מניות הטכנולוגיה הפילו את וול סטריט, אנבידיה נחלשה ב־4%, פלנטיר מחקה 8%
מדד S&P 500 ירד ב־1.2% ונאסד"ק נפל ב־2%, ביומם הגרוע זה יותר משלושה שבועות; פלנטיר צללה לאחר הדוחות - בדויטשה בנק ציינו כי "המשקיעים מאוכזבים מכך שלא הציגה תחזית ל-2026"
נעילה אדומה בוול סטריט; נאסד"ק נפל ב-2%
המסחר בוול סטריט ננעל היום (ג') בירידות - מדד דאו ג'ונס איבד 0.5%, מדד S&P 500 נחלש ב-1.2% ומדד נאסד"ק הוביל את הירידות כשנפל ב-2%. שני האחרונים רשמו את יומם הגרוע ביותר זה יותר משלושה שבועות. בלטו בירידות מניות הטכנולוגיה, בהן אנבידיה שמחקה 4%, פלנטיר שהתרסקה ב-8% לאחר הדוחות, וטסלה שצללה ב-5.2%. גם בקריפטו נרשמו ירידות, כשהביטקוין ירד היום מתחת לרף של 100 אלף דולר - לראשונה זה יותר מארבעה חודשים.
ירידות בוול סטריט; נאסד"ק מאבד 1.9%
המסחר בוול סטריט מתנהל בירידות, כאשר מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.7%, מדד S&P 500 משיל מערכו 1.2% ומדד נאסד"ק נופל ב-1.9%.
בגזרת המניות - אנבידיה נחלשת ב-3.9%, טסלה משילה 4.8%, פלנטיר צוללת ב-9.1%
ירידות חזקות במתכות
מחיר הזהב יורד ב-1.3% ל-3,961 דולר לאונקיה; הכסף עם ירידה של 1.6% (47.3 דולר לאונקיה); ובנוסף - מחיר הנחושת יורד ב-2.4%, מחירי הפלאדיום והפלטינום יורדים שניהם ב-2.1%.
תנועות בשבע המופלאות
אנבידיה יורדת ב-3%, אפל עולה ב-0.6%, מיקרוסופט יורדת ב-1%, אלפבית יורדת ב-2.2%, אמזון יורדת ב-1.2%, מטא יורדת ב-1.4%, טסלה יורדת ב-3.8%.
נעילה מעורבת באירופה
מדד דאקס ירד ב-0.8%, קאק ירד ב-0.5%, פוטסי עלה ב-0.1%, סטוקס 600 ירד ב-0.3%.
הירידות של הפתיחה מתמתנות
מדד נאסד"ק עבר ממינוס 1.7% בפתיחה לירידה של 1%, S&P 500 יורד ב-0.7% ודאו ג'ונס יורד ב-0.4%. ובה בעת הירידה בזהב מתחזקת, הוא מאבד 1.1% ל-3,968 דולר לאונקיה.
ירידות חזקות במניות השבבים
לצד ירידה של 1.8% באנבידיה - AMD מאבדת 4%, ARM נחלשת ב-3.7%, מיקרון נופלת ב-5.2%, אינטל יורדת ב-4.7%. חריגה ברודקום שנסחרת ללא תנועה מהותית
שורט על אנבידיה ועל פלנטיר
מייקל ברי מנהל קרן הגידור Scion Asset Management מהמר שההתלהבות סביב מניות הבינה המלאכותית עומדת בפני תפנית. לפי דיווח שהגישה הקרן ל-SEC על ההחזקות שלו בסוף הרבעון השלישי, היא רכשה אופציות מכר (מכר) על 5 מיליון מניות של פלנטיר, בשווי של 912 מיליון דולר, וכן אופציות מכר על מיליון מניות של אנבידיה בשווי של 187 מיליון דולר.
זהו למעט שורט של ברי - אופציית מכר מעניקה לבעליה את הזכות למכור מניה במחיר שנקבע מראש עד למועד תפוגה מסוים – מהלך המעיד על ציפייה לירידת ערך. לפי הדו"ח, שתי הפוזיציות הללו מהוות 80% מתיק ההשקעות של הקרן, ומשקפות הימור משמעותי נגד מגמת העליות בענף ה-AI.
פתיחה אדומה בוול סטריט
מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.8%, S&P 500 יורד ב-1.2%, נאסד"ק יורד ב-1.7% - אנבידיה מאבדת 2.8%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודת בסיס אחת ל-4.10%.
בנפט, ה-WTI יורד ב-1% ל-60.4 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1% ל-64.3 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.7% ל-3,986 דולר לאונקיה.
