נופר מתרחבת באירופה ונכנסת לתחום אנרגיית הרוח: תרכוש פרויקטים בעד 672 מיליון יורו
חברת האנרגיה המתחדשת, שבשליטת עופר ינאי, תרכוש צבר פרויקטי רוח וסולאר בהספק כולל של מאות מגה ואט, לצד פרויקטים בשלבי פיתוח, ותיקח על עצמה חוב של כ-360 מיליון יורו; העסקה צפויה להכפיל את צבר הפרויקטים המחוברים והמוכנים של נופר באירופה, ולהכניס אותה לראשונה לתחום אנרגיית הרוח
אחרי רכישת הילייט וריינדיר בישראל והתרחבות בארה"ב, נופר אנרג'י מרחיבה את פעילותה גם באירופה. חברת האנרגיה המתחדשת, שמנוהלת על ידי בעל השליטה עופר ינאי (26.8%), התקשרה במזכר הבנות מחייב לרכישת צבר פרויקטי אנרגיה מתחדשת במדינות שונות באירופה, בעלות כוללת של 590 עד 672 מיליון יורו, בתלות בעמידה באבני דרך מוסכמות בפרויקטים הנרכשים. זו מורכבת מתמורה של 230 מיליון יורו, לצד תמורה נוספת של 80 מיליון יורו, שתשולם בשלבים מאוחרים יותר ותותנה בעמידה באותן אבני דרך. ממנה, 30 מיליון יורו במזומן, והיתרה בהקצאת מניות בחברה הבת של נופר שהתקשרה בעסקה, נופר אירופה, ככל שזו תונפק.
במקביל, נופר תיקח על עצמה את עלות החוב של הפרויקטים, שמגיעה, בחלק החברה, לכ-360 מיליון יורו. מדובר ברכישת צבר פרויקטי רוח מותקנים ומניבים, בהספק של כ-766 מגה ואט במערב ובצפון אירופה, מהם חלק החברה מגיע ל-393 מגה ואט. 85% מההספק מגובים בהסכמים ארוכי טווח למכירת החשמל מהפרויקטים, הסכמי PPA. זאת, בנוסף לרכישת מתקנים סולאריים מוכנים לחיבור לרשת, בהספק של כ-110 מגה ואט, כאשר צפי חיבורם הוא בתחילת 2027. העסקה כוללת גם רכישת צבר פרויקטים מוכנים להקמה ובשלבי פיתוח מתקדמים, בהיקף של כ-1.7 ג'יגה ואט, שממוקמים במספר מדינות באירופה.
מהם, כ-280 מגה ואט, בתוספת קיבולת אגירה של 560 מגה ואט שעה, בגרמניה. וכן צבר בהספק של כ-5.3 ג'יגה ואט בשלבי ייזום מוקדמים יותר.
דירקטוריון ובעלי המניות של הצד המוכר אישרו את העסקה, אך זו כפופה לקבלת אישורים מגורמים מממנים ומצדדים שלישיים שמעורבים בפרויקטים, ולאישורים רגולטוריים שונים. מתווה העסקה מזכיר במידה את התקשרותה של נופר מסוף 2025 בעסקת פיינגייט (Pine Gate), במסגרתה היא רכשה מחברת האנרגיה המתחדשת האמריקאית, שנקלעה לקשיים ונכנסה להליכי פשיטת רגל, פורטפוליו של תשעה פרויקטים סולאריים בהספק מצרפי של 1 ג'יגה ואט, בתמורה של 285 מיליון דולר.
כאשר במקרה הנוכחי, תמורת הרכישה והחוב, ללא התמורה המותנית הנוספת, מוערכת כנמוכה ביותר מ-10% מהעלות הממוצעת באירופה של הקמת מתקנים בהספק דומה. נכון לסוף מרץ, כללה הפעילות של נופר באירופה צבר פרויקטים מחוברים ומוכנים לחיבור, של כ-900 מגה ואט, ופרויקטים בהספק של 2.2 ג'יגה ואט מתוקנן, FGW, נוסחה המשקללת את שילוב הספק הייצור והיקף האגירה, בהליכי הקמה או לקראת הקמה. כך שהשלמת העסקה הנוכחית עתידה להכפיל את צבר הפרויקטים המחוברים ומוכנים לחיבור של נופר ביבשת, ואף להכניס אותה לראשונה לפעילות בתחום אנרגיית הרוח. נופר נסחרת בשווי של 7.5 מיליארד שקל, לאחר שמנייתה עלתה מתחילת השנה ב-70%, לעומת 35% שמדד ת"א קלינטק עלה.
