דאו ג'ונס איבד 1.2% ביום הגרוע שלו בחודשיים האחרונים, הנפט זינק מעל 117 דולר
מדד S&P 500 נחלש ב-0.5%, ואילו נאסד"ק ירד ב-0.2%; החרפת העימותים בין סעודיה לחות'ים מגבירה את החשש מפגיעה באספקת הנפט - הברנט עלה ב-3.3% ל-117 דולר לחבית; SpaceX במגעים לרכישת 80 אלף אתרי סלולר בארה"ב והמתחרות הפוטנציאליות מאבדות גובה: AT&T איבדה 8%, טי מובייל נחלשה ב-7.7%; אמריקן אקספרס ירדה ביותר מ-3% לאחר שהודיעה על פיטורי כ-5% מעובדיה
דאו ג'ונס ביום הגרוע זה חודשיים: איבד 1.2%
וול סטריט סיימה את שבוע המסחר בירידות שערים, על רקע החששות מהתלקחות מחודשת במלחמה בין ארה"ב לאיראן והזינוק במחירי הנפט. מדד דאו ג'ונס ירד בכ-1.2% ביום הגרוע שלו זה חודשיים, S&P 500 נחלש בכ-0.5% ונאסד"ק איבד כ-0.2%. מדד הפחד VIX עלה בכ-3.9% לרמה של 19.77 נקודות. מניות האנרגיה היו מהבודדות שהציגו ביצועים חיוביים, בעוד ענפי הפיננסים, התעשייה והצריכה רשמו ירידות.
מחירי הנפט המשיכו לטפס בעקבות דיווחים על היערכות אפשרית לתקיפות מחודשות של ארה"ב וישראל באיראן שמצידה איימה להגיב. הנפט מסוג WTI עלה ביותר מ-3% לכ-103 דולר לחבית, בעוד שהנפט מסוג ברנט טיפס ביותר מ-2% לכ-116 דולר (ועלה בשיאו למעל 117.4 דולר לחבית). תשואת האג"ח הממשלתיות של ארה"ב לעשר שנים נותרה בסביבות 4.98%, לאחר שאתמול ירדה מתחת לרף 5% לראשונה זה חודש.
בין המניות שבלטו היום: אמריקן אקספרס ירדה ביותר מ-3% לאחר שהודיעה על פיטורי כ-5% מעובדיה במסגרת היערכות לעידן הבינה המלאכותית. קטרפילר איבדה כ-2% וגולדמן זאקס נחלש בכ-1%. SpaceX במגעים לרכישת 80 אלף אתרי סלולר בארה"ב והמתחרות הפוטנציאליות איבדו גובה: AT&T איבדה 8%, טי מובייל נחלשה ב-7.7%. בסיכום השבוע, S&P 500 ונאסד"ק ירדו בכ-0.3% ובכ-0.5% בהתאמה, בעוד שדאו ג'ונס עלה בכ-0.5%.
המשך
מדד הפחד מתקרב לשיא של שלושה חודשים
מדד הפחד בוול סטריט מטפס לשיא של שלושה חודשים: מדד התנודתיות VIX, המכונה "מדד הפחד" של וול סטריט, עולה ב-5.2% לרמה של 20.02 נקודות, מעל הממוצע ארוך הטווח שלו שעומד על כ-19 נקודות. המדד, שנוטה לעלות כשהמניות יורדות, חצה במהלך המסחר את רף 20 הנקודות פעמיים בשבוע האחרון, אך לא ננעל מעליו מאז 27 ביולי, אז הגיע ל-20.66 נקודות במקביל לירידה של 1.5% במדד S&P 500. אם יישאר מעל הרף הזה עד לנעילה, יהיה זה שיא הסגירה הגבוה ביותר שלו זה כמעט שלושה חודשים.
ירידות בנעילה באירופה: וולוו קרסה ביותר מ-25%
המדדים המובילים באירופה ננעלו הערב בירידות שערים: מדד קאק הצרפתי נחלש ב-0.4%, מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.9%, ומדד פוטסי הבריטי השיל מערכו 0.3%. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 איבד גם הוא 0.3%.
מניית יצרנית הרכב השבדית וולוו קארס צנחה היום ביותר מ-25% בבורסה בשטוקהולם, לאחר שהחברה דיווחה על מעבר להפסד תפעולי של 3.7 מיליארד קרונות שבדיות (כ-373 מיליון דולר) ברבעון השלישי ועל פיטורי 2,500 עובדים.
מניית קבוצת היוקרה הצרפתית קרינג (Kering), בעלת המותג גוצ'י, רשמה במהלך המסחר בפריז ירידה של 16.7% לאחר שפרסמה תוצאות מאכזבות לרבעון השלישי. מכירות גוצ'י ירדו ב-6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בעיקר בשל הביקושים החלשים בסין וביפן. התוצאות מגבירות את הספקות בנוגע ליכולתו של המנכ"ל לוקה דה מאו להחזיר את המותג לצמיחה.
בגוש היורו ירד מדד מנהלי הרכש המשולב (PMI) באוקטובר ל-51.9 נקודות, לעומת 53.1 בספטמבר, הרמה הנמוכה ביותר בארבעה חודשים. הירידה נבעה בין היתר מהתכווצות הפעילות העסקית בצרפת ומהעלייה בעלויות האנרגיה.
