וול סטריט עלתה אחרי הצהרה אופטימית של שר המסחר האמריקאי
המדדים המובילים התחזקו עד 0.8%; שר המסחר הווארד לוטניק אמר כי צפוי בקרוב הסכם עם אחת המדינות, שבשמה לא נקב - אם כי לא מדובר בסין; לאחר הדוחות: פייזר עלתה ב-3.2%, ספוטיפיי ירדה ב-3.6%; הנפט בשפל של שבועיים
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה חיובית: דאו ג'ונס התחזק ב-0.8%, נאסד"ק ו-S&P 500 הוסיפו 0.6%. המסחר התנהל בעליות קלות ברובו, אך אלו התחזקו לקראת הסוף לאחר דברים אופטימיים של שר המסחר האמריקאי הווארד לוטניק שאמר כי הסכם סחר עם אחת המדינות הולך ומתקרב, אם כי לא מדובר בסין (ראו דיווח קודם). לגבי דאו ג'ונס ו-S&P 500 מדובר ברצף של שישה ימי עליות - הארוך ביותר מאז יולי ומאז נובמבר, בהתאמה.
לאחר שפרסמו דוחות, פייזר עלתה ב-3.2%, ואילו ספוטיפיי ירדה ב-3.6%. אמזון איבדה 0.2% לאחר שלפי דיווחים התכוונה לסמן את מחירי המוצרים לאחר המכסים, אך חזרה בה בעקבות התקפה חריפה מצד הבית הלבן על המהלך.
22:20 - ירידות חזקות בנפט: הברנט איבד 2.5% לרמה של 64.2 דולר לחבית. ה-WTI נחלש ב-2.6% ל-60.4 דולר לחבית. מדובר בשפל של שבועיים. זאת מאחר שהמשקיעים חוששים מהגדלת התפוקה על ידי חברות אופ"ק+ ומפני השפעות מלחמת הסחר על הביקושים העולמיים.
21:30 - תשואות האג"ח יורדות: התשואה לאג"ח אמריקאי ממשלתי ל-10 שנים יורדת ב-4 נ"ב ל-4.174%. התשואה לשנתיים יורדת ב-2 נ"ב ל-3.656%.
בתוך כך המסחר בוול סטריט רושם עליות של עד 0.8% במדדים המובילים לאחר ששר המסחר האמריקאי, הווארד לוטניק אמר כי ארה"ב קרובה להגיע להסכם סחר עם מדינה אחת, שבשמה לא נקב. לדבריו, יש להמתין לאישורם שלח ראש הממשלה של אותה מדינה ושל הפרלמנט שלה. לדבריו, הוא מצפה שזה יקרה "בקרוב". מהדברים עולה כי אין מדובר בסין, שכן לוטניק ציין שאת המגעים מולה מנהל שר האוצר סקוט בסנט.
20:45 - ממתינים לדוחות: ענקית כרטיסי האשראי ויזה וענקית בתי הקפה סטרבאקס, שתיהן יפרסמו את הדוחות שלהן הערב לאחר הנעילה.
20:30 - נסיגה בתשואות האג"ח: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-4.17%.
19:15 - בנעילה באירופה: מדד פוטסי עלה ב-0.6% וסגר יום חיובי 12 ברציפות; דאקס עלה ב-0.8%, קאק ירד ב-0.2%, סטוקס 600 עלה ב-0.4%.
לאחר הדוחות: דויטשה בנק זינק ב-5%, HSBC עלה ב-2.8%, לופטהנזה ירדה ב-4.5%, אדידס ירדה ב-3.2%, פורשה ירדה ב-4.1%., BP ירדה ב-2.1%.
18:40 - ענקית הפארמה מקפיצה את חברת שירותי הטלרפואה: נובו נורדיסק הודיעה כי תספק את זריקת ההרזייה שלה Wegovy גם באמצעות ספקית שירותי הרפואה מרחוק Hims & Hers Health - וכן ספקיות נוספות פרטיות בסקטור. מניית H&H מגיבה בקפיצה של 19% בבורסת נאסד"ק.
17:20 - קצוות בדאו ג'ונס: האניוול מטפסת ב-5% במעלה המדד, לצד עלייה של 4% בשרווין ווילייאמס, בשני המקרים לאחר הדוחות. אמזון בתחתית עם ירידה של 0.9%.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 4.22%.
הנפט WTI יורד ב-1.7% ל-61.1 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.8% ל-64.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.7% ל-3,323 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.1%, קאק יורד ב-0.4%.
