בורסת ת"א: הבנקים התחזקו ב-1.1%, מניית הבורסה נפלה ב-6.3%
בורסת ת"א: הבנקים התחזקו ב-1.1%, מניית הבורסה נפלה ב-6.3%
מדד ת"א 35 נחלש ב-0.1%, ת"א 125 עלה ב-0.1%; הבורסה רכשה 4.7% ממניותיה מבעלת המניות הגדולה בה - קרן מניקיי האוסטרלית; אל על נחלשה ב-3.6% וקטעה רצף של ארבעה ימי עליות
דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברקע למלחמה: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
17:25 - הבורסה בתל אביב סיימה את יום המסחר בתנועות קלות, כשברקע מגמה מעורבת בפתיחת השבוע בוול סטריט.
מדד ת"א 35 נחלש ב-0.1%, ת"א 125 עלה ב-0.1% ות"א בנקים טיפס ב-1.1%.
מזרחי טפחות התחזק ב-1.4% והוביל את המגמה הירוקה במניות הבנקים. דיסקונט עלה ב-1.3%, פועלים טיפס ב-1.2%, בינלאומי עלה ב-0.8% ולאומי התחזק ב-0.7%.
מניית הבורסה לניירות ערך נפלה ב-6.3% ברקע רכישת מניות שביצעה מבעלת המניות הגדולה בה, קרן מניקיי.
אל על נחלשה ב-3.6% וקטעה רצף של ארבעה ימים חיוביים שבמהלכם הוסיפה לערכה יותר מ-20%.
בזן קפצה ב-6.9% בלי שפרסמה דיווח כלשהו למשקיעים.
16:10 - גילת מטפסת ב-0.8% לאחר שדיווחה כי קיבלה הזמנות בהיקף של יותר מ-3 מיליון דולר לאספקת מערכות עבור מפעילות לוויין מובילות.
13:50 - המדדים המובילים בבורסה עוברים למגמה שלילית, במקביל להעמקת הירידות בחוזים בניו יורק.
ת"א 35 מאבד 0.7%, ת"א 125 ות"א בנקים מוחקים 0.5% מערכם.
11:50 - מניית הבורסה לניירות ערך צונחת ב-6.3% במחזור גבוה של יותר מ-13 מיליון שקל, מעל המחזור היומי הממוצע שלה בשנה האחרונה שעומד על 7.6 מיליון שקל.
ברקע לזינוק עומדת עסקה שביצעה הבורסה מול בעלת המניות הגדולה שלה, קרן מניקיי האוסטלית, במסגרתה רכשה ממנה 4.7% ממניות הבורסה תמורת 202 מיליון שקל.
הרכישה בוצעה בפרמיה קלה של 2% על מחיר המניה ערב העסקה. לפי הבורסה, העסקה נועדה למעשה למנוע הפעלת לחץ שלילי על המניה, לנוכח ההבנה של הבורסה כי הקרן, שירדה להחזקה של כ-15% במניות, תפעל בקרוב למימוש המניות של החברה בשל אורך חיי הקרן.
בשוק נשמעו תהיות וביקורת ביחס למהלך, שכן הוא מהלך לא שוויוני כיוון שהוא מתבצע מול בעלת מניות אחת, לא במסגרת הצעת רכש או תוכנית רכישה עצמית שמעניקה הזדמנות שווה לכלל בעלי המניות.
גם בכירי הבורסה מחזיקים במניות או אופציות של החברה.
11:10 - אל על מעמיקה את הירידה ומוחקת כעת 5% מערכה. זהו יום הירידות הראשון של חברת התעופה בחמשת ימי המסחר האחרונים, ויום ירידות שני ב-12 הימים האחרונים.
10:30 - העליות בבורסה מתגברות: מדד ת"א 35 ומדד ת"א 125 מטפסים ב-0.4%, ת"א בנקים עולה ב-1.1% בהובלת דיסקונט שמתחזק ב-1.3%.
