אחרי דברי פאוול: וול סטריט שינתה כיוון - וננעלה במגמה מעורבת
הפד הוריד את הריבית ב-0.25%, אבל יו"ר הבנק המרכזי אמר כי ייתכן מאוד שלא תהיה הפחתה נוספת בדצמבר; דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, לאחר שמוקדם יותר רשם עליות, נאסד"ק טיפס ב-0.6%; אנבידיה עלתה ב-3% והגיעה לשווי שוק של 5 טריליון דולר - החברה הראשונה בהיסטוריה שחוצה את הרף; לאחר המסחר: מטא פספסה תחזית הרווח וצנחה ב-8.3%, אלפבית עקפה הצפי וזינקה ב-6.5%
לאחר המסחר: מטא, אלפבית ומיקרוסופט פרסמו הדוחות
מטא עקפה את תחזית ההכנסות לרבעון, אך פספסה בשורת הרווח בעקבות חיוב מס חד פעמי. המניה צונחת ב-8.3% במסחר המאוחר.
מיקרוסופט עקפה את תחזיות הרווח וההכנסות, עם צמיחה חזקה בשירותי הענן, ואולם המניה יורדת ב-1.1% במסחר המאוחר
המשך
נעילה מעורבת בוול סטריט
הבורסות בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת. המדדים רשמו עליות במהלך רוב שעות המסחר, ואולם המגמה השתנתה בעקבות דברי יו"ר הפד ג'רום פאוול במסיבת עיתונאים אחרי פרסום ההחלטה על הורדת הריבית, שהעלה סימני שאלה לגבי האפשרות של הורדת ריבית נוספת בדצמבר. דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, מדד S&P 500 ננעל ביציבות (שני המדדים רשמו עליות מוקדם יותר), ונאסד"ק עלה ב-0.6%.
תשואות אג"ח ארה"ב עולות
עוד בעקבות הדברים של פאוול במסיבת העיתונאים: תשואות אג"ח ארה"ב עברו מתנועה קלה לעליות: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-7 נקודות בסיס ל-4.05%, תשואת האג"ח לשנתיים מטפסת ב-8 נקודות בסיס ל-3.58%.
השוק מתמחר כעת סיכוי של 69% להורדת ריבית בישיבת הפד הבאה, של 10 בדצמבר – מול 90% סיכוי הבוקר בארה"ב. הסיכוי להותרת הריבית ללא שינוי טיפס ל-29%, לעומת 9% הבוקר.
בעקבות דברי פאוול: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עברו לירידות
המדדים בוול סטריט עברו לירידות שערים ברקע דבריו של יו"ר הפד ג'רום פאוול שלפיהם ייתכן שהבנק המרכזי לא יוריד את הריבית שוב השנה. הוא אמר את הדברים במסיבת העיתונאים שקיין בעקבות ההחלטה הערב להפחית את הריבית ב-0.25%.
פאוול אמר כי "בדיון (על הריבית) היו דעות שונות מאוד לגבי האופן שבו יש להמשיך בדצמבר. הפחתה נוספת של הריבית בפגישה בדצמבר אינה תוצאה מובנת מאליה. רחוק מכך".
דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.3%, לאחר שמוקדם יותר טיפס ב-0.6%.
המשך
שבוע לפני הבחירות לראשות עיריית ניו יורק: ההייטק הישראלי במפגן כוח בבורסת ניו יורק
שישה ימים בלבד לפני הבחירות הדרמטיות לראשות עיריית ניו יורק, ובעוד הסקרים מצביעים על אפשרות לניצחון המועמד האנטי-ישראלי זוהרן ממדאני, התקיים הבוקר מפגן כוח של תעשיית ההייטק הישראלית בבורסת ניו יורק - בורסת המסחר הגדולה בעולם.
שורה של יזמים ישראליים מובילי חדשנות פתחו באופן רשמי את יום המסחר בוול סטריט, לציון הקשר העמוק והצומח של הטכנולוגיה הישראלית בכלכלת התפוח הגדול.