על הירידה במחירי הנפט: "בשוק ממשיכים לחשוש מפני המובן מאליו – ממלחמת סחר מתמשכת שתפגע בביקושים, ותוסיף לחץ נוסף על מחירי הנפט, שגם ככה מנסים למצוא שיווי משקל בין הירידה בהיצע של המפיקות הגדולות לביקושים החלשים", אמר אנליסט סקסו בנק אולה הנסן (Ole Hansen).
אמזון מאבדת 1.6% בפתיחה, לאחר שהודיעה כי תציג ליד כל מוצר על חלקו של המכס במחירו - צעד שזוכה לביקורת חריפה מצד הבית הלבן.
לאחר הדוחות: ספוטיפיי יורדת ב-6%, פייזר וקוקה קולה יורדות ב-1.3% ג'נרל מוטורס יורדת ב-2.8%, האניוול עולה ב-4%, שרווין וויליאמס עולה ב-3.5%.
15:30 - עלייה מתונה של 0.5% במניית פייזר בטרום: הרווח של ענקית הפארמה עמד ברבעון הרביעי על 2.97 מיליארד דולר או 52 סנט למניה, ירידה של 5% מול 3.12 מיליארד דולר או 55 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 92 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-56 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-8% ל-13.72 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 13.92 מיליארד דולר.
15:20 - ידחפו את דאו ג'ונס? מניית תאגיד הענק האניוול (תעופה, אנרגיה, אוטומציה ועוד) מטפס ב-3.8% בטרום לאחר הדוחות; מניית חברת הכימיקלים והצבעים שרווין-ווילייאמס מתחזקת 5% בטרום לאחר הדוחות. שתי המניות חברות במדד דאו ג'ונס (כמו קוקה קולה שפרסמה גם היא את הדוחות, ראו עדכון מוקדם)
14:50 - מניית UPS עולה ב-2% בטרום: חברת השילוחים רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 21.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.49 דולר למניה. הציפיות בשוק עמדו על הכנסות של 221 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.38 דולר למניה. UPS לא עדכנה את התחזיות שלה, בשל "אי הוודאות המאקרו כלכלית".
14:40 - ספוטיפיי נופלת ב-8% בטרום: מספר המנויים צמח – אף שככל הנראה בפועל המשקיעים ציפו שיפור גדול ליותר. מספר מנויי הפרימיום גדל ב-12% ל-268 מיליון, האנליסטים ציפו ל-265 מיליון; מספר המנויים הפעילים לחודש גדל ב-10% ל-678 מיליון, בהתאם לציפיות.
הרווח למניה עמד על 1.13 דולר, ההכנסות על 4.41 מיליארד דולר. הציפיות בשוק עמדו על רווח של 2.49 דולר למניה ולהכנסות של 4.77 מיליארד דולר. ספוטיפיי גם הציגה תחזית חלשה להכנסות של סביב 4.89 מיליארד דולר ברבעון השני, בשוק מצפים ל-4.97 מיליארד דולר.
14:20 - רויאל קריביאן עולה ב-3.5% בטרום: חברת הקרוזים דיווחה על רווח מתואם של 2.71 דולר למניה ברבעון הראשון, הציפיות עמדו על 2.55 דולר. רויאל קריביאן העלתה את התחזית השנתית לרווח מתואם של 15.55-14.55 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 14.65-14.35 דולר למניה.
13:50 - ממתינים לתחילת המסחר בוול סטריט: הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בתנועות קלות, כשבשוק עוקבים אחר פרסומי הדוחות הרבעוניים ומצפים לנתוני מאקרו משמעותיים שצפויים להתפרסם בהמשך השבוע.
החוזים על דאו ג'ונס מתחזקים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים ב-0.1%.
ג'נרל מוטורס נחלשת ב-2.5% בטרום המסחר אחרי שהיכתה את תחזיות האנליסטים לרבעון הראשון, אך הודיעה כי היא בוחנת מחדש את תחזיותיה לשנת 2025 ומקפיאה רכישות חוזרות נוספות של מניות. זאת על רקע צפי לעלייה בעלויות וחוסר ודאות בענף נוכח מדיניות המכסים של טראמפ.
GM רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 44 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.78 דולר למניה, בעוד אנליסטים צפו לה הכנסות של 43.1 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.74 דולר למניה.
תחזיות GM מינואר – שלא כללו את השפעת המכסים – צפו לשנת 2025 כולה רווח נקי של 11.2–12.5 מיליארד דולר או רווח של 11–12 דולר למניה.