טכנופלס ונצ'רס הודיעה על הפסקת מסחר לצורך דיווח מהותי - כלכליסט חשף הבוקר כי הסכם המיזוג בין השלד הבורסאי טכנופלסט ונצ'רס ותומר אבנון מתרחב - הוא ייצוק לתוך השלד שתי חברות ביטחוניות שבבעלותו, סקיילוק וביסנס, ויקבל 60% מהמניות ו-60 מיליון שקל במזומן.
10:00 - המדדים המובילים בבורסה התל אביבית פותחים את היום בעליות קלות, בניגוד למגמה השלילית בפתיחת השבוע בשוקי אירופה ובחוזים העתידיים בוול סטריט.
מדד ת"א 35 מטפס ב-0.2%, ת"א 125 מתחזק ב-0.1%, ת"א בנקים עולה ב-0.5%.
אל על נחלשת ב-1.9% אחרי רצף של ארבעה ימים חיוביים שבהם התחזקה חברת התעופה בסך הכל ב-20.8%.
8:50 - סופווייב (Sofwave) מפרסמת תחזית לקראת פרסום דוחות הרבעון הרביעי והסיכום השנתי. חברת האסתטיקה הרפואית מעריכה כי ההכנסות ברבעון הרביעי יעמדו בטווח של 18.4-18.2 מיליון דולר, סכום המשקף צמיחה של כ-20% ביחס לרבעון המקביל. ההכנסות השנתיות יעמדו על 59.7-59.5 מיליון דולר, עלייה של 19% ביחס ל-2023.
8:40 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא, עניינית משקלות: "המועד הקובע לעדכון המשקל הרבעוני של מדדי הבורסה יחול ביום חמישי הקרוב - העדכון בפועל יתבצע ב-6 בפברואר, ובמסגרתו קרנות הסל צפויות לרכוש ולמכור מניות בהיקף עצום של 3.5 מיליארד שקל.
בעדכון הרבעוני לא צפוי שינוי בהרכב המדדים, אך צפויים שינויים גדולים במשקל המניות במדדים, שידרשו התאמות משמעותיות באחזקות של קרנות הסל. חוסר יעילות בכללי המדדים, לפיו ספי מדרגות הסחירות יקבעו רק בעדכון החצי שנתי ויהיו בתוקף לעדכון הרבעוני הבא, יוביל לעיוות גדול.
הסיבה לכך היא העלייה החדה במחירי המניות ובמחזורי המסחר ברבעון שחלף, שגורם לכך שמניות רבות יעברו את הסף שמוביל לעליית מדרגת סחירות שחושב לעדכון של נובמבר, אך חלקן הגדול צפוי לרדת את אותה מדרגת סחירות בעדכון החצי שנתי של חודש מאי כאשר סף המדרגה יקבע מחדש – התוצאה תהיה זיגזג מיותר של עליה במדרגת סחירות בפברואר וירידה במאי.
בעדכון הנוכחי לפחות 14 מניות ממדד ת"א 90 צפוייות לעלות מדרגת סחירות: (בסוגריים הביקושים שקרנות הסל צפויות להזרים למניות אלו, במיליוני שקלים): ישראל קנדה (60), אשטרום קבוצה (103), מטריקס (37), מגדל (81), ישראכרט (32), מנורה (12), יוחננוף (25), אלקו (40), אופקו (36), ישרוטל (16), איסתא (22), ארגו (36), לפידות (28), עמרם (10).
בנוסף, תתכן עליית מדרגת סחירות במניות הבאות, כתלות במחזורי המסחר השבוע: ג'י סיטי, רמי לוי, אינרום, דלתא מותגים. מנגד, מניית סאפיאנס עלולה לרדת מדרגת אחזקות ציבור, וגם זה יהיה תלוי בסחירות במניה במהלך השבוע.
