ירידות בנעילה בוול סטריט אחרי דוח התעסוקה - תשואות האג"ח נפלו; ברודקום זינקה ב-9.4%
דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, S&P 500 נחלש ב-0.3% - דוח התעסוקה החלש הגדיל החשש מהאטה, וביסס הציפיות להורדת ריבית; הזהב עלה בכ-1%, הנפט איבד כ-2.3%; ברודקום הודיעה על חוזה חדש ב-10 מיליארד דולר; אנבידיה נפלה ב-2.7%; אלפבית עלתה ב-1.1% - האיחוד האירופי הטיל קנס על גוגל בשל פגיעה בתחרות
ירידות בנעילה בוול סטריט
הבורסות בוול סטריט ננעלו בירידות קלות. דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, S&P 500 נחלש ב-0.3%, ונאסד"ק סיים ביציבות. המסחר התנהל ברקע דוח התעסוקה החלש שפורסם היום, ואשר הצביע על תוספת של 22 אלף משרות בלבד. הדוח אמנם מגדיל מאוד את הסיכוי שהפד יפחית את הריבית בפגישתו בהמשך החודש, ואולם עורר גם חשש להתקררות משמעותית של המשק האמריקאי.
בסיכום שבועי: S&P500 עלה ב-0.3%, נאסד"ק התחזק ב-1.1%, ודאו ג'ונס ירד ב-0.3%.
ירידות בוול סטריט
עדכון מדדים: דאו ג'ונס יורד ב-0.6%, S&P 500 מאבד 0.5%, נאסד"ק משיל 0.3% מערכו.
מניית אלפבית, החברה האם של גוגל, עולה ב-0.8%.
קנס נוסף לגוגל באירופה
האיחוד האירופי קנס את גוגל בסכום של 2.95 מיליארד יורו בטענה כי ההתנהלות שלה בתחום הפרסום הדיגיטלי פגעה בתחרות. זהו הקנס הרביעי שמטילים הרגולטורים האירופיים על גוגל בעשור האחרון. הצעד של הנציבות האירופית - הזרוע המבצעת של האיחוד - הגיע בעקבות תלונה של מועצת המו"לים ביבשת, והחקירה בנושא החלה ב-2021. לפי הודעת הנציבות, מאז 2014 גוגל העניקה עדיפות לשירותי טכנולוגיות הפרסום שלה, ופגעה בכך במתחרים. לפי ההחלטה, על גוגל להציג בפני הנציבות בתוך 60 יום צעדים שיביאו לסיום ניגוד העניינים שלה בתחום. גוגל הודיעה כי תערער
נמחקו העליות בנאסד"ק
המדד שעלה מוקדם יותר ביותר מ-0.7% נסחר סמוך לרמת הבסיס, S&P 500 עבר לירידה קלה.
ב"שבע המופלאות"
אנבידיה יורדת ב-3.3%, מיקרוסופט יורדת ב-1.3%, טסלה עולה ב-3.1%, אפל עולה ב-0.6%, אמזון יציבה, מטא עולה ב-1.1%, אלפבית עולה ב-0.8%.
בולטות בדאו ג'ונס
סיילספורס ושרווין וויליאמס עולות ב-2.3% בפסגת המדד, אנבידיה בתחתית, עם ירידה של 2.3%.
פותחים מסחר בוול סטריט: התשואות נופלות, ירידות חזקות גם בנפט
בפתיחת יום המסחר: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.4% ונאסד"ק עולה ב-0.7%.
תשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים נופלת ב-11 נקודות בסיס ל-3.49%; תשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-10 נ"ב, ל-4.08%.
הזהב עולה ב-0.8%, ל-3,635 דולר לאונקיה; ירידות חדות בנפט - ה-WTI נחתך ב-2.4% ל-62 דולר לחבית, הברנט יורד ב-2.2% ל-65.5 דולר לחבית.
