וול סטריט שברה שיאים: דאו ג'ונס ננעל לראשונה מעל 46 אלף נקודות; אורקל איבדה 6.3%
דאו ג'ונס עלה ב-1.4%, נאסד"ק טיפס ב-0.7%; האינפלציה השנתית בארה"ב עלתה כצפוי ל-2.9% באוגוסט; שיא של כארבע שנים במספר הדרישות החדשות לדמי אבטלה; מניית ה"מם" אופנדור טסה ב-80%, פלטפורמת הקנייה והמכירה הדיגיטלית של בתים הודיעה על מינוי מנכ"ל; מניית וורנר ברדרס דיסקברי קפצה ב-29% אחרי דיווח בוול סטריט ג'ורנל כי פרמאונט סקיידאנס בדרך להשתלט עליה
נעילה ירוקה בוול סטריט
שלושת המדדים העיקריים בניו יורק רשמו היום עליות שערים ושיאים חדשים - המשקיעים מעריכים כי נתוני האינפלציה שפורסמו היום לא ימנעו מהפדרל ריזרב להפחית את הריבית בפגישתו בשבוע הבא.
דאו ג'ונס עלה ב-1.4% וננעל לראשונה מעל 46 אלף נקודות, נאסד"ק טיפס ב-0.7%, ומדד S&P 500 התחזק ב-0.9%.
מניית אורקל מאבדת 5.7%
יום לאחר שזינקה ב-36% בעקבות תחזית יוצאת דופן - מניית אורקל מאבדת 5.7%. לפי התחזית של החברה, הכנסות חטיבת תשתיות הענן - האחראית על פעילות ה-AI - יקפצו מ-10 מיליארד דולר ל-144 מיליארד דולר תוך 5 שנים.
מניית וורנר ברדרס דיסקברי טסה ב-26%
פרמאונט סקיידאנס, שהתמזגה לאחרונה, מתכננת להגיש הצעת רכש לרוב מניות וורנר ברדרס דיסקברי. כך מדווח "וול סטריט ג'ורנל". נציגי החברות סירבו להגיב.
אחרי שחצה את רף ה-3,700 דולר, הזהב נסוג מעט מהשיא
מחיר המתכת היקרה שהגיעה (החוזים על דצמבר) עד ל-3,715 דולר לאונקיה, נסוגה היום ב-0.3% לסביבת 3,673 דולר לאונקיה.
נעילה ירוקה בבורסות אירופה אחרי הריביות
מדד דאקס הגרמני עלה -0.3%, פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי התחזקו כל אחד ב-0.8%. מוקדם יותר הותיר הבנק האירופי המרכזי את הריבית על הפיקדונות ואת הריבית על היורו (ראו עדכון מוקדם).
"הרוחות החייתיות" בשוק
"המניות הגיעו לשיאים חדשים לאחר שמדד המחירים ליצרן (שפורסם אתמול) היה נמוך מהצפוי, ותיאר דפלציה ולא אינפלציה צפויה", אמר חוסה טורס, כלכלן בכיר ב-Interactive Brokers. "הרוחות החייתיות בשוק מתעצמות - משום שהנתונים מעלים את הסבירות שהפד יפחית את הריבית בכל אחת משלוש הישיבות שנותרו השנה".
ברקע לזינוק המפתיע בדרישות ראשוניות לדמי אבטלה - ההצפות בטקסס
אמנם שיא של כמעט 4 שנים נרשם במספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בשבוע שעבר (ראו עדכון מוקדם), אך הסיבה לכך קשורה בעיקר לשיטפונות בטקסס. זאת לאחר שהמדינה הדרומית האריכה לאחרונה תוכנית שנועדה לסייע לעובדים שפוטרו בעקבות סופת יולי ההרסנית.
מניית ה"מם" אופנדור טסה ב-50% אחרי שהודיעה על מינוי מנכ"ל
מניית Opendoor האהודה במיוחד בקרב משקיעים קטנים, מינתה את קאז נג’אטיאן, בכיר ב־Shopify, למנכ"ל, ואת קית' רייבויס, ממייסדי החברה, ליו"ר.
מניית ה"מם" רושמת שיא של 52 שבועות והמשיכה בריצה המרשימה של השנה, עם עלייה של יותר מ־400% מתחילת השנה.
