בלעדי
700 מיליון שקל באג"ח: המהלך הדרמטי של עופר ינאי ולאומי פרטנרס
התמורה תשמש את ינאי גרופ של עופר ינאי להחזר ההלוואה לבנק לאומי בסך 450 מיליון שקל שניתנה בנובמבר האחרון; ההלוואה שימשה כבסיס להקמת חברה משותפת שמחזיקה בשליטה בנופר אנרגיה, ובה מחזיקים לאומי וינאי
עופר ינאי ולאומי פרטנרס מובילים מהלך להחלפת החוב של החברה המשותפת ללאומי פרטנס. לכלכליסט נודע כי ינאי גרופ מתכוונת לגייס 700 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ראשונה, שיירשמו למסחר ברצף מוסדיים. רצף מוסדיים היא פלטפורמה של הבורסה שבה יכולים לסחור באגרות החוב הרשומות רק גופים מוסדיים רשמיים.
החוב שיגוייס ימיר את החוב של ינאי ללאומי פרטנרס שמחזיקה 20% מינאי גרופ. לאומי פרטנרס קיבלה את המניות תמורת הזרמת 150 מיליון שקל לחברה לצד הלוואה של 450 מיליון שקל. ינאי גרופ מחזיקה 24.65% ממניות נופר אנרגיה הנסחרת בשווי 6.3 מיליארד שקל, ואילו ינאי עצמו מחזיק ב-5% ממניות החברה. זו הכפילה את שוויה מאז כניסת לאומי בנובמבר האחרון.
התמורה שהעבירה לאומי שימשה את ינאי גרופ לרכישת מניות מידי עופר ינאי, במהלך שהסדיר את פרעון מרבית החובות האישיים של ינאי. לאומי העניקה בשנה שעברה הלוואה של 2.5 מיליארד שקל לנופר אנרגיה להשבחת פרוייקטים סולאריים שלה.
