הנהגים ייפגעו מהפסדי חברות הביטוח
למרות התחזיות להתגברות התחרות בענף ביטוחי הרכב, מחירי הפוליסות אינם עתידים לרדת השנה. הסיבה העיקרית: הפסדי חברות הביטוח בשוק ההון. "החברות ירצו להציג רווחים, ויעלו את המחירים לנהגים", משוכנע רענן סעד, המשנה למנכ"ל ביטוח ישיר IDI. בחברה גם בטוחים ש"תהיה עלייה במספר הגניבות המבוימות"
"כשחברות הביטוח מפסידות בשוק ההון ועדיין צריכות לשלם לעובדים ולהציג רווח, מחירי הביטוח לצרכן יעלו". כך אומר רענן סעד, המשנה למנכ"ל ביטוח ישיר IDI חברה לביטוח. "כלכליסט" פנה אל חברת ביטוח ישיר IDI, שמחזיקה כיום בשני מותגים, "ביטוח ישיר" ו־"9,000,000", וחולשת על רוב שוק הביטוחים הישירים בארץ, כדי לסכם את שנת 2008 בביטוח הרכב ולעמוד על המגמות הצפויות ב־2009.
נושא ביטוח הרכב אינו זר לרוב בעלי המכוניות בארץ. כל המכוניות מבוטחות בביטוח חובה (ביטוח לנזקי גוף שעלול להיגרם לנוסעי הרכב או לנפגעים שמחוץ לרכב), ורוב המכוניות שעלותן יותר מ־25 אלף שקל מבוטחות בביטוח מקיף (ביטוח לנזקי רכוש). את ענף הביטוחים המקיפים לרכב אפשר לחלק כיום לשני תחומים עיקריים: האחד מתבצע באמצעות סוכני הביטוח, ואילו השני מתבצע באמצעות חברות הביטוח הישירות.
"מרכז הפעילות של חברות הביטוח הישירות הוא ענף ביטוחי הרכב", מסביר סעד. "אנחנו בביטוח ישיר IDI מחזיקים בשני מותגים שמאפשרים לנו לפנות לקהלי צרכנים שונים. כיום אנחנו מבטחים כ־130 אלף מכוניות, שהן כ־12% משוק ביטוח הרכב הפרטי בישראל. קטגוריית הביטוח הישיר היא כ־25% משוק הביטוחים המקיפים בארץ".
לדברי סעד, בדומה לכל המשק בארץ, החלה שנת 2008 כשנה רווחית במיוחד לענף הביטוח, אך חברות הביטוח שמתבססות על שוק ההון נפגעו קשות מהמשבר: "המשבר הכלכלי היה צומת משמעותי עבור ענף הביטוח, בייחוד בחברות שפועלות בתחום ביטוחי החיים ומושפעות משוק ההון. אך גם אנו נפגענו. התוצאות הכספיות בענף מפרוץ המשבר לא היו טובות. זהו תוצר מובהק של מגמת שוק. כשהתוצאות בשוק ההון טובות, חברות הביטוח יכולות להוריד מחירים, ובתחילת 2008, כשהמצב היה טוב, כולם הורידו מחירים ונוצרה תחרות קשה. עכשיו, כאמור, יעלו מחירי הביטוח. הסיכון הטהור, כלומר כמה שאנחנו משלמים על התביעות, נפגע. נוסף על כך, גדלה מאוד התחרות. כיום ישנן גם חברות ביטוח שמתכננות להיכנס לענף הביטוחים הישירים ולמכור ביטוח באמצעות האינטרנט".
"הגניבות - ביחס ישר להתקדמות הגדר"
"מספר גניבות הרכב ירד במידה ניכרת ב־2008", מסבירה ליאת כהן, סמנכ"ל אקטואריה וכלכלה בביטוח ישיר IDI. "הירידה בגניבות עמדה ביחס ישר להתקדמות בניית גדר ההפרדה. ככל שהגניבות פוחתות, כך העלויות לחברת הביטוח יורדות. מבחינת חברת הביטוח, גניבת רכב היא התרחיש הקשה ביותר מבחינה כלכלית, מכיוון שאנו נדרשים לפצות את הלקוח בסכומים גבוהים מאוד. גניבות נובעות משתי סיבות.
