דיווח שוטף
דאו ג'ונס זינק ב-3% ביום הטוב שלו מאפריל 2025, הנפט צנח ב-8%
אחרי ניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע בארה"ב - סגן הנשיא ואנס אמר כי הרפובליקנים הפסידו בגלל המלחמה באיראן; דיווח: טארמפ שוקל לפטר את שר ההגנה הגסת': ה-WTI צנח מתחת ל-89 דולר לחבית, נאסד"ק טיפס ב-1.4% ו-S&P 500 עלה ב-1.6%, מיקרוסופט זינקה ב-6.7%, אמזון ב-6.1%, אפל ב-5.3%; המועמדת הדמוקרטית התומכת ברגולציה הדוקה ניצחה בבחירות לתפקיד מושלת טקסס, מיקום המטה של טסלה ו-SpaceX, שירדו ב-3.3% ו-3.8% בהתאמה; אמדוקס צנחה ב-30% אחרי תחזית מאכזבת
דאו ג'ונס זינק ב-3% ביום הטוב שלו מאפריל 2025, הנפט צנח ב-8%
אחרי ניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע בארה"ב - סגן הנשיא ואנס אמר כי הרפובליקנים הפסידו בגלל המלחמה באיראן; דיווח: טארמפ שוקל לפטר את שר ההגנה הגסת': ה-WTI צנח מתחת ל-89 דולר לחבית, נאסד"ק טיפס ב-1.4% ו-S&P 500 עלה ב-1.6%, מיקרוסופט זינקה ב-6.7%, אמזון ב-6.1%, אפל ב-5.3%; המועמדת הדמוקרטית התומכת ברגולציה הדוקה ניצחה בבחירות לתפקיד מושלת טקסס, מיקום המטה של טסלה ו-SpaceX, שמניותיהן ירדו ב-3.3% ו-3.8% בהתאמה; אמדוקס צנחה ב-30% אחרי תחזית מאכזבת.
בורסות אירופה זינקו
פרנקפורט עלתה ב-2.2%, לונדון ב-1.8% ופריז ב-2%.
הזינוק במתכות - הזהב קופץ ב-3.5%
הזהב עולה למחיר של 4,076.50 דולר לאונקיה. הכסף מזנק ב-5.2% ל-52.36 דולר לאונקיה. ברקע, ירידה חדה בתשואות אג"ח ארה"ב ארוכות הטווח לצד נסיגה בדולר לעומת המטבעות המובילים. זאת בעקבות ירידה חדה במחירי הנפט.
דיווח: טראמפ שוקל להחליף את שר ההגנה הגסת'
ברשת CBS דווח כי טראמפ התייעץ עם אנשיו לגבי השאלה אם שר המלחמה פיט הגסת', שנחשב לניצי ותומך נלהב של המלחמה באיראן, צריך לעזוב את התפקיד. לפי הדיווח, שמו של מי שעלה כמועמד אפשרי להחלפתו הוא מושל פלורידה רון דסנטיס שאותו יחליף בקרוב חבר הקונגרס הרפובליקני ביירון דונלדס. האחרון ניצח במרוץ למושלות ויהפוך לרפובליקני השחור הראשון שנבחר למושל בארה"ב - ולמושל השחור הראשון בתולדות פלורידה.
הנפט צונח ב-9%
הברנט יורד ב-9% ל-94 דולר לחבית. ה-WTI יורד ב-8% ל-88.6 דולר לחבית. מוקדם יותר אמר סגן נשיא ארה"ב כי הרפובליקנים הפסידו בבחירות האמצע בגלל המלחמה באיראן.
מחיר הנפט נחתך ב-4.5%
ברקע ניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע, ה-WTI האמריקאי יורד ל-91.78 דולר לחבית והברנט ל-98.84 דולר לחבית.
הביטקוין קופץ ועמו גם מניות הקריפטו
מחיר הביטקוין עולה מעל ל-80 אלף דולר, מניית סטרטג'י מטפסת ב-5.5%, ריוט מזנקת ב-10.5% וקוינבייס עולה ב-3%.