לאחר הדוחות: פלנטיר צונחת ב-9%, אובר נופלת ב-8.5%, פייזר, ספוטיפיי מאבדת 3.5%, נורווג'יאן קרוז יורדת ב-9%, פרארי עולה ב-2%.
המשך
נורווג'יאן קרוז נופלת ב-10% בטרום
נורווג'יאן קרוז דיווחה על עלייה של 4.7% בהכנסות הרבעון השלישי (ביחס למקביל) ל-2.94 מיליארד דולר, פחות מציפיות השוק שעמדו על 3.02 מיליארד דולר.
זהו רבעון שלישי ברציפות ששורת ההכנסות של ענקית ספנות הנופש מפספסת את הציפיות. הכנסות מפעילות על הסיפון גדלו ב-3.1% ל-88.2 מיליון דולר, גם כאן מתחת לציפיות שעמדו על 915.9 מיליארד דולר.
הרווח הנקי עלה ב-1.6% ל-482 מיליון דולר, הרווח המתואם עמד על 1.20 דולר למניה, במקרה זה מעל הציפיות שעמדו על 1.16 דולר למניה.
נורווג'יאן קרוז גם הורידה את תחזית שיעור הרווח הנקי מההכנסות לטווח של 2.3%-2.4%, לעומת תחזית קודמת של 2.5%.
המשך
גם אובר מדווחת - ויורדת ב-4.6% בטרום
זינוק ברווח הנקי של אובר ברבעון השלישי, ל-6.62 מיליארד דולר, לעומת 2.61 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. התרומה העיקרית לעלייה נובעת מרווח חד פעמי של 4.9 מיליארד דולר בזכות חישוב מחדש בשורת המס.
הרווח למניה עמד על 3.11 דולר, בפער מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 69 סנט למניה בלבד. ההכנסות צמחו ב-20% ל-13.57 מיליארד דולר, הציפיות בשוק עמדו על 13.28 מיליארד דולר.
מספר הנסיעות גדל ב-22% ל-3.5 מיליון, מספר הלקוחות החודשיים הממוצע גדל ב-17%. ההכנסות מהזמנות גדלו ב-21% ל-49.7 מיליארד דולר.
תחזית אובר לרבעון הנוכחי (רביעי) עומדת על הכנסות מהזמנות של 53.75-52.25 מיליארד דולר, ציפיות האנליסטים עומדות על 52.17 מיליארד דולר. תחזית ה-EBITDA של החברה עומדת על 2.51-2.41 מיליארד דולר, הציפיות בשוק על 2.47 מיליארד דולר.
המשך
פרארי עולה ב-2.6% בטרום אחרי הדוחות
פרארי דיווחה על רווח נקי של 382 מיליון יורו ברבעון השלישי, עלייה של 25% בהשוואה לרבעון המקביל. ציפיות האנליסטים עמדו על 367.33 מיליון יורו. ההכנסות צמחו ב-7.4% ל-1.77 מיליארד יורו. החברה העלתה את התחזית השנתית להכנסות של 7.1 מיליארד יורו, לעומת 7 מיליארד יורו בתחזית קודמת.
יצאו דוחות פייזר, שיורדת ב-13% בטרום
פייזר דיווחה על רווח נקי של 3.54 מיליארד דולר ברבעון השלישי, לעומת 4.47 מיליארד דולר במקביל. הרווח המתואם עמד על 87 סנט למניה, משמעותית מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 63 סנט למניה בלבד.
ההכנסות ירדו ל-16.65 מיליארד דולר, בהשוואה ל-17.7 מיליארד דולר במקביל, ומול ציפיות של 16.50 מיליארד דולר בשוק. החברה ציינה כי הירידה במכירות נבעה מירידה במקרי הקורונה שפגעה במכירות החיסונים שלה לנגיף הקוביד ולתרופה שלה למחלה.
ענקית הפארמה העלתה את תחזית הרווח המתואם השנתי שלה ל-3.15-3.00 דולר למניה, לעומת תחזית קודמת של 3.10-2.90 דולר למניה. ציפיות האנליסטים עומדות על 3.04 דולר למניה.
המשך
מניית Yum! Brands עולה ב-2.2% בטרום
קבוצת רשתות המזון יאם בראנדס רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 397 מיליון דולר, לעומת 382 מיליון דולר במקביל. הרווח המתואם עמד על 1.58 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-1.49 דולר למניה.
ההכנסות צמחו ב-8% ל-1.98 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 1.97 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות עלו ב-3%.
המכירות בחנויות הזהות של רשת טאקו בל גדלו ב-7%, הציפיות עמדו על שיפור של 5.2%; המכירות בחנויות הזהות של KFC גדלו ב-3%, הציפיות עמדו על עלייה של 2.4%; מנגד, המכירות בחנויות הזהות של פיצה האט ירדו ב-1% - ונפלו ב-7% בארה"ב. הציפיות עמדו על ירידה קלה של 0.3%.
