וול סטריט ננעלה בירידות, מחירי הנפט רשמו עליות
המדדים המובילים איבדו עד 0.6%; הנפט מסוג WTI טיפס ב-0.3% ל-95 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עלה ב-1% ל-100 דולר לחבית - מוקדם יותר רשמו מחירי הנפט נפילות של 5%, על רקע ההמתנה לתשובה איראנית על הצעת ארה"ב לסיום המלחמה; דוח פושר ותחזית לא מלהיבה הורידו את מניית ענקית השבבים ARM ב-10.1%
וול סטריט ננעלה בירידות של עד 0.7%
המסחר בבורסות ניו יורק ביום המסחר הלפני אחרון של שבוע זה ננעל בירידות, זאת על רקע התגברות המתיחות במפרץ הפרסי והעליות במחירי הנפט (ראו דיווח קודם): דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, נאסד"ק ירד ב-0.1% ו-S&P 500 נחלש ב-0.4% לאחר שבמהלך יום המסחר רשם שיא חדש.
דוח פושר ותחזית לא מלהיבה הורידו את מניית ענקית השבבים ARM ב-10.1%.
הנפט ננעל בעליות
הנפט מסוג WTI עלה ב-0.3% לרמה של 94.8 דולר לחבית. הברנט עלה ב-1% ל-100.1 דולר לחבית. זאת בהמתנה לתשובת איראן להצעת ארה"ב לסיום המלחמה ולפתיחת מצרי הורמוז. במהלך המשפט המחירים ירדו בעד 5% מתוך אופטימיות שניתן יהיה להגיע לעסקה, אך בהמשך המגמה השתנתה.
מדד הפחד רושם ירידה של 2%
למרות הירידות בוול סטריט והעלייה במחירי הנפט, מדד הפחד (VIX) יורד ב-2% לרמה של 17 נקודות.
שלושת המדדים המובילים בוול סטריט מתנהלים בירידות
מדד S&P 500 מאבד גובה, לאחר שהגיע מוקדם יותר היום לשיא תוך יומי חדש. המעבר לירידות נרשם כשמחירי הנפט מתחילים להתאושש מירידות ניכרות, והסוחרים עוקבים אחר התפתחויות נוספות בין ארה"ב לאיראן.
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.7%, S&P 500 יורד ב-0.3% ונאסד"ק נסוג ב-0.1%.
מחיר הנפט מסוג WTI מטפס ב-1% ל-96 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.4% ונסחר ב-101.7 דולר לחבית.
המשך
ירידות בנעילת המסחר בבורסות אירופה: לונדון ירדה ב-1.6%, פרנקפורט איבדה 1%
המסחר באירופה ננעל בירידות במדדים המרכזיים. פוטסי בלונדון הוביל את הירידות עם ירידה של 1.6%, דאקס הגרמני איבד 1% וקאק הצרפתי ירד ב-1.2%.
במקביל, העליות בוול סטריט נמחקו והירידות במחירי הנפט התמתנו: דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%, S&P 500 נסוג ב-0.2% ונאסד"ק יציב. הנפט מסוג WTI יורד ב-0.7% ונסחר ב-94.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.2% ונסחר ב-100.1 דולר לחבית.
פול טיודור ג'ונס: לשוק השורי של הבינה המלאכותית יש עוד שנה-שנתיים
מנהל קרן הגידור המיליארדר פול טיודור ג'ונס העריך כי הראלי בשווקים שמונע על ידי הבינה המלאכותית צפוי להימשך עוד שנה עד שנתיים. לדבריו, ההתפתחויות בתחום מזכירות תקופות קודמות של פריצות דרך טכנולוגיות, ובהן הדומיננטיות המוקדמת של מיקרוסופט (Microsoft) בתחום התוכנה בשנות ה-80 והמסחור של האינטרנט באמצע שנות ה-90 - תקופות שהובילו לשנים של עלייה בפריון ושל תשואות חיוביות בשווקים.
ג'ונס אמר כי מבחינת השוק השורי, התחושה ממשיכה להזכיר את תקופת 1999, כשנה לפני שמחירי מניות הדוט-קום הגיעו לשיאם בתחילת 2000. לצד זאת, הוא הזהיר כי כאשר המגמה תתהפך, הירידות עלולות להיות חדות.