"אנחנו מאמינים שהשפעות עתידיות של המכסים עלולות להיות משמעותיות, ולכן אנו בוחנים מחדש את התחזיות שלנו, ונשמח לשתף פרטים נוספים כאשר תהיה לנו תמונה ברורה יותר", אמר סמנכ"ל הכספים של GM, פול ג'ייקובסון, בשיחה עם עיתונאים. "התחזיות הקודמות אינן אמינות עוד, ונעדכן את השוק כאשר נוכל".
ג'ייקובסון סירב לפרט כמה עלו עד כה לחברה המכסים החדשים, לרבות המכס בגובה 25% על רכבים מיובאים שנכנס לתוקף ב-3 באפריל.
פייפאל נחלשת ב-2.2% לאחר שהציגה רווח גבוה מהצפי אך החמיצה את ציפיות ההכנסות. חברת התשלומים רשמה ברבעון הכנסות של 7.8 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.33 דולר למניה - תחזיות השוק היו להכנסות של 7.9 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.16 דולר למניה.
היקף התשלומים הכולל (Total Payment Volume) עמד על 417.2 מיליארד דולר – מעט מתחת לציפיות השוק שעמדו על קרוב ל-418 מיליארד דולר. מספר החשבונות הפעילים צמח ב-2% בהשוואה לשנה שעברה והגיע ל-436 מיליון.
קוקה קולה עולה ב-1.2% לאחר שעקפה את תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון הראשון, ואישרה את רוב התחזיות שלה לשנה כולה, תוך ציון כי היא צופה שהשפעות הסכסוכים המסחריים הגלובליים יהיו "אפשריות לניהול".
הכנסות ענקית המשקאות עמדו ברבעון על 11.2 מיליארד דולר והרווח המתואם עמד על 73 סנט למניה. בשוק צפו לקוקה קולה הכנסות של 11.1 מיליארד דולר ורווח של 71 סנט למניה.
עוד בטרום המסחר לאחר הדוחות - אסטרהזניקה מאבדת 2.5%, פייזר מתחזקת ב-0.4%.
מחיר הנפט מסוג WTI נחלש ב-1.7% לרמה של 61 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.8% ל-64.8 דולר לחבית.
הזהב נסוג ב-0.7% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 3,325.1 דולר לאונקיה.
13:30 - וולוו פרסמה נתונים חלשים ומבטלת את התחזיות: יצרנית הרכב השוודית שבבעלות תאגיד ג'ילי הסיני הודיעה על תוכנית קיצוצים בהיקף של 18 מיליארד קרונות שוודיות (1.87 מיליארד דולר) ועל ביטול התחזיות הפיננסיות שלה, בעקבות ירידה חדה ברווחי החברה בשלושת החודשים הראשונים של השנה. מניית וולוו קארס צונחת ב-8.6%.
וולוו דיווחה על רווח תפעולי של 1.9 מיליארד קרונות שבדיות ברבעון הראשון של 2025, צניחה של 60% לעומת הרבעון המקביל. ההכנסות נחלשו ב-12% ל-82.9 מיליארד קרונות.
לדברי החברה, התוצאות משקפות ירידה במכירות הסיטונאיות כחלק מצמצום מתוכנן של המלאים בשלושת החודשים האחרונים של 2024, השפעות שליליות של תנודות במטבעות, וטלטלה רחבה בענף הרכב העולמי.
בתוך כך, הציגה וולוו תוכנית ההתייעלות התזרימית ותפעולית, שכוללת קיצוץ בהשקעות וצעדי צמצום בכוח האדם ברחבי העולם. החברה לא מסרה בשלב זה פרטים לגבי היקף הפיטורים הצפוי, אך הבטיחה לעדכן ב"פרטים נוספים בהקדם האפשרי".
וולוו הודיעה כי היא מפסיקה לפרסם תחזיות פיננסיות לשנים 2025 ו-2026, בשל הלחץ הגובר על הענף מצד מכסים.
"יש רוחות נגד כבדות בשוק", אמר מנכ"ל וולוו, הוקן סמואלסון, בראיון לרשת CNBC. "יש ירידה בנפח המכירות, תחרות מחירים – במיוחד מצד שחקנים חדשים בתחום הרכב החשמלי – וזה משפיע על המחירים באופן כללי. בנוסף, יש כעת תנודתיות גוברת עם מכסים נוספים. כל זה הופך את חיזוי העתיד למשימה קשה מאוד".
סמואלסון הוסיף כי החברה מתמקדת כעת במה שביכולתה לשלוט בו – דרך תוכנית ההתייעלות.
