נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו בשיא אחרי דוח התעסוקה; אינטל זינקה ב-13.9%
נאסד"ק טיפס ב-1.7% ו-S&P 500 התחזק ב-0.8%. ברקע: המתנה להתפתחויות במו"מ בין ארה"ב לאיראן ודוח התעסוקה החודשי שהיה טוב מהצפוי; אינטל תייצר שבבים למכשירי אפל; קלאודפלייר צללה ב-23.6% - הודיעה שתפטר חמישית מעובדיה; בורסות אירופה ננעלו באדום אחרי איום המכסים של טראמפ. שפל באמון הצרכנים בארה"ב
נעילה ירוקה בוול סטריט, נאסד"ק ו-S&P 500 בשיא
המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ו') בעליות. מדד דאו ג'ונס ננעל ללא שינוי מהותי, מדד S&P 500 טיפס ב-0.8% ומדד נאסד"ק הוסיף היום לערכו 1.7% - כאשר שני האחרונים ננעלו היום בשיא. מניית אינטל זינקה ב-13.9% לאחר הדיווח שהיא ואפל הגיעו להסכם ראשוני שבמסגרתו תייצר שבבים למכשירי אפל. מניית קלאודפלייר התרסקה ב-23.6% לאחר שהודיעה שהיא מפטרת 20% מעובדיה.
כל שלושת המדדים סיימו את השבוע בטריטוריה החיובית. ההתחזקות של מניות הטכנולוגיה הובילה את נאסד"ק לזינוק שבועי של 4.5%, בעוד ש-S&P 500 הוסיף לערכו 2.3% השבוע. שני המדדים רשמו שבוע שישי רצוף של עליות - הרצף השבועי החיובי הארוך ביותר מאז 2024. דאו ג'ונס חתם את השבוע עם עלייה צנועה של 0.2%.
הנפט ברנט מעל 100 דולר לחבית
מחירי הנפט מחקו חלק מהעליות שלהם לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הודיע ביום שישי ברשתות החברתיות על הפסקת אש של שלושה ימים בין רוסיה לאוקראינה החל ממחר (שבת, 9 במאי). “הפסקת אש זו תכלול השעיה של כל הפעילות הקינטית, וגם חילופי אסירים של 1,000 אסירים מכל מדינה", אמר טראמפ בפוסט ברשת Truth Social היום אחר הצהריים בשעה 14:00 לפי שעון החוף המזרחי של ארה״ב (21:00 שעון ישראל). “הבקשה הזו הועברה ישירות על ידי, ואני מעריך מאוד את הסכמתם של הנשיא ולדימיר פוטין והנשיא וולודימיר זלנסקי".
החוזים העתידיים על הנפט מסוג WTI למסירה בחודש יוני עלו ב-0.41% למחיר של 95.2 דולר לחבית, לאחר שמחירו כבר עלה בכ-1.4% במהלך המסחר אחר הצהריים, לפני הפוסט של טראמפ. החוזים העתידיים על הנפט מסוג ברנט למסירה בחודש יולי טיפסו ב-0.81% למחיר של 100.87 דולר לחבית. “בתקווה, זהו תחילתו של הסוף של מלחמה ארוכה, קטלנית וקשה מאוד", אמר טראמפ בפוסט שלו על הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה.
המשך
הדיווח שמקפיץ את אינטל: תייצר שבבים למכשירי אפל
אפל ואינטל הגיעו להסכם ראשוני שבמסגרתו אינטל תייצר חלק מהשבבים שמפעילים את מכשירי אפל, כך לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל". על פי הדיווח, בין שתי ענקיות הטק האמריקאיות התקיימו מגעים אינטנסיביים במשך יותר משנה, שהבשילו בחודשים האחרונים לכדי הסכם פורמלי. בלומברג הייתה הראשונה לדווח השבוע על עצם קיום השיחות. עם זאת, בשלב זה לא ברור אילו ממוצרי אפל ייכללו במסגרת שיתוף הפעולה. אפל מייצרת מדי שנה למעלה מ־200 מיליון מכשירי אייפון, לצד מיליוני מחשבי אייפד ומק. החברות סירבו להגיב לדיווח. מניית אינטל מזנקת בשעה זו ב-15% בוול סטריט בעקבות הדיווח. לידיעה המלאה.