פתיחת יום המסחר סימנה גם את השקת המאגר המורחב החדש "Israeli Mapped in NY", בהובלת היזם גיא פרנקלין. המאגר מרכז כ-450 סטארטאפים ישראליים הפועלים בעיר, כאשר בולטות בו כ-80 חברות בתחום הסייבר, כ-50 בתחום הפינטק ועשרות נוספות בבריאות דיגיטלית וחדשנות בנדל"ן. בנוסף, חברות ישראליות רבות הגבירו לאחרונה את פעילותן בתחום הבינה המלאכותית (AI), דוגמת חברת Decart, שפותחת בימים אלו משרד ראשון בניו יורק והצטרפה למאגר.
מגמת הצמיחה מלווה בבשלות האקוסיסטם: בשנים האחרונות נרכשו כ-40 חברות ישראליות שהחזיקו מטה בניו יורק, כאשר רוב העסקאות האחרונות היו בתחום הסייבר (כדוגמת רכישת Gem ו-Dazz על ידי Wiz, ו-Armis על ידי Snyk Security).
חשוב לציין כי בכל המקרים הללו, החברות הרוכשות היו ישראליות בעצמן, עדות לעוצמת האקוסיסטם. הצמיחה מושכת גם השקעות, כאשר קרנות אמריקאיות רבות (דוגמת Primary, Bain ו-General Atlantic) שוכרות ישראליים כדי להבטיח גישה לחברות הישראליות.
היזמים שנכחו באירוע הביעו גאווה ותקווה. פרנקלין אמר כי "החדשנות הישראלית כבר הפכה לחלק בלתי נפרד מהכלכלה ומהפסיפס הייחודי של ניו יורק, והיא תמשיך להוביל כאן גם ביום שאחרי הבחירות".
נועם שוורץ, מנכ"ל ActiveFence, הוסיף כי "פתיחת המסחר מסמלת את האמונה המתמשכת ביזמות הישראלית גם בתקופה שבה המותג הישראלי עובר מתקפה חסרת תקדים". ד"ר מיכל צור, מייסדת Remepy (ולפני כן קלטורה וסאיוטה) ציינה כי ברקע "המלחמה והגבורה הישראלית, יזמים ישראלים ממשיכים לפרוץ דרך בהייטק ובביוטק, ולהיות שגרירים לכל הטוב שבמדינת ישראל".
לצד פרנקלין וצור נכחו יזמים בולטים נוספים, ביניהם רועי רבהון (Finout), גיל גרון (Orca), רועי אליהו (Salt Security), ישראל קרוש (Hyro) ואחרים. יש לציין כי כעשרה אחוזים מהחברות במאגר מנוהלות או הוקמו על ידי נשים, נתון המצביע על צמיחה עקבית בנוכחות נשית בתעשיית הטק המקומית.
יזמי הייטק ישראליים פותחים את המסחר בבורסת ניו יורק
(צילום: אוהד קב)
המשך
הבנק המרכזי של ארה"ב הוריד את הריבית ב-0.25% ל-4%, כצפוי
המדדים המובילים בוול סטריט ממשיכים בעליות אחרי שהפד הוריד את הריבית, כצפוי, והודיע שיפסיק את תוכנית ההידוק הכמותי שלו בחודש דצמבר.
הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, הוריד הערב את הריבית ב-0.25% ל-4%. ועדת השוק הפתוח של הפד (FOMC) פרסמה את ההחלטה, שתאמה את צפי השוק, לאחר ישיבה בת יומיים. ההצבעה הוכרעה ברוב של עשרה מול שניים.
המושל סטיבן מירן (שמונה על ידי טראמפ במטרה לעודד הורדות ריבית אגרסיביות) שוב הצביע בניגוד לעמדת הרוב, כשהעדיף שהפד יפעל מהר יותר ויבצע הורדת ריבית של 0.25%. נשיא הפד של סנט לואיס, ג'פרי שמיד, הצטרף להתנגדות - אך מהכיוון ההפוך - כשהעדיף שהפד לא יפחית כלל את הריבית.
המשך
השווקים מטפסים לקראת החלטת הפד
דקות לפני החלטת הריבית בארה"ב:
מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.3%, S&P 500 מטפס ב-0.2% ונאסד"ק עולה ב-0.6%.