13:00 - עונת הדוחות במלוא עוזה: נוברטיס מטפסת ב-1% בציריך אחרי שחברת התרופות השוויצרית הציגה תוצאות טובות מהצפוי ברבעון הראשון והעלתה את התחזית השנתית.
הכנסות נוברטיס עלו ב-15% ל-13.2 מיליארד דולר- מעל הצפי להכנסות של 13.1 מיליארד דולר.
בשנת 2025 כולה צופה החברה צמיחה בהכנסות נטו בשיעור חד-ספרתי גבוה ועלייה בשיעור דו-ספרתי נמוך ברווח התפעולי.
"אפילו בסביבה גיאופוליטית מורכבת זו, אני חושב שאנחנו מרגישים ביטחון שנוכל לעמוד כעת בתחזית המשודרגת הזו," אמר מנכ"ל החברה וסאנט נרסימן לתוכנית "Squawk Box Europe" של CNBC ביום שלישי.
דויטשה בנק עולה ב-3.7% בפרנקפורט לאחר שדיווח על נתונים כספיים גבוהים מהתחזיות. הבנק, הגדול בגרמניה, העלה את ההפרשות שלו להפסדי אשראי.
דויטשה בנק סיכם את הרבעון עם צמיחה של 39% ברווח הנקי ל-1.8 מיליארד יורו, מעל הצפי ל-1.6 מיליארד יורו. ההכנסות טיפסו ב-10% ל-8.5 מיליארד יורו.
עוד דיווח הבנק כי התשואה על ההון עלתה ל-11.9% לעומת יעד של 10% לשנת 2025.
ההפרשה להפסדי אשראי עמדה על 471 מיליון יורו, לעומת 420 מיליון יורו ברבעון הרביעי, שכן הבנק ציין "התאמות נוספות הקשורות לאי-ודאויות בתחזית הגיאופוליטית והמקרו-כלכלית בארה"ב, יחד עם השפעות מקרו-כלכליות ותיק האשראי ושינויים במודלים ברבעון הראשון".
בהודעה שצורפה לתוצאות אמר מנכ"ל דויטשה בנק, כריסטיאן סואינג, כי הנתונים "שמים אותנו על המסלול להגשמת כל היעדים שלנו לשנת 2025" ומראים את "הרווח הרבעוני הטוב ביותר שלנו מזה 14 שנה".
ענקית הנפט הבריטית BP מאבדת 3.8% על רקע דוחות מעורבים, עם שורת הכנסות שעמדה בציפיות אבל רווח שאיכזב.
הכנסות BP עמדו ברבעון הראשון על 46.9 מיליארד דולר - מעל הציפיות ל-45.7 מיליארד דולר. הרווח שנחשב למייצג בדוחות חברות נפט עמד על 1.4 מיליארד דולר - צניחה של קרוב ל-50% ביחס לרבעון המקביל ומתחת התחזיות ל-1.6 מיליארד דולר. הרווח החלש נרשם בעקבות שינוי אסטרטגי שנערך לאחרונה וכן לנוכח ירידה במחירי הנפט הגולמי.
במטרה לשקם את אמון המשקיעים, התחייבה BP בפברואר לקצץ בהוצאות על אנרגיה מתחדשת ולהגדיל את ההוצאה השנתית על עסקי הליבה שלה - נפט וגז.
11:50 - HSBC עקף את התחזיות והודיע על תוכנית רכישה חוזרת: הבנק הגדול באירופה סיכם את שלושת החודשים הראשונים של 2025 עם ירידה של 15% בהכנסות ל-17.7 מיליארד דולר וירידה של 25% ברווח לפני מס, שעמד על 9.5 מיליארד דולר. אנליסטים בשוק צפו ל-HSBC הכנסות בגובה 16.7 מיליארד דולר ורווח של 7.8 מיליארד דולר.
הבנק עלה על ציפיות השוק הודות לביצועים חזקים בעסקי ניהול העושר שלו וכן בחטיבת הבנקאות התאגידית והמוסדית שלו.
הבנק גם הודיע על רכישה חוזרת של מניות בסך של עד 3 מיליארד דולר, אותה הוא מתכוון להשלים לפני שיפרסם את תוצאות הביניים שלו לשנת 2025.
בעוד שהרווח של הבנק לפני מס ירד ב-25% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, הוא נסק בכמעט 317% לעומת הרבעון הקודם.
"התוצאות החזקות שלנו ברבעון זה מדגימות מומנטום ברווחים שלנו, משמעת בביצוע האסטרטגיה שלנו וביטחון ביכולתנו לעמוד ביעדים שלנו", אמר ג'ורג' אלהדרי, מנכ"ל קבוצת HSBC.
