טראמפ שלח את הנחושת לזינוק של יותר מ-9%; בנק אוף אמריקה ירד ב-3.1%
דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, S&P 500 ירד ב-0.1%; הנשיא טראמפ הודיע על הטלת מכס של 50% על יבוא נחושת; HSBC הוריד המלצה על בנק אוף אמריקה וג'יי. פי מורגן; טסלה עלתה ב-1.3% לאחר נפילה של כמעט 7% אתמול; שברון טיפסה ב-3.9%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים.
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת - מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, מדד S&P 500 איבד 0.1% ומדד נאסד"ק התחזק מעט בכ-0.03%.
במוקד המסחר היום עמדה הקפיצה החדה במחירי הנחושת שהגיבו בזינוק של כ-10% לאחר ההודעה של הנשיא על מכס של 50% על יבוא שלה לארה"ב, ובשעת נעילת המסחר בוול סטריט נסחרו בעלייה של 9.2%.
בגזרת המניות - בנק אוף אמריקה ירד ב-3.1%. טסלה עלתה ב-1.3% לאחר נפילה של כמעט 7% אתמול; שברון טיפסה ב-3.9%, אקסון מוביל ב-2.8%.
22:07 - תנועות מתונות בוול סטריט - דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 מאבד 0.1% ונאסד"ק נסחר סביב רמות הפתיחה. בנק אוף אמריקה יורד ב-2.6%. מחיר הנחושת מזנק ב-9.7%.
20:50 - ויש עוד מכס בדרך?: טראמפ מאיים להטיל מכס של 200% על תרופות המיובאות לארה"ב - אבל רק בעוד שנה או יותר. "יהיו מכסים גבוהים מאד, סביב 200%, בקרוב מאד", אמר הנשיא בישיבת הממשלה. בהמשך הבהיר, ככל הנראה באותו הקשר של תרופות:-"ניתן לאנשים שנה, שנה וחצי. ניתן להם זמן מסויים כדי להיות מוכנים".
20:35 - מכס חדש של הנשיא: טראמפ הודיע כי יטיל מכס של 50% על יבוא נחושת - מחיר החוזה על המתכת מגיב בקפיצה של יותר מ-10% למעל 5.5 דולר לאונקיה.
20:25 - ב"שבע המופלאות":אנבידיה עולה ב-0.7%, אפל יורדת ב-0.2%, מיקרוסופט יורדת ב-0.5%, טסלה עולה ב-2.7%, אמזון יורדת ב-1.3%, מטא עולה ב-0.3%, גוגל יורדת ב-1.4%.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ופוטסי עלו ב-0.5%, קאק עלה ב-0.6%, סטוקס 600 עלה ב-0.3%.
18:50 - עליות חזקות באנרגיה: שברון מטפסת ב-2.8%, אקסון מוביל עולה ב-2.2%.
18:10 - מתחילה להתאושש? בואינג סיפקה ביוני 60 מטוסים ללקוחות שלה, המספר הגבוה ביותר מאז דצמבר 2023 - לפני האירוע החמור של ניתוק דלת בטיסה של אייר אלסקה, במטוס מדגם 737 מקס-9. מכלל המטוסים שסיפקה, 42 היו מדגם 737 מקס - בין הלקוחות יונייטד, סאות'ווסט ואלסקה איירליינס. .
17:20 - בולטות בדאו ג'ונס: שברון עולה ב-1.7% במעלה המדד, נייקי מאבדת 3% בתחתית, ג'יי.פי מורגן עם ירידה של 2.4%.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 יציב, נאסד"ק עולה ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-4.43%.
ריבאונד קטן בטסלה: עולה ב-1.5%, לאחר נפילה של 6.8% אתמול; בנק אוף אמריקה יורד ב-2.2% וג'יי.ף פי מורגן יורד ב-2% לאחר הורדת המלצה של HSBC; אורקל עולה ב-2.5% לאחר העלאת מחיר יעד מג'פריז.
בנפט: הברנט יורד ב-0.3% ל-69.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.4% ל-67.6 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-3,330 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.1%, קאק יורד ב-0.1%.
15:00 - הורדת המלצה לענקים הפיננסיים: ב-HSBC מורדים את ההמלצה שלהם על גולדמן זאקס וג'יי.פי מורגן - שניהם נמנים על מדד דאו ג'ונס - מ'החזק' ל'מכירה'. ג'יי. פי מורגן יורד ב-0.4% בטרום, גולדמן זאקס יורד ב-0.5%.
כמו כן הוא מוריד המלצה על בנק אוף אמריקה מ'קנייה' ל'החזק', ואת מחיר היעד מ-51 ל-47 דולר. מניית בנק אוף אמריקה שננעלה אתמול ב-48.66 יורדת ב-2.8% בטרום.
ומנגד, אורקל עולה ב-1.3% בטרום, לאחר שבג'פריז העלו את מחיר היעד על המניה.