"רק דמיינו ששוק המניות יעלה בעוד 40%. היחס בין שוק המניות לתמ"ג יהיה כנראה 300% או 350%. אתם פשוט יודעים שיהיו שם כמה תיקונים עוצרי נשימה", אמר ג'ונס.
המשך
יום נוסף של עליות בוול סטריט
הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות, במקביל להמשך הירידות במחירי הנפט ולתקוות שארה"ב ואיראן ישיגו בקרוב הסכם שיאפשר את סיום המלחמה.
מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.4%, S&P 500 מטפס ב-0.1% ונאסד"ק עולה ב-0.2%. עבור המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק מדובר ביום שלישי רצוף של עליות, בעוד S&P 500 רושם יום חיובי שני.
מניית ענקית השבבים ARM נחלשת ב-3.4% בלבד לאחר דוחות פושרים ולמרות שבשלב טרום המסחר הגיעה לנפילה של 8%.
עוד לאחר הדוחות - ווירפול - שגם חתכה את תחזית הרווח - נופלת ב-14.7%, פורטינט מזנקת ב-22.4%, דורדאש מטפסת ב-4.2% ומקדונלד'ס מתחזקת ב-0.5%.
המשך
ווירלפול צונחת ב-20% לאחר שחתכה את תחזית הרווח בחצי בעקבות פגיעה בביקוש בארה"ב בשל המלחמה
מניית ווירפול (Whirlpool) צונחת ב-21% בטרום המסחר, לאחר שיצרנית מוצרי החשמל פרסמה אזהרת רווח בעקבות המלחמה באיראן, הובילה להאטה חדה בביקוש. החברה ציינה כי העלייה החדה במחירי הדלק והירידה באמון הצרכנים מתחילות להכביד על רכישות גדולות.
"המלחמה באיראן הובילה לירידה בענף בארה"ב, ברמה של מיתון, לאחר שאמון הצרכנים קרס בסוף פברואר ובמרץ", מסרה החברה. ההתבטאות של ווירפול היא אחת האזהרות הברורות מצד חברה גדולה בנוגע להשפעות הכלכליות של המלחמה. היא עומדת בניגוד למגמות יציבות יותר בצריכה שעליהן דיווחו לאחרונה חברות מתחומי התיירות והשירותים.
ווירפול, שמייצרת מכונות כביסה, מייבשים, מדיחי כלים ומוצרי חשמל ביתיים נוספים, מסרה כי פעלה במהירות לצמצום עלויות ולהתאמת מחירים בעקבות ההרעה בתנאי המאקרו.
"פעלנו בנחישות כדי לטפל במחירים ובעלויות לנוכח ההרעה המהירה בתנאים המאקרו-כלכליים", אמר המנכ"ל מארק ביצר. לדבריו, בעקבות השינויים בסעיף 232, שתומכים ביצרנים מקומיים, ווירפול נמצאת בעמדה מבנית טובה יותר עם מוצריה המיוצרים בארה"ב.
החברה חתכה את תחזית הרווח השנתית שלה בכמחצית, לטווח של 3.5-3 דולר למניה, לעומת תחזית קודמת של כ-6 דולר למניה. ווירלפול הודיעה גם כי תשעה את הדיבידנד, בזמן שהיא נותנת עדיפות להפחתת החוב.
לפי אנליסטים בג'יי.פי מורגן, התחזית הנמוכה יותר נבעה מאינפלציה גבוהה יותר במחירי חומרי הגלם, מהשפעה נטו גדולה יותר של מכסים, ומהשפעה חלשה יותר של מחירים ותמהיל מוצרים.
בעוד שחברות כמו אובר ודיסני דיווחו כי הן אינן רואות עדויות משמעותיות לצמצום הוצאות צרכנים על נסיעות, בידור ונוחות, הדברים של החברה האם של Maytag מצביעים על לחץ אפשרי בקטגוריות יקרות יותר, כמו מכונות כביסה, מייבשים ומוצרי חשמל למטבח.
