עומר הנדסה השלימה הנפקה בבורסת ת"א, גייסה 300 מיליון שקל
התפשרה על שווי של 1.02 מיליארד שקל, ומשכה ביקושים של למעלה מחצי מיליארד שקל; החברה דיללה את בעלי השליטה ב-10%; פועלת בשלושה תחומים מרכזיים: ייזום למגורים, כולל התחדשות עירונית, קבלנות בנייה ונדל"ן מניב
עומר הנדסה השלימה את הנפקת המניות שלה בהצלחה לאחר שהתפשרה מעט על שווי החברה. ההנפקה הניבה גיוס של 300 מיליון שקל, תוך הערכת שווי החברה ב-1.02 מיליארד שקל לפני הכסף.
בפירוט ההנפקה, החברה גייסה 180 מיליון שקל בהצעה לא אחידה, בעוד שבעלי המניות הקיימים ביצעו הצעת מכר של 120 מיליון שקל.
ההנפקה זכתה להיענות משמעותית, כאשר הביקושים הגיעו ל-533 מיליון שקל. את ההנפקה הובילה רוסאריו קפיטל, המנוהלת על ידי ליאור פייס.
מבנה הבעלות והשליטה
החברה נמצאת בשליטת שלושה בעלי מניות מרכזיים: יו"ר הדירקטוריון ישראל רוזנבלט (27.3%) והמנכ"לים המשותפים ברוך חדד וזאב סלנט (27.3% כל אחד). בעקבות ההנפקה, כל אחד מהם ידולל בכ-10%.
פרופיל החברה ותחומי הפעילות
עומר הנדסה, שנוסדה ב-1986, פועלת בשלושה תחומים עסקיים מרכזיים: ייזום למגורים (כולל התחדשות עירונית), קבלנות בנייה ונדל"ן מניב.
בתחום הקבלנות, החברה צברה ניסיון עם פרויקטים בולטים כגון מגדלי ב.ס.ר סיטי בפתח תקווה ומגדל הפניקס בבני ברק.
נכון לסוף יוני 2024, צבר ההזמנות בתחום הקבלנות עומד על 1.6 מיליארד שקל, בירידה קלה מ-1.8 מיליארד שקל בתחילת השנה.
פעילות הייזום והתחדשות עירונית
בתחום הייזום למגורים, החברה מקדמת כיום 6 פרויקטים הכוללים 501 דירות לשיווק. לפי תחזיות החברה, פרויקטים אלה צפויים להניב הכנסות של 1.35 מיליארד שקל ורווח גולמי של 328 מיליון שקל.
בתחום ההתחדשות העירונית, עומר הנדסה מקדמת פרויקטים משמעותיים הכוללים בניית 2,056 דירות, מתוכן 1,622 דירות מיועדות לשיווק.