בשוק המט"ח - הדולר נחלש ב-0.2% ונסחר ב-3.247 שקלים, היורו יורד ב-0.2% ל-3.783 שקלים, הפאונד מאבד 0.5% ונסחר ב-4.294 שקלים.
היורו יציב ונסחר ב-1.164 דולר, הפאונד נחלש ב-0.4% ל-1.322 דולר, ביפן הדולר מטפס ב-0.1% מול הין לרמה של 152.28 ין.
הדולר אינדקס, שמודד את ערך המטבע מול סל המטבעות המובילים, רושם עלייה של 0.1% ונסחר ב-98.8 נקודות.
תשואת האג"ח לעשר שנים בארה"ב עולה בשלוש נקודות בסיס לרמה של 4.011%, תשואת האג"ח ל-30 שנה מטפסת גם היא בשלוש נקודות בסיס ועומדת על 4.576%.
הזהב מטפס ב-0.6% לרמה של 4,007.5 דולר לאונקיה, הנפט מסוג WTI עולה ב-0.7% ל-60.57 דולר לחבית, הברנט מתחזק ב-0.9% ונסחר ב-64.97 דולר.
המשך
ורוניס הישראלית נחתכת ב-45% אחרי דוחות מאכזבים
חברת הסייבר הישראלית ורוניס פרסמה דוחות כספיים מאכזבים והודיעה על צפי לקיצוצים בחברה - מבלי שפרסמה אזהרת רווח לפני כן. מניית ורוניס נחתכת ב-45% לשווי נמוך מ-4 מיליארד דולר, זאת לאחר שנסחרה תקופה ממושכת מעל 6 מיליארד דולר.
מדובר בצלילה חריגה גם ביחס לאכזבה בדוחות, שכן הפערים במספרים אינם גדולים באופן משמעותי, ונראה כי היא משקפת את אכזבת המשקיעים מהיעדר שקיפות לפני פרסום הדוחות.
רשת בתי המרקחת CVS פרסמה דוחות הפסדיים
מניית CVS מטפסת ב-0.7% למרות שמפעילת בתי המרקחת דיווחה על מעבר להפסד של 4 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2025 - לעומת רווח נקי של 71 מיליון דולר ברבעון המקביל.
עליות בפתיחת היום בוול סטריט
הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית, עם שינוי קידומת נוסף לענקית השבבים אנבידיה.
מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.4%, S&P 500 עולה ב-0.3% ונאסד"ק מוסיף לערכו 0.7%.
אנבידיה קופצת ב-4.5% לשווי שוק של 5.1 טריליון דולר, והיא החברה הראשונה אי פעם שמגיעה לשווי שוק של 5 טריליון דולר.
המשך
דוחות טובים מקפיצים את קטרפילר בטרום
קטרפילר קופצת ב-6% בטרום המסחר אחרי שענקית הציוד המכני פרסמה את דוחות הרבעון השלישי שעקפו את תחזיות השוק.
החברה רשמה ברבעון הכנסות של 17.6 מיליארד דולר ורווח מתואם של 4.95 דולר למניה. זאת בעוד בשוק צפו לה הכנסות של 16.8 מיליארד דולר ורווח מתואם של 4.59 דולר למניה.
לקראת יום עמוס בוול סטריט
המשקיעים ממתינים כאמור להודעת הפד ב-20:00, למסיבת העיתונאים של פאוול ב-20:30 - ולדוחות ענקיות הטק שיצאו לאחר הנעילה, מיקרוסופט, אלפבית ומטא. גם הרשתות הענקיות סטארבקס וצ'יפוטלה יפרסמו הערב את התוצאות שלהן, לאחר נעילת המסחר.
החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.3% ועל נאסד"ק עולים ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודת בסיס אחת ל-4.00%. הזהב מתאושש חלקית מהירידות האחרונות, עולה ב-1.2% ל-4,030 דולר לאונקיה.
אנבידיה עולה ב-3.8% בטרום - שיעור העלייה, אם יישאר ברמה זו, יעמיד את שווי החברה בפתיחה על 5 טריליון דולר (ראו עדכון מוקדם).
