בלעדי
קרנות הנדל"ן הווינאי כשלו, וסוכנות הביטוח מציעה למשקיעים החזר חלקי
המשקיעים בקרן וינה 3 ובקרן וינה 5 של בית ההשקעות האלטרנטיביות מגדלור איבדו 83% מכספם, על רקע משבר הקורונה ומותו של היזם האוסטרי; כעת סוכנות פרופיט, שהפנתה את המשקיעים לקרנות, מציעה להם פיצוי של 45% מסכום ההשקעה המקורי, בתמורה לוויתור על זכות לתביעה עתידית; עד כה שילמה פרופיט פיצויים בהיקף של 25 מיליון שקל
סוכנות הביטוח פרופיט החלה לפצות משקיעים בקרנות נדל"ן שנכשלו, אף שלא הייתה לה מחויבות חוזית לעשות זאת. במסגרת המהלך מוצע למשקיעים בקרנות בית ההשקעות מגדלור החזר חלקי של כספם, לאחר שהפרויקטים - שאליהם הפנתה אותם פרופיט - הסתיימו בהפסדים כבדים. מגדלור הוא בית השקעות לקרנות אלטרנטיבות שבשליטת אסף בנאי ושלומי אלברג שמחזיקים גם בסוכנות פרופיט. לכלכליסט נודע כי בשבועות האחרונים נפגש אסף בנאי, אחד מבעלי השליטה במגדלור ומנכ"ל קבוצת פרופיט, עם משקיעים שהשקיעו בקרנות ההשקעות וינה 3 ווינה 5. בנאי הציע למשקיעים, שהשקעתם בקרנות נאמדת בהפסד של 83%, פיצוי בגובה 45% מהסכום שהשקיעו. על פי הערכות, עד היום שילמה פרופיט למשקיעים בשתי הקרנות פיצויים בהיקף של 25 מיליון שקל.
השקעה דרך קרנות השקעה כ"שותף מוגבל" אינה מבטיחה לרוב פיצוי. הפיצוי שמציע בנאי ניתן, בין היתר, בתמורה לוויתור של המשקיעים על זכויות תביעה עתידיות נגד פרופיט, ובעלי השליטה רואים בו מהלך לשימור לקוחות. וינה 3 ו-וינה 5 הן שתי קרנות השקעות שאליהן גייסה מגדלור משקיעים בשנת 2019 ו-2020 ומטרתן הייתה להשיא רווחים על ידי השקעה נדל"נית בבירה האוסטרית. מגדלור גייסה מהמשקיעים בקרן וינה 3 הון בהיקף של 4.4 מיליון יורו ומהמשקיעים בווינה 5 הון בהיקף של 4 מיליון יורו. היקף הפרויקטים הכללי נאמד ב-40 מיליון יורו. מהות ההשקעה הייתה העמדת חוב ליזם מקומי, בצירוף מנגנון חלוקת רווחים עם סיום הפרויקט.
אולם לפי הדוחות הכספיים של מגדלור, בעקבות משבר הקורונה שונתה העסקה, וההשקעה הפכה להעמדת חוב בלבד. בהמשך, במהלך חיי הפרויקט, נפטר היזם, ומגדלור פנתה לבית המשפט בניסיון לממש את הבטוחות שניתנו למשקיעים. בסופו של דבר הסתיים הפרויקט בהפסד של 83% מההשקעה המקורית - 7 מיליון יורו.
מגדלור מנהלת קרנות ושותפויות השקעה בתחומים כמו נדל"ן והלוואות חוץ בנקאיות לעסקים. לקוחותיה כוללים משקיעים כשירים ומשקיעים פרטיים.
מגדלור אף הייתה חברה ציבורית, שהונפקה בשנת 2021 לפי שווי של 320 מיליון שקל. בתחילת 2024 ביצעו בעלי השליטה - ובראשם בנאי ושלומי אלברג - הצעת רכש מלאה למשקיעים הציבוריים, לפי שווי של 70 מיליון שקל.
בנוסף, לכלכליסט נודע כי פרופיט מוכנה לפצות גם משקיעים שהופנו על ידה או על ידי סוכני קבוצת פרופיט להשקעה במיזם הנדל"ן HAP בניו יורק, שקרס לאחר שהיזמים לא עמדו בתנאי המימון. פרופיט היא קבוצת פיננסים שבשליטת בעלי השליטה במגדלור. לפי המתווה המתגבש, משקיעים שהגיעו למיזם דרך פרופיט או מגדלור יקבלו פיצוי של 20% מהשקעתם. המהלך של פיצוי משקיעים, תוך דרישה לוויתור על תביעות עתידיות, מתקיים על רקע מגעים שמנהלים בעלי השליטה בפרופיט עם קרן אינטרנשיונל פרטנרס, להשקעה לפי שווי של 650 מיליון שקל ולרכישת 20% עד 30% ממניות הקבוצה.
