לאומי נכנס לשוק האופציות לעובדים: מקים חברת נאמנות עם אספייר
הבנק יחזיק ב־51% מחברת נאמנות חדשה שתוקם עם בית ההשקעות אספייר, שיחזיק ב־49%; החברה תתחרה בשחקנים הוותיקים בשוק, ובהם IBI Capital, הפניקס ESOP ואלטשר, ותציע גם שירותי נאמנות לעסקאות מיזוגים ורכישות
בנק לאומי ובית ההשקעות אספייר מקימים חברת נאמנות משותפת שתפעל בין היתר בתחום ניהול תוכניות האופציות והמניות לעובדים. לאומי יחזיק ב־51% מהחברה ואספייר ב־49%. המהלך מכניס שחקן חדש לשוק שבו פועלים כיום מספר מצומצם של גופים מרכזיים, ובהם IBI Capital, הפניקס ESOP,אלטשר ופסגות אקוויטי.
החברה החדשה תנהל עבור חברות תוכניות תגמול הוניות לעובדים — כלומר את מערך הקצאת המניות והאופציות לעובדים ואת הטיפול השוטף בתוכניות אלה. בנוסף, היא תציע שירותי נאמנות לעסקאות מיזוגים ורכישות. כך, למשל, בעסקה שבה חלק מהתמורה מועבר רק לאחר השלמת תנאים מסוימים, הכסף יכול להיות מוחזק אצל הנאמן עד להשלמת העסקה ושחרורו לצדדים.
הכניסה של לאומי לתחום מגיעה על רקע העלייה בשימוש בתגמול מבוסס מניות ואופציות, בעיקר בענף ההייטק אך גם בחברות מענפים אחרים. עבור לאומי, הפעילות החדשה מרחיבה את סל השירותים שהוא יכול להציע ללקוחות העסקיים הקיימים שלו. עבור אספייר, שנמצא בשלבי בניית פעילותו כבית השקעות חדש, מדובר בכניסה לתחום שאותו חנה הולנדר, מנכ"לית ומייסדת בית ההשקעות, מכירה היטב מתקופתה כמנכ"לית אקסלנס, שהחזיקה ב־ESOP.
בשיחה עם כלכליסט הבהירה הולנדר כי השאיפה אינה להישאר שחקן נישה: "אנחנו באים כדי להיות שחקן משמעותי". לדבריה, היתרון של החברה החדשה יתבסס על שילוב של ידע מקצועי, הקשרים של לאומי והשקעה בטכנולוגיה.
אספייר הוא כאמור בית השקעות חדש שנמצא בשלבי הקמת פעילות רחבה בשוק ההון. לצד פעילות הנאמנות, הוא מתכנן לפעול גם בתחומי ניהול השקעות, השקעות אלטרנטיביות, חיתום ובנקאות להשקעות וסוכנות ביטוח פנסיונית, וכן לקדם שיתופי פעולה עם גופים פיננסיים בארץ ובעולם.
את החברה המשותפת תנהל עו"ד ורואת החשבון ונסה מונוביץ, שכיהנה בעבר בתפקידים בכירים בפירמות ראיית חשבון וברשות המסים. החברה צפויה להתחיל לפעול עד לסוף 2026.
