ג'נריישן גייסה 280 מיליון שקל, מור חזרה להיות בעלת עניין בקרן
אחרי ארבע שנים ללא גיוס הון ביצעה ג'נריישן הנפקה פרטית, שבה השתתפו כמה מהמוסדיים הגדולים - מור, שמכר את מרבית אחזוקתיה בקרן לפני מספר שנים, רכשה מניות בסכום של 125 מיליון שקל
קרן ג'נריישן שמנוהלת על ידי יוסי זינגר וארז בלשה השלימה גיוס של 280 מיליון שקל בהנפקת הון פרטית לגופים מוסדיים -שכללה את בעלי המניות הגדולים בקרן. זאת לאחר ארבע שנים שבהן הקרן לא ביצעה הנפקה.
המשתתף העיקרי הוא בית ההשקעות מור, שרכש מניות ג׳נריישן בהיקף של כ-125 מיליון שקל ויחזור להיות בעל עניין - זאת לאחר שמכר את מרבית אחזקותיו בקרן לפני כמה שנים באירוע מתוקשר.
בין הגופים המוסדיים הנוספים שלקחו חלק בהנפקה - פניקס, מגדל, מנורה, ילין לפידות והראל. הגופים הזרימו ביקושים בהיקף של 450 מיליון שקל, מתוכם בחרה הקרן לממש הזמנות בהיקף של 280 מיליון שקל.
בג'נריישן אומרים כי תמורת ההנפקה צפויה לשמש את הקרן בעיקר להשקעות ולפיתוח הפעילות בתחומי האנרגיה והסביבה, תחומים שבהם צופה הקרן צמיחה משמעותית בשנים הקרובות.
ההנפקה נעשתה לפי מחיר של 119.7 אגורות (גבוה ממחיר הסגירה אתמול שעמד על 116 אגורות), כאשר בגין כל שלוש מניות הונפקו גם שתי אופציות במחיר מימוש של 140 אגורות ל-3.25 שנים (כך שתנאי ההנפקה מגלמים הנחה של 2.4% על מחיר המניה).
את ההנפקה הובילה חברת IBI חיתום והיא בוצעה לאחר גידול משמעותי בתזרים העולה מנכסי הפורטפוליו,. ג'נריישן צופה תזרים של לפחות 170 מיליון ש"ח בשנת 2025, בהשווואה לכ-110 מיליון שקל בכל אחת מהשנים 2023 ו-2024.
ארז בלשה, מנכ"ל ג'נריישן, אמר לאחר השלמת הגיוס: ״בארבע השנים האחרונות, המשיכה הקרן לצמוח ממקורותיה העצמיים ללא הנפקות הון, ובשנה האחרונה חזרה לחלוקת דיבידנדים רבעונית סדורה. תזרים המזומנים מההשקעות נמצא בצמיחה מתמדת, זאת לצד פיתוח נכסים חדשים שיובילו לגידול נוסף בתזרימים בעתיד"
