בצל החרם האמריקאי: דיפסיק הסינית מפתחת שבבי AI משלה
נקודות עיקריות.כלכליסט AI
- חברת ה-AI הסינית DeepSeek מפתחת שבבים עצמאיים המיועדים לשלב ההיסק של מודלי בינה מלאכותית, במטרה לצמצם את התלות הטכנולוגית בחברות מערביות ובראשן אנבידיה.
- המהלך נועד להתגבר על מגבלות הייצוא והחרם האמריקאי, המונעים מסין גישה חופשית לשבבים החזקים ביותר ומאלצים את התעשייה המקומית להסתמך על השוק השחור.
- למרות פוטנציאל השינוי האסטרטגי, הפיתוח נמצא בשלב מוקדם וניצב בפני מכשולים משמעותיים, בראשם הקושי בהקמת מערכי ייצור המוניים עקב המחסור במכונות ייצור מתקדמות בסין.
- מאמציה של DeepSeek מצטרפים למגמה רחבה יותר בסין של תחרות גוברת בשוק השבבים המקומי, הכוללת את חברת וואווי הדומיננטית ואת ענקיות הטכנולוגיה עליבאבא ובאידו.
חברת ה-AI הסינית דיפסיק (DeepSeek) מפתחת שבבי AI משלה שנועדו לצמצם את התלות בשבבים של חברות מערביות דוגמת אנבידיה, שהחזקים מביניהם אסורים ליבוא למדינה – כך לפי דיווח של רויטרס. על רקע הדיווח, מניות השבבים יורדות בוול סטריט.
מקורות עם ידע בנושא אמרו לסוכנות הידיעות שהשבב של דיפסיק מיועד לשלב ההיסק של מודלי ה-AI, שלב ההפעלה שלהם שבו הם נותנים מענה לבקשות משתמשים. המעבדים הגרפיים של אנבידיה (GPUs) משמשים בעיקר בשלב אימון המודלים. בשלב ההיסק מקובל יותר להשתמש במעבדים מרכזיים (CPUs), שם מתמודדת אנבידיה עם תחרות קשה יותר מצד חברות כמו אינטל.
הצלחה של דיפסיק במאמציה יכולה לייצר שינוי אסטרטגי בתעשיית ה-AI בסין, שנסמכת במידה רבה על השוק השחור על מנת לייבא שבבים עתירי-ביצועים למדינה. עם זאת, בדרך לייצור המוני של שבבים אלו עומדות בפני דיפסיק משוכות רבות, גם אחרי השלמת פיתוח השבב. הגבוהה שבהן: הקמת מערך שיוכל לייצר שבב עתידי זה בכמויות מספקות. החרם האמריקאי על ייצוא שבבים לסין כולל גם חרם על ייצוא מכונות לייצור שבבים למדינה, ויצרניות מקומיות מתקשות להקים מערכי ייצור לשבבים מתקדמים בהיקפים מספקים.
כיום, מרבית השבבים לתעשיית ה-AI בסין מגיעים מוואווי, שמייצרת אותם עם שותפה מקומית. אף שההיצע של החברה נחשב למתקדם פחות מזה של אנבידיה, בגלל החרם האמריקאי מחזיקה החברה בכמחצית משוק השבבים המקומי, שמוערך ב-50 מיליארד דולר. עם זאת, הדומיננטיות של וואווי נחלשת על רקע מאמצי פיתוח שבבים של המתחרות עליבאבא ובאידו.
המאמצים של דיפסיק, שהחלו לפני כשנה, נמצאים עדיין בשלב מוקדם, והחברה מחפשת שותפים חיצוניים ומקיימת דיונים עם חברות עיצוב שבבים, יצרניות שבבים וחברות זיכרון. בחודשים האחרונים הגבירה החברה את קצב גיוס מהנדסי השבבים.
דיפסיק עוררה סערה עולמית בינואר 2025, כשחשפה מודל AI בעל יכולות דומות לאלו של מודלים מחברות אמריקאיות דוגמת גוגל ו-OpenAI, אך שאומן בשבריר מהעלות שלהם. החשיפה עוררה פאניקה זמנית במניות של חברות AI ושבבים, על רקע חששות שהשיטות של החברה יביאו לבלימת הביקוש העולמי לשבבים לאימון מודלי AI ולירידה בערך החברות שמפתחות ומפעילות מודלים אלו. ואולם, הפאניקה שככה, בין השאר כשהתברר שדיפסיק מינפה מודלים קיימים של חברות אמריקאיות באימון המודל שלה. כיום השווי של חברות כמו אנבידיה ו-OpenAI גבוה משמעותית מכפי שהיה עם חשיפת המודל של דיפסיק.
