משבר שבבי הזיכרון: מכירות הסמארטפונים בשפל של 13 שנה
לפי חברת המחקר קאונטרפוינט, חרף המשבר, סמסונג, אפל וגוגל דווקא רשמו צמיחה במכירות; היצרניות שנפגעו הכי קשה הן שלוש הסיניות הגדולות - OPPO, שיאומי ו-vivo - שרשמו כולן צניחה דו-ספרתית במכירות ברבעון השני
משבר שבבי הזיכרון הביא לירידה של 11% במכירות סמארטפונים ברבעון השני של 2026, שהגיעו לשפל של 13 שנה – כך לפי נתונים שפרסמה אתמול (ב') חברת המחקר קאונטרפוינט. חרף זאת, סמסונג, אפל וגוגל רשמו צמיחה במכירות הסמארטפונים שלהן.
"משבר הזיכרון העולמי עבר כל גורם אחר והוא עתה הגורם המכביד ביותר על תעשיית הסמארטפונים", אמר אנליסט קאונטרפוינט, שילפי ג'איין, בהודעה לעיתונות. "מכשירי הכניסה והביניים, שמהווים את מרבית שוק הסמארטפונים העולמי, חשופים ביותר למשבר ולא יכלו להמשיך לפעול ברמות המחיר הקודמות. יצרניות מגיבות בדרכים שונות. חלק מעלות מחירים, אחרות מאריכות את מחזור החיים של מודלים ישנים יותר, מעטות דוחות השקות והתחלות ייצור. לצד המחסור בזיכרון, מתחים גיאופוליטיים במזרח התיכון ועלייה במחיר הנפט מביאים לעלייה נוספת במחירי סמארטפונים".
שבבי זיכרון ברוחב-פס גבוה (HBM) הם רכיב חיוני בדאטה-סנטרים ל-AI וזוכים כיום לביקוש משמעותי. הייצור שלהם נשלט על ידי שלוש חברות – מיקרון האמריקאית, וסמסונג ו-SK Hynix מקוריאה הדרומית – שמתקשות לעמוד בביקוש הרב. התוצאה היא עלייה גלובלית במחיריהם. בניגוד לשבב AI כמו אלו של אנבידיה, שבבי זיכרון הם גם רכיב מרכזי במכשירים צרכניים כמו מחשבים, סמארטפונים וקונסולות משחקים. העלייה במחיריהם משפיעה גם על עלות הייצור של מכשירים אלו.
מגוון חברות נאלצו לבצע העלאות מחיר משמעותיות בחודשים האחרונים, ובהן אפל שהעלתה מחירי מק ואייפד, ומיקרוסופט שהעלתה את מחירי האקסבוקס. בשוק הסמארטפונים, הנפגעות העיקריות מהמשבר הן שלוש היצרניות הסיניות הגדולות – OPPO, שיאומי ו-vivo – שמתמחות במכשירים זולים יותר והיו חשופות יותר למשבר שבבי הזיכרון.
לפי קאונטרפוינט, כל אחת מהחברות רשמה צניחה דו-ספרתית במספר המכשירים שמכרה ברבעון השני, כאשר נתח השוק של שיאומי, לעומת הרבעון המקביל, ירד מ-14% ל-12% (מקום שלישי ברשימת היצרניות הגדולות). נתח השוק של OPPO ירד נומינלית ב-1% ל-11%, וכך גם זה של vivo, עם נתח שוק של 8%. "vivo התמודדה עם אתגרי אספקה, ועליות מחירים עדכניות דחפו כמה מהמודלים שלה מחוץ לקטגוריות המחיר הקודמות שלהם. OPPO התמודדה עם ביקוש חלש במרבית שווקי המפתח שלה", נכתב בהודעה של קאונטרפוינט.
בראש הרשימה, סמסונג חזרה למקום הראשון עם נתח שוק של 24%, הודות לצמיחה החזקה ביותר מבין חמש הגדולות. "מכירות סמסונג בהודו ובמזרח התיכון נותרו יציבות יחסית, כשהן נתמכות על ידי זמינות מוצרים טובה יותר, פחות עליות מחירים וקמפייני שיווק אגרסיביים".
אפל חזרה למקום השני עם נתח שוק של 20%, למרות עלייה נומינלית של 3% בנתח השוק לעומת הרבעון המקביל. "היא הייתה היצרנית הגדולה היחידה שנמנעה מהעלאת מחירי סמארטפונים ברבעון השני. האייפון 17 נותר המודל הנמכר בעולם, עם ביקוש חסון בשווקי מפתח". עם זאת, מכירות אפל בסין סבלו מחולשה ורשמו ירידה שנתית.
מחוץ לחמשת הגדולות, גם וואווי וגוגל רשמו גידול משמעותי של 6% ו-16% בהתאמה.
לגבי כלל 2026, קאונטרפוינט צופה ירידה שנתית של 14% במכירות סמארטפונים, כאשר משבר שבבי הזיכרון צפוי להמשיך גם ב-2027. "יצרניות עתידות לתעדף ערך על פני נפח, לצמצם מכשירים עם שולי-רווח נמוכים, ולקדם מכשירים מחודשים ומדורות קודמים כדי לשמר צרכנים. התאוששות בביקוש אינה סבירה עד לשיפור משמעותי באספקת שבבי זיכרון".