בורסות אירופה ננעלו בירידות
בורסות באירופה ננעלו היום (ו') בירידות, לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים בהטלת מכסים “גבוהים בהרבה” על האיחוד האירופי. מדד Stoxx 600 הפאן־אירופי ירד בסיום היום בכ־0.8%, כאשר רוב הסקטורים נסחרו בירידות, וכל הבורסות המרכזיות באזור – לונדון, פריז, פרנקפורט ומילאנו – ננעלו גם הן בטריטוריה שלילית. מדד פוטסי הבריטי איבד 0.4% ואילו המדדים דאקס הגרמניה וקאק הצרפתי השילו 1.1% ו-1.3% מערכם, בהתאמה
מתיחות הסחר הטרנס־אטלנטית חזרה למרכז הבמה במהלך יום המסחר. בפוסט שפרסם ברשת Truth Social אתמול בערב, אמר טראמפ כי הוא “ממתין בסבלנות שהאיחוד האירופי ימלא את חלקו בהסכם הסחר ההיסטורי” שנחתם ביולי האחרון, אז הוסכם להפחית מכסים על האיחוד האירופי מ־30% מאיימים ל־15%. לדבריו, האיחוד האירופי התחייב “למלא את חלקו בהסכם” ולהוריד את המכסים על מוצרים אמריקאיים לאפס.
“הסכמתי לתת להם זמן עד יום השנה ה־250 של המדינה שלנו, אחרת המכסים יעלו מיד לרמות הרבה יותר גבוהות", אמר בהתייחס לשיחה עם נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין. בפברואר, לאחר שטראמפ הודיע על מכס גורף עולמי של 15% בעקבות פסיקה של בית המשפט העליון נגד מדיניות המכסים ההדדיים שלו, אמר מחוקק סחר בכיר באיחוד האירופי ל־CNBC כי ארה״ב הפרה את תנאי ההסכם “כמה פעמים”. מחוקקים בבריסל אף השהו הצבעה פרלמנטרית על הסכם הסחר בעקבות האיומים, כשגורם אחד כינה את המהלך של טראמפ “כאוס מכסים מוחלט”.
מניית קומרצבנק ירדה בכ־3.9% לאחר שהבנק הגרמני דיווח על רווח תפעולי של 1.36 מיליארד אירו (כ־1.6 מיליארד דולר) ברבעון הראשון. גם מניות חברות הביטחון האירופיות ירדו, על רקע הערכות המשקיעים להתפתחויות במזרח התיכון, שם דווח על חילופי אש במהלך הלילה. בשיחה עם כתב ABC News אמר טראמפ כי התקיפות היו “כמו סטירת אהבה קטנה” וטען שהפסקת האש השברירית עדיין בתוקף. ענקית הביטחון הגרמנית Rheinmetall הובילה את הירידות במדד Stoxx 600 עם נפילה של 9.2%, יצרנית חלקי הטנקים Renk Group ירדה ב־6.4%, וחברת הביטחון האיטלקית Leonardo סיימה בירידה של 3.2%.
המשך
שפל באמון הצרכנים בארה"ב
המדדים בוול סטריט עולים בשעה זו - דאו ג'ונס מתחזק ב-0.1%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.8% ונאסד"ק מטפס ב-1.4%, כאשר שני האחרונים רושמים שיאים תוך-יומיים, לאחר דוח התעסוקה שהפתיע לטובה והמתנה לתשובה האיראנית להצעת ארה"ב לסיום הסכסוך הצבאי במפרץ הפרסי. מניות בולטות - קלאודפלייר מתרסקת ב-24.5% בעוד שאקמאי מזנקת ב-20%.
אמון הצרכנים בארצות הברית ירד בתחילת מאי לשפל חדש, כאשר העלייה החדה במחירי הדלקנפתח בכרטיסייה חדשה והחשש מהמשך האינפלציה ממשיכים להעיב על מצב הרוח הכלכלי של הציבור האמריקאי — כך עולה מסקר שפרסמה היום (ו') אוניברסיטת מישיגן. מדד אמון הצרכנים של האוניברסיטה רשם קריאה ראשונית של 48.2 נקודות — ירידה של 3.2% לעומת אפריל ו־7.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הנתון היה נמוך גם מתחזיות הכלכלנים, שציפו לקריאה של 49.7 נקודות.