14:30 - סין עם אזהרה לארה"ב, לאחר שרשרת הודעות המכסים של הנשיא טראמפ: "העמדה שלנו ברורה לחלוטין: דיאלוג ושיתוף פעולה הם הדרך הנכונה היחידה," כתב העיתון הרשמי "יומן העם", שהתייחסת לסבב השיחות הנוכחי בין שתי המעצמות על הסכם סחר עתידי – לאחר הסכמות עקרוניות שהושגו. במאמר הובהר כי סין לא תקבל בהבנה מצב שבו מדינות שיחתמו על עסקאות סחר עם ארה"ב יצמצמו את שרשת האספקה שלהן עם סין.
13:55 - צפי לפתיחה רגועה בוול סטריט: הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בתנועות קלות, אחרי הירידות אמש על רקע הכרזת המכסים הנוספים של טראמפ. המשקיעים מקווים שיושג בימים הקרובים הסכם סחר בין ארה"ב לאיחוד האירופי, שימנע הסלמה של מלחמת הסחר.
החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 מטפסים ב-0.1% והחוזים על נאסד"ק מוסיפים לערכם 0.3%.
באפריל הודיע טראמפ על תקרת מכסים של 10% מול שותפות הסחר עד ל-9 ביולי כדי לאפשר ניהול משא ומתן. ארה"ב חתמה עד כה על הסכמי סחר רק עם בריטניה ווייטנאם.
בנק ההשקעות גולדמן זאקס העלה את התחזיות שלו למדד S&P 500 בכל הטווחים, על רקע תנאים מקרו-כלכליים תומכים יותר ועלייה באמון המשקיעים בצמיחה ארוכת הטווח של הרווחים.
כעת צופה הבנק שהמדד יגיע ל-6,400 בעוד שלושה חודשים, ל-6,600 עד סוף השנה ול-6,900 בתוך 12 חודשים - עליות ביחס ליעדים הקודמים שעמדו על 5,900, 6,100 ו-6,500 בהתאמה.
העלאות התחזיות נובעות ממספר גורמים, כולל שינוי בציפיות למדיניות המוניטרית. "הקלה מוקדמת ועמוקה יותר מצד הפד, תשואות אג"ח נמוכות יותר מהצפוי, חוזק מתמשך של המניות הגדולות, ונכונות המשקיעים להתעלם מחולשה צפויה ברווחים בטווח הקצר - כל אלה תומכים בתחזית המחודשת שלנו למכפיל הרווח העתידי של S&P 500, שעומד על 22 (לעומת 20.4 קודם לכן)", כתבו אסטרטגים בבנק, בראשות דיוויד ג'יי קוסטין.
האסטרטגים של הבנק ציינו כי נתוני אינפלציה אחרונים וסקרים עסקיים מצביעים על כך שהשפעת המכסים לא גולגלה למחירים באופן משמעותי עד כה.
עם זאת, הם סבורים שהשפעת המכסים תירשם בהדרגה, והוסיפו כי לחברות הגדולות "נראה שיש מרווח מסוים בזכות מלאים קיימים לקראת עליית שיעורי המכס.
"תוצאות הרווחים החזקות ברבעון הראשון חיזקו את הביטחון שלנו בכך שהמניות הגדולות ימשיכו לקיים את ציפיות המשקיעים לצמיחה ארוכת טווח לפחות ברבעונים הקרובים, דבר שתומך בהערכת השווי של מדד S&P 500 כולו", כתבו בבנק.
טסלה מטפסת ב-1% בטרום המסחר אחרי שאתמול איבדה 6.8% מערכה. עוד בטרום המסחר - אנבידיה מטפסת ב-0.8%, AMD מוסיפה לערכה 1.5%, מיקרון מתחזקת ב-1.4%, בנק אוף אמריקה יורד ב-1.8%.
12:55 - ירידה במסירות פורשה בסין: יצרנית הרכב הגרמנית הודיעה כי המסירות שלה בסין צנחו ב-28% במחצית הראשונה של 2025. הירידה השנתית נבעה מתנאי שוק מאתגרים, במיוחד בתחום היוקרה, ומתחרות עזה, אמרו בחברה.
מסירות הרכבים צנחו ב-23% בגרמניה וב-8% בשאר אירופה, מה שפורשה ייחסה לביצועים חזקים בשנה שעברה. לעומת זאת, המכירות בצפון אמריקה קפצוב-10% בזכות "זמינות מוצרים גבוהה יותר" והגנה על המחירים - שמירה על מחיר שסוכם מראש - שהוצעה במחצית הראשונה של השנה על רקע עלייה במכסי הייבוא.
