נעילה מעורבת בבורסות ניו יורק; נאסד"ק עלה ב-1.2%, טסלה קפצה ב-7.6%
S&P 500 התחזק ב-0.5% ודאו ג'ונס ירד ב-0.2%; מורגן סטנלי צופה לטסלה זינוק של יותר מ-90% תוך שנה; אינטל עלתה ב-4.6% על רקע דיווח ש-TSMC מנסה לגבש קבוצה שתרכוש את פעילות ייצור השבבים שלה; האינפלציה בארה"ב האטה בפברואר ל-2.8%, מתחת התחזיות; הנפט התחזק ב-2.2%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
22:15 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת. דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, S&P 500 התחזק ב-0.5% ונאסד"ק הוסיף 1.2% לערכו. אינטל עלתה ב-4.6% וטסלה זינקה ב-7.6%.
21:45 - הנפט הגולמי מסוג WTI התחזק היום ב-2.2% ומחיר חבית למסירה באפריל נקבע על 67.68 דולר לחבית.
21:10 - חוסר הוודאות הכלכלית שולח את המשקיעים לנכסי מקלט: הזהב התחזק היום ב-0.9% ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 2,939.1 דולר לאונקיה. זהו היום השישי מתוך שמונה ימי מסחר אחרונים שבו החוזים על הזהב ננעלים בעלייה.
פיטר קרדילו מ-Spartan Capital Securities ציין כי הסלמת מלחמת הסחר שנרשמה היום – עם האיחוד האירופי וקנדה שהטילו מכסי תגמול על ארה"ב – מסייעת לדחוף את מחיר הזהב כלפי מעלה. לדבריו, "אנו סבורים שהזהב מתחזק בשל הצפי להסלמה במלחמת הסחר בשבועות הקרובים". עוד הוסיף כי "שוק הזהב מגיב לעלייה פוטנציאלית באינפלציה הנובעת מהמלחמה הכלכלית ולחוסר הוודאות סביב הפעילות הכלכלית העולמית".
20:15 - הגירעון התקציבי בארה"ב זינק בפברואר ועלה ליותר מטריליון דולר בחמישה חודשים: החוב והגירעון בארה"ב העמיקו בחודש הראשון לכהונתו של הנשיא דונלד טראמפ.
מחלקת האוצר האמריקאית הודיעה הערב כי ההוצאות הממשלתיות ירדו מעט בהשוואה חודשית, אך עדיין עלו משמעותית על ההכנסות. הגירעון הסתכם ביותר מ-307 מיליארד דולר בחודש פברואר – כמעט פי 2.5 מהגירעון בינואר, ועלייה של 3.7% לעומת פברואר 2024.
הגירעון התקציבי בחמשת החודשים הראשונים של שנת 2025 הפיסקלית ל-1.15 טריליון דולר – כ-318 מיליארד דולר יותר מהתקופה המקבילה ב-2024, עלייה של כ-38%, שקובעת שיא חדש לתקופה זו.
סעיפי ההוצאה הגדולים ביותר בתקציב הפדרלי הם הביטוח הלאומי (Social Security) ומדיקר (Medicare).
הגירעון התרחב בשלוש השנים האחרונות לכהונתו של הנשיא לשעבר ג'ו ביידן, ועלה מ-1.38 טריליון דולר ל-1.83 טריליון דולר.
טראמפ הציב את נושא האחריות הפיסקאלית בראש סדר העדיפויות מאז כניסתו לתפקיד. עם כניסתו לבית הלבן הוא ייסד את המשרד לייעול הממשל (Department of Government Efficiency או DOGE) בראשות אלון מאסק. המועצה המייעצת שהוקמה תחת המשרד הובילה קיצוצי משרות נרחבים במספר סוכנויות ממשלתיות, לצד תמריצים לפרישה מוקדמת. דוברת מחלקת האוצר מסרה כי עדיין לא ניתן לזהות השפעה של יוזמות DOGE.
