בהמתנה להחלטת הריבית: וול סטריט ננעלה בירידות קלות, הנפט רשם עליות
המדדים המובילים איבדו עד 0.3%; פגיעה אוקראינית בתשתיות נפט של רוסיה דחפה את מחירי הסחורה בעולם: מחיר חבית WTI עלה ל-63.8 דולר לחבית - ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל הגיבו בעליות של 1.4% ו-2.1% בהתאמה
המדדים המובילים ננעלו בירידות קלות
דאו ג'ונס איבד עד 0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשו בכ-0.1% לאחר שבתחילת יום המסחר רשמו עליות קלות ושיאים. עתה נשואות עיני המשקיעים להחלטת הריבית של הפד שתפורסם מחר ב-21:00 (שעון ישראל). ההערכות הן כי תירשם הורדת ריבית ראשונה מאז דצמבר - ב-0.25% לפחות.
ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל הגיבו בעליות של 1.4% ו-2.1% בהתאמה לעליות במחירי הנפט (ראו דיווחים קודמים). אנבידיה איבדה 1.6%, פלנטיר - 0.6%, מיקרוסופט - 1.2% ואלפבית - 0.2%.
הנפט ננעל בעליות
הברנט התחזק ב-0.6% לרמה של 67.8 דולר לחבית. ה-WTI הוסיף 0.8% לרמה של 63.8 דולר לחבית. זאת בעקבות פגיעה אוקראינית בתשתיות נפט רוסיות, והחשש שהדבר יביא לפגיעה באספקה.
העליות בנפט מתחזקות
מחיר חבית WTI עולה כעת ב-2.2% ל-64.7 דולר, הברנט עם עלייה של 1.8% ל-68.7 דולר לחבית. ברקע לעליות, מתקפה אוקראינית על מתקני זיקוק ותשתיות אנרגיה נוספות של רוסיה - בג'יי.פי מורגן ציינו כי פגיעה זו בתשתיות היצוא הרוסי עשויה לגרור פגיעה עקיפה ברמות ההיצע של הנפט גם לשווקים בעולם באופן כללי.
נעילה אדומה בבורסות אירופה
בורסות אירופה נסגרו באדום, ירידות גם בוול סטריט, אם כי מתונות יותר. מדד דאקס נפל ב-1.8%, קאק איבד 1%, פוטסי ירד ב-0.9%, המדד האירופי סטוקס 600 נסוג ב-1.2%.
בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 יורד ב-0.2% ונאסד"ק נחלש ב-0.1%. .
דאו ג'ונס החליף צבע
מדד דאו ג'ונס שפתח את היום מעט מעל רמת הבסיס עבר לירידה קלה של 0.2%. יונייטדהלת' מאבדת 2% בתחתית המדד, סיילספורס נחלשת ב-1.7% - אמזון עולה ב-1.7% ואפל מתחזקת ב-1.5% בפסגה.
עוד ב-7 המופלאות, לצד אפל ואמזון: אנבדיה יורדת ב-0.7%, מיקרוסופט ואלפבית יורדות ב-0.3%, טסלה עולה ב-1%, מטא עולה ב-0.5%,
תנועות קלות במדדים בפתיחת המסחר בוול סטריט
המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק עולים בשיעור זניח של פחות מ-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 4.04%.
אורקל עולה ב-3.7% - ב-CBS דיווחו כי החברה נמנית על קונסורציום של חברות שיאפשר את המשך הפעילות של טיקטוק בארה"ב.
ירוק בנפט, ה-WTI עולה ב-1.3% ל-64.1 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1% ל-68.1 דולר לחבית - ענקיות האנרגיה אקסון מוביל ושברון עולות ב-1.4% וב-1.2% בהתאמה.
הזהב עולה ב-0.2% ל-3,727 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.7%, קאק יורד ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.5%.
המשך
צ'ק פוינט רוכשת חברת AI ב-300 מיליון דולר
צ׳ק פוינט רוכשת את חברת הבינה המלאכותית לאקרה (Lakera.AI), המתמחה באבטחת יישומי Agentic AI. שווי העסקה לא פורסם אך היא מוערכת ב-300 מיליון דולר.
ברכישה הנוכחית מצטרפת צ'קפוינט לשורה של חברות שרוכשות חברת סייבר AI, בהן קייטו נטוורקס שרכשה את חברת AIM; פרומפט סקיוריטי (Prompt Security) נרכשת על ידי סנטינל וואן (SentinelOne); אפקס (Apex) נרכשת על ידי טנאבל (Tenable) ועוד.