זינוק בארבע ממניות הביג טק
מיקרוסופט מזנקת ב-6.4%, אפל ב-6.5%, אמזון ב-7.8%, אלפבית ב-5%. מטא מוסיפה 2.5%.
דאו ג'ונס קופץ ב-2%, אמזון מזנקת ב-7%, טסלה ו-SpaceX נופלות ב-5%
אחרי ניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע בארה"ב: נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-1.3%. המועמדת הדמוקרטית התומכת ברגולציה הדוקה ניצחה בבחירות לתפקיד המושלת בטקסס, מיקום המטה של טסלה ו-SpaceX; בצד הירוק: מיקרוסופט מטפסת ב-4.5%. הנפט יורד ב-3.3%, זינוק במתכות - הזהב קופץ ב-2.7% ל-4,046.90 דולר לאונקיה.
SpaceX ו-קוואלקום הודיעו על שיתוף פעולה
SpaceX של אלון מאסק הודיעה על הסכם רב-שנתי עם יצרנית השבבים קוואלקום, שתספק טכנולוגיות מרכזיות להקמת תשתית סלולרית עבור שירות Starlink Mobile. השירות צפוי להתחרות בענקיות התקשורת האמריקאיות ורייזון, AT&T וטי-מובייל. הרשת הקרקעית שתוקם תשלים את יכולות התקשורת הלוויינית של סטארלינק, ופריסתה צפויה להתחיל ב-2027. לדברי קוואלקום, שיתוף הפעולה יתמקד תחילה בטכנולוגיית 5G, עם אפשרות להניח תשתית לרשתות 6G מבוססות בינה מלאכותית בעתיד. החברות לא חשפו את היקפו הכספי של ההסכם.
ברקע, מניית SpaceX נופלת ב-5.6% במסחר המוקדם, כשלעומתה קוואלקום צוברת 2.6% בטרום.
החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-1.5%
יצרנית הצבעים והציפוייים שרווין ווייאמס מזנקת ב-6% בטרום, בראש המניות במדד. אמזון ו-3M עולות ב-3%, מיקרוסופט וגולדמן זאקס עולות ב-2.7%.
ענקית שירותי הבריאות CVS מתפצלת
חברת CVS Health הודיעה כי בכוונתה להתפצל לשתי חברות ציבוריות נפרדות עד תחילת 2028, במהלך שעשוי להיות אחד הפיצולים התאגידיים הגדולים בהיסטוריה.
המהלך יהפוך את הכיוון שקבעה החברה ברכישת חברת הביטוח אטנה (Aetna) תמורת 78 מיליארד דולר, ויפרק את קבוצת הבריאות שהקימה ב-2018, המשלבת פעילויות לאורך שרשרת השירותים הרפואיים. במסגרת התוכנית יופרדו כ-9,000 בתי המרקחת של CVS מפעילות הביטוח הגדולה שלה ומחברת ניהול הטבות התרופות קרמארק (Caremark), אחת משלוש החברות הגדולות בתחום בארצות הברית.
זהו שינוי כיוון דרמטי עבור ענקית הבריאות, שבשני העשורים האחרונים פעלה להפוך לכתובת אחת למגוון שירותי בריאות. המהלך מגיע דווקא בשעה שתוכנית ההבראה הנרחבת שמוביל המנכ"ל דייוויד ג'וינר (David Joyner) מציגה התקדמות משמעותית. במסגרת התוכנית פועלת החברה לקיצוץ עלויות של 2 מיליארד דולר, לסגירת סניפים ולשינויים בהנהלה.
המשך
עליות בבנקים בטרום
מניית גולדמן זאקס עולה ב-2.3% בטרום, ג'יי פי מורגן עולה ב-1.2%, בנק אוף אמריקה עולה ב-1.1%.
החברות של מאסק יורדות בטרום
שתי חברות הענק של אלון מאסק טסלה ו-SpaceX יורדות ב-3.5% בטרום, שתיהן מטה בטקסס, שם כאמור נבחרה מושלת דמוקרטית שתומכת ברגולציה מחמירה בכל הקשור לתשתיות בינה מלאכותית - חברת החלל של מאסק מחזיקה גם בענקית הבינה המלאכותית של הקבוצה. בצד הירוק בטרום מניית אמזון שמטפסת ב-2%.