18:20 - טסלה מזנקת ב-8% על רקע המלצה חזקה במורגן סטנלי: האנליסט אדם ג'ונס מבנק ההשקעות אמר אתמול כי ייתכן שמניית יצרנית הרכב החשמלי הגיעה לתחתית, ופרסם מחיר יעד שמשקף לטסלה זינוק של 93.6% בשנה הקרובה.
16:40 - אופטימיות המשקיעים נחלשת על רקע הסלמה נוספת במלחמת הסחר: מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.6%, S&P 500 מתחזק ב-0.2% ונאסד"ק עולה ב-0.8%.
קנדה הודיעה היום כי תטיל מכסים של 25% על סחורות אמריקאיות בשווי של יותר מ-20 מיליארד דולר, כתגובה למכסים על פלדה והאלומיניום של ממשל טראמפ שנכנסו לתוקף בלילה האחרון. היום בבוקר הכריז גם האיחוד האירופי על מכסים נגד ארה"ב.
המכסים החדשים, שייכנסו לתוקף מחר, יוטלו על פלדה ואלומיניום, כמו גם על סחורות אמריקאיות אחרות כולל מחשבים, ציוד ספורט ומוצרי ברזל יצוק, כך הודיע שר האוצר הקנדי דומיניק לבלאנק (Dominic LeBlanc) במסיבת עיתונאים.
16:00 - ענקית הספנות צים צונחת ב-8% בוול סטריט אחרי הדוחות: החברה הישראלית עקפה את תחזיות השוק והודיעה על דיבידנד גבוה מהצפוי וגם פרסמה תחזית שתואמת את תחזיות האנליסטים. בג'פריס הותירו את המלצת המניה על "החזק", עם תחזית זהירה בנוגע להמשך התנועות במניה.
לאחרונה פורסם כי מנכ"ל צים אבי גליקמן שוקל להוביל קבוצת משקיעים ולרכוש את השליטה בחברה. בשיחה עימו הוא ציין בהקשר זה כי: "קראתי על כך בעיתונות, ואין לנו תגובה לשמועות בשוק".
15:50 - בדרך לעוד יום תנודתי בוול סטריט? דאו ג'ונס מוחק את העליות של הפתיחה ונע כעת ביציבות. מניות הטכנולוגיה ממשיכות בדרכן למעלה ומושכות את מדד נאסד"ק לעלייה של 1.6%, מדד S&P 500 - שכולל בין היתר את רוב המניות בשני המדדים הראשונים - מטפס ב-0.7%.
15:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בירוק, מניות הטכנולוגיה מתאוששות מימי הירידות: לאחר פרסום נתוני האינפלציה הנמוכים מהצפוי בארה"ב, מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.7%, מדד S&P 500 מתחזק ב-1.1% ונאסד"ק מוסיף לערכו 1.8%.
אינטל קופצת ב-5.1% אחרי דיווח שלפיה ענקית השבבים TSMC מנסה לגבש עם אנבידיה וברודקום קבוצה שתרכוש את פעילות ייצור השבבים של אינטל.
עוד בולטות בעליות - אנבידיה מזנקת ב-5.9%, מטא קופצת ב-4.2%, אלפבית עולה ב-1.9%.
15:05 - העליות בחוזים בוול סטריט מתגברות אחרי נתוני האינפלציה: האינפלציה בארה"ב האטה בפברואר לקצב שנתי של 2.8% - נמוך מהתחזיות בשוק.
מדד המחירים לצרכן עלה בחודש החולף ב-0.2% בחישוב חודשי, כשבשוק ציפו לעלייה חודשית של 0.3% וקצב שנתי של 2.9%. בינואר נרשמה אינפלציה של 3% ועלייה חודשית של 0.5%.