ברוקדום קופצת ב-14% לאחר הדוח, שווי ענקית השבבים מטפס מ-1.44 ל-1.65 טריליון דולר
המשך
התגובה בשווקים
כאמור, דות תעסוקה חלש מאד ובאופן חריג, בדומה לדוח של יולי - המשבר המתפתח בשוק העבודה יגרור כמעט בוודאות הורדת ריבית בישיבת הפד קרובה, של 17 בסטמבר.
השווקים מעניקים כעת סיכוי של כמעט 100% להפחתה, של לפחות 0.25% בריבית וייתכן שחדה יותר, לפני הפרסום עמד על 95%). השוק מגיב בהתאם.
תשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים נופלת ב-9 נקודות בסיס ל-3.50%; תשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-9 נ"ב ל-4.09%; החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7%, על S&P 500 עולים ב-0.3%, על דאו ג'ונס יציבים.
הזהב עבר מיציבות לקפיצה של 1%, ל-3,643 דולר לאונקיה; בנפט - ה-WTI יורד ב-1.3% ל-62.7 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.2% ל-66.2 דולר לחבית.
המשך
דוח תעסוקה חלש מאד בארה"ב
למשק האמריקאי התווספו בחודש שעבר 22 אלף משרות בלבד, התחזיות היו לתוספת של 75 אלף משרות - בה בעת נתוני יולי עודכנו מעט כלפי מעלה, ל-79 אלף, לעומת 73 אלף בדוח המקורי.
גם שיעור האבטלה מממשיך לעלות: עמד באוגוסט על 4.3%, בדומה לתחזיות, לאחר בדוח הקודם עמד שיעור האבטלה על 4.2% ובדוח של יוני על 4.1%.
השכר הממוצע לשעת עבודה עלה ב-0.3% בחישוב חודשי וב-3.7% בחישוב שנתי - בשני המקרים בדומה לתחזיות. בחודש יוני נרשמה עלייה חודשית של 0.3% בשכר הממוצע, ועלייה שנתית של 3.9%.
המשך
מדדים, אג"ח וסחורות - התנועות בשווקים לפני הדוח
החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1% ועל נאסד"ק עולים ב-0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-4.14%. הדולר אינדקס יורד ב-0.4% ל-97.9 נקודות.
הזהב יציב, על 3,608 דולר לאונקיה; בנפט - ה-WTI יורד ב-0.9% ל-63.9 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.8% ל-66.5 דולר לחבית. באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, פוטסי וקאק עולים ב-0.3%.
כמעט טריליון דולר: טסלה מציעה חבילת שכר חדשה למאסק
טסלה העלתה לאישור המשקיעים חבילת שכר מנופחת נוספת - 900 מיליארד דולר על פני עשור- עבור המנכ"ל אלון מאסק, כך לפי מסמכים שהוגשו לרגולטורים.
החבילה המוצעת כוללת 12 מענקים של מניות, אותם יקבל מאסק אם יצרנית המכוניות החשמליות תעמוד במספר יעדים לאורך העשור הבא. חבילת השכר מעניקה למאסק גם יותר זכויות הצבעה, זאת בהתאם לדרישה שהעלה בתחילת השנה שעברה.
יו"רית החברה רובין דנהולם אמרה בריאיון ל-CNBC כי חבילת התגמולים נועדה לשמור על המנכ"ל "עם מוטיבציה ומיקוד על הביצועים של החברה". עוד הוסיפה כי אם הביצועים שלו יהיו טובים "אם הוא יעמוד ביעדים המאד שאפתניים שהצבנו, אז הוא יקבל מניות: 1% עבור כל חצי טריליון בשווי שוק, ויש גם יעדים תפעוליים שעליו לעמוד בהם".
המשך
ממתינים לפתיחת המסחר
לקראת פתיחת המסחר בניו יורק, ופרסום דוח התעסוקה: החוזים על דאו ג'ונס יציבים, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.2% ועל נאסד"ק עולים ב-0.5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.16%; הזהב יציב, על 3,609 דולר לאונקיה; בנפט - ה-WTI יורד ב-0.5% ל-63.2 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.3% ל-66.8 דולר לחבית.