נעילה מעורבת באסיה
מדד ניקיי נסגר בירידה של 1.4%, האנג סנג עלה ב-1.7%, שנגחאי עלה ב-2.2%, קוספי ב-0.6%. סופטבנק איבדה 3.2% בטוקיו.
עליות מתונות באירופה, ירוק במניות הבנקים
עליות קלות בפתיחת היום באירופה, ועליות חזקות במניות הבנקים: המדדים דאקס וקאק עולים ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.1%; החוזים על נאסד"ק ועל S&P 500 עולים ב-0.2%, על דאו ג'ונס עולים ב-0.4%.
עליות חדות במתכות: הזהב עולה ב-2.6% ל-2,044 דולר לאונקיה,הכסף עולה ב-4.3% ל-51.9 דולר לאונקיה; ענקית התרופות נובו נורדיסק עולה ב-3.3% אחרי דוחות מעודדים והעלאת תחזית.
דויטשה בנק מטפס ב-3% וקומרצבנק עולה ב-2.7%, שניהם בפרנקפורט; סוסייטה ג'נרל מזנק ב-3.3% בפריז, לצד עלייה של 2% בקרדיט אגריקול; בלונדון - HSBC מטפס ב-2.7% וברקליס עולהב-1.9%; יוניקרדיט עם עלייה של 2.8% במילאנו, בנקו סנטנדר עולה ב-2.5% במדריד.
המשך
נובו נורדיסק מעלה תחזית
נובו נורדיסק פרסמה הבוקר תוצאות רבעוניות שעלו על התחזיות, כשמכירות גלולת ההרזיה וויגובי עקפו בפער ניכר את ההערכות. יצרנית תרופות ההרזיה הדנית העלתה את תחזיתה לשנה כולה, וכעת היא צופה שההכנסות והרווח התפעולי המתואמים ינועו בין ירידה של 2% לעלייה של 2%, בנטרול השפעות מטבע. בתחזית הקודמת, שהועלתה באוגוסט, צפתה החברה ירידה של עד 6% או לכל היותר יציבות בשני המדדים.
ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ב-79.2 מיליארד קרונות דניות (11.9 מיליארד דולר), עלייה של 4% לעומת הרבעון המקביל ומעל תחזיות האנליסטים של פקטסט, שעמדו על 73.6 מיליארד קרונות. הרווח התפעולי המתואם הסתכם ב-31.7 מיליארד קרונות, לעומת צפי של 28.6 מיליארד קרונות.
הפאניקה חולפת, השווקים נרגעים
אחרי הירידות החדות של הבוקר בטוקיו ובהונג קונג, מדד קוספי עבר לעלייה של 0.6%, מדד ניקיי יורד ב-1.4%. החוזים על נאסד"ק שירדו ביותר מ-2% עומדים על מינוס 0.3%.
מכה לפעילות הבינה המלאכותית בטקסס
ניצחון דמוקרטי בבחירות לתפקיד מושל טקסס, התפתחות שנתפסת כשלעצמה מכה לתעשיית הבינה המלאכותית - ללא קשר לתוצאות הכלליות בבחירות האממצע.
לפי סוכנות הידיעות אסושייטד פרס, ג'ינה הינוחוסה (Gina Hinojosa) הוכרזה כמנצחת הצפויה במרוץ מול המושל הרפובליקני המכהן גרג אבוט (Greg Abbott).
הינוחוסה הביעה תמיכה נחרצת בהקפאת הקמתם של דאטה סנטרס לבינה מלאכותית. לפי בנק וולס פארגו, טקסס מרכזת 27% מההספק המתוכנן של דאטה סנטרס בארה"ב, במונחי ג'יגה-ואט.
המשך
פונים למקלט הבטוח של האג"ח האמריקאיות
אגרות החוב של ממשלת ארה"ב מטפסות הבוקר (והתשואות יורדות), בתגובה להתפתחויות הפוליטיות ולנפילות בשווקים, מן הסתם כפנייה אל מקלט בטוח קלאסי. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-4.93%.