מדד הליבה, שמנטרל את מחירי המזון והאנרגיה הנחשבים לתנודתיים, עלה ב-0.2% בחישוב חודשי וב-3.1% בחישוב שנתי. גם כאן מדובר בהאטה אחרי עליות של 0.4% ו-3.3% שנמדדו בינואר, ומתחת צפי האנליסטים לעלייה חודשית של 0.3% ועלייה שנתית של 3.2%.
החוזים העתידיים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.7%, החוזים על S&P 500 עולים ב-1.1% והחוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-1.6%.
13:10 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק, ופרסום נתוני האינפלציה: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.5%, על נאסד"ק עולים ב-0.8% ועל S&P 500 עולים ב-0.7%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 4.28%; הזהב ללא תנועה מהותית; הנפט WTI עולה ב-1.2% ל-67.0 דולר לחבית.
אינטל קופצת ב-8.5% בטרום בעקבות הדיווח לפיו ענקית השבבים TSMC במגעים עם נוקיה וברודקום על גיבוש קבוצה לרכישת פעילות הייצור של אינטל.
עוד בטרום: אנבידיה עולה ב-2.2%, ברודקום עולה ב-1.5%, טסלה עולה ב-3.2%; אפל יציבה, לאחר ירידה חזקה של 2.9% אתמול (בעקבות הורדת תחזית של סיטי למכירות האייפונים).
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.1%, האנג סנג ירד ב-0.8%, שנגחאי ירד ב-0.2%, קוספי עלה ב-1.5%.
10:40 - בפתיחת יום המסחר באירופה: המדדים דאקס וקאק עולים ב-1%, פוטסי עולה ב-0.3%. החוזים בניו יורק עם עליות קלות (0.3% בנאסד"ק, 0.1% בדאו ג'ונס).
ענקית האופנה אינידיטקס (הבעלית שם זארה) נופלת ב-8% במדריד לאחר שהודיעה כי המכירות טיפסו ב-4% בחודש הראשון של השנה הפיננסית (שנפתחה ב-1 בפברואר), מול עלייה של 11% בתקופה המקבילה בשנה שעברה.
עליות חזקות בבנקים באירופה: BNP עולה ב-2% בפריז, כך גם העלייה של ברקליס בלונדון ושל בנקו סנטנדר במדריד - דויטשה בנק עולה ב-1.7% בפרנקפורט.
9:40 - חברת הנשק הגרמנית מסכמת שנה: התעשיינית הצבאית ריינמטאל (Rheinmetall ) מסכמת את 2024 עם צמיחה של 36% במכירות – הרווח התפעולי של החברה הגרמנית קפץ ב-61% ל-1.48 מיליארד יורו. מגזר הביטחון רשם צמיחה של 50%.
הרווחיות הפעולית טיפסה ל-15.2%, מול 12.8% ב-2023. החברה פרסמה תחזית לצמיחה של בין 25% ל-30% במכירות ב-2025, ולעלייה של35%-40% במכירות מגזר הביטחון.
9:20 - רכישה אפשרית של פעילות אינטל? יצרנית השבבים הטאיוואנית TSMC מנהלת שיחות עם אנבידיה, AMD וברודקום להקמת מיזם משותף שירכוש את פעילות ייצור השבבים של אינטל – כך לפי דיווח של רויטרס.
המגעים שנמצאים בשלב מוקדם מכוונים לגיבוש חברה בבעלות משותפת שתיקח על עצמה את פעילות הפאודנרי של אינטל (ייצור שבבים בעבור חברות אחרות). לפי הדיווח, TSMC תהיה זו שתנהל את הפעילות, אבל לא תחזיק ביותר מ־50% מהחברה.
9:10 - הסלמה נוספת במלחמת הסחר העולמית: שעות ספורות לאחר שנכנסו לתוקף המכסים שהשית דונלד טראמפ על יבוא פלדה ואלומיניום, הודיעו באיחוד האירופי על מכסי תגובה. בנציבות האירופית מסרו כי המכסים יוטלו על סחורה אמריקאית בשווי כולל של 26 מיליארד יורו (28 מיליארד דולר), זאת בהתאם למכסים האמריקאיים על יצוא מהאיחוד.