אמריקן איגל שקפצה אתמול ב-38% לאחר הדוחות עם ירידה קלה של 0.5% בטרום.
באירופה: דאקס ופוטסי עולים ב-0.2%, קאק עולה ב-0.1%.
המשך
לולולמון צונחת ב-18% בטרום
חברת בגדי היוגה וההתעמלות הציגה חולשה במכירות החנויות הזהות ותחזית מאכזבת מאד לשנה כולה. לולולמון מצפה לסיים את השנה עם רווח מתואם של 12.97-12.77 דולר למניה בלבד, בפער מתחת לממוצע ציפיות האנליסטים העומד על 14.45 דולר למניה.
כך גם תחזית ההכנסות השנתית שסיפקה לולולמון, שעומדת על 11.00-10.85 מיליארד דולר - ציפיות השוק מהותית גבוהות יותר, עומדות על 11.18 מיליארד דולר.
את הרבעון הפיסקאלי השני סיימה הרשת עם עלייה של 1% בלבד במכירות החנויות הזהות, האנליסטים ציפו לשיפור של 2.2%.
החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי השני רווח נקי של 370.9 מיליון דולר, לעומת 392.9 מיליון דולר במקביל.
הרווח המתואם עמד על 2.10 דולךר למניה, כאא מעל הציפיות שעמדו על 2.88 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-2.53 מיליארד דולר, הציפיות היו ל-2.54 מיליארד דולר.
שיעור הרווח הגולמי ירד ל-58.5%, לעומת 59.6% במקביל, שיעור הרווח התפעולי ירד ל-20.7%, לעומת 22.8% במקביל.
המשך
הגידול בייצוא הסיני צפוי להיבלם
לפי אנליסטים שנדגמו על ידי רויטרס, הייצוא מסין צפוי לגדול באוגוסט בשיעור שנתי של 5% בלבד. זאת לעומת עלייה של 7.2% ביולי, שהיכתה אז התחזיות. זאת בשל ירידה במשלוחים לארה"ב עקב מלחמת הסחר. היבוא צפוי לגדול ב-3% לעומת 4.1% בחודש שקדם לו.
הביטקוין מתחזק, הדולר נחלש
הביטקוין עולה ב1.6% לרמה של כמעט 11,580 דולר. היורו מתחזק מול הדולר ב-0.2% לרמה של 1.168 דולרים. הפאונד מתחזק בשיעור דומה ל-1.347 דולרים.
מדד ה-DXY, שעוקב אחרי עוצמת המטבע האמריקאי לעומת מקביליו בעולם, נחלש ב-0.3% ל-98 נקודות. מדד ה-WSJ יורד ב-0.2% ל-95 נקודות.
נתון מאקרו חיובי בבריטניה
המכירות הקמעונאיות בבריטניה ביולי עלו ב-0.6% זאת לעומת צפי לעלייה של 0.2%. במקביל, מחירי הבתים במדינה עלו בחודש שעבר ב-0.3%.
לדברי פול דיילס, הכלכלן הראשי לענייני בריטניה ב- Capital Economics, אמר כי הנתונים האחרונים מעידים כי לכלכלה הבריטית יש "מומנטום נאה" בראשית הרבעון השלישי. עם זאת, השיח סביב העלאות מס בנובמבר עשויים לגרום למשקי הבית להיות יותר זהירים.
בורסות אירופה פתחו בעליות, החוזים בוול סטריט בעליות
יום המסחר האחרון של השבוע באירופה נפתחה ברובו בעליות קלות: דאקס ופוטסי מתחזקים ב-0.1%, וקאק נחלש ב-0.1%. מדד סטוקס 600 האזורי נפתח בעלייה של 0.3% בהובלת מניות הכרייה שמוסיפות 1.2%.
