דיווח שוטף
נעילה ירוקה בניו יורק: נאסד"ק זינק ב-1%, סידני סוויני הקפיצה את אמריקן איגל ב-38%
מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, וכך גם S&P 500. ברקע: העלייה בבקשות לדמי אבטלה בארה"ב והתקווה של המשקיעים להורדת ריבית החודש. בזכות הקמפיין של סידני סוויני: אמריקן איגל פרסמה דוחות מצויינים ודיווחה על היקף קניות "חסר תקדים"; סיילספורס איבדה 4.8% לאחר תחזית חלשה; אמזון טיפסה ב-4.3% - גייסה את חברת התעופה ג'טבלו איירווייז לשירות האינטרנט הלוויני שלה
עליות בוול סטריט לפני דו"ח התעסוקה: נאסד"ק זינק ב-1%
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בעליות: נאסד"ק זינק ב-1%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.8%, ודאו ג'ונס עלה גם הוא ב-0.8%. ברקע: עלייה במספר הבקשות לדמי אבטלה בארה"ב, מה שמחזק את התקוות של המשקיעים לירידת ריבית החודש. בלטו במסחר: אמריקן איגל זינקה ב-38% בזכות הקמפיין של סידני סוויני, אמזון קפצה ב-4.3%, ואינטל הוסיפה לערכה 2.3%. מנגד סיילספורס ירדה ב-4.8%, וסנואפלייק איבדה מערכה 3.3%.
עליות חזקות במניות הבנקים
גולדמן זאקס מטפס ב-2%, סיטי עולה ב-1.9%, בנק אוף אמריקה עולה ב-1.8%, ג'יי. פי מורגן עולה ב-1.5%, וולס פארגו מתחזק ב-1.2% ומורגן סטנלי ב-1%.
בזכות הקוסמטיקה? מניית גאפ מטפסת ב-5%
בוול סטריט ג'ורנל דיווחו שגאפ מתכננת לשלב מוצרי טיפוח בחנויות הקבוצה - בשלב ראשון בסניפי רשת אולד נייבי (Old Navy) שבבעלותה ובהמשך בחנויות מותג הליבה GAP.
לפי הדיווח, באולד נייבי יתחילו למכור בסתיו הקרוב שורה של מוצרי יופי, בין היתר מוצרי איפור, טיפוח העור,מוצרים לשיער ולקים לציפורניים. בגאפ ייכנסו לתחום רק במהלך 2026, בשלב ראשון עם מכירה של בשמים.
(צילום: שאאטרסטוק)
המשך
התנועוות ב"שבע המופלאות"
אמזון שכבר הוזכרה עלה ב-3.5% (ראו עדכון מוקדם): מטא עולה ב-1.5%, אנבידיה יציבה, מיקרוסופט עולה ב-0.2%, אפל יורדת ב-0.6%, טסלה נחלשת ב-0.2%, אלפבית יורדת ב-1.1%.
נעילה מעורבת בבורסות אירופה
מדד דאקס נסגר בעלייה של 0.8%, פוטסי עלה ב-0.4%, קאק ירד ב-0.3%. המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.7%.
אמזון מובילה את מדד דאו ג'ונס
אמזון מטפסת ב-3.5% - החברה הודיעה כי פרויקט האינטרנט הלוויני שלה (המתחרה בסטרלינק של SpaceX) גייס כלקוחה את חברת התעופה הראשונה שלו, ג'טבלו איירווייז.
מול אמזון שבפסגת מדד דאו ג'ונס - סוגרת אותו סיילפורס, שנופלת ב-7% לאחר הדוחות.
מגמה מעורבת ותנועות קלות בפתיחת המסחר
המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.19%.
לאחר הדוחות: סיילספורס נופלת ב-7.5% (המניה שחברה בדאו ג'ונס לוחצת על המדד), אמריקן איגל קופצת ב-30%.
מימושים בזהב, לאחר 7 ימי עליות: יורד ב-0.7% ל-3,609 דולר לאונקיה; ירידות חזקות בנפט: ה-WTI יורד ב-1.2% ל-63.2 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.3% ל-66.7 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-0.7%, פוטסי עולה ב-0.3%, קאק יורד ב -0.35.
המשך
עלייה במספר הבקשות לדמי אבטלה בארה"ב
ביסוס נוסף להכרה במצבו החלש של שוק העבודה בארה"ב – אף שצריך להמתין לדוח התעסוקה המלא שיתפרסם מחר.
מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב עמד בשבוע שעבר על 237 אלף, מעל התחזיות שהוא ל-230 אלף בקשות, לאחר שבשבוע שקדם לו עמד המספר על 229 אלף בקשות.
מניית HPE עולה ב-4.2% בטרום
ספקית השירותים הטכנולוגיים (בשמה המלא Hewlett-Packard Enterprise) - בין היתר רשתות, ענן, שרתים - סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם הכנסות של 9.1 מיליארד דולר – שיפור של 19% ביחס לרבעון המקביל.
שורת ההכנסות היתה גבוהה מציפיות האנליסטים, שעמדו על 8.8 מיליארד דולר; הרווח המתואם עמד על 44 סנט למניה, גם כאן מעל הציפיות, שעמדו על 41 סנט למניה.
בדוחות הרבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי) מצפה HPE להציג רווח מתואם של 60-56 סנט למניה, ציפיות האנליסטים עומדות על 56 סנט למניה, כך שמדובר בתחזית טובה למדי.
המשך
לקראת פתיחה בבורסות בניו יורק: המשקיעים ממתינים לנתוני התעסוקה
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בתנועות קלות, כשבשוק ממתינים לנתוני התעסוקה הרשמיים שיתפרסמו מחר ולסקר תעסוקה פרטי שיתפרסם היום.
החוזים על מדד דאו ג'ונס נחלשים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 מטפסים ב-0.2% והחוזים על נאסד"ק עולים ב-0.3%.
אתמול ננעלו המדדים המובילים במגמה מעורבת, עם זינוק של 9% במניית אלפבית אחרי שבית המשפט קבע שהיא לא תצטרך למכור את הדפדפן הפופולרי כרום.
מדד התעסוקה של ADP צפוי להצביע על כך שהמעסיקים הפרטיים הוסיפו 73 אלף משרות באוגוסט, ירידה לעומת 104 אלף משרות בחודש הקודם. נתוני התביעות החדשות לדמי אבטלה צפויים להצביע על עלייה קלה.
דוח התעסוקה המרכזי יתפרסם מחר, ועשוי לסמן כיוון לטווח הקצר עבור שוק המניות, שנמצא במצב של דריכות.
במקביל, משקיעים מפנים את תשומת הלב גם לוושינגטון בנוגע למסחר, לאחר שהנשיא דונלד טראמפ ביקש מבית המשפט העליון להכריע במהירות בערעור שמטרתו להפוך החלטות של ערכאות נמוכות יותר, שקבעו כי רוב המכסים שהטיל הנשיא האמריקאי אינם חוקיים.
בטרום המסחר אחרי הדוחות - אמריקן איגל מזנקת ב-25.4%, סיילספורס נופלת ב-6.9%, פיגמה מוחקת 14% מערכה וגיט-לאב צונחת ב-8.5%.
עוד בטרום - אלפבית נחלשת ב-0.6%, אנבידיה עולה ב-0.5%, טסלה ואמזון עולות ב-1.5%, מטא מטפסת ב-1.4%. ברודקום, שתפרסם הלילה את דוחות הרבעון השני, מתחזקת ב-0.9%.
המשך
מניות החברות שפרסמו אמש דוחות מגיבות לנתונים הכספיים בטרום המסחר
אמריקן איגל מזנקת ב-23.7% בטרום המסחר אחרי שפרסמה אתמול את דוחות הרבעון השני הפיסקלי עם נתוני מכירות "חסרי תקדים" מצד לקוחות חדשים.
חברת האופנה הודיעה כי קמפיין הפרסום השנוי במחלוקת, בכיכובה של השחקנית סידני סוויני, עזר לחברה לעקוף את התחזיות של הרבעון שהסתיים ב-2 באוגוסט.
ההכנסות ברבעון נחלשו ב-1% ל-1.3 מיליארד דולר, מעל התחזיות שעמדו על 1.23 מיליארד דולר.
הרווח הנקי עמד על 77.6 מיליון דולר, שהם 45 סנט למניה - עלייה מ-77.3 מיליון דולר בשנה שעברה וגבוה מהתחזיות שעמדו על 20 סנט למניה. המכירות בחנויות הזהות נפלו ב-1%.