"צעדי התגובה בהם אנחנו נוקטים הם חזקים ופרופרציונליים", מסרה בהצהרה נשיאת הנציבות, אורסולה פון דר ליין.
9:00 - נתוני אינפלציה בדרך: על הפרק בשווקים היום, מעל הכול, המתנה לנתוני האינפלציה של פברואר בארה"ב, שיצאו ב-15:30. לפי התחזיות בארה"ב, מדד המחיריםיעמוד על 0.3% בחישוב חודשי, מול עלייה של 0.5% בינואר. האינפלציה השנתית תעמוד לפי התחזיות על 2.9%, לעומת 3% בינואר.
מדד הליבה של המחירים לצרכן יעמוד לפי התחזיות על 0.3% בחישוב חודשי ועל 3.2% בחישוב שנתי. זאת לעומת עלייה חודשית של 0.4% ושנתית של 3.3% בינואר. זהו מדד המחירים האחרון שיתפרסם לפני הודעת הריבית הבאה של הפד, ב-19 במרץ.
6:40 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה,לאחר ערב שלילי בוול סטריט (דאו ג'ונס ירד ב-1.1%, S&P 500 ירד ב-0.8%, נאסד"ק ירד ב-0.2%). מדד ניקיי ללא שינוי מהותי, האנג סנג יורד ב-0.7%, שנגחאי יורד ב-0.1%, קוספי עולה ב-1.4%.
מניית ENN Energy - חברת האנרגיה הירוקה הגדולה בסין - עולה ב-3% בפסגת מדד האנג סנג, שאותו סוגרת לנובו עם ירידה חדה של 5%. הבנק היפני קונקורדיה ( Concordia Financial) מזנק ב-7% בפסגת מדד ניקיי, לצד עלייה של 4.5% במניית סוני.
עוד בבנקאות, לצד קונקורדיה: מיצובישי פייננשל עולה ב-1.9%, מיטסו פייננשל עולה ב-2.5%; את המדד היפני סוגרת סובארו שמאבדת 5%. ירידות בולטות בסקטור השבבים המקומי - לייזרטק ואדוונטסט מאבדות 4.9% ו-4.4% בהתאמה.
ומנגד, בשבבים בסיאול: סמסונג עולה ב-2.4%, המתחרה אס.קיי הייניקס מתחזקת ב-4.8%; חברת המתכות Korea Zinc מובילה את מדד קוספי עם עלייה חדה של 5.7%.
נגיד הבנק של יפן קאזו אואדה (Kazuo Ueda) אמר הלילה כי תשואות האג"ח הממשלתיות צריכות לנוע בחופשיות בשוק – ללא התערבות של הבנק.
"אין הבדל מהותי בין העמדה של השוק לבין העמדה של הבנק", אמר אואדה לגבי רמת התשואות, בהערות שהציג בפני ועדה של הפרלמנט.
"זה הגיוני שהתשואות על האג"ח הארוכות ינועו בתגובה לציפיות הריבית של השוק", הוסיף הנגיד, שציין עוד כי חשוב שהבנק המרכזי לספק לשווקים הסבר בהיר בנוגע להחלטות הריבית שלו.
הבנק המרכזי העלה בפגישתו האחרונה (ב-24 בינואר) את הריבית ב-25 נקודות בסיס, מ-0.25% ל-0.50% - הרמה הגבוהה מאז 2008. לפי התחזיות הריבית תישאר ללא שינוי בפגישתו הקרובה, הצפויה בשבוע הבא.
בעקבות הדברים נרשמה עלייה חזקה בתשואות האג"ח היפניות הארוכות (20 ו-30 שנה) אך לאחר זמן מה הפעילות נרגעה. תשואת אג"ח יפן ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-1.53%.
