סגור
פרטנר
פרטנר (צילום: ערן גרנות)

פרטנר תפרע סדרה נוספת של אג"ח עקב התנגדות המחזיקים לחלוקת דיבידנד

החברה, שכבר נתקלה בהתנגדות מצד מחזיקי סדרה ח' ופרעה אותה מוקדם, מעדיפה לפרוע גם את סדרה ז' במלואה, מאשר להתמודד עם דרישות פיצוי ממחזיקי האג"ח; וזאת בעודה שוקלת להגדיל את היקף הגיוס המתוכנן של 750 מיליון שקל, לצורך חלוקת הדיבידנד שביקש הדירקטוריון

חברת פרטנר החליטה לפרוע גם את סדרה ז' של אגרות החוב שלה בסך 340 מיליון שקל. מחזיקי הסדרה, כמו גם בסדרה ח', התנגדו לחלוקת דיבידנד של חצי מיליארד שקל שביקש דירקטוריון פרטנר לחלק. לפרטנר אין הכסף בקופה לחלק את הדיבידנד מרווחיה, לאחר שכבר חילקה השנה דיבידנד של 465 מיליון שקל. אחד התנאים לקבלת אישור לחלק בסיטואציה כזו הוא מבחן יכולת הפירעון, כלומר קביעה שחלוקת הדיבידנד לא תפגע ביכולת לפרוע את החוב למחזיקי האג"ח. לפרטנר בקופה 158 מיליון שקל, והיא זקוקה מעבר לאישור בית המשפט גם להסכמה של שני שלישים ממחזיקי כל סדרת אג"ח שלה לחלוקה.
פרטנר, שמנוהלת בידי אבי גבאי, פרעה תחילה בפירעון מוקדם את סדרה ח' של האג"ח בסך 140 מיליון שקל, ונתקלה בהתנגדות גם מצד סדרה ז', בהובלת בית ההשקעות מור. הסדרה אמורה להיפרע ביולי 2027, וחלק מהמחזיקים בסדרה ז' ביקשו לקבל פיצוי מהחברה על ההסכמה, מה שלא קרה. החברה העדיפה לפרוע את הסדרה כולה בסך 344 מיליון שקל (כולל ריבית של 4 מיליון שקל). פרטנר כיוונה לגיוס של 750 מיליון שקל כדי לחלק את הדיבידנד, ועתה ייתכן שסכום הגיוס יגדל.