המשך
בואינג פרסמה דוחות, המניה עולה ב-0.5% בטרום
בואינג מסכמת רבעון שלישי עם הכנסות של 23.27 מיליארד דולר, צמיחה של 30% ביחס לרבעון המקביל, ובשעה שהאנליסטים ציפו ל-21.97 מיליארד דולר.
בה בעת, בשורה התחתונה, החברה הפסידה 7.47 דולר למניה – כאן האנליסטים ציפו להפסד נמוך יותר משמעותית, של 4.59 דולר למניה.
בואינג מסר 440 מטוסים בתשעת החודשים הראשונים של השנה, לעומת 291 מטוסים בתקופה המקבילה ב -2024. היא צפויה לסיים את 2025 עם מספר המסירות הגבוה ביותר מאז 2018.
המשך
מניית CVS יורדת ב-4.9%
ענקית הפארם ושירותי הבריאות CVS רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 102.87 מיליארד דולר, שיפור של 7.8% ביחס למקביל – האנליסטים ציפו ל-98.85 מיליארד דולר.
החברה רשמה עפסד של 3.99 מיליארד דור, לעומת רווח של 71 מיליון דולר במקביל; בשורה המתואמת עמד הרווח על 1.60 דולר למניה, הציפיות עמדו על 1.37 דולר למניה.
החברה שדרגה את תחזית הרווח המתואם השנתי לטווח של 6.65-6.55 דולר למניה, מול 6.40-6.30 דולר למניה בתחזית קודמת.
המשך
אנבידיה מתקרבת ל-5 טריליון דולר
אנבידיה עולה ב-3.2% בטרום ואם שיעור העלייה הזה יישמר החברה תחצה היום שווי של 5 טריליון דולר – כמובן הראשונה שעושה זאת, בארה"ב ומחוצה לה.
אתמול טיפסה אנבידיה ב-5% (לאחר שהודיעה על רכישת מניות נוקיה במיליארד דולר) – היא ננעלה בשווי של 4.90 טריליון דולר. מתחילת השנה התחזקה המניה ב- 50%.
המנכ"ל ג'נסן הואנג אמר אתמול כי אנבידיה מצפה להזמנות שבבי בינה מלאכותית בהיקף של 500 מיליארד דולר – וכן שהחברה מתכננת הקמת 7 מחשבי על בארה"ב לשימוש הממשלה.
המשך
נעילה מעורבת באסיה-פסיפיק
מדד ניקיי עלה ב-2.2% לשיא חדש - ונסגר לראשונה מעל 51,000 נקודות; קוספי עלה ב-1.8%, שנגחאי עלה ב-0.7%, האנג סנג ירד ב-0.3%, ASX 200 של סידני ירד ב-1% לאחר האכזבה מנתוני האינפלציה.
לאחר הדוחות: אס.קיי הייניקס זינקה ב-7.1% בסיאול; אדוונטסט קפצה ב-22.1% בטוקיו.
תנועות קלות בבורסות באירופה
בפתיחה באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.4%; בניו יורק, לקראת הודעת הפד, החוזים על דאו ג'ונס יציבים, על S&P 500 עולים ב-0.3% ועל נאסד"ק עולים ב-0.5%.
מניית UBS מטפסת ב-1.6% לאחר הדוחות, עלייה של 18% בפתיחת היום בדויטשה בנק; בלונדון בולטת ענקית המכרות גלנקור שמטפסת ב-6% - מפעילות מכרות המתכות פרסנילו ואנטופגסטה עולות ב-2.2%. .
מרצדס קופצת ב-7% בפרנקפורט לאחר הדוחות, יצרנית מכוניות היוקרה הגרמנית סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 1.19 מיליארד יורו, לעומת 1.72 מיליארד יורו במקביל.
שורת הרווח גבוהה מציפיות האנליסטים, שעמדו על 1.09 מיליארד יורו. ההכנסות ירדו ב-6.9% ל-32.15 מיליארד יורו – הציפיות עמדו על 32.27 מיליארד יורו.
