חברת OPC חתמה על הסכם מימון לשתי תחנות כוח בארה"ב, בסכום של 825 מיליון דולר
המימון יחליף הלוואות קיימות של תחנות הכוח במרילנד ובניו ג'רזי ויאפשר ל-CPV, שבה מחזיקה OPC בכ-71%, לחלק דיבידנד של כ-130 מיליון דולר. ההסכם כולל הלוואה לשבע שנים בהיקף של 625 מיליון דולר
חברת האנרגיה OPC שבשליטת עידן עופר - ובניהולו של גיורא אלמוגי - הודיעה הבוקר על הסכם מימון בהיקף של 825 מיליון דולר לשתי תחנות כוח במרילנד ובניו ג'רזי. המימון יועמד לחברה הבת האמריקאית CPV, שבה מחזיקה OPC בשרשור בכ-71% מהון המניות.
ההסכם נחתם עם סינדיקציית מלווים, אך הדיווח אינו מפרט את שמות הבנקים או גופי המימון המשתתפים בה. המימון החדש יחליף שתי הלוואות קיימות של תחנות הכוח, וישמש תחילה לפירעונן. מועד הפירעון של ההלוואה הקיימת לתחנת מרילנד היה נובמבר 2027, וההסכם החדש מאריך את תקופת המימון עד ל-2033.
הסכם המימון החדש מורכב מהלוואה ארוכת טווח בהיקף של 625 מיליון דולר לשבע שנים, מסגרת להנפקת מכתבי אשראי בהיקף של 125 מיליון דולר ומסגרת אשראי מתחדשת בהיקף של 75 מיליון דולר. ההלוואה ארוכת הטווח נושאת ריבית SOFR בתוספת 2.5%. הבטוחות למימון הן שתי תחנות הכוח, על כלל נכסיהן והזכויות בהן.
נוסף על פירעון יתרות החוב של ההלוואות הקיימות, הסכם המימון החדש יאפשר ל-CPV לחלק דיבידנד בהיקף של כ-130 מיליון דולר.
שתי תחנות הכוח, שור (Shore) בניו ג'רזי ומרילנד (Maryland), פועלות במחזור משולב ומונעות בגז טבעי. לתחנת שור הספק של 725 מגה-וואט ולתחנת מרילנד הספק של 745 מגה-וואט. שתיהן פועלות זה כעשור. CPV, החברה שהקימה אותן, נרכשה בידי OPC ושלושה גופים מוסדיים ישראליים - מגדל, כלל ופועלים שוקי הון - תמורת 648 מיליון דולר.
ל-OPC החזקות בשלוש תחנות כוח פעילות נוספות בארצות הברית, וארבעה פרויקטים נוספים של אנרגיה קונבנציונלית נמצאים בהקמה ובפיתוח. לחברה גם כמה פרויקטים של אנרגיה מתחדשת, חלקם פעילים ואחרים בהקמה.
