בקרוב - אפשר יהיה להעביר כסף מביט לפייבוקס
על אף שהחוק שחייב את ביט לאפשר העברת תשלומים לאפליקציות מתחרות חוקק כבר לפני שנתיים, עד כה הוא לא יושם בשל חוסר מוכנות טכנולוגית של פייבוקס לקלוט את הכספים. כעת, כשהמהלך יוצא לדרך, השאלה הגדולה היא האם שינוי חוקי המשחק יצמצם את כוח השוק העצום של ביט, שחולשת על כ-85% מהענף
"זה לא משנה" - זו התשובה שכנראה ישמעו בחודשים הקרובים מי שישאלו אם להעביר תשלום בביט או בפייבוקס. הסיבה היא שבעוד מספר חודשים, ניתן יהיה להעביר כסף ישירות מביט לפייבוקס, זאת בשונה מהמצב הקיים לפיו העברת כסף אפשרית רק בין משתמשי אותה האפליקציה. עם זאת, התהליך ההפוך – העברת כסף מפייבוקס לביט – עדיין לא יתאפשר, שכן החוק אינו מחייב אפליקציות קטנות לפתוח את הרשת שלהן למתחרים, וסביר שפייבוקס תבחר לשמור על היתרון האסימטרי כל עוד תוכל.
הסיבה לשינוי הנוכחי היא השלמת היערכות טכנולוגית של פייבוקס (ששייכת לבנק דיסקונט), בעקבות חקיקה שנכנסה לתוקף כבר לפני שנתיים. החקיקה קבעה שחברות תשלומים שנתח השוק שלהן גדול ב-20% יחויבו לאפשר העברת כספים לאפליקציות אחרות. בפועל, החקיקה חלה רק על ביט (ששייכת לבנק הפועלים), אשר שולטת דה-פקטו בשוק. לפי הערכות, נתח השוק שלה עומד על כ-85%. המשמעות בפועל היא חיבור למס"ב (מרכז סליקה בנקאי), שאחראי על העברות תשלומים בישראל.
"מבחינה טכנולוגית, זה דורש מביט ופייבוקס להתחבר לתשתית שפיתחנו ולבצע התאמות מסוימות. השאיפה היא שהתהליך יסתיים עד לסוף השנה. יש כאן שלושה שחקנים שמעורבים בתהליך", הסביר אופיר קדוש, מנכ"ל מס"ב, שהוסיף: "הצענו לצדדים לשקול לייצר הדדיות אבל זו החלטה שלהם". הסיבה לשיהוי של פייבוקס בחיבור למס"ב היא מיקוד החברה בהרחבת שירותים אחרים.
השליטה של ביט בענף הדאיגה את הרגולטורים במשך שנים. היא התאפשרה בשל שילוב של פריצת הדרך המהירה של ביט בשנים הראשונות של השוק, ומאפקט רשת מובהק – כלומר העובדה שערכו של השירות עבור המשתמש הבודד עולה ככל שמספר המשתמשים בו גדל. במקרה של ביט, הנוכחות הרחבה שלה בקרב מרבית הציבור אילצה גם משתמשים חדשים להוריד דווקא אותה כדי שיוכלו להעביר או לקבל כספים מסביבתם. הדבר יצר מעגל של היזון חוזר שביצר את מעמדה כמונופול, והקשה מאוד על פייבוקס לנגוס בנתח השוק שלה.
מאמציה של פייבוקס לאורך השנים התמקדו בהצעת ערך שונה: מיקוד בהעברות ובתשלומים לקבוצות, ופיתוח מעין חשבון עו"ש חוץ-בנקאי שכלל ריביות אטרקטיביות על היתרות וכן פיתוחים בתחום אמצעי תשלום לילדים.
השאלה היא עד כמה השינוי הצפוי כעת ישפיע על יחסי הכוחות בשוק. הקישוריות החדשה מגיעה בנקודת זמן מעניינת: לפני כשנה וחצי החלה ביט לגבות עמלה שעומדת כיום על 0.8% מכל העברה עבור משתמשים שהיקף הכספים המועברים אליהם גדול מ-25 אלף שקל בשנה – מהלך שפגע בעיקר בעסקים קטנים. כל עוד פייבוקס מקפידה לא לגבות עמלות כאלה, פתיחת הצינור מביט עשויה להזרים אליה היקף העברות גדול יחסית.
עד כה, ביט ופייבוקס עדיין לא הצליחו להגיע לרווחיות תפעולית נקייה, מכיוון שהן מסבסדות ללקוחות את עלות הפעולה הפיננסית עצמה. נתוני ביט אינם מפורסמים, אך נתוני פייבוקס, כחברה בת של דיסקונט, מופיעים בדוחות הכספיים ולפיהם ב-2025 הצליחה החברה לצמצם את ההפסד לכ-50 מיליון שקל, כשהשאיפה המוצהרת היא להגיע לרווחיות עד 2027.
צמצום ההפסד הושג בעיקר בזכות העלייה ביתרות הכספים השוכבים באפליקציה – שאמנם גוררים תשלום ריבית מסוים ללקוחות, אך מאפשרים לחברה ליהנות ממרווחי ריבית גבוהים בהפקדתם, לצד עמלות משימוש מוגבר בכרטיס האשראי שלה. מה שצפוי לסייע לפייבוקס, וגם לביט, בעתיד הקרוב הוא הפחתת צד ההוצאות, זאת גם כן בשל החיבור למס"ב שיאפשר לבצע תשלומים מחשבון לחשבון ללא התבססות על כרטיס אשראי, מה שמוזיל את הסבסוד עבור החברות.
"בשימוש באשראי החברות משלמות עמלת סליקה, שאינה קיימת במודל של מס"ב: זהו מודל רזה שבו גובים מספר אגורות על כל עסקה. זה אירוע אחר מבחינת עלויות" מוסיף קדוש.
מפייבוקס נמסר: "שוק התשלומים בישראל בשל לשלב הבא שלו. הקישוריות בין האפליקציות היא מהלך מתבקש, שיאפשר לכל משתמש לבחור איפה הוא מעדיף לקבל ולהחזיק את הכסף שלו, במנותק מהבחירה של המעביר מאיזו אפליקציה לשלם. המהלך ייצר תחרות אמיתית על מקבלי הכספים, שבאופן מיידי ישלמו פחות עמלות ויקבלו יותר ריבית. פייבוקס פועלת כדי לקדם את החיבור הזה בהתאם לחוק, מתוך מטרה להפוך את השוק לפתוח יותר, נוח יותר ותחרותי יותר".
