לאחר שהפכה לציבורית: תומר מזון גייסה 14.7 מיליון שקל
חברת המזון גייסה את הסכום בהקצאה פרטית של מניות לקרנות גידור; המטרה - רכישות אסטרטגיות וכניסה לתחום המזון המצונן; זאת כחודש לאחר שהושלמה עסקת המיזוג עם השלד הבורסאי של חברת סיפיה ויז׳ן
חודש לאחר שהושלמה עסקת המיזוג עם השלד הבורסאי של חברת סיפיה ויז׳ן, ותומר מזון הפכה ציבורית, השלימה חברת המזון גיוס של 14.7 מיליון שקל בהקצאה פרטית של מניות לקרנות גידור ומשקיעים מסווגים נוספים. בכוונת החברה שבשליטתו (70.99%) וניהולו של דורון קימלוב, לעשות שימוש בהון שגויס לטובת מימוש תוכניות ההתרחבות שלה, באמצעות בחינת רכישות ופעילויות סינרגטיות שיחזקו את מעמדה בענף. בין המשקיעים בגיוס: אידיאה וי סי ישראל, הילולים נכסים, ספרה לונג, אנק ישראל, אג'יליטי קרנות גידור, וחצבים. הגיוס בוצע באמצעות הקצאה פרטית של 12.05 מיליון מניות במחיר 1.22 שקל למניה, ו-8.4 מיליון אופציות ללא תמורה.
המניות המוצעות תהוונה, בכפוף להקצאתן, כ-14.2% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-12.75% בדילול מלא. המניות המוצעות ביחד עם המניות שינבעו ממימוש האופציות המוצעות, יהוו 21.92% ממניות החברה, 21.68% בדילול מלא. האופציות יהיו ניתנות למימוש למניות למשך שלוש שנים וחצי במחיר מימוש של 1.95 שקלים למניה. ככל שכל האופציות תמומשנה, יתווסף לתמורה סכום של כ-16.4 מיליון שקל. שער הנעילה של מניית החברה ערב הגיוס עמד על 1.62 שקל, כך שהמניות מוצעות במחיר נמוך ב-24.88%. בחצי השנה הראשונה להקצאה יהיו המניות והמניות שינבעו ממימוש האופציות חסומות. ובמשך ששת הרבעונים העוקבים שלאחר תום תקופת החסימה יוכל כל אחד מהניצעים למכור מניות בשיעור של עד 1% מהון המניות של תומר בכל רבעון.
דירקטוריון החברה נימק את המהלך בכך שגיוס ההון חיוני לצורך חיזוק מאזן החברה ואיתנותה הפיננסית. מייסד ומנכ"ל תומר מזון מסר: "בין השנים 2021-2025 תומר צמחה אורגנית בשיעור שנתי ממוצע של כ-19% תוך הגדלת סל המוצרים והפריסה הארצית. הצמיחה התאפשרה, בין היתר, על בסיס הקמת מרלו"ג חדשני ורחב היקף בעל תשתיות מתקדמות. אנו מזהים הזדמנויות משמעותיות להמשך התרחבות וחדירת שוק, בפרט בתחום המזון המצונן והטרי, לצד המשך צמיחה בקטגוריות המזון היבש והקפוא בהם אנו פועלים".