מחיר מניית פורשה צנח ביותר מ-27% השנה על רקע הלחצים כבדים מצד התוכנית האמריקאית למכסים של 25% על מכוניות וחלקי חילוף. המשא ומתן המסחרי בין האיחוד האירופי לארה"ב עדיין נמשך והמשקיעים מצפים לפרטים נוספים בהמשך השבוע. מניית פורשה נסחרת ללא שינוי.
12:05 - התקדמות במגעים בין ארה"ב לאירופה: שר הכלכלה, המסחר והעסקים של ספרד, קרלוס קורפו, הביע אופטימיות לגבי השגת הסכם סחר בין ארצות הברית לאיחוד האירופי.
"אני רוצה להיות אופטימי. הייתה התקדמות בשבועות האחרונים. אז אני חושב שאנחנו מתקרבים לשם", אמר ל-CNBC בבריסל. עם זאת, קורפו ציין כי "עדיין יש עוד עבודה", והודה שהמשא ומתן אינו פשוט.
10:35 - פתיחה רגועה באירופה: הבורסות המובילות באירופה פותחות את היום בתנועות קלות ומעורבות, למרות הנעילה השלילית בניו יורק אתמול.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מטפס ב-0.2%, קאק בפריז נחלש ב-0.2% ופוטסי בלונדון שומר על רמת הפתיחה.
המשקיעים מחכים לראות האם האיחוד האירופי יצליח להגיע להסכם מסגרת עם הבית הלבן בימים הקרובים. המכסים מתוכננים להיכנס לתוקף מחר, דיפלומט מהאיחוד האירופי אמר ל-CNBC כי לא צפוי שהאיחוד יקבל היום מכתב מהממשל האמריקאי ובו לוח זמנים חדש להעלאת מכסים, מה שייתן עוד מרווח נשימה למו"מ במהלך השבוע.
הסכם המסגרת צפוי לכלול שיעור מכס בסיסי של 10%, ועשויות להיות בו חריגות עבור מוצרים כמו מטוסים ומשקאות חריפים, הוסיף הדיפלומט.
7:40 - מגמה חיובית בשוקי אסיה: הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בעליות, למרות הניסיונות להעריך את השפעות איומי המכסים החדשים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, על 14 שותפות סחר.
מדד האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-0.7%, מדד שנגחאי עולה ב-0.6% ניקיי בטוקיו מתחזק ב-0.3%, קוספי בסיאול עולה ב-1.5%, מדד ג'קרטה באינדונזיה יציב.
מוצרים המיובאים לארה"ב מיפן, דרום קוריאה, מלזיה, קזחסטן ותוניסיה צפויים לספוג מכסים של 25% החל מ-1 באוגוסט, כך לפי פוסטים שטראמפ פרסם ברשת Truth Social.
שווקים נוספים שצפויים לספוג עליות מכס כוללים את אינדונזיה, שתחויב במס בלו של 32%, את בנגלדש, שעליה הוטל מכס של 35%, וכן את קמבודיה ותאילנד, שצפויות למכסים בשיעור של 36%. ייבוא מלאוס ומיאנמר יעמוד בפני מכס של 40%.
"הכלכלות המתעוררות שמהן אנו מקווים להסכם מסגרת הן הודו וטייוואן, ואולי גם ישראל, בהתחשב בפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ", כתבו כלכלנים ממחלקת המחקר של Citi Economics.
בהתייחס לדבריו של מזכיר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, שלפיהם יישלחו כ-100 מכתבים למדינות קטנות ש"בהן אין לנו הרבה סחר", הביעו הכלכלנים תקווה שמדינות שעדיין לא קיבלו מכתבים "עשויות לקבל מכס בסיס מינימלי של 10%".
בברקליס אמרו בינתיים כי "אין מקום להפתעה" אם יישלחו מכתבים נוספים בימים הקרובים. ההפתעה, לדבריהם, תהיה אם "העדכונים בשיעורי המכסים יהיו משמעותיים".
"בעוד ששיעורי המכס האלו - אם ייושמו ב-1 באוגוסט - עשויים לרמוז על סיכונים לירידה בתחזיות הצמיחה בתמ"ג שלנו, המועד החדש מרמז גם על דחייה שמאפשרת זמן נוסף למו"מ", הוסיפו.
המסחר בוול סטריט ננעל אמש בירידות, כשההודעה על המכסים החדשים הכבידה על המניות. דאו ג'ונס נחלש ב-1%, נאסד"ק ירד ב-0.9% ו-S&P 500 נסוג ב-0.8%.
גם טסלה, שמחקה 6.8%, הגבירה את המגמה השלילית, זאת לאחר שהמנכ"ל אלון מאסק הכריז על הקמת מפלגה חדשה בארה"ב - עוד הצהרה שלו שלא הוסיפה שקט למשקיעים. אפל איבדה 1.7%, אלפבית - 1.5%, אנבידיה - 0.7% ו-AMD נחלשה ב-2.3%. גם מניות הרכב ירדו: טויוטה - 4% והונדה - 3.9%.