מהחברה הישראלית נמסר ש"באמצעות הרכישה צ׳ק פוינט תייצר סטנדרט חדש באבטחת AI, עם הגנה מקצה לקצה על כלל מערכות ה-AI הפועלות בארגון, וכך תאפשר לארגונים ברחבי העולם לאמץ טכנולוגיות AI בצורה מאובטחת ובקנה מידה רחב".
חברת Lakera.AI, שנוסדה בשנת 2021 על ידי מומחי AI יוצאי Google ו-Meta, נבנתה במיוחד עבור סביבות AI, עם אבטחה בזמן אמת ומחקר מתקדם בליבת הפעילות שלה. החברה מספקת הגנה על מודלים שפתיים גדולים (LLMs), סוכני AI ו-MCP, ומפעילה מרכזי מחקר ופיתוח בציריך ובסן פרנסיסקו ומעסיקה 70 עובדים.
המשך
בארה"ב ממשיכים לעשות קניות
מאקרו אינפלציוני במידה בארה"ב: עלייה מפתיעה של 0.6% במכירות הקמעונאיות בחודש אוגוסט, בחישוב חודשי - התחזיות היו לעלייה קלה יותר של 0.2%. ביולי נרשמה גם כן עלייה של 0.6%.
מדד מחירי היבוא עלה ב-0.3% ומדד מחירי היצוא עלה ב -0.3% (בשניהם באוגוסט ובהשוואה חודשית). התחזיות היו לירידה של 0.2% ולירידה של 0.1% בהתאמה.
עליות מתונות בחוזים
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בעליות מתונות, לקראת פגישת הריבית של בכירי הפדרל ריזרב.
החוזים על דאו ג'ונס מתנהלים ביציבות, החוזים על S&P 500 מטפסים ב-0.2% והחוזים על נאסד"ק עולים ב-0.3%.
השווקים הגיבו אתמול באופטימיות להודעות על התפתחויות בשיחות הסחר בין ארה"ב לסין, והמדדים נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו בשיא.
חברי ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב (FOMC) יתכנסו היום לפגישה בת יומיים ומחר בערב (שעון ישראל) יפרסמו את החלטת הריבית.
בשוק מצפים שהפד יוריד את הריבית ב-25 נקודות בסיס. על פי נתוני LSEG, עד סוף שנת 2025 צופים השווקים הורדות ריבית בהיקף כולל של 68 נקודות בסיס.
בגזרת נתוני המאקרו - היום יתפרסמו נתוני מכירות הקמעונאיות לחודש אוגוסט, שיהיו בין הנתונים האחרונים שיתפרסמו לפני החלטת הפד. אנליסטים צופים שהנתונים יראו עלייה של 0.2% בחודש אוגוסט, אחרי עלייה של 0.5% ביולי.
אורקל קופצת ב-4.6% בטרום המסחר לאחר שרשת CBS דיווחהאתמול כי ענקית המחשוב בענן היא חלק מקונסורציום של חברות שיאפשרו לטיקטוק להמשיך לפעול בארה"ב, אם יושג הסכם מסגרת בין סין לארה"ב.
עוד בטרום המסחר - אלפבית, שאתמול חצתה את השווי של 3 טריליון דולר - עולה ב-1.1%, טסלה מטפסת ב-1.5%.
המשך
הזהב ממשיך לשבור שיא
מחיר הזהב מטפס ב-0.4% והמתכת היקרה נסחרת ברמה של 3,733.3 דולר לאונקיה.
הזהב, שנחשב לנכס "מקלט" שאליו נוהרים המשקיעים בעתות של חוסר ודאות, מתחזק במקביל להיחלשות הדולר לקראת החלטת הריבית בארה"ב מחר.
מגמה שלילית מתונה בפתיחת היום בשוקי אירופה
הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר בירידות קלות, כשברחבי העולם ממתינים להחלטת הריבית בארה"ב מחר.
המדדים דאקס בפרנקפורט ופוטסי בלונדון נחלשים ב-0.2%, קאק הפריזאי נסוג ב-0.4%.
הצמיחה בשכר ברחבי בריטניה האטה, על רקע התקררות שוק העבודה וקיצוצים בכוח האדם של חברות.
המשרד לסטטיסטיקה לאומית (ONS) בבריטניה דיווח הבוקר כי שיעור הצמיחה השנתי בשכר הממוצע של עובדים (ללא בונוסים) ירד ל-4.8% בחודשים מאי עד יולי השנה, לעומת 5% בשלושת החודשים עד יוני. הנתונים תאמו את תחזיות האנליסטים.
על רקע עלייה באינפלציה בחודשים האחרונים (שעמדה ביולי על 3.8%), ההאטה בצמיחה בשכר פירושה שהלחץ הכלכלי על משקי הבית יגבר, בשל עלות המחיה.