לפי סקר אוניברסיטת מישיגן, אמון הצרכנים ירד בשלב מסוים באפריל לשפל, כאשר המלחמה באיראן הובילה לזינוק במחירי הבנזין. שוק המניות התאושש מאז אמצע אפריל, על רקע תקווה שארה"ב ואיראן יגיעו להסכם שיביא לסיום הלחימה. עם זאת, מחירי הנפט בארה"ב עדיין גבוהים מ-90 דולר לחבית, בזמן שהמשקיעים ממתינים לראות אם ניתן יהיה לגבש הצעת שלום.
המשך
מקדונלד'ס עקפה את התחזיות; המכירות בחנויות הזהות עלו ב-3.8%
מקדונלד'ס דיווחה על רווח והכנסות גבוהים מתחזיות האנליסטים ברבעון הראשון, שבו הלקוחות הוציאו יותר במסעדות החברה בארה"ב, גם בסביבה שהמנכ"ל כריס קמפצ'ינסקי הגדיר כ"מאתגרת".
הכנסות ענקית המזון המהיר עלו ב-9% ל-6.52 מיליארד דולר, מעט מעל הצפי להכנסות של 6.47 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה הסתכם ב-2.8 דולר, מעל תחזיות האנליסטים ל-2.7 דולר.
הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-2 מיליארד דולר, או 2.8 דולר למניה, לעומת 1.9 מיליארד דולר, או 2.6 דולר למניה, ברבעון המקביל. בנטרול הוצאות ארגון מחדש וסעיפים נוספים, הרווח עמד על 2.8 דולר למניה.
המכירות בחנויות הזהות עלו ב-3.8% ברבעון, בדומה לצפי בשוק לעלייה של 3.7%.
מניית מקדונלד'ס מטפסת ב-3.1% בטרום המסחר.
המשך
תנועות קלות מאד בחוזים על וול סטריט
לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על המדדים ללא שינוי מהותי; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.34%.
בנפט: מחיר החוזה על הברנט יורד ב-1.8% ל-99.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-2.1% ל-93.1 דולר לחבית; במתכות: הזהב עולה ב-1.1% ל-4,747 דולר לאונקיה, הכסף עולה ב-4.8% ל-81 דולר לאונקיה.
באייר יורדת ב-2.7% בפרנקפורט אחרי רכישה חדשה
חברת באייר הודיעה על רכישת חברת הביוטכנולוגיה האמריקאית פרפיוז (Perfuse Therapeutics) תמורת תשלום מיידי של 300 מיליון דולר ותשלומים מותנים נוספים בהתאם לעמידה באבני דרך (קליניים, רוגלטוריים ומסחריים) - כשהסכום הכולל בעסקה יכול להגיע ל-2.45 מיליארד דולר.
פרפיוז מפתחת טיפולים למחלות עיניים, ובכלל זאת התרופה PER-001 שנמצאת כיום בשלב השני של הניסויים הקליניים ומיועדת לטיפול בגלאוקומה וברטינופתיה סוכרתית. לפי החברה, התרופה עשויה להיות אחת התרופות הראשונות המיועדות לשנות את התקדמות מחלות העיניים עצמן, ולא רק לטפל בתסמינים.
זזות חזק בטרום אחרי הדוחות
מניית ARM יורדת ב-6.2%, דורדאש מזנקת ב-10.5%, פורטינט קופצת ב-12.4%, סנאפ נופלת ב-9.3%. ראו הרחבות בעדכון מוקדם.
אורמת קופצת ב-10.3% בטרום מסחר - במקביל לעלייה של 9% בבורסה בת"א
אורמת הכתה את תחזיות האנליסטים: דיווחה על הכנסות של 403.9 מיליון דולר ברבעון הראשון, צמיחה של 75.8% ביחס לרבעון המקביל -ובשעה שציפיות האנליסטים עמדו על 349 מיליון דולר בלבד.
הרווח הנקי עמד על 44.1 מיליון דולר, לעומת 40.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם למניה עמד על 1.30 דולר, שוב בפער מעל הציפיות בשוק שעמדו על 92 סנט למניה.
-EBITDA המתואם עמד על 194.9 מיליון דולר, שיפור של 29.7% לעומת הרבעון המקביל.
