בלעדי
מצטרף למנכ"ל: רמי נוסבאום, מבעלי השליטה באשטרום, רוכש 5% מדן תחבורה
מנכ"ל דן אופיר קרני וכלל ביטוח מובילים את קבוצת המוסדיים שחתמה על רכישת 75% מחברת התחבורה לפי שווי אפקטיבי של 2.8 מיליארד שקל. נוסבאום יהיה המשקיע הגדול בקבוצת משקיעים פרטיים שתרכוש 8.25%
רמי נוסבאום, אחד מבעלי השליטה בחברת הנדל"ן והתשתיות אשטרום, הוא אחד מהרוכשים של מניות השליטה בדן תחבורה. לכלכליסט נודע כי נוסבאום רוכש באופן אישי 5% ממניות דן תחבורה, בעסקה שמובילים מנכ"ל דן אופיר קרני וכלל ביטוח. למעשה, נוסבאום יהיה חלק מקבוצת משקיעים פרטיים בהובלת קרני שתרכוש בשרשור 8.25% ממניות דן תחבורה. כלומר, נוסבאום יהיה משקיע העוגן בקבוצה של קרני, והוא ישקיע בעסקה כ־130 מיליון שקל (60 מיליון בהון עצמי, והיתר במינוף). אשטרום היא אחת מחברות התשתיות והנדל"ן הגדולות בישראל והיא נסחרת בבורסת ת"א לפי שווי של 8 מיליארד שקל.
בשבוע שעבר נחתמה העסקה, שבמסגרתה קבוצת משקיעים מוסדיים רוכשת 75% מדן תחבורה לפי שווי אפקטיבי של 2.8 מיליארד שקל מידי קבוצת משקיעים שגיבשו בנק ההשקעות ואליו בייס וקרן LBH. השווי של דן תחבורה בעסקה עומד על 2.65 מיליארד שקל, אך קודם להשלמתה היא תחלק דיבידנד של 150 מיליון שקל. קבוצת המשקיעים המוסדיים רוכשת 50% מידי קבוצת ואליו בייס־LBH וכן 25% מידי 1,078 נהגים של דן שהם החברים הוותיקים בחברה. פירוש הדבר הוא שכל אחד מהנהגים יקבל כ־600 אלף שקל. כפי שנחשף בכלכליסט, בקבוצה של ואליו בייס‑LBH יש מספר משקיעים פרטיים שייהנו מהאקזיט: דוד פתאל, חן למדן, נתן חץ, הראל ויזל וחיים כצמן.
קבוצת המשקיעים המוסדיים שרוכשת את השליטה בדן תחבורה הקימה שותפות ייעודית לצורך ביצוע העסקה, שבה כלל ביטוח מחזיקה ב־49% (כלומר, החזקה של 36.75% ממניות דן תחבורה בשרשור), לאומי פרטנרס מחזיקה ב־20% (15% בשרשור), מזרחי טפחות אינווסט מחזיקה גם היא ב־20% (15% בשרשור), וקרני, יחד עם שותפים פרטיים, עמם נמנה נוסבאום, יחזיקו ב־11% (8.25% בשרשור). קרני וכלל ביטוח יהיו מי שיובילו כעת את האסטרטגיה והניהול של דן תחבורה, כאשר הכוונה של הקבוצה היא להוביל את דן תחבורה להנפקה בתחילת השנה הבאה.
קבוצת ואליו בייס‑LBH רכשה 50% מקבוצת דן בשנת 2020 לפי שווי של מיליארד שקל. מאז הקבוצה פיצלה את דן לשתי חברות — דן תחבורה ודן נדל"ן, כאשר כעת היא מוכרת את השליטה רק בחברת התחבורה, ומשאירה בידיה את דן נדל"ן, שאותה היא שואפת להנפיק עוד השנה לפי שווי של כ־2 מיליארד שקל.