השכר במגזר הציבורי עלה בקצב מהיר יותר - עלייה שנתית של 5.6% - לעומת 4.7% במגזר הפרטי, כך לפי ONS.
מצבת העובדים פחתה ב-142 אלף איש בין יולי 2024 ליולי 2025 - סימן לכך שחברות קיצצו בגיוסים על רקע אי הוודאות הכלכלית והעלייה בתשלומי הביטוח הלאומי של המעסיקים.
המשך
מגמה מעורבת בשוקי אסיה, אחרי השיאים בוול סטריט אמש
הבורסות באסיה מתנהלות בתנועות מעורבות, כשהמשקיעים ברחבי העולם ממתינים לישיבת הפדרל ריזרב שתחל היום ובסיומה יפרסמו מחר בכירי הבנק המרכזי של ארה"ב את החלטות הריבית. בשוק צופים שהפד יוריד את הריבית ויסלול את הדרך להפחתות נוספות בהמשך השנה.
מדד ניקיי בטוקיו מטפס ב-0.3%, האנג סאנג בהונג קונג עולה ב-0.1%, מדד קוספי בסיאול מתחזק ב-1.2% ולעומתם מדד שנגחאי נסוג ב-0.1% ומדד שנזן נחלש ב-0.3%.
מדד ניקיי היפני מטפס לשיא ומוקדם יותר חצה לראשונה את רף 45 אלף הנקודות.
גם הבורסה בסיאול מטפסת לשיא כל הזמנים, ביום השני ברציפות, אחרי שממשלת דרום קוריאה חזרה בה אתמול מתוכניתה להעלות את מס רווחי ההון על מניות.
הסנאט של ארה"ב אישר בפער קטן את מינויו של סטיבן מירן לדירקטוריון הפדרל ריזרב, ובמקביל, בית משפט לערעורים דחה את ניסיונו של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ לפטר את נגידת הפד, ליסה קוק.
שני המהלכים נתפסים בשוק ככאלה שלא צפויים להשפיע על החלטת הפד מחר, כאשר קיצוץ של 25 נקודות בסיס כבר מגולם במלואו במחירי השוק.
"יש בהחלט חששות בנוגע לפוליטיזציה של הפד וללחץ שמפעיל הנשיא טראמפ", אמר טוני סייקמור, אנליסט שווקים בחברת IG. "אבל לדעתי קיצוץ של 25 נקודות בסיס עדיין נמצא על הפרק".
הציפיות לקיצוצים קרובים בריבית הפד שימרו את האווירה החיובית בשוק בימים האחרונים, ודחפו את המניות לשיאים חדשים.
החוזים העתידיים כבר כוללים תמחור של הפחתות ריבית בהיקף של 127 נקודות בסיס בסך הכל עד יולי 2026, כך שכל התוויית דרך מצמצמת יותר עשויה לאכזב את המשקיעים.
"נראה כי כעת מתומחרים לא מעט קיצוצים. ייתכן שזה מרמז כי הסף להפתעה ניצית נמוך מזה של הפתעה יונית", אמר תומאס מתיוס, ראש תחום שווקים לאזור אסיה־פסיפיק בחברת Capital Economics. "עם זאת, סביר שהפד ימשיך בגישה זהירה בתקשורת שלו ולא יחשוף יותר מדי."
הבורסות בניו יורק ננעלו אמש בעליות, ברקע האופטימיות בנוגע לשיחות הסחר של ארה"ב וסין. מדד נאסד"ק עלה ב-0.9% ביום חיובי תשיעי ברציפות, S&P 500 התחזק ב-0.5% - שני המדדים ננעלו בשיא. מדד דאו ג'ונס ננעל בעלייה של 0.1%.
אלפבית קפצה אתמול ב-4.3% וחצתה לראשונה שווי של 3 טריליון דולר - החברה הרביעית שמגיעה לרף הזה.
בניגוד לעליות ביתר מניות "שבע המופלאות", מניית אנבידיה הציגה אתמול ירידה של פחות מ-0.1%, לאחר שסין האשימה את יצרנית השבבים בתחום הבינה המלאכותית בהפרת חוק ההגבלים העסקיים שלה - מהלך נוסף בהסלמה במלחמת הסחר בין סין לארה"ב.
מאידך, ארה"ב וסין הודיעו אתמול כי הגיעו להסכם מסגרת להעברת אפליקציית טיקטוק לבעלות נשלטת על ידי ארה"ב - הסכם שיאושר בשיחת טלפון ביום שישי בין הנשיא טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג. בהכרזה שנשא שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט, אמר כי התנאים המסחריים כבר נסגרו.
המשך