גם סיילספורס פרסמה אמש דוחות טובים מהתחזיות, אך המניה נחלשת ב-6.6% בטרום המסחר. חברת הענן פרסמה תחזית להכנסות הרבעון השלישי הנמוכה מתחזיות וול סטריט - מה שמעיד על האטה בהכנסות מפלטפורמת סוכני ה-AI שלה.
החברה סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 10.3 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.91 דולר למניה. זאת בעוד בשוק צפו לה הכנסות של 10.1 מיליארד דולר ורווח של 2.78 דולר למניה.
למרות ירידה של 5% במסחר המאוחר אמש, בנק ההשקעות גולדמן זאקס חזר והמליץ על מניית סיילספורס בדירוג "קנייה", תוך שמירה על מחיר יעד של 385 דולר. בבנק הביעו אופטימיות מתמשכת לגבי עתידה של החברה, במיוחד על רקע התפתחויות בתחום הבינה המלאכותית.
עוד בטרום המסחר אחרי הדוחות - פיגמה צונחת ב-15.4%, גיטלאב נופלת ב-9.6%
המשך
מניית התיירות Jet2 צונחת אחרי פרסום תחזית מאכזבת
מניית Jet2 צונחת ב-14.1% בבורסת לונדון אחרי שחברת התעופה הבריטית פרסמה אזהרת רווח. Jet2 עדכנה כי הרווח התפעולי לשנה הפיסקלית הנוכחית ינוע בין 449 ל-496 מיליון פאונד (603-666.8 מיליון דולר) – בקצה התחתון של טווח התחזיות.
לדברי החברה, לקוחות נוטים לבצע הזמנות מאוחר יותר, דבר שמצמצם את יכולתה לצפות את יתרת עונת הקיץ. עוד נמסר כי "עדיין נותר למכור חלק ניכר מקיבולת המושבים לחורף". במקביל, החברה הודיעה על צמצום במספר המושבים שתציע בעונה הקרובה, כדי "לשמור על תמחור אטרקטיבי".
בחברה כתבו "בחרנו להפעיל משמעת קיבולת בסביבה צרכנית פחות ודאית, והפחתנו את מספר המושבים למכירה מ-5.8 מיליון ל-5.6 מיליון - עלייה של 9% לעומת חורף 24/25. אנו מתכננים לשמור על מחירים אטרקטיביים כדי להבטיח שלקוחותינו יוכלו להתנתק מהשגרה וליהנות מחופשה מרגיעה".
בהצהרה צוין כי קיבולת המושבים לקיץ 2025 עומדת על 18.5 מיליון מושבים - עלייה של 8% לעומת קיץ 2024 ובהתאם לעדכון האחרון של Jet2 מ-9 ביולי.
"אולם מאז, מגמת ההזמנות סמוך למועד היציאה הפכה לבולטת יותר", נכתב.
"עד סוף אוגוסט נרשמה עלייה של 2% במספר לקוחות חבילות הנופש שנמכרו, ועלייה של 17% בהזמנת טיסות בלבד - דבר שמעיד על הגמישות של מודל ההפעלה שלנו ותומך בצמיחתנו ובהתרחבותנו בשוק.
"מחירי חבילות הנופש הממוצעים ממשיכים להציג עלייה מתונה, בעוד שהתשואה הנקייה לכרטיסי טיסה בלבד הפכה לאטרקטיבית יותר, בין השאר הודות להקצאת תקציבי שיווק לטובת המחיר כדי לשפר את ההמרות, לצד שליטה מאוזנת בעלויות".
לאחר ציון קיצוץ הקיבולת לחורף, כתבו ב-Jet2 כי "בהתחשב בכך שההזמנות מתבצעות מאוחר יותר ויש לנו ראות מוגבלת, וכי חלק גדול מהמושבים לקיץ ולחורף עדיין לא נמכרו, אנו מעריכים כרגע שה-EBIT (רווח לפני ריבית ומסים) יהיה קרוב לקצה התחתון של טווח התחזיות, אף שעדיין מוקדם מדי לספק תחזית חד משמעית לגבי רווחיות הקבוצה לשנת הכספים שתסתיים ב-31 במרץ 2026".
מנכ"ל Jet2, סטיב האפי, מסר: "למרות שאנו פועלים כעת בשוק מאתגר, יש לנו מודל עסקי מוכח, בסיס לקוחות נאמן, גישה גמישה לניהול קיבולת וכמובן שירות לקוחות עטור פרסים.
