בלעדי
לאומי פרטנרס מובילה רכישה של 20% מאדלטק לפי שווי 10 מיליארד שקל
הצדדים חתמו הערב על מזכר הבנות - לאומי יצרף שותפים פיננסיים נוספים לעסקה; לאדלטק אחזקות בתחנות הכוח דוראד, רמת חובב, חנית ושורק
מפץ בשוק האנרגיה: לכלכליסט נודע כי לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי המנוהלת על ידי ויקטור וקרט, מובילה רכישת 20% מקבוצת אדלטק שבשליטת אורי אדלסבורג, אחת מיצרניות החשמל הפרטיות הגדולות בישראל - בעלת מניות בתחנות הכוח דוראד, רמת חובב, חנית ושורק.
הרכישה מתבצעת לפי שווי חברה של 9.75 מיליארד שקל, ולצורך העסקה רתמה לאומי פרטנרס מספר גופים פיננסיים מקומיים ובינלאומיים. הערב נחתם מזכר הבנות בין אדלטק לבין לאומי פרטנרס.
המהלך, שבמסגרתו יוזרם הון לחברה לצד רכישת מניות קיימות, צפוי להפוך את אדלטק לחברת האנרגיה הגדולה בישראל ולהוביל אותה להנפקה בבורסה בתל אביב בשנים הקרובות - שעשויה להיות מהגדולות בשוק המקומי בשנים האחרונות.
נכון להיום אנלייט היא חברת האנרגיה הישראלית הגדולה ביותר עם שווי של 29 מיליארד שקל - היא ונסחרת בתל אביב ובנאסד"ק אנרג'יקס נסחרת בתל אביב בשווי 11 מיליארד שקל, ואילו נופר אנרגיה נסחרת בשווי 6.5 מיליארד שקל.
לאומי, באמצעות לאומי פרטנרס, היה הבנק הראשון שהשקיע בתחנות כוח כשרכש נתח מדליה אנרגיה ב-2016, אז נוהלה פרטנרס בידי ירון בלוך. בנוסף רכש הבנק נתח משתי תחנות אלון תבור בצפון הארץ.
לאומי מושקע גם בחברת נופר אנרגיה של עופר ינאי, המקורב לאדלסבורג, והשבוע הפסיד לעמוס לוזון בהתמחרות על היפרדות בשותפות בחברת לוזון-אלומיי. אלומיי לוזון מחזיקה ב-34% ממניות תחנת הכל דוראד, ולוזון צפוי לקנות את חלקה של אלומיי לפי שווי 4.4 מיליארד שקל.
לאומי שמושקע בנופר של ינאי, מוצא אם כן דרך עוקפת לאחזקה בדוראד, באמצעות אדלטק. ברקע - אדלטק ושותפתה דאז זורלו הטורקית, נאלצו להחזיר 94 מיליון דולר לשותפות שלהן בדוראד, מפני שהפרו את אמונן לכאורה וחייבו אותן על סכומים מופרזים בבניית התחנה. הסכסוך בין הצדדים הגיע לבוררות אצל השופט אשר גרוניס שפסק נגד אדלטק וזורלו. הן ערערו והפסידו גם בערעור.