המשך
נעילה חיובית בבורסות אסיה
לצד העלייה החדה בטוקיו האמורה בעדכון קודם (5.6%+), מדד האנג סנג טיפס ב-1.6%, קוספי עלה ב-1.4%, שנגחאי עלה ב-0.5%.
פתיחה מעורבת בבורסות אירופה
בפתיחת היום בבורסות אירופה: מדד דאקס עולה ב-0.3%, קאק עולה ב-0.6%, פוטסי יורד ב-0.5%. נסיגה בנפט: הברנט נחלש ב-2.1% ל-99.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-2.2% ל-93.0 דולר לחבית.
מדד ניקיי של בורסת טוקיו קפץ ב-5.6% לשיא חדש, חצה לראשונה 62 אלף נקודות ונסגר ב-62,833.84 (סופטבנק קפצה ב-18.4%); מדד קוספי שירד בתחילת היום ננעל בעלייה של 1.4%; בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.2%.
ענקית האנרגיה של יורדת ב-2.7% בלונדון אחרי הדוחות; בפריז בולטות ענקיות היוקרה והטיפוח: הרמס עולה ב-4.3% במעלה מדד קאק, קרינג מתחזקת ב-4% ולואי ויטון (LVMH) עולה ב-3.8%.
המשך
של מסכמת רבעון ראשון
ענקית האנרגיה הבריטית רשמה ברבעון רווח נקי מתואם של 6.92 מיליארד דולר, לעומת 5.58 מיליארד דולר בתקופה המקבילה, ומעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 6.1 מיליארד דולר. במסגרת הדוחות הודיעה של על קיצוץ סכום הרכישות העצמיות שלה ברבעון, מ-3.5 ל-3 מיליארד דולר, ובמקביל על העלאה של 5% בדיבידנד ל-0.3906 דולר למניה.
פרסמו דוחות בניו יורק
מניית ARM איבדה 6.4% במסחר המאוחר לאחר הדוחות - ולאחר שטרם הפרסום, במסחר אתמול, קפצה ב-13.6%. ענקית השבבים הבריטית שבבעלות סופטבנק היפנית דיווחה על הכנסות של 1.49 מיליארד דולר ברבעון הפיסקאלי הרביעי – צמיחה של 20% ביחס לרבעון המקביל.
שורת ההכנסות עלתה על ציפיות האנליסטים שעמדו על 1.47 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 60 סנט, גם כאן מעל הציפיות שעמדו על 58 סנט למניה.
מגזר הרישיונות הניב ברבעון הכנסות של 829 מיליון דולר (צמיחה של 29% ביחס למקביל), מעל הציפיות שעמדו על 781 מיליון דולר. הכנסות מגזר התמלוגים עמדו על 671 מיליון דולר (עלייה של 11%), במקרה זה מתחת לציפיות שעמדו על 690 מיליון דולר.
תחזית ההכנסות שפרסמה ARM לרבעון הנוכחי עומדת על סביב 1.26 מיליארד דולר, לצד רווח מתואם של 40 סנט למניה. הציפיות בשוק נכון להיום, שעומדות על 1.25 מיליארד בשורת ההכנסות, לצד רווח מתואם של 37 סנט למניה.
מניית ARM קפצה ב-117% מתחילת השנה וב-60% בחודש האחרון (לשווי של 252 מיליארד דולר), כך שהמשקיעים ציפו כנראה לדוח חזק יותר, שיצדיק את העלייה החזקה הזו.
פורטינט קפצה ב-16.1% במסחר המאוחר: חברת הסייבר רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 1.85 מיליארד דולר, צמיחה של 20% בהשוואה לרבעון המקביל, ובפער מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 1.73 מיליארד דולר.
ובנתון החשוב מאד לשוק של הבילינגס (billings), ההכנסות ברבעון כולל ההכנסות הצפויות מחוזים חדשים שנחתמו בתקופת הדוח, הציגה פורטינט קפצה של 31% ל-2.09 מיליארד דולר, שוב מעל הציפיות שעמדו על 1.82 מיליארד דולר.
הרווח המתואם למניה עמד על 82 סנט למניה, קפיצה של 41% ביחס למקביל, ובשעה שהציפיות בשוק עמדו על 62 סנט למניה בלבד.
