חברת הנדל"ן של יקי רייסנר נכנסה לבורסה בגיוס חוב של 194 מיליון שקל
חברת רייסדור ויתרה על הנפקת מניות לאחר שהשוק לא תמך בשווי של 1.5 מיליארד שקל; הביקושים בהנפקה הסתכמו ב-440 מיליון שקל, והאג"ח יישאו ריבית שנתית של 6.35% ללא שיעבודים
חברת הנדל"ן רייסדור שבבעלות יקי רייסנר השלימה אתמול (ד') גיוס של 194 מיליון שקל בהנפקת אג"ח בבורסה בתל אביב. הביקושים בהנפקה שהובילה הפניקס חיתום עמדו על 440 מיליון שקל.
רייסדור ביקשה תחילה להנפיק מניות בבורסה וכיוונה לשווי שאפתני של 1.5 מיליארד שקל אבל הסתפקה בסופו של דבר בגיוס אג"ח, לאחר אינדיקציות שהתקבלו מהשוק והעובדה שתחום הנדל"ן מצוי בחוסר ודאות על רקע ביטול עסקאות ה-20-80.
אגרות החוב הן שקליות ובריבית שנקבעה על 6.35% לשנה, וזאת מבלי שהחברה שיעבדה פרויקטים למשקיעים. המח"מ הוא 3.2 שנים והסדרה עומדת לפירעון בארבעה תשלומים שנתיים בין 2027 ל-2030.
רייסנר הקים את החברה ב-2005 והיא פועלת בייזום למגורים, התחדשות עירונית דיור להשכרה ונדל"ן מניב. לחברה 22 פרויקטים בהקמה ותכנון עם 6,800 דירות ו-162 אלף שטחי מסחר ומשרדים, בעיקר בפריפריה.