"אנו מאמינים כי גורמים אלו מהווים בסיס לתוצאה כספית יציבה השנה ולצמיחה רווחית נוספת בשנים הבאות".
במקביל, Jet2 מינתה את רייצ'ל קנטלטון לדירקטורית החיצונית הבכירה הבלתי תלויה, החל מהיום.
המשך
מחיר הזהב נחלש, אחרי ראלי וחציית שיאים
מחיר הזהב נחלש ב-1% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 3,598.3 דולר לאונקיה.
אתמול הגיע מחיר הזהב לשיא של יותר מ-3,620 דולר לאונקיה, על רקע הציפיות להורדת ריבית והחששות לעצמאות הבנק המרכזי של ארה"ב.
לפי גולדמן זאקס, מחיר הזהב עשוי לזנק ל-5,000 דולר לאונקיה אם תיפגע עצמאות הפד.
בבנק ההשקעות מעריכים כי תרחיש של פגיעה בעצמאות הבנק המרכזי עשוי להוביל לעלייה חדה באינפלציה, לירידות בשוקי המניות והאג"ח, ולפגיעה במעמדו של הדולר כמטבע רזרבה. בתוך כך, מעבר אפילו של חלק קטן מהשקעות באג"ח ממשלת ארה"ב לזהב עשוי לדחוף את מחירו לרמות שיא.
"זהב הוא נכס שמחזיק בערך גם כאשר האמון במוסדות נשחק", כתבו האנליסטים, בהם סמנת'ה דארט, וציינו כי בתרחיש כזה הזהב יהפוך לנמל מבטחים מועדף על משקיעים.
המשך
פתיחה רגועה בשווקים המובילים באירופה
הבורסות באירופה פותחות את היום בתנועות קלות ומעורבות, כשהמשקיעים ממתינים לבהירות בנושא המכסים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. מדד דאקס בבורסת פרנקפורט עולה ב-0.2%, פוטסי הלונדוני רושם עלייה של 0.1%, קאק בפריז מאבד 0.4%.
טראמפ מבקש מבית המשפט העליון להכריע במהירות בערעור על ההחלטה שהטילה צל על המכסים שלו
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פנה ביום רביעי בלילה לבית המשפט העליון בבקשה שיקבל ויכריע במהירות בערעור שמטרתו לבטל את פסק הדין שקבע כי מרבית המכסים שהטיל אינם חוקיים.
הבקשה הוגשה חמישה ימים לאחר שבית המשפט הפדרלי לערעורים לעניינים פדרליים, בהחלטה בת 7 מול 4, קבע כי טראמפ חרג מסמכותו כשהטיל היטלים חדים כמעט על כל מדינה.
לפי מסמכים שהגיעו לידי NBC News מהתובעים בתיק, טראמפ מבקש מבית המשפט העליון לשמוע את טיעוני הערעור בתחילת נובמבר ולפסוק במהרה בסוגיית חוקיות המכסים השנויים במחלוקת.
לפי זמני ההתנהלות המקובלים, בית המשפט העליון עשוי להוציא החלטה שכזו רק בתחילת הקיץ הבא.
שר האוצר סקוט בסנט, בהצהרה שצורפה לבקשת טראמפ, טען כי פסיקת בית המשפט לערעורים "מערערת באופן חמור את יכולתו של הנשיא לנהל דיפלומטיה מעשית ואת יכולתו להגן על ביטחון המדינה וכלכלת ארצות הברית", לפי המסמכים.
עוד נכתב בבקשות שהגיש טראמפ כי "עיכוב בפסק הדין עד יוני 2026 עלול להוביל למצב שבו נגבו כבר מכסים בסך 750 מיליארד עד טריליון דולר, והחזרתם עלולה לגרום לשיבושים משמעותיים".
טראמפ השתמש בחוק הסמכויות הכלכליות במצב חירום בינלאומי (IEEPA) כדי להטיל היטלים חדים על שותפות סחר, בטענה כי הגירעון הפדרלי של ארצות הברית מול מדינות אחרות מהווה מצב חירום לאומי.
אולם בית המשפט לערעורים קבע כי "מכסים הם סמכות ליבה של הקונגרס", ולא של הנשיא.