מניית AMD טיפסה במסחר המאוחר - אמדוקס צללה ב-44%
מניית AMD טיפסה ב-5% במסחר המאוחר לאחר הדוחות, בהמשך לקפיצה של 126% מתחילת השנה, לאחר שהציגה רווח רבעוני מתואם של 2.09 דולר למניה - האנליסטים ציפו ל-1.95 דולר למניה.
ענקית השבבים רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 13.38 מיליארד דולר, לעומת 9.25 מיליארד דולר ברבעון המקביל (עלייה של 45%). האנליסטים ציפו ל13.09 מיליארד דולר.
הכנסות השבבים לדאטה סנטרס, החטיבה הגדולה ביותר שלAMD (64% מהמכירות), צמחה ב-47% ביחס למקביל. הכנסות חטיבת ה-PC ירדו ב-8% ושל חטיבת הגיימינג נפלו ב-40%.
לפי התחזית המעודכנת של AMD, היא תרשום ברבעון הנוכחי (רביעי 26) הכנסות של 17 מיליארד דולר, גם כאן מעל הציפיות בשוק שעומדות על 16.2 מיליארד דולר.
אמדוקס פרסמה תחזית קשה לשנת הכספים 2027, שלפיה הכנסותיה צפויות לרדת ב-14%-18%. ברקע התחזית עומד סכסוך חריף עם ענקית הטלקום האמריקאית T-Mobile, אחת הלקוחות המרכזיות של אמדוקס זה שנים. "במבט לשנת הכספים 2027, התחזית שלנו משקפת ירידות משמעותיות עקב הסכסוך עם T-Mobile, השלמת פרויקט האינטגרציה של לקוחות USCellular, וכן צמצום בהוצאות מצד T-Mobile. יחד עם זאת, יתר פעילותנו העסקית נותרת איתנה וממשיכה להציג צמיחה גם בשנת הכספים 2027", אמר שמעי הורטיג, מנכ"ל אמדוקס.
המשך
ירידות חדות במניות השבבים באסיה, גם בחוזים בניו יורק
ירידות חדות בטוקיו ובהונג קונג, ונפילה חופשית במניות השבבים ותשתיוות ה-AI במרחב, במקביל לנפילה של 2% בחוזים על נאסד"ק. זאת לאחר מה שמסתמן כהשתלטות של המפלגה הדמוקרטית על הקונגרס - היא בוודאות הבטיחה לעצמה את הרוב בבית הנבחרים, היא הולכת ומתקרבת להשלמת המהפך גם בסנאט.
לפי הערכות בשוק, אם הדמוקרטים יצליחו להשיג רוב גדול בסנאט, שוק המניות, ובמיוחד מניות החברות הקשורות לתשתיות בינה מלאכותית, עלולים להיקלע ללחץ - מחשש לרגולציה מחמירה ומגבילה על הקמת דאטה סנטרס בארה"ב.
החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.8% ועל S&P 500 יורדים ב-1.2%; מניית קורוויב (CoreWeave), הנחשבת להשקעה בסיכון גבוה הדאטה סנטרס, ירדה ב-6% במסחר הלילי ברובינהוד. גם מניית SpaceX ירדה ב-6% במסחר בפלטפורמה.
באסיה: מדד ניקיי נופל ב-3.6%, קוספי יורד ב-3.2%. זאת לצד תנועות קלות בהונג קונג ובשנגחאי. סמסונג יורדת ב-4.2% ואס קיי הייניקס נופלת ב-6% בסיאול.
בתשתיות השבבים וה-AI בטוקיו: טאיו יודן צונחת ב-10.5%, קיוקסיה נופלת ב-10.2%, רזונאק מאבדת 8.9% ואדוונטסט נחלשת ב-7.8%. ענקית ההחזקות הטכנולוגיות סופטבנק נחתכת ב-9.5%.
ירידות חדות גם בבנקים של יפן. מיצובישי פייננשל נחתך ב-3%, מיזהו פייננשל יורד ב-3.5%, סומיטומו מיטסוי ב-3.4% ונומורה ב-2%.
המשך