המנכ"לית לשעבר קארי ווילר התפטרה בחודש שעבר בעקבות לחץ מצד משקיעים, שכלל ביקורת של רייבויס ומנהל קרן הגידור אריך ג'קסון, שהיה חלק מרכזי בתחיית המניה השנה.
ג'קסון בנה לעצמו קהל עוקבים עצום ברשת X, בחלקו בזכות הימור מוצלח על Carvana, ולאחר מכן הפנה את תשומת ליבו לעידוד המפנה בחברת Opendoor.
אופנדור היא חברה אמריקאית שהוקמה ב-2014 ומתמחה בקנייה ומכירה דיגיטלית של בתים בארה"ב. החברה פועלת כ־iBuyer, היא רוכשת בתים מאנשים פרטיים בעסקה מהירה, ללא המתווך המסורתי, מבצעת בהם תיקונים ומשווקת אותם מחדש למכירה.
עיקר ההכנסות של Opendoor מגיעות מרווח בין מחיר הקנייה למחיר המכירה, לצד דמי שירות ותיווך נמוכים יחסית. החברה פיתחה פלטפורמה דיגיטלית שמציעה הצעת מחיר מיידית באמצעות אלגוריתמים, ומאפשרת תהליך מהיר שמיועד להקל על מי שמוכר או קונה נכס למגורים. Opendoor הונפקה ב־2020.
פלטפורמת Opendoor
(צילום: Tada Images / Shutterstock.com)
המשך
אחרי האינפלציה: תשואות אג"ח ארה"ב יורדת ב-2 נ"ב ל-4%
"הפחתה של רבע אחוז היא מהלך פשוט וברור, והנתונים עדיין משאירים על השולחן אפשרות להפחתה של חצי אחוז, במיוחד כשמסתכלים על נתוני האבטלה", אמר ג'יי וודס, אסטרטג השוק הראשי ב‑Freedom Capital Markets. "השורה התחתונה היא לעקוב אחרי תשואת אג"ח האוצר ל‑10 שנים. אם נראה מספר שמתחיל בשלוש על אג"ח ל‑10 שנים, אז השוק יכול לזנק כאן".
עליות בוול סטריט, מדד S&P 500 שוב בשיא
נאסד"ק, S&P 500 ודאו ג'ונס מטפסים כל אחד ב-0.4%, לאחר נתוני האינפלציה (ונתוני האבטלה של שבוע שעבר), שלא מותירים ספק כי הפד יוריד בשבוע הבא את הריבית, לראשונה מאז סוף 2024.
מדד S&P 500 מטפס עד ל-6,557.08 נק'.
נתוני תעסוקה חדשים שוב מצביעים על צרות בסקטור ואת ההכרח להורדת ריבית
בשבוע שעבר נוספו 263 אלף דרישות חדשות לדמי אבטלה בארה"ב - שיא מאוקטובר 2021. מעל התחזיות ל-235 אלף, כשבשבוע שקדם לו נוספו 236 אלף דרישות חדשות.
האינפלציה בארה"ב עלתה באוגוסט ל-2.9%, בהתאם לתחזיות
מדד המחירים לצרכן עלה מ-2.7% ביולי, ובחישוב חודשי עלה ב-0.4%, מעל הצפי ל-0.3%; הריבית על 4.5%, ולמרות העלייה באינפלציה הפד צפוי ברביעי הבא להוריד אותה לראשונה מדצמבר 2024, ברקע נתוני תעסוקה חלשים והלחץ של טראמפ; בנוסף, אתמול דווח דווקא על ירידה מפתיעה במדד המחירים ליצרן באוגוסט.
אין הפתעות: הבנק האירופי הותיר את הריבית, לגארד צפויה להתייחס למשבר בצרפת
ה-ECB שוב הותיר את הריבית על היורו על 2.15%, והריבית על הפיקדונות נותרה על 2.25%; זאת למרות העלייה הקלה באינפלציה ל-2.1% באוגוסט, מעט מעל היעד על 2%; אך הבנק הרגיע עם נתוני צמיחה חזקים בגוש היורו, לצד הסכם מול טראמפ על גובה מכסים בשיעור של 15%; יחד עם את, המשבר התקציבי והפוליטי בצרפת מהווה אתגר לנשיאת הבנק האירופי כריסטין לגארד שצפויה לנאום היום בנושא.
