בלעדי
דיסקונט מתעלם מאיומי הבינלאומי - ההצעות לרכישת כאל יוגשו עד חמישי הבא
הבנק החליט להתקדם במכרז למכירת חברת כרטיסי האשראי, למרות איומי הבינלאומי שלא לחתום על הסכם של הרגע האחרון לפני המכירה; הבינלאומי מחזיק ב-28% מכאל; הסכם התפעול החדש עם כאל סוכם כמעט במלואו, וציפיות דיסקונט הן לקבל שווי של לפחות 3.5 מיליארד ש'; אך 3 הקבוצות המתמודדות על הרכישה סבורות שאיומי הבינלאומי עלולים לפגוע בשווי
מכרז הענק למכירת השליטה בחברת כרטיסי האשראי כאל מתקרב לסיומו. לכלכליסט נודע כי שלוש הקבוצות שהגיעו לישורת האחרונה במכרז, התבקשו להגיש הצעות מחייבות עד יום חמישי הבא, 4 בספטמבר.
דיסקונט החליט להתקדם בהסכם התפעול עם כאל, ליום שאחרי המכירה. זאת למרות איומיו של צדיק בינו שלא לחתום על הסכם של הרגע האחרון לפני המכירה.
הבנק הבינלאומי, המחזיק 28% ממניות כאל, דרש קיום תהליך נייטרלי לחתימה על הסכם חדש עם כאל. אך דיסקונט החליט להתקדם ולהתעלם משורה של איומים של צדיק בינו בעל השליטה בבנק הבינלאומי לגבי התהליך. איומים אלה עיכבו את התהליך במספר חודשים, אבל עתה נחוש דיסקונט להביא אותו לסיומו.
דיסקונט המנוהל בידי אבי לוי מנהל את התהליך באמצעות הילה חימי מנכ"לית דיסקונט קפיטל, זרוע ההשקעות של הבנק.
בקרב הרוכשים יש סברה כי הבינלאומי יכול לפגוע בשווי של כאל בעימות עם דיסקונט. כאמור דיסקונט החליט להתקדם עם הסכם התפעול עם כאל, ולכלכליסט נודע כי מרבית פרטי ההסכם כבר סוכמו.
הסכם התפעול וההנפקה הוא נושא חשוב במסגרת הפרידה בין דיסקונט וכאל. זאת משום שהוא אמור להעניק לרוכש ודאות בנוגע למערכת היחסים של החברה עם הבנק לשנים הקרובות.
ההסכם המסחרי מסדיר את מערכת היחסים בין החברה לבנק, שמציע ללקוחות שלו כרטיסי אשראי.
כך או כך, סיכונים שקיימים בחברת כרטיסי האשראי (בין היתר החוק החדש לגביית מע"מ מחברות כרטיסי האשראי על עמלות הרכישה של מוצרים בחו"ל מצד לקוחות, ובעיקר האיום שכאל לא תקבל היתר לבנק רזה, בשל היות הבינלאומי בעל מניות בחברה) עלולים לפגוע במחירים שיקבל הבנק בהצעה.
על הרכישה מתמודדות שלוש קבוצות: הראל וג'ורג' חורש, סנטרברידג' שהחזיקה בשליטה בפניקס, ומוטי בן משה בעל השליטה בקבוצת ריבוע כחול. הסיכונים ברכישה עלולים לפגוע בשאיפה של דיסקונט לקבל שווי של 3.5 מיליארד שקל.
גם סיום המכרז ובחירת ההצעה הזו איננה סוף פסוק. הבינלאומי יחליט אם להצטרף למכירה או לממש זכות סירוב, ולבצע את הרכישה עם אחד המועמדים, או מועמד חדש. בנוסף, עלול הבינלאומי לנקוט צעדים משפטיים נגד התהליך ונגד דיסקונט, אחרי שורה של איומים שנקט.
