אמפא גייסה ממוסדיים 1.75 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח
החברה שבשליטת משפחת נקש ושלומי פוגל עוסקת בנדל"ן ובמימון; ביולי הונפקה בת"א בשווי של 3 מיליארד שקל; הגיוס, בריבית של 3.3% וללא בטוחות, נועד למחזר חובות קודמים; אמפא מחזיקה בין היתר במגדל אלקטרה בת"א, בעלת זיכיון WeWork להפעלת חללי עבודה משותפים בישראל, ופועלת בתחום האשראי החוץ־בנקאי
אמפא, חברת הנדל"ן המניב שבשליטת משפחת נקש (40%) ושלומי פוגל (18%), השלימה הנפקת אג"ח, שבמסגרתה גייסה 1.75 מיליארד שקל - מהם 1.735 מיליארד התמורה נטו. בהנפקה השתתפו שורה של גופים מוסדיים. הבולטים בהם הם הראל, מגדל, מנורה, כלל, מיטב, ילין לפידות, אנליסט ואי.בי.אי.
הסדרה, שדורגה על ידי S&P מעלות בדירוג AA, הונפקה בריבית של 3.3%, ותיפרע בארבע תשלומים עד לסוף 2033. 10% מהקרן בדצמבר 2027, ושלוש מנות של 30% כל אחת בדצמבר 2029, 2031 ו-2033. היא אינה מובטחת בשיעבודים או בטוחות אחרות. תמורת ההנפקה מיועדת לפירעון חובות של אמפא ושל חברות הבת שלה שנלקחו כנגד נכסי הנדל"ן המניבים.
אמפא הונפקה למסחר לפני חודשים כשגייסה 600 מיליון שקל לפי שווי (אחרי הכסף) של 3 מיליארד שקל. זו הייתה ההנפקה הגדולה ביותר בבורסת ת"א מתחילת 2022. זאת לאחר שבמקור כיוונה לגייס מיליארד שקל בשווי של 3.5 מיליארד. כיום, חודשיים אחרי ההנפקה ולאחר עלייה של 8% בערך המניה, היא נסחרת לפי שווי של 3.2 מיליארד שקל.
לצד פעילות הנדל"ן המניב, במסגרתה היא מחזיקה בין היתר במגדל אלקטרה בתל אביב, היא פועלת גם בייזום נדל"ן; בעלת זיכיון WeWork להפעלת חללי עבודה משותפים בישראל; ופועלת בתחום האשראי החוץ־בנקאי באמצעות החברה־הבת אמפא קפיטל; לצד פעילויות נוספות בהיקפים נמוכים יותר.
פוגל, שקבוצה בראשותו רכשה את החברה ב־1998, וב־2005 מכרה 50% מהמניות למשפחת נקש בתמורה ל־50 מיליון שקל, מכהן כיו"ר החברה. המנכ"ל מאז יוני 2024 הוא זהר לוי.
תמורת הנפקת המניות ביולי עשתה החברה שימוש (לצד העברת מענקים ותשלומים שונים לבעלי השליטה) גם לטובת פירעון הלוואות בסכום מצטבר של כ-240 מיליון שקל. מהלך שהנפקת האג"ח כעת אמור להשלים. סה"כ התחייבויותיה, נכון לסוף יוני, באשראי מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים ובהלוואות לזמן ארוך מגופים כאלה - הגיעו ל-2.1 מיליארד שקל.
את המחצית הראשונה של 2025 היא סיימה עם הכנסות של 369 מיליון שקל, לעומת 365 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. פעילות חללי העבודה היא מחולל ההכנסות העיקרי עם כאלה של 150 מיליון שקל (לעומת 145 מיליון שקל בתקופה המקבילה). הנדל"ן המניב אחראי להכנסות של 117 מיליון שקל לעומת 123 מיליון שקל במקבילה). הרווח הנקי שמיוחס לבעלי המניות הגיע ל-62.5 מיליון שקל, עלייה של 38% ביחס לתקופה המקבילה.