החברה סיפקה למשקיעים גם תחזית חזקה לרבעון השני, לפיה ההכנסות יעמדו בטווח של 1.93-1.83 מיליארד דולר והרווח למניה בטווח של 76-72 סנט. ציפיות האנליסטים לרבעון השני עומדות על הכנסות של 1.82 מיליארד דולר ורווח מתואם של 69 סנט למניה.
דורדאש קפצה ב-10.8% במסחר המאוחר אחרי דוחות מעורבים שכללו שורת רווח חזקה, לצד תחזית מעודדת להמשך.
ענקית השילוחים דיווחה על הכנסות של 4.04 מיליארד דולר ברבעון הראשון, שידרוג של 33% ביחס לרבעון המקביל, וכשציפיות האנליסטים עמדו על 4.14 מיליארד דולר.
הרווח הנקי ירד ל-184 מיליון דולר, לעומת 193 מיליון דולר במקביל. הרווח המתואם עמד על 42 סנט למניה, הציפיות עמדו על 36 סנט למניה.
החברה מצפה לרשום ברבעון הנוכחי (שני 26) הזמנות בסכום כולל של בין 32.4 ל-33.4 מיליארד דולר הציפיות בשוק עומדות על הסף התחתון של התחזית, 32.43 מיליארד דולר.
סנאפ נפלה ב-9.5% במסחר המאוחר לאחר הדוחות, ולאחר שמפעילת פלטפורמת סנאפצ'ט אישרה את הדיווחים המוקדמים על סיום ההתקשרות עם ענקית הבינה המלאכותית פרפלקסיטי.
בחודש נובמבר הודיעה סנאפ על הסכם שיתוף הפעולה עם פרפלקסיטי, בסכום של 400 מיליון דולר, הודעה שגררה בשעתו קפיצה של 15% במניית סנאפ. בדוח שפורסם אתמול הודיעה סנאפ כי "התחזית שלה לא מניחה הכנסות מפרפלקסיטי, לאחר שסיימנו את ההתקשרות עם החברה".
סנאפ רשמה ברבעון הרבעון הכנסות של 1.53 מיליארד דולר, בהתאם לציפיות האנליסטים ועלייה של 12% ביחס לרבעון המקביל. ההפסד הצטמצם ל-89 מיליון דולר, לעומת הפסד של 139.6 מיליון דולר במקביל (ירידה של 36%).
מספר המשתמשים הפעילים היומי הממוצע עמד על 483 מיליון, הציפיות עמדו על 476 מיליון. ההכנסות הממוצעת למשתמש עמדה על 3.17 דולר, ובמקרה זה מתחת לציפיות שעמדו על 3.20 דולר.
המשך
בורסת טוקיו מזנקת אחרי החופשה
מגמה מעורבת בבורסות אסיה, לאחר הערב הירוק בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-1.2%, S&P 500 עלה ב-1.5% ונאסד"ק עלה ב-2%), ולצד עליות מתונות של 0.8% במחירי הנפט (שנפלו אתמול בכ-7%).
מדד ניקיי חוזר מהחופשה של שני-רביעי עם זינוק של 5.7% במדד ניקיי, שחוצה לראשונה 62,00 נקודות ומתקרב לסף הבא - עם מעל 62,900. האנג סנג עולה ב-1.5%, שנגחאי עולה ב-0.2% ומנגד קוספי יורד ב-0.4%.
ענקית החזקות הטכנולוגיה סופטבנק קופצת ב-16.5% בטוקיו, כשאת מדד ניקיי מובילה חברת האלקטרוניקה איבידן ( Ibiden) שמזנקת ב-22%. חברת המכרות מיטסוי מיינינג מזנקת ב-17% ( Mitsui Mining and Smelting).
בבנקים ביפן: מיצובישי פייננשל עולה ב-2.7% ונומורה עולה ב-2.3%. בהונג קונג בולטות בין היתר באידו ועליבאבא, שתיהן עם עלייה של 4.5%. מובילה את מדד האנג סנג התעשיינית המקומית טקטרוניק שמזנקת ב-8% (Techtronic Industries).
המשך