במקביל, המדדים המובילים בוול סטריט מוסיפים עד 0.4% לקראת יום המסחר ופרסום דו"ח התעסוקה.
ניקיי ננעל בעלייה של 1%
מדד ניקיי ביפן עלה ב-1% לאחר הסדרת המכסים (ראו דיווח מוקדם). בורסת סידני עלתה ב-0.5%.
ברודקום זינקה ב-32% מראשית השנה
ברודקום פרסמה אתמול (ה') בלילה את תוצאות הרבעון הפיסקאלי השלישי שעקפו את התחזיות. יצרנית השבבים אף חשפה כי השיגה הזמנות בגובה 10 מיליארד דולר מלקוח חדש, אותו לא חשפה. לפיכך העלתה החברה את התחזית לרבעון הרביעי ומצפה כעת להכנסות בגובה 17.4 מיליארד דולר, זאת לעומת תחזית קודמת ל-17.02 מיליארד דולר.
החברה דיווחה כי עבור שלושת החודשים שהסתיימו באוגוסט, הרווח הנקי עמד על 4.14 מיליארד דולר, שהם 85 סנט למניה, זאת לעומת הפסד של 1.88 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הזה נבע מתשלום מס חד פעמי של 4.5 מיליארד דולר בעקבות העברת קניין רוחני לארה"ב. עוד דיווחה החברה כי ההכנסות זינקו ב-22% לעומת השנה שעברה ל-15.96 מיליארד דולר, זאת בעוד התחזיות ציפו ל-15.83 מיליארד דולר.
הכנסות חטיבת ה-AI קפצו ב-63% ביחס למקביל ל-5.2 מיליארד דולר – מעל התחזית שברודקום פרסמה ברבעון הקודם, שעמדו על 5.1 מיליארד דולר. הן צפויות להמשיך לגדול: החברה פרסמה תחזית לפיה הן יעמדו ברבעון הרביעי על 6.2 מיליארד דולר.
ברודקום נסחרת בשווי של 1.44 טריליון דולר, לאחר שהכפילה את שוויה ב-12 החודשים האחרונים (קפיצה של 100%) וטיפסה ב-32% מתחילת השנה.
המשך
ומה בגזרת הסחורות
הזהב עולה ב-0.3% לרמה של 3,618 דולר לאונקיה. הנפט מסוג WTI נחלש בשיעור דומה - ל-63.3 דולר לחבית.
עליות בבורסות אסיה
בורסות אסיה רושמות עליות שערים: שנגחאי ואוסטרליה עולות ב-0.4%, ניקיי - 0.7% (לאחר שכבר רשם עלייה של 1.4%), האנג סנג - 0.5% וקוספי - 0.1%. זאת לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ חתם על צו המסדיר את המכסים על ייבוא מיפן, כולל רכב, ומציב אותם על שיעור של 15% במקום 27.5%. במקביל, יפן תשקיע בשוק האמריקאי 550 מיליארד דולר.
כמה מניות שבבים אסיאתיות זינקו לאחר שטראמפ שב והצהיר שהממשל יטיל מכסים על יבואניות שאינן מתכוונות להעביר פעילות ייצור לארה"ב. כך למשל Advantest עולה ב-3%, לייזרטק - 3.2%, TSMC הוסיפה 1.3% ו-SK Hynix עלתה ביותר מ-3%.
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו אתמול בעליות: נאסד"ק זינק ב-1%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.8%, ודאו ג'ונס עלה גם הוא ב-0.8%. בלטו במסחר: אמריקן איגל זינקה ב-38% בזכות הקמפיין של סידני סוויני, אמזון קפצה ב-4.3%, ואינטל הוסיפה לערכה 2.3%. מנגד סיילספורס ירדה ב-4.8%, וסנואפלייק איבדה מערכה 3.3%. עתה ממתינים המשקיעים לדו"ח התעסוקה החשוב לחודש אוגוסט שיפורסם בארה"ב ב-15:30 (שעון ישראל)
המשך