שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
הייטק והון סיכון

נחשף בכלכליסט

רשמית: נחתמה עסקת IGP-סלברייט

קרן ההשקעות של חיים שני ומשה ליכטמן תרכוש 25% ממניות החברה ב-110 מיליון דולר; העסקה משקפת לסלברייט שווי של 440 מיליון דולר

גולן חזני 15:2217.06.19

עסקת סלברייט נחתמה: IGP, קרן ההשקעות של חיים שני ומשה ליכטמן, רוכשת 25% ממניות החברה הישראלית ביחד עם קבוצת משקיעים מוסדיים, תמורת 110 מיליון דולר.

 

 

המגעים נחשפו לראשונה בכלכליסט; עתה נחתמה העיסקה, במסגרתה יצטרפו בהשקעה אל הקרן גם לאומי פרטנרס, כלל ביטוח ודיסקונט קפיטל.

 

 

מימין: יוסי כרמיל ורון סרבר מסלברייט, חיים שני ואורי ארדה מ-IGP מימין: יוסי כרמיל ורון סרבר מסלברייט, חיים שני ואורי ארדה מ-IGP צילום: ניר כפרי

 

 

העיסקה משקפת שווי של 440 מיליון דולר לסלברייט, השווי שבו נקבה החברה במו"מ ראשוני למכירתה לבנק אוסטרלי, מו"מ שנחשף גם הוא בכלכליסט בדצמבר האחרון. סלברייט מוחזקת כיום בידי תאגיד סאן Sun Corp שרכש את רוב מניותיה ב-2007 תמורת 17 מיליון דולר בלבד.

 

 

סלברייט, הפועלת מפתח-תקוה, מתמחה באמצעי פריצה למכשירים סלולריים. העסקה משקפת לסלברייט שווי של 560 מיליון דולר אחרי הכסף, ושל 450 מיליון דולר לפני הכסף. הקרן הישראלית לא תקבל ככל הנראה אופציה לרכישת יתרת מניותיה של סלברייט. מדובר בסכום גדול יחסית לגודלה של IGP, ולמדיניות שלה להשקיע בכל עסקה עד 40-30 מיליון דולר. סלברייט עלתה לכותרות ב־2016 כשיכולות הפריצה שלה סייעו לפתור סכסוך בין ה־FBI לבין אפל.

 

בעקבות פיגוע ירי בסן ברנרדינו שבקליפורניה, שבו נהרגו 14 איש, הגיש ה-FBI תביעה נגד אפל בדרישה שתפרוץ למכשיר האייפון של מבצע הפיגוע, שננעל בקוד סודי. לפי הערכות, היתה זו סלברייט שהצליחה לפצח את ההגנות של המכשיר. ואולם, החברה לא נוטה להגיב בנושא מעורבותה בפריצות אלה ואחרות.  

 

 

התרחבות בתחום המודיעין הדיגיטלי

 

"ההחלטה האסטרטגית של IGP היא ההכרה האולטימטיבית בעמדת ההובלה שלנו, והיא מתקפת את החזון והאסטרטגיה של החברה בשווקי הליבה", אמר יוסי כרמיל, מנכ"ל משותף של סלברייט. "שותפות זו תאפשר לסלברייט להאיץ את אסטרטגיית הצמיחה שלה - הן באופן אורגני והן באמצעות רכישות ויצירת ערך משמעותי עבור בעלי המניות שלנו – Sun Corporation, IGP ועובדי סלברייט. אנו בטוחים כי סלברייט תהנה מהניסיון הרב של השותפים ב-IGP בשוק ההון, במיזוגים ורכישות, בטכנולוגיות רלוונטיות ליישומי אנליטיקה ובתחום התוכנה כשירות".

 

 

 

חיים שני, מייסד-משותף ושותף כללי ואורי ארדה, שותף כללי ב-IGP יצטרפו עם השלמת ההסכם לדירקטוריון סלברייט. "זיהינו את ההזדמנות להתרחבות של סלברייט בתחום המודיעין הדיגיטלי", אמר שני. "התרשמנו מהדרך בה הנהלת ועובדי סלברייט הצליחו לבנות צוות עולמי חזק ומחויב, טכנולוגיה פורצת דרך ובסיס לקוחות גלובלי נאמן, וכן מיצירת הערך המוסף המשמעותי ללקוחות החברה, יחד עם עוצמה מסחרית ברחבי העולם. אנו מאמינים שסלברייט ממוצבת היטב כדי למנף את ההובלה שלה בשוק המודיעין הדיגיטלי במקביל לצמיחה המרשימה שלה. אנו ב-IGP מחויבים להביא את הניסיון, המשאבים הפיננסיים, הנוכחות הגלובלית ומערכות היחסים שלנו כדי לסייע לחברה להשיג את תוכניות הצמיחה השאפתניות שלה".

 

את סאן היפנית ייצגו בעיסקה עו"ד אבירם חזק גילעד מאירוביץ', מאי דהן וואשר סאקס ממשרד הרצוג פוקס נאמן, את סזלברייט עו"ד ארז מזרחי ואיילת אוסקר ממשרד פירט וילנסקי מזרחי כנעני, ואת קרן IGP ייצגו עו"ד שירה עזרן וג'ונה אברמוביץ' ממשרד מיתר ליקוורניק.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x