העדכון החדש של קלוד הפיל את מניות הסייבר בוול סטריט
אנתרופיק הכריזה על תכונת אבטחה חדשה במודל ה-AI שלה, ובעקבות כך נרשמה ירידה במניות של שורת חברות: קראודסטרייק מחקה 8%, קלאודפלייר צנחה ב-8.1%. Zscaler איבדה 5.5%, סיילפוינט נפלה ב-9.4%, ואוקטה התרסקה ב-9.2%; קרן הסל Global X Cybersecurity ירדה ב-4.9% ורשמה שפל שלא נראה מאז נובמבר 2023
מניותיהן של חברות אבטחת הסייבר קרסו אתמול (ו') במסחר בוול סטריט, לאחר שאנתרופיק שחררה מוצר חדש שסורק את הקוד של הארגון ומוצא פרצות אבטחה וזאת במסגרת מודל הבינה המלאכותית שלה, קלוד. מניית קראודסטרייק נמנתה על המניות שספגו את הנפילות החדות ביותר, עם ירידה של 8%, קלאודפלייר צנחה ב-8.1%. Zscaler איבדה 5.5%, סיילפוינט נפלה ב-9.4%, ואוקטה התרסקה ב-9.2%. קרן הסל Global X Cybersecurity ירדה ב-4.9% ורשמה שפל שלא נראה מאז נובמבר 2023. אנתרופיק הודיעה כי הכלי החדש "סורק קוד מקור לאיתור פרצות אבטחה ומציע תיקוני תוכנה ממוקדים לבחינתם של מומחים אנושיים", וציינה כי הוא זמין כעת בגרסת תצוגה מקדימה מחקרית בלבד.
הנפילה במניות אבטחת הסייבר היא הדוגמה האחרונה לגל שמכה במניות תוכנה, על רקע חששות גוברים מפני התחרות של חברות בינה מלאכותית. קרן הסל iShares Expanded Tech-Software Sector איבדה מעל 23% מערכה מתחילת השנה, ועל פי הקצב הנוכחי היא צפויה לרשום את הרבעון הגרוע ביותר שלה מאז המשבר הפיננסי של 2008.
"אנחנו רואים מזה זמן מכירות עקשניות בסקטור התוכנה, והיום תור אבטחת הסייבר לחוות מיני קריסה", אמר דניס דיק, ראש מסחר בחברת Triple D Trading. "שוק כזה מפחיד משקיעים, כי הדברים זזים בלי הפסקה כלפי מטה ברגע שמתעורר רמז לשיבוש. זה רציונלי להיות זהיר, כי אנשים טענו לפני זמן מה שהנפילה במניות התוכנה מוגזמת - ובכל זאת היא ממשיכה".
חלק ניכר מהמכירות מגיע בעקבות כלים חדשים שמשחררות חברות כמו אנתרופיק, OpenAI ואלפבית. המשקיעים חוששים כי היכולת לכתוב קוד בעזרת בינה מלאכותית - הידועה בשם "vibe coding" - תאפשר למשתמשים לפתח אפליקציות בעצמם, ובכך תשחוק את הביקוש למוצרי תוכנה מסורתיים ותפגע בצמיחה, בשולי הרווח ובכוח התמחור של החברות.
התנודתיות הקיצונית בסקטור ממחישה עד כמה מהר עלולה חברה להיתפס בשוק כ"מפסידה מהבינה המלאכותית". קלאודפלייר נחשבת לברומטר ביחס לעלייתה של אנתרופיק: מניית החברה זינקה בסוף ינואר על רקע דיווחים על אימוץ גובר של עוזר בינה מלאכותית בקוד פתוח הפועל יחד עם קלוד. האנליסט של ג'פריס, ג'וזף גאלו, מעריך כי תחום אבטחת הסייבר ייצא בסופו של דבר מורווח מהבינה המלאכותית, אולם "רוחות הנגד צפויות להתגבר לפני שתתגבש בהירות ולפני שיתממש פוטנציאל אבטחת הבינה המלאכותית". ספקיות הבינה המלאכותית, הוסיף, "יכריזו על מוצרים נוספים וישתתפו בתחרות על תקציבי אבטחת הסייבר".
