
מדדים המחירים הבריטי קרוב לתחזיות
האינפלציה בבריטניה עמדה בדצמבר על 3.4% בחישוב שנתי, הנתון הגבוה מזה 6 חודשים ומעט מעל התחזיות שעמדו על 3.3% - לאחר שבנובמבר עמדה האינפלציה השנתית על 3.2%.
מדד הליבה של הצרכנים, שאינו כלל אנרגיה, מזון, אלכוהול ומוצרי טבק, עמד על 3.2% בחישוב שנתי, בדומה לנתון של נובמבר ובמקרה זה מתחת לתחזיות שעמדו על 3.3%.
הנתון מבסס את תחזיות הכלכלנים, לפיהן הבנק המרכזי של אנגליה יותיר בישיבה של פברואר את ריבית ללא שינוי, על 3.75% - עם סיכוי גבוה להפחתה בישיבה של אפריל.
המשך
במסחר המאוחר: נטפליקס ירדה, יונייטד עלתה
נטפליקס ירדה ב-4.8% במסחר המאוחר, על אף הדוחות החיוביים שהציגה למשקיעים - ככל הנראה משום שציינה כי השלמת עסקת הרכישה של וורנר ברדרס אינה ודאית. זאת לצד הודעתה על גידול צפוי בהוצאות, בשל השקעה מוגברת בתכנים וברכישת זכויות על אירועי ספורט ואירועים נוספים.
נכון לסוף הרבעון הרביעי מספר המנויים המשלמים של החברה עמד על יותר מ-325 מיליון. היא רשמה ברבעון רווח נקי של 2.42 מיליארד דולר, לעומת 1.87 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח למניה עמד על 56 סנט, האנליסטים ציפו ל-55 סנט למניה.
ההכנסות צמחו ב-18% בהשוואה לרבעון המקביל, והסתכמו ב-12.05 מיליארד דולר - עלייה שנבעה מגידול במספר המנויים, מהעלאת מחירי המנוי ומעלייה בהכנסות מפרסום (שיפור של 150% בסעיף זה). גם כאן עקפה נטפליקס את הציפיות בשוק, שעמדו על 11.97 מיליארד דולר.
יונייטד איירליינס טיפסה ב-3.5% במסחר המאוחר לאחר הדוחות. ענקית התעופה האמריקאית רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 1.04 מיליארד דולר, עלייה של 6% ביחס למקביל.
הרווח המתואם עמד על 3.10 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-2.94 דולר למניה בלבד. ההכנסות גדלו ב-1.6% ביחס למקביל ועמדו על 15.4 מיליארד דולר, בדומה לציפיות בשוק.
ההכנסות במחלקות המשודרגות (עסקים, ראשונה) צמחו ב-9%. שיעור התפוסה בכלל המחלקות גדל ב-6% ביחס לתקופה המקבילה ב-2024. ההשבתה הפדרלית בחודשים אוקטובר-נובמבר קיצצו לחברה 250 מיליון דולר משורת הרווח התפעולי.
המשך
נסיגה בטוקיו ובהונג קונג
ירידות בטוקיו ובהונג קונג לאחר הנעילה האדומה מאד אמש בוול סטריט, בעקבות עימות הסחר המסלים בין ארה"ב לאירופה (דאו ג'ונס ירד ב-1.8%, S&P 500 ירד ב-2.1% ונאסד"ק ירד ב-2.4%).
מדדי ניקיי וקוספי יורדים ב-0.6%, האנג סנג יורד ב-0.2%, ומנגד שנגחאי עולה ב-0.2%. ענקיות האלקטרוניקה היפניות מובילות את מדד ניקיי: פוקוראווה מזנקת ב-7.6% (Furukawa Electric) ופוג'יקורה עולה ב-5.5% (Fujikura).
העליות חדות שנרשמו אתמול בזהב ובכסף דוחפות ב-4.4% את סומיטומו מטאל מייינינג. מנגד, נרשמות ירידות חדות במניות הבנקים: נומורה, מיצובישי פיינשל וסומיטומו-מיטסוי פייננשל מאבדים 3% כ"א, מיזוהו פיינשל יורד ב-3.7%.
בין המניות הבולטות בהונג קונג: באידו עולה ב-3.3% במעלה מדד האנג סנג, לצד מניית השבבים SMIC שעולה ב-3.2%. מאבדות גובה לנובו ונטאיז, שיורדות ב-3.2%; בפיננסים: בנק סין לתעשייה ומסחר יורד ב-1.5%, בנק סין לחקלאות יורד ב-1.7%.
המשך