"סמכות הליבה של הקונגרס להטיל מסים כמו מכסים מוקנית באופן בלעדי לרשות המחוקקת לפי החוקה", קבע בית המשפט.
בית המשפט לערעורים הקפיא את כניסת הפסיקה לתוקף עד 14 באוקטובר, כדי לאפשר לטראמפ לפנות לבית המשפט העליון בבקשה שידון בערעור, ולבית המשפט העליון להוציא, אם יחליט, צו עיכוב בלתי מוגבל של ההחלטה עד שתתקבל הכרעה בערעור.
המשך
תנועות מעורבות בבורסות אסיה, מחיר הנפט נחלש ב-0.7%
הבורסות באסיה מתנהלות בתנועות מעורבות וחדות יחסית, לאחר נעילה מעורבת מתונה אמש בוול סטריט.
מדד ניקיי בטוקיו מטפס ב-1.2%, קוספי בסיאול עולה ב-0.1%. לעומתם - מדד שנגחאי מאבד 2%, מדד שנזן נחלש ב-2.4% ומדד האנג סאנג בהונג קונג נסוג ב-1.3%.
מחירי הנפט נחלשים ב-0.7%, בהמשך לירידה של יותר מ-2% אתמול, כאשר משקיעים וסוחרים מצפים לישיבת סוף השבוע של אופ"ק+ - שבה צפויות היצרניות המובילות לשקול העלאה נוספת ביעדי התפוקה.
הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.7% ונסחר ב-63.50 דולר לחבית, הברנט מאבד 0.6% ונסחר ב-67.16 דולר.
שמונה חברות מארגון המדינות המייצאות נפט אופ"ק ובעלות בריתן - הידועות יחד כאופ"ק+ - ישקלו העלאות נוספות בתפוקה באוקטובר, בישיבה שתתקיים ביום ראשון, כך אמרו לרויטרס שני מקורות. זאת במסגרת מאמצי הקבוצה להשיב לעצמה נתח שוק.
הסיכוי להעלאת תפוקה מצד אופ"ק+ גבר לקראת הישיבה, אמר פיל פלין, אנליסט בכיר בקבוצת Price Futures.
אופ"ק+ כבר הסכימה להעלות את יעדי התפוקה ב-2.2 מיליון חביות ליום בתקופה שבין אפריל לספטמבר, בנוסף להעלאה של 300 אלף חביות ליום במכסה של איחוד האמירויות.
בחודשים האחרונים, למרות העלייה המואצת בתפוקה, מחירי הנפט מהמזרח התיכון נותרו הגבוהים ביותר מבין המחירים האזוריים בעולם. על פי דו"ח של Haitong Securities, הדבר חיזק את ביטחונן של ערב הסעודית וחברות נוספות באופ"ק להגביר את הייצור.
בהמשך היום יתפרסמו הנתונים של מנהל האנרגיה האמריקאי בנוגע למלאי הנפט הגולמי בארה"ב. אנליסטים בשוק מצפים לראות ירידה של 2.4 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-29 באוגוסט. מאידך, לפי מקורות בשוק שציטטו נתוני מכון הנפט האמריקאי (API) מיום רביעי, מלאי הנפט הגולמי דווקא ב-622 אלף חביות בשבוע שעבר.
עוד בגזרת נתוני המאקרו שצפויים להתפרסם היום - המשקיעים יעקבו אחר מדד התעסוקה של חברת ADP הפרטית, שמתפרסם הפעם יום לפני המדד הממשלתי (כיוון שביום שני לא התקיים מסחר, פרסום המדד, כמו גם נתוני מלאי הנפט, נדחה מיום רביעי ליום חמישי).
המסחר בוול סטריט ננעל אמש במגמה מעורבת, כשמניית אלפבית בלטה בירוק אחרי פסיקה של בית המשפט העליון שמאפשרת לה להמשיך להחזיק בדפדפן כרום ולא להיאלץ למכור אותו.
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, S&P 500 עלה ב-0.5% ונאסד"ק התחזק ב-1%. אלפבית זינקה ב-9.1% ומניית אפל - שנהנית גם היא מהחלטת בית המשפט - טיפסה ב-3.8%.
במסחר המאוחר, אחרי שפרסמו דוחות - אמריקן איגל נסקה ב-24.7%, גיטלאב צנחה ב-7.9%, פיגמה נפלה ב-14.9%.
המשך