הסדרי האג"ח של בוימלגרין מגיעים לביהמ"ש

החברות של שעיה בוימלגרין, שהסתבכו בחובות במהלך השנתיים האחרונות, מגיעות עם הסדרי האג"ח שלהן לבית המשפט המחוזי בתל-אביב. שנה בדיוק לאחר שאושר המתווה העקרוני להסדר החוב עם מחזיקי האג"ח של חברת בוימלגרין קפיטל, מבקשת החברה לכנס את מחזיקי האג"ח כדי שיאשרו את ההסדר.

החוב לבעלי אג"ח סדרה א' מסתכם ב-178 מיליון שקל, מתוכם יימחקו כ-43 מיליון שקל, מהם 24 מיליון כנגד הקצאת מניות. החוב לבעלי אג"ח סדרה ג' הוא 255 מיליון שקל, מתוכם יימחקו כ-32 מיליון. עיקר מקורות המימון של החובות יהיה משני עסקאות של החברה: אסותא ואזורים תיירות.

בספטמבר 2009 חתמה החברה הסכם אופציה עם חברת העיר החדשה, לרכישת הזכויות בקרקע של בית החולים אסותא. נכון לעכשיו העיר החדשה רשאית לממש את האופציה עד סוף ספטמבר לפי שווי קרקע של כ-355 מיליון שקל או להאריך את תקופת המימוש עד ל-30 באוקטובר תמורת 1.5 מיליון שקל נוספים.

העסקה השניה היא עסקת המלונות עם רשת פתאל, במסגרת נמכרה חברת אזורים תיירות על 13 בתי המלון שלה לאיש העסקים דוד פתאל תמורת 970 מיליון שקל (החברה קיבלה 270 מיליון תמורת המניות, ואילו 700 נוספים שולמו בגין נטילת ההתחייבויות שלה). בינואר האחרון הוטל עיקול זמני על 17.5 מיליון שקל מתוך הסכום לבקשת איש העסקים אבנר קופל שטוען כי הוא תיווך בין הצדדים בעסקה.

החברה השניה הקשורה לבוימלגרין והגישה את הסדר עם בעלי האג"ח היא אנגל משאבים, שבתחילת יולי נחתם הסכם המכירה שלה לאיל ההון היהודי-בריטי קונרד מוריס. על פי ההסדר החברה של מוריס, GBES, אמורה להיות הבעלים של 53% ממניות החברה. לאחר האישור החברה אמורה להקצות אג"ח חדשות בשווי כולל של 52.5 מיליון שקל.

GBES התחייבה במסגרת ההסדר להעמיד לאנגל משאבים אשראי בגובה של עד 50 מיליון שקל, ולשלם לבעלי האג"ח אנגל אירופה 35 מיליון שקל תמורת הקצאת מניות.

ההסדר של בוימלגרין קפיטל הוגש באמצעות עורך הדין יורם בונן, שותף במשרד פישר בכר חן וול אוריון