עם זאת, הבנק הזהיר מפני אי-ודאות מאקרו-כלכלית מוגברת, והדגיש כי מדיניות סחר פרוטקציוניסטית משפיעה לרעה על סנטימנט הצרכנים והעסקים.
"למרות אי-הוודאויות בסחר העולמי, התקדמות הארגון מחדש של HSBC צפויה להמשיך ולהביא להשפעות חיוביות על חיסכון בעלויות," אמרה מאני לו, אנליסטית מחקר מניות בבנק DBS.
ייתכנו כמה רוחות נגדיות כתוצאה ממכסים וחששות מפני מיתון עולמי, אך ההשפעה תהיה בולטת יותר ברבעונים הבאים, כך אמרה לו לרשת CNBC.
10:55 - לונדון מוחקת את הירידות של הפתיחה: מדד פוטסי בבורסה האנגלית עובר לעלייה של 0.1%, ובכך מציג יום 12 רצוף של מגמה חיובית.
10:20 - רצפי מסחר בפתיחת היום בבורסות אירופה: המדדים המובילים ביבשת פותחים את הבוקר בתנועות מתונות יחסית - מדד דאקס בפרנקפורט מטפס ב-0.6%, מדד קאק בפריז מתחזק ב-0.1% ושני המדדים רושמים יום עליות שישי ברציפות. לעומת זאת, פוטסי הלונדוני נחלש ב-0.1% ומציג ירידה לראשונה זה 12 יום.
בנק HSBC מטפס ב-2.2% אחרי הדוחות הרבעוניים.
7:30 - מסחר שקט באסיה: הבורסות המובילות באסיה רושמות הבוקר תנועות קלות, כשהמשקיעים ממתינים לראות את השפעות המכסים של טראמפ בנתונים הכלכליים ובדוחות הרבעוניים שצפויים להתפרסם השבוע.
מדד האנג סנג מטפס ב-0.3%, מדד שנגחאי יציב. בבורסה בטוקיו לא מתקיים היום מסחר, לרגל חג מקומי.
מניות יצרניות הרכב מתחזקות על רקע הודעה על כך שממשל ארה"ב בראשות הנשיא דונלד טראמפ ירכך את השפעת המכסים על תעשיית הרכב.
גורמים רשמיים אמרו אמש כי הממשל יפעל לצמצום השפעת מכסי הרכב שלו על ידי הקלה על חלקים זרים במכוניות מתוצרת מקומית וכן מניעת כפל מכסים על מכוניות מתוצרת בחו"ל כאשר רלוונטיים לגביהן גם מכסים אחרים.
"הנשיא טראמפ בונה שותפות חשובה הן עם יצרניות הרכב המקומיות והן עם העובדים האמריקאים הנפלאים שלנו", אמר שר המסחר הווארד לוטניק בהצהרה שמסר הבית הלבן.
בוול סטריט ג'ורנל, שם דיווחו לראשונה על הצעדים האמריקאיים, הסירו שפירוש ההקלות הוא שיצרניות רכב שמשלמות את מכסי הרכב של טראמפ יהיו פטורות ממכסים נוספים, כגון על פלדה ואלומיניום.
בהונג קונג - ג'ילי מטפסת ב-3.7%, NIO מתחזקת ב-4.7%. בסיאול - יונדאי מוסיפה לערכה 1.6%.
המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בשעה מוקדמת זו בעליות של 0.1%. אמש בוול סטריט - המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 טיפסו ב-0.3% וב-0.1%, בהתאמה, והשלימו רצף של חמישה ימי עליות - הרצף החיובי הארוך ביותר מתחילת השנה. מדד נאסד"ק נחלש ב-0.1%.
ארבע מתוך ענקיות הטכנולוגיה שמכונות שבע המופלאות צפויות לפרסם את הדוחות הכספיים בהמשך השבוע - מיקרוסופט, מטא, אפל ואמזון. בין החברות שצפויות לפרסם היום את הדוחות - ויזה וספוטיפיי ידווחו לאחר נעילת המסחר, לפני פתיחת המסחר ידווחו קוקה קולה, אסטרהזנקה, פייזר ובוקינג.
בין הנתונים הכספיים שיתפרסמו השבוע - ביום שישי יתפרסם דוח התעסוקה האמריקאי לחודש אפריל, ביום רביעי יתכנסו בכירי הבנק המרכזי של יפן וביום חמישי יפרסמו את החלטת הריבית שלהם.