לפי עורכי הסקר, הגורם המרכזי להידרדרות בסנטימנט הוא החשש מהמשך עליית המחירים, במיוחד בתחום האנרגיה. שליש מהמשיבים ציינו את מחירי הדלק כגורם המרכזי לדאגה הכלכלית שלהם, בעוד אחרים הפנו לחשש ממכסים חדשים וליוקר המחיה הכללי. גם מדד התנאים הנוכחיים רשם ירידה חדה של 9%, על רקע התייקרויות שמכבידות הן על ההתנהלות הכלכלית היומיומית והן על רכישות גדולות של משקי הבית.
המשך
עליות בוול סטריט בפתיחה, מניית קלאודפלייר נופלת
המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים בעד 0.8%, בהמתנה להתפתחויות במו"מ בין ארה"ב לאיראן, ולאחר פרסום לדוח התעסוקה החודשי של ארה"ב, שהיה טוב מהצפוי.
וול סטריט בדרך לשבוע שישי ברציפות של עליות. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-4.352%.
מניית חברת שירותי האינטרנט קלאודפלייר נופלת ב-17%, אחרי שהודיעה כי היא מפטרת 20% מכוח האדם.
המשך
דוח תעסוקה טוב מהצפוי בארה"ב
דוח התעסוקה של אפריל בארה"ב הפתיע לטובה - עם תוספת משרות של 115 אלף. ירידה מ-185 אלף משרות חדשות (נתון מעודכן) שנוספו למשק האמריקאי בחודש מרץ, אך הצפי היה לתוספת של 65 אלף באפריל; שיעור האבטלה נותר כצפוי על 4.3%; בישיבה האחרונה עם היו"ר היוצא פאוול הותיר הפד את הריבית על 3.75%, כשהאינפלציה השנתית על 3.3%.
מניית מחשוב הענן Akamai Technologies טסה בטרום ב-25%
החברה הודיעה על עסקה בהיקף של 1.8 מיליארד דולר עם חברת בינה מלאכותית, וכן פרסמה תוצאות לרבעון הראשון שעמדו בציפיות.
ספק מוביל של מודלי בינה מלאכותית מתקדמים התחייב להשקיע 1.8 מיליארד דולר לאורך שבע שנים עבור שירותי תשתית ענן, כך אמר מנכ"ל אקמאי, טום לייטון, ביום חמישי. הוא לא חשף את שם החברה.
"הפורטפוליו שלנו בתחום האבטחה ממוצב באופן ייחודי ליהנות מההתפתחות המהירה של הבינה המלאכותית, כאשר לקוחות הארגון שלנו זקוקים למוצרי האבטחה והמומחיות שלנו יותר מאי פעם", הוסיף.
חברת הסייבר והמחשוב הענן האמריקאית דיווחה ביום חמישי כי ההכנסות ברבעון הראשון עלו ב-6% ליותר ממיליארד דולר.
הכנסות תחום תשתיות הענן של החברה זינקו ב-40% ל-95 מיליון דולר, והכנסות תחום האבטחה עלו ב-11% ל-590 מיליון דולר. מנגד, הכנסות תחום הפצת התוכן ויישומי הענן האחרים ירדו ב-7% ל-389 מיליון דולר במהלך הרבעון.
אקמאי צופה כי הכנסות הרבעון השני יעמדו על בין 1.08 ל-1.1 מיליארד דולר, והרווח הנקי המתואם למניה יהיה בין 1.45 ל-1.65 דולר.
המשך
לקראת דוח התעסוקה: עליות בחוזים על מדדי המניות בניו יורק
החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, על S&P 500 מתחזקים ב-0.4% ועל נאסד"ק מטפסים ב-0.6%. כל זה בהמתנה להתפתחויות במו"מ בין ארה"ב לאיראן ולדוח התעסוקה החודשי של ארה"ב שיתפרסם בעוד מספר שעות. התחזיות בשוק הן לירידה חדה במספר המשרות החדשות שנוספו למשק האמריקאי באפריל - ירידה ל-65 אלף מ-178 אלף במרץ, לצד שיעור אבטלה של 4.3%, כמו בחודש מרץ.
מניית קלאודפלייר נופלת בטרום בניו יורק ב-17%
חברת שירותי האינטרנט הודיעה כי היא מפטרת 1,100 עובדים - 20% מכוח האדם, ברקע כניסת הבינה המלאכותית לעבודתה. קלאודפלייר נסחרת בשווי שוק של 90 מיליארד דולר.