הראשונה, שאינה בשליטתנו, היא מכונית שמוזמנת מהשטחים. השנייה היא ביום של גניבות על ידי בעלי הרכב. למרבה הצער, ענף הביטוח הוא תמונת מראה של המצב הכלכלי ולנוכח המשבר אנו צופים עלייה במספר הגניבות המבוימות. לקוחות שאינם מצליחים למכור את המכונית במחיר שהם דורשים, מכיוון שהשוק לא רוצה להציע להם סכום גבוה, מזמינים את הגניבה ואוספים את כספי הביטוח. נוצר מצב שבו אנשים לחוצים להשיג כסף בכל מחיר".
לדברי כהן, ענף ביטוח הרכב מתנהל לפי מגמות עונתיות. המגמות מתחלקות לפי צפי למכירות של פרמיות ביטוח וצפי לספיגת תביעות בגין נזק. הצפי למכירת פרמיות ביטוח מושפע מטבע הדברים מנכונות הלקוחות לחדש את הפרמיות. "פעם השוק חידש את כל התיק באפריל או בדצמבר, בגלל החזרי מע"מ. אז נוצר מצב של תחרות פרועה בין חברות הביטוח בחודשים האלה. גם הלקוחות מצדם ידעו שבחודשים אלה כדאי לפנות לחברות הביטוח כדי לחדש את הפוליסה. בשנה שעברה עיקר התחרות על הלקוחות ועיקר חידוש הפרמיות היו בדצמבר ובאוגוסט".
"ייכנסו פחות מכוניות חדשות"
בכל הנוגע לצפי לספיגת נזק, כהן מסבירה שחודשי החורף הם החודשים שמועדים לפורענות, אך בגלל החורף המתון של שנה שעברה לא נרשמו מאורעות יוצאי דופן בענף הביטוח: "בענף הביטוח תמיד יש עונתיות מובהקת של חורף לעומת קיץ. אפריל ואוקטובר הם החודשים הכי קשים מבחינת נזק, כי הם מאופיינים בשיטפונות. בכל הנוגע לנזקי תאונות, ימי החורף הראשונים הם תמיד הקשים ביותר. השנה היתה קלה יחסית בגלל היעדר גשם. בשנים קודמות היו נזקים קשים יותר. באוקטובר 2002 נפגעו מכוניות רבות מכדורי ברד גדולים שחוררו גגות, באוקטובר 1997 אירעה תופעה דומה בבאר שבע. בשנים קודמות הקיץ אופיין פחות בנזקי מזג אוויר ויותר בנזקי גניבה - המבוטחים יצאו לחופשות והגנבים חגגו".
בכל הנוגע לתחזיות לשנת 2009, אנשי הביטוח מתמקדים בעיקר בניתוח השפעותיו השונות של המיתון: "אין ספק שהשנה ייכנסו לשוק פחות מכוניות חדשות", מסבירה כהן: "בשנתיים האחרונות ביטחנו מכוניות חדשות רבות, אך מגמה זו עתידה להתמתן. מטבע הדברים פירושו של דבר שלקוחות יחזיקו זמן רב יותר את מכוניתם וזו תתיישן. מי שלא יקנה מכונית חדשה מהסוכנות גם לא ימכור את מכוניתו ומכוניתו של משתמש הקצה, זה שבסוף השרשרת של המכוניות המשומשות, גם תתיישן. כתוצאה מכך יירד ערך המכוניות המשומשות, ולא כולן יהיו כדאיות לביטוח מבחינתנו".
לדבריה, "הנקודה הקריטית מבחינת המבטח היא שווי המכונית במקרה של טוטאל לוס. אם מכונית לא שווה הרבה, גם תאונה קלה יכולה להפוך אותה ללא כדאית לתיקון ואז חברת הביטוח מפסידה. כתוצאה מכך יעלה מספר בעלי כלי הרכב שיסעו ללא ביטוח מקיף. אך עם זאת, אנו קשובים לצורכיהם של הלקוחות, בייחוד בעת מיתון, שבו כוחו של הצרכן גדל, ובעידן האינטרנט, שבו הציבור זוכר כל פרסום שלילי על חברה. השוק ב־2009 יהיה קשה יותר ואנחנו נערכים עם מגוון של חבילות, כדי לשמר את בסיס הלקוחות".