עליות מתונות בחוזים העתידיים בוול סטריט
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מתנהלים במגמה חיובית, לקראת פרסום נתוני האינפלציה לחודש אוגוסט.
החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.3%.
מדד המחירים לצרכן צפוי להראות עלייה חודשית של 0.3% באוגוסט, לאחר עלייה של 0.2% ביולי. בראייה שנתית, המדד צפוי לעלות ב-2.9%, לעומת 2.7% ביולי.
מדד המחירים ליצרן שפורסם אתמול היה חלש מהצפוי, מה שחיזק את ההערכות כי הפדרל ריזרב יפחית את הריבית בשבוע הבא.
"אי אפשר להתעלם מהאות של מדד המחירים ליצרן", אמר ז'וליאן לפארג, אסטרטג השווקים הראשי ב-Barclays Private Bank. "אלא אם מדד המחירים לצרכן יפתיע כלפי מעלה באופן חריג, סביר להניח שהמשקיעים ימשיכו להחזיק בתחזית היונית שלהם".
מדד S&P 500 ננעל אתמול בשיא כל הזמנים, בעיקר הודות לזינוק חד של 36% במניית אורקל אחרי תחזית מצוינת, שחיזקה גם את האופטימיות בנוגע לכלל תחום הבינה המלאכותית.
נתוני התעסוקה המאכזבים שפורסמו בשבוע שעבר, יחד עם תיקון כלפי מטה במספר המשרות - שהראה כי היו בפועל 911 אלף משרות פחות ממה שדווח ב-12 החודשים שהסתיימו במרץ - חיזקו את הציפיות למדיניות מוניטרית מקלה. גם נתוני תביעות האבטלה השבועיים, שיתפרסמו במקביל לנתוני המדד, יספקו תובנות נוספות על מצב שוק העבודה.
התשואות על האג"ח הממשלתיות בארה"ב מטפסות: תשואת האג"ח לעשר שנים עולה בשתי נקודות בסיס ל-4.047%, תשואת האגרת ל-30 שנה עולה גם היא בשתי נקודות בסיס לרמה של 4.701%.
המשך
מחיר הזהב נחלש בשוק הסחורות
הזהב נסחר בירידות אחרי שהגיע השבוע לשיא, בעוד המשקיעים ממתינים לנתוני אינפלציית הצרכנים בארה"ב, שצפויים להתפרסם בהמשך היום - לאחר שמדד המחירים ליצרן היה חלש מהצפוי, מה שחיזק את ההערכות כי הפדרל ריזרב יפחית את הריבית בשבוע הבא.
החוזים על הזהב נחלשים ב-0.6% והמתכת היקרה נסחרת ב-3,661 דולר לאונקיה. ביום שלישי רשם הזהב שיא כל הזמנים: 3,673.95 דולר לאונקיה.
"נראה שהזהב מתייצב לאחר העליות האחרונות, כשהשווקים ממתינים לנתוני מדד המחירים לצרכן בארה"ב ולמשמעותם לגבי תחזיות הריבית של הפד", אמר איליה ספיבק, ראש תחום מאקרו עולמי בחברת Tastylive.
"המגמה הכללית של הזהב מצביעה כלפי מעלה, אך דו"ח CPI חם עשוי לחזק את הדולר, לפגוע במחיר הזהב בטווח הקצר ולהוביל לנסיגה. עם זאת, ההפסדים צפויים להיות מוגבלים, שכן סביר שהשווקים לא יוותרו לחלוטין על ציפיות להורדת ריבית - גם אם יתאימו את לוח הזמנים", אמר ספיבק.
באופן מסורתי, ריבית נמוכה תומכת במחיר הזהב.
המשך
בעלת השליטה בגוצ'י מתחזקת
מניית קרינג, הבעלים של מותג היוקרה גוצ'י, עולה ב-2.3% לאחר שהודיעה כי תדחה את רכישת ולנטינו לפחות עד שנת 2028.
הבורסות באירופה נפתחו בתנועות מתונות - גרמניה יורדת, אנגליה וצרפת עולות
המדדים המובילים בבורסות אירופה פתחו את יום המסחר בתנועות מעורבות, כשהמשקיעים ממתינים להחלטת הריבית של הבנק המרכזי האירופי (ECB), שתתפרסם היום בשעה 15:15 (שעון ישראל).