מחירי המזון בעולם עלו החודש השלישי ברציפות, כשהמלחמה באיראן מייקרת את העלויות
מדד מחירי המזון של ארגון המזון והחקלאות של האו"ם (FAO Food Price Index - FFPI) מראה כי מחירי סל של סחורות מזון עלו באפריל ב-1.6%, בהמשך לעליות המחירים בפברואר ובמרץ. מחירי השמנים הצמחיים, הבשר והדגנים עלו כולם, אף שמחירי הסוכר ומוצרי החלב ירדו.
מחירי הדגנים עלו באפריל ב-0.8%, בין היתר בשל בצורת בחלקים מארצות הברית ובשל ציפיות למשקעים נמוכים מהממוצע באוסטרליה. מחירי השמן הצמחי עלו באפריל ב-5.9%, בשל התייקרות שמני דקל, סויה, חמניות וקנולה. מחירי הבשר עלו באפריל ב-1.2%, כשמחירי בשר הבקר הגיעו לשיא חדש.
ב-FAO אמרו כי "עליית המחירים נתמכה עוד בציפיות לצמצום זריעות החיטה ב-2026, כאשר חקלאים עוברים לגידולים הדורשים פחות דשן, על רקע מחירי דשנים גבוהים, המונעים מעלויות אנרגיה גבוהות ומשיבושים הקשורים לסגירה בפועל של מצר הורמוז".
המשך
נינטנדו תעלה את מחיר ה-Switch 2 בעקבות צפי לירידה במכירות הקונסולה
נינטנדו, המפתחת קונסולות ומשחקי וידאו, הודיעה על העלאת מחירי ה-Switch 2 בארה"ב, יפן, קנדה ואירופה, לאחר שצפתה ירידה במכירות הקונסולה בשנת הכספים הנוכחית. החברה צופה מכירות של 16.5 מיליון יחידות בשנת הכספים שתסתיים במרץ 2027, לעומת 19.86 מיליון יחידות שנמכרו בשנה הקודמת. לפי החברה, ההתייקרות נובעת משינויים בתנאי השוק ומהתחזית העסקית הגלובלית, על רקע עלייה במחירי שבבי הזיכרון המשמשים לייצור הקונסולה. מניית נינטדנו התחזקה ב-3.5% בבורסת טוקיו.
הבורסות באירופה נפתחות בירידות לאחר שטראמפ הציב דדליין ל"מכסים גבוהים בהרבה" על האיחוד
הבורסות באירופה פותחות את היום במגמה שלילית, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים במכסים "גבוהים בהרבה" על האיחוד האירופי ב-4 ביולי, אם הגוש לא יוריד לאפס את המכסים שלו על ארה"ב.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.9%, פוטסי בלונדון וקאק בפריז נסוגים ב-0.8%.
בפוסט ב-Truth Social שפרסם אתמול בערב, טראמפ אמר כי הוא "המתין בסבלנות לכך שהאיחוד האירופי ימלא את חלקו בהסכם הסחר ההיסטורי" שסוכם ביולי האחרון, כאשר ארה"ב והאיחוד האירופי הגיעו להסכם להפחתת המכסים על גוש הסחר האירופי מ-30% שהיו מאוימים ל-15%.
בפוסט כתב טראמפ כי האיחוד האירופי הבטיח "למלא את חלקו בהסכם" ולהפחית לאפס את המכסים שלו על סחורות אמריקאיות.
לאחר שיחת טלפון עם נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין (Ursula von der Leyen), טראמפ אמר "הסכמתי לתת לה עד יום הולדתה ה-250 של ארצנו, או שלמרבה הצער, המכסים שלהם יקפצו מיד לרמות גבוהות בהרבה".
עם זאת, פון דר ליין אמרה כי הגוש מתקדם "התקדמות טובה לקראת הפחתת מכסים" לפני המועד האחרון שקבע טראמפ.
שעות לאחר האיום, בית משפט לסחר בארה"ב קבע כי המכסים העולמיים האחרונים של טראמפ, בשיעור 10%, לא היו מוצדקים לפי דיני הסחר של ארה"ב, מה שעשוי לאפשר ערעורים משפטיים עתידיים.
המשך
טויוטה החמיצה את התחזיות: הרווח התפעולי צנח ברבעון ב-49%
טויוטה, יצרנית הרכב הגדולה בעולם במונחי מכירות, ננעלה בירידה של 2.2% בבורסת טוקיו לאחר שפרסמה את תוצאות הרבעון הרביעי של השנה הפיסקלית שהסתיימה במרץ, שהצביעו על המשך לחץ על הרווחיות, בעיקר בשל המכסים בארה"ב.