המשך
החוזים העתידיים מאותתים על פתיחה שלילית ליום המסחר בניו יורק
הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בירידות, על רקע מגמה שלילית במניות הקשורות לבינה מלאכותית.
החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-1% והחוזים על נאסד"ק נסוגים ב-1.3%.
מניית פלנטיר נופלת ב-6.5% בשלב טרום המסחר אחרי שפרסמה אמש דוחות. הירידה נרשמת למרות שחברת התוכנה עקפה את הצפי לרבעון השלישי וסיפקה תחזית חיובית, הודות לצמיחה בעסקי הבינה המלאכותית שלה.
פלנטיר סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 1.2 מיליארד דולר ורווח מתואם של 21 סנט למניה - בעוד בשוק צפו לה הכנסות של 1.1 מיליארד דולר ורווח מתואם של 17 סנט למניה.
"התוצאות שלהם היו טובות, אבל השווקים התאכזבו מהיעדר תחזית כוללת לשנת 2026", כתב ג'ים ריד, אסטרטג בדויטשה בנק. הוא גם רמז לחששות בנוגע לשווי המניה. המניה נסחרת לפי מכפיל רווח עתידי של 301, לעומת מכפיל של 25.7 במדד S&P 500, לפי נתוני FactSet.
גם ענקיות הטכנולוגיה מאבדות גובה בטרום המסחר - אנבידיה יורדת ב-1.9%, טסלה נחלשת ב-2.4%, מטא מאבדת 1.2%, AMD יורדת ב-2.4%, אמזון נחלשת ב-1.5%, מיקרון צונחת ב-3.5%, אלפבית יורדת ב-1.7%, ומיקרוסופט נחלשת ב-0.8%.
ספוטיפיי מתחזקת ב-3.5% בטרום לאחר שעקפה את תחזיות האנליסטים לרבעון השלישי. חברת הזרמת המוזיקה רשמה ברבעון הכנסות בגובה 4.27 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.24 דולר למניה. אנליסטים צפו לחברה הכנסות של 4.23 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.14 דולר למניה.
ספוטיפיי רשמה ברבעון השלישי צמיחה של 12% במנויי הפרימיום שלה ל-281 מיליון. החברה פרסמה תחזית לרווח תפעולי של 620 מיליון יורו ברבעון השלישי, ציפיות האנליסטים עמדו על 618.6 מיליון.
המשך
הוגו בוס פרסמה דוחות מעורבים והורידה את התחזית השנתית
חברת האופנה הגרמנית הוגו בוס (Hugo Boss) החמיצה את צפי המכירות לרבעון השלישי, דיווחה על ירידה בביקושים בבריטניה ובסין והורידה את התחזית שלה לשנה כולה.
מניית הוגו בוס מאבדת 2% מערכה. עוד במניות אופנת היוקרה באירופה - ברברי והרמס מאבדות 3.2%, לואי ויטון יורדת ב-2.4%, קרינג נחלשת ב-1.8%, מונקלר מאבדת 1.6%.
הוגו בוס הודיעה כי המכירות והרווח התפעולי השנתיים צפויים להתקרב לחלק התחתון של טווח התחזיות שלה - בהתאם לציפיות האנליסטים - וזאת בשל "תנודתיות מקרו-כלכלית מוגברת" ותנודות שליליות במטבע שפוגעות בביצועים.
מכירות הקבוצה ירדו ב-4% ברבעון השלישי והסתכמו ב-989 מיליון יורו (1.15 מיליארד דולר), בעיקר בשל חולשת הדולר האמריקאי. הנתון היה נמוך מתחזיות האנליסטים שעמדו על 1 מיליארד יורו.
בנטרול השפעת המטבע עמדה הירידה במכירות על 1%, בעקבות ירידה בהכנסות בשווקים המרכזיים - סין ובריטניה. חולשה זו גברה על השיפור שנרשם בגרמניה, צרפת וארה"ב, כך לפי החברה.
הוגו בוס גם דיווחה על ירידה במכירות עסקי הסיטונאות הפיזיים (brick-and-mortar), בשל עיתוי האספקות.
עם זאת, שיעור הרווח הגולמי עלה ל-61.2% מהמכירות, לעומת 60.2% בשנה שעברה - וגבוה מציפיות האנליסטים שעמדו על 60.5%. החברה ייחסה את השיפור לקיצוצים בעלויות ולירידה בתעריפי ההובלה הבינלאומיים.