התאמות במדדי הבנקים והתאמות פקטור משקל יובילו לביקושים של 147 מיליון שקל ו 45 מיליון שקל למניות מזרחי ובינלאומי (בהתאמה), ומנגד היצעים של 271 מיליון שקל ללאומי, 243 מיליון שקל לפועלים ו-17 מיליון שקל לדיסקונט.
עלייה בשיעור החזקות ציבור תוביל לביקושים למניות: אורמת (37), והפניקס (19), מנגד, שופרסל ואינרום יספוגו היצעים של כ 35 מיליון שקל ו 22 מיליון שקל (בהתאמה) מהסיבה ההפוכה. ביקושים מהותיים נוספים יגיעו למניות: נייס (315), בית שמש (82), אלוני חץ (33), גב ים (33), נאייקס (20), אנרג'יאן (20), ג'י סיטי (17), פז אנרגיה (15), פורמולה (14), קמטק (13) פתאל (10).
מנגד, המניות הבאות יספגו היצעים משמעותיים (בנוסף לאלו שכבר צוינו): נקסט ויזן (99), שיכון ובינוי (77), נאוויטס (63), פרטנר (53), כלל ביטוח (46), אלביט מערכות (36), אאורה (34), טבע (33), אלקטרה (26), טאואר (19), אייסיאל (15), אידיאי ביטוח (15), מגה אור (14), ריט1 (13), סלע נדלן (12), וואן (12), בזק (11), שוב אנרגיה (11), קנון (10), אפריקה מגורים (10), אקויטל (10)".
8:10 - טבע חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם פורמיקון, חברה גרמנית, לשיווק והפצה של ביוסימילר ל-Eylea בישראל ובאירופה, למעט איטליה.
7:10 - המשקיעים בבורסת ת"א יעקבו בשעות הקרובות אחר המגמה בשווקים העולמיים, הנכנסים במהלך היום לשבוע מסחר חדש.
כמובן שגם היום יימשך המעקב אחר העדכונים בחזית הבטחונית, וספציפית על המגעים לעסקת הפסקת אש בעזה והשבת חטופים. הלילה צה"ל תקף שורה מטרות חיזבאללה בלבנון.
החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.5% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.6%; באסיה, בורסת הונג קונג יורדת ב-1.4%, הבורסה של טוקיו בחופשה.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ללא שינוי, על 4.76%. תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת הבוקר על 4.54% (לאחר עלייה של 6 נקודות בסיס אתמול).
סקטור הנפט המקומי ימשיך לקבל תמיכה ממחירי הנפט שממשיכים לטפס: לאחר עלייה של יותר מ-3.5% ביום שישי, הברנט מתייקר הבוקר ב-1.6% וה-WTI עולה ב-1.8%.
כלכליסט מדווח: קיבוץ מעברות מנהל מגעים מתקדמים למכירת חברת התרופות הגנריות תרימה שבבעלותו. השיחות מתנהלות מול חברת התרופות כצט שבבעלות קרן פורטיסימו סביב שווי של כמה עשרות מיליוני שקלים לתרימה, ככל הנראה 50–60 מיליון שקל. כל עסקה מותנית באישור חברי הקיבוץ.
אתמול נרשמה בבורסה נעילה חיובית: מדד ת"א 35 התחזק ב-0.4%, ת"א 125 עלה ב-0.2% ות"א בנקים הוסיף לערכו 0.9%. אל על זינקה ב-5.2% במחזור הגבוה בבורסה, בהמשך לקפיצה של 8% שרשמה ביום חמישי.
במדדים הענפיים בלטו ת"א נפט וגז שהתחזק ב-1.4% ות"א נדל"ן שנחלש ב-1.2%. במניות האנרגיה - קבוצת דלק עלתה ב-3.2%, רציו טיפסה ב-3.1%, נאוויטס פטרוליום עלתה ב-1.7% וניו מד התחזקה ב-0.7%.