הרווח התפעולי ברבעון הסתכם ב-569.4 מיליארד ין, ירידה של 49% לעומת הרבעון המקביל, ומתחת לתחזית האנליסטים שעמדה על 813.3 מיליארד ין. ההכנסות הסתכמו ב-12.6 טריליון ין, בהתאם לצפי, ועלייה של 1.9% לעומת התקופה המקבילה.
זו השנה הרביעית ברציפות שבה טויוטה רושמת ירידה שנתית ברווח התפעולי. לפי החברה, הרווחים ירדו ב-2%, על רקע לחץ מתמשך מצד המכסים בארה"ב. הרווח הנקי הסתכם ב-817.2 מיליארד ין, לעומת 664.6 מיליארד ין שנה קודם לכן.
מכירות הרכב המאוחדות של טויוטה ברבעון הרביעי ירדו ל-2.29 מיליון כלי רכב, לעומת 2.36 מיליון ברבעון המקביל.
טויוטה הורידה ביותר מ-20% את תחזית הרווח התפעולי לשנת הכספים שתסתיים במרץ 2027, ל-3 טריליון ין. במקביל, החברה העלתה את תחזית ההכנסות ב-0.6%.
בהודעת החברה נכתב כי בתקופה האחרונה חלה עלייה משמעותית בנקודת האיזון שלה, בשל שילוב של השקעות במשאבי אנוש, השקעות עתידיות והשפעת המכסים בארה"ב. טויוטה הוסיפה כי החלה בצעדים לשיפור הרווחיות, בהם שינוי מבנה העלויות הקבועות, שיפורי עלויות ויוזמות מכירה בכל האזורים, הקבוצות והחברות הפנימיות.
החברה מתמודדת עם כמה אתגרים במקביל: האטה במכירות בשוק הרכב בסין, קריאות לתיקון כלי רכב, תחרות מתגברת בתחום הרכב החשמלי מצד יצרניות אחרות, ומכסים הקשורים למדיניות טראמפ. ברבעון הראשון רשמה טויוטה מכירות חלשות יותר בארה"ב, על רקע חששות בנוגע למחירי הרכב וללחצי מחירי הדלק בעקבות העימות במזרח התיכון.
טויוטה מנסה במקביל להתאים את תוכניות הייצור שלה לסביבת המכסים ולשינויים רגולטוריים נוספים. במרץ הודיעה החברה כי תשקיע בסך הכל מיליארד דולר בשני מפעלים בארה"ב, כחלק מתוכנית להשקיע שם עד 10 מיליארד דולר בחמש השנים הקרובות.
המשך
חילופי האש במפרץ שולחים את אסיה לירידות, הנפט עולה
בורסות אסיה נסחרות הבוקר בירידות שערים בעקבות חילופי האש שאירעו הלילה במפרץ הפרסי בין ארה"ב לאיראן, ועל אף שהאמריקאים הבהירו כי אין מדובר בחידוש הלחימה. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר לחדשות ABC כי "התקיפות נגד מטרות איראניות היו רק 'טפיחות של אהבה'. הפסקת האש עדיין בתוקף".
ניקיי נחלש ב-0.6%, שנגחאי - ב-0.4%, סידני - ב-1.7%, האנג סנג - ב-1.2% וקוספי - ב-0.5%. במקביל, הנפט רושם עליות שערים: ה-WTI מתחזק ב-0.8% לרמה של 95.9 דולר לחבית, והברנט מוסיף 1.1% ל-101.1 דולר לחבית.
עיני המשקיעים נשואות לדו"ח התעסוקה החשוב לחודש אפריל שיתפרסם היום בארה"ב ב-15:30 (שעון ישראל). לפי הערכות האנליסטים, הצפי הוא לתוספת של 55 אלף משרות בלבד ושיעור אבטלה שישאר על 4.3%.
המסחר בבורסות ניו יורק ננעל אתמול בירידות, זאת על רקע המתיחות במפרץ הפרסי והעליות במחירי הנפט: דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, נאסד"ק ירד ב-0.1% ו-S&P 500 נחלש ב-0.4% לאחר שבמהלך יום המסחר רשם שיא חדש. דוח פושר ותחזית לא מלהיבה הורידו את מניית ענקית השבבים ARM ב-10.1%.
המשך