החברה צופה שהמכירות והרווח התפעולי שלה השנה (EBIT) יגיעו לחלק התחתון של טווח היעדים: בין 4.2 ל-4.4 מיליארד יורו במכירות, ובין 380 ל-440 מיליון יורו ברווח תפעולי.
האנליסטים של ג'פריס ציינו כי "התחזית עודכנה כלפי מטה פחות ממה שחששו".
המשך
ירידות בבורסות אירופה
הבורסות באירופה פותחות את היום במגמה שלילית - מדד דאקס בפרנקפורט נחלש ב-1.3%, קאק בפריז יורד ב-1.2% ופוטסי הלונדוני מאבד 0.8%.
ענקית הנפט הבריטית BP נסחרת ביציבות לאחר שדיווחה על רווח חזק מהצפוי ברבעון השלישי, כאשר עלייה בתפוקת נפט וגז פיצתה על תוצאות חלשות במסחר בנפט.
חברת הנפט והגז הנסחרת בלונדון רשמה רווח נקי מתואם לפי שיטת "עלות החלפה" (המשמשת מדד חלופי לרווח נקי) בגובה 2.2 מיליארד דולר עבור החודשים יולי - ספטמבר. מדובר אמנם בירידה ביחס לרבעון המקביל ולרבעון הקודם, אך מעל תחזיות האנליסטים שצפו לחברה רווח של 2 מיליארד דולר.
"סיפקנו רבעון נוסף של ביצועים טובים בכלל הפעילות, כאשר התפעול ממשיך לפעול היטב", אמר מנכ"ל BP מארי אוצ'ינקלוס (Murray Auchincloss) בהצהרה.
החברה הודיעה גם על רכישה חוזרת נוספת של מניות בהיקף של 750 מיליון דולר במהלך שלושת החודשים הקרובים - תוך שמירה על קצב ההחזר לבעלי המניות, אם כי ברמה נמוכה יותר לעומת תחילת השנה.
המשך
ירידות בשוקי אסיה
שוקי המניות באסיה נסוגים הבוקר מרמות שיא כל הזמנים, לאחר ראלי שהובילו מניות הטכנולוגיה בשבועות האחרונים.
מדד ניקיי בטוקיו נחלש ב-0.6%, מדד שנגחאי יורד ב-0.2%, מדד שנזן נחלש ב-1.3%, מדד האנג סאנג בהונג קונג נסחר ביציבות ומדד קוספי בסיאול נחלש ב-2% - הירידה בבורסה הקוריאנית נרשמת לאחר ארבעה ימי עליות רצופים לשיא כל הזמנים. מדד קוספי התחזק ב-12 מתוך 15 המסחר האחרונים, והגיע לשיאים חדשים רבים החודש על רקע רוח גבית מצד ענף הבינה המלאכותית, כמו גם שינויים מבניים מקומיים.
בורסת טוקיו פתחה היום את שבוע המסחר - אתמול הייתה הבורסה היפנית בחופשה לרגל חג לאומי.
מדד S&P/ASX בסידני מאבד 0.9% לאחר שהבנק המרכזי של אוסטרליה הותיר את הריבית בשיעור של 3.6% - ללא שינוי ובהתאם לתחזיות האנליסטים.
הבנק הצהיר כי הוא נוקט גישה זהירה בנוגע להפחתות נוספות בשל אינפלציית ליבה גבוהה, ביקושים צרכניים איתנים והתאוששות בשוק הדיור. עם זאת, הותיר את התקוות להפחתת ריבית כשאמר כי "הערכת הוועדה היא שחלק מהעלייה באינפלציה הבסיסית ברבעון ספטמבר נבע מגורמים זמניים".
בבורסות בניו יורק נרשמה אמש מגמה מעורבת - דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%, S&P 500 עלה ב-0.2%, נאסד"ק התחזק ב-0.5%.
רודריגו קטריל, אסטרטג מט"ח בכיר ב-NAB, אמר כי "המגמה המרכזית בשווקים ממשיכה להיות מניות הטכנולוגיה שמניעות את וול סטריט כלפי מעלה, גם כאשר תחושת הזהירות הכללית נמשכת".
לדבריו, "הפעילות הכלכלית בארה"ב מציגה דינמיקה כפולה: בום בבינה מלאכותית שמובל בידי חברות הטכנולוגיה הגדולות, ומנגד מגזר תעשייה מתקשה שנאבק באי ודאות סביב מכסים ועלויות גבוהות יותר".
פלנטיר נפלה ב-5.5% במסחר המאוחר לאחר פרסום הדוחות. הערב לאחר נעילת המסחר תדווח בין היתר חברת השבבים AMD. בין החברות שיפרסמו דוחות לפני פתיחת המסחר - אובר, שופיפיי, פייזר וספוטיפיי.
המשך