שיעור הרווח הנקי של פעילות הליבה במרצדס, חטיבת המכוניות, עלה קלות ל-4.8%, לעומת 4.7% במקביל – והחברה פרסמה תחזית לשיעור רווחיות שנתי בטווח של 4%-6%.
המשך
זינוק של 74% ברווחי UBS
הענק הפיננסי השוויצרי חותם רבעון שלישי עם רווח נקי של 2.5 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.43 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
הבנק הכה את תחזיות האנליסטים – לשורה תחתונה של 1.85 מיליארד דולר בלבד. ההכנסות הסתכמו ב-12.76 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-12.68 מיליארד דולר.
"סיפקנו ביצועים מצוינים ברבעון, הודות לתנופה משמעותית בעסקי הליבה שלנו והוצאה לפועל ממושמעת של סדרי העדיפויות האסטרטגיים שלנו," אמר מנכ"ל UBS סרג'יו ארמוטי (Sergio Ermotti).
המשך
עוד שיא בבורסת טוקיו
בורסת טוקיו עולה הבוקר ב-1.8% וחוצה לראשונה 51 אלף נקודות, עם עליות חדות במניות השבבים, ולקראת יום סוער במיוחד - כולל כמעט בוודאות הורדת ריבית של הפד הערב ולאחר הנעילה בוול סטריט פרסום דוחות מיקרוסופט, אלפבית ומטא.
עוד באסיה, האנג סנג יורד ב-0.3%, שנגחאי עולה ב-0.4%, קוספי עולה ב-1.1% (לאחר העליות שנרשמו אמש בניו יורק - מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, S&P 500 עלה ב-0.2% ונאסד"ק טיפס ב-0.8%).
נתוני אינפלציה מדאיגים באוסטרליה, עמדו ברבעון השלישי על 3.2% בחישוב שנתי, הרמה הגבוהה מזה יותר משנה. התחזיות עמדו על 3%, לאחר שברבעון השני עמד קצב האינפלציה על 2.1%. מדד ASX 200 של בורסת סידני יורד ב-1%.
עוד ברקע, דוחות מצויינים של ענקית השבבים הקוריאנית אס.קיי הייניקס ושל ספקית הציוד לתעשיית השבבים אדוונטסט היפנית. זאת לצד דיווחים על התקרבות להסכם סחר מול סין.
לקראת פגישתו עם הנשיא שי אמר טראמפ כי בין היתר ידובר יצוא השבבים של אנבידיה לסין. "אנחנו נדבר על (שבב) בלאקוול, הסופר דופר שבב של אנבידיה (הכוונה ככל הנראה לשבב GB200 המתקדם ביותר של החברה - מ"ג).
זו המדינה שלנו, אנחנו עם פער של סביב 10 שנים מעל כולם בשבבים הכי מורכבים. אני חושב שאבד על זה עם הנשיא שי", אמר טראמפ בשיחה עם העיתונאים.
אס.קיי הייניקס דיווחה על צמיחה של 39% בהכנסות הרבעון הרבעון השלישי ביחס למקביל, לצד קפיצה של 62% ברווח התפעולי. המניה מטפסת ב-5.2% בסיאול ומשלימה קפיצה של 210% מתחילת השנה.
החברה הודיעה כי היא פועלת להרחבת קווי הייצור שלה, לאחר שכל שבבי הזיכרון שהיא יכולה לייצר ב-2026 הוזמנו במלואם, כשהביקושים עדיין ממשיכים לזרום.
ההכנסות הסתכמו ב-24.5 טריליון וון (17.13 מיליארד דולר), האנליסטים ציפו ל-24.73 מיליארד דולר; הרווח התפעולי עמד על 11.38 מיליארד וון, הציפיות עמדו על 11.39 מיליארד וון.
אדוונטסט קופצת ב-21.5% בפסגת מדד ניקיי, לאחר שדיווחה על זינוק של 71% ברווח התפעולי הרבעוני שלה ל-108.4 טריליון ין (710 מיליון דולר) וצמיחה של 38% בהכנסות ל-262.9 טריליון ין.
החברה שדרגה ב-25% את תחזית הרווח התפעולי השנתי שלה, לצד העלאה חדה של תחזית הכנסות ורווח נקי.
המשך