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.1%, פוטסי הלונדוני מטפס ב-0.5%, קאק בפריז עולה ב-0.3%.
הבנק המרכזי לא צפוי לבצע שינויים בריבית על פיקדונות, שעומדת כיום על 2%. עם זאת, בשוק יתמקדו יתמקדו בתחזיות המאקרו-כלכליות המעודכנות של ה-ECB לגוש היורו ולכלכלה העולמית בכללותה.
בארה"ב, החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בעליות קלות, לקראת נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט שיתפרסמו ב-15:30 (שעון ישראל).
אנליסטים צופים שהמדד יראה עלייה חודשית של 0.3% במדד, שתשקף עלייה שנתית של 2.9%. אחרי עלייה חודשית של 0.2% וקצב שנתי של 2.8% שנמדדו ביולי.
הנתונים יתפרסמו אחרי שמדד מחירים ליצרן (PPI) שפורסם אתמול הראה ירידה מפתיעה של 0.1% בחישוב חודשי. בחישוב שנתי, המדד עלה ב-2.6% - מתחת הציפיות בשוק.
המשך
בעיקר עליות בשוקי המניות באסיה
הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בעיקר בעליות, כשהבורסות בסין רושמות עליות של יותר מ-1% והבורסה היפנית עולה לשיא כל הזמנים. זאת לאחר נעילה מעורבת אמש בניו יורק, על רקע נתוני אינפלציית היצרנים הנמוכים מהצפוי והציפיות להורדת ריבית בארה"ב בשבוע הבא.
מדד ניקיי בטוקיו מטפס ב-0.9%, מדד שנגחאי מוסיף 1.1%, מדד שנזן קופץ ב-2.6%, מדד קוספי בדרום קוריאה רושם עלייה של 0.4%.
מנגד, מדד האנג סאנג בהונג קונג מאבד 0.3%.
גם מדד המחירים ליצרן ביפן הראה ירידה מפתיעה בחודש אוגוסט. המדד, שפורסם הבוקר, הציג ירידה חודשית של 0.2% בעוד אנליסטים צפו ירידה של 0.1% אחרי עלייה של 0.3% ביולי.
מי שתורמת לעלייה של הבורסה היפנית היא חברת ההשקעות הטכנולוגיות סופטבנק, שמזנקת ב-9.1% ורושמת יום שני רצוף של עליות. העליות מגיעות לאחר דיווח בוול סטריט ג'ורנל שלפיו OpenAI, מפעילת Chat GPT, חתמה על עסקת מחשוב ענן בהיקף של כ-300 מיליארד דולר לחמש שנים עם אורקל - אחת העסקאות הגדולות בהיסטוריה, לפי גורמים המעורים בנושא.
"צפו לזינוק נאה במניית סופטבנק... המשקיעים חיברו את הנקודות בין העסקה הזו לבין קשרי החברה עם אורקל, כשעוד לפני חודשים ספורים עמדו מסיושי סון ולארי אליסון יחד לצדו של טראמפ בעת הכרזת תוכנית סטארגייט", אמר אנדרו ג'קסון, ראש אסטרטגיית מניות יפן ב-ORTUS Advisors.
פרויקט סטארגייט הוא מיזם בבעלות משותפת של מספר גופים ובראשם OpenAI וסופטבנק, שמתעד להשקיע בתוך ארבע שנים חצי טריליון דולר בהקמת תשתיות AI בארה"ב.
מניית אורקל ננעלה אמש במסחר בארה"ב בעלייה חדה של 36%, לאחר שהענקית הציגה נתוני ביקוש יוצאי דופן למחשוב ענן ותחזית צמיחה חריגה לטובה.
עוד בוול סטריט אתמול - S&P 500 ונאסד"ק ננעלו בשיא בפעם ה-23 השנה.
מדד S&P 500 ננעל בעלייה של 0.3%, נאסד"ק עלה בפחות מ-0.1% ודאו ג'ונס נסוג ב-0.5%. בלטו במסחר בנוסף לאורקל: אנבידיה זינקה ב-3.9%, אמזון ירדה ב-3.3%, וברודקום זינקה ב-9.8%.
המשך