המשך
דאו ג'ונס מאבד יותר מ-1%, הברנט עולה ליותר מ-116 דולר
הירידות בוול סטריט מחריפות: דאו ג'ונס מאבד בשעה זו 1.3%, מדד S&P 500 נחלש ב-0.4%, ואילו נאסד"ק נסחר בעלייה קלה של 0.1%. מניות בולטות: SpaceX עולה ב-3.1%, אינטל מתחזקת ב-2.4%, מניית AT&T יורדת ב-4.8%, מיקרון עולה ב-3.6%, מניית SK Hynix מתחזקת ב-4.8%, מניית Crowdstrike מוסיפה לערכה 5.3%. בזירת הנפט - מחיר הברנט עולה ב-2.6% ל-116.1 דולר לחבית. מחיר ה-WTI עולה ב-2.9% ל-102.3 דולר לחבית.
פתיחה שלילית בוול סטריט
המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-1%, S&P 500 יורד ב-0.6%, נאסד"ק יורד ב-0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.97%.
מחיר הברנט עולה ב-1.9% ל-115.3 דולר לחבית, רמתו הגבוהה מאז תחילת מאי. ה-WTI עולה ב-2.3% ל-101.7 דולר לחבית.
ירידות במניות הבנקים: גולדמן זאקס נחלש ב-2%, ג'יי. פי מורגן יורד ב-1.6%, בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי יורדים ב-1.5%, וולס פארגו נחלש ב-1.7%.
המשך
אמריקן אקספרס פרסמה דוחות, המניה יציבה בטרום
אמריקן אקספרס מסכמת רבעון שלישי עם הכנסות של 20.1- מיליארד דולר, בדומה לציפיות האנליסטים (עמדו על 20.12 מילירד דולר). הרווח הנקי צמח ל-3.7 מיליארד דולר, לעומת 2.9 מיליארד דולר במקביל. הרווח למניה עמד על 5.42 דולר (עלייה של 31% ביחס למקביל), האנליסטים ציפו ל-4.58 דולר למניה.
נסיגה נוספת במודרנה
לאחר נפילה של 17.6% במניית מודרנה אתמול - לאחר שפרטים על חיסון הסרטן שלה דלפו לרשת מוקדם מהמועד המתוכנן - המניה יורדת ב-3.3% בטרום. מניית מודרנה קפצה ב-587% מתחילת השנה כך שחלק מהירידות היום משקפות ככל הנראה גם מימוש רווחים, לנוכח חשש לאפשרות של ירידה מתמשכת מעבר לנפילה היומית.
צעד נוסף של SpaceX לקראת כניסה לתחום הסלולר - הספקיות הגדולות יורדות בטרם
ספייס־אקס (SpaceX) מתקדמת צעד נוסף לקראת תחרות מול ענקיות שירותי הסלולר והתקשורת. לפי דיווח בבלומברג, החברה בוחנת רכישה של 80 אלף אתרי סלולר ברחבי ארה"ב - ומנהלת מגעים עם קראון קאסל (Crown Castle) ואמריקן טאואר (American Tower), מהחברות הגדולות בתחום הבעלות על מגדלי תקשורת סלולרית.
מניית SpaceX עולה ב-2% בטרום - וריזון יורדת ב-3.4%, AT&T מאבדת 3.7%, טי מובייל יורדת ב-3%.
מוקדם יותר החודש הודיעה ספייס-אקס כי רכשה זכויות שימוש בתדרים נמוכים בפריסה ארצית בארה"ב. עוד לפני כן העריכו בשוק כי סטארלינק עשויה לערער את מעמדן של מפעילות הסלולר הוותיקות, ובהן AT&T, ורייזון וטי-מובייל, עם המעבר שלה משירות אינטרנט מהיר באזורים כפריים למתחרה ישירה בשוק הסלולר.
בעקבות רכישת התדרים לשימוש ברשתות קרקעיות והפריסה המהירה של לוויינים מתקדמים, ספייס-אקס הניחה את התשתית להשקת רשת סלולר עצמאית משלה, לצד יכולותיה לחבר טלפונים סלולריים ישירות ללוויינים.
המשך
הזמנות סאאב יותר משולשו והחברה עקפה את התחזיות
סאאב, יצרנית מטוסי הקרב ומערכות הביטחון השבדית, עקפה את תחזיות הרבעון השלישי: ההזמנות החדשות זינקו ב-215% ל-65.8 מיליארד קרונות שבדיות (6.6 מיליארד דולר), לעומת צפי ל-56.4 מיליארד קרונות. ההכנסות הסתכמו ב-20.6 מיליארד קרונות והרווח התפעולי ב-1.95 מיליארד קרונות, שניהם מעל התחזיות. ההזמנות כוללות חוזה של 24.6 מיליארד קרונות לאספקת 16 מטוסי גריפן לאוקראינה בשנים 2029 ו-2030, הזמנה למטוסי ההתרעה והבקרה גלובל איי ב-10.1 מיליארד קרונות מלקוח במזרח התיכון ששמו לא נמסר, וציוד לספינות הצי הגרמני ב-8.7 מיליארד קרונות. מניית סאאב מטפסת ב-1% בבורסת שטוקהולם.
ירידות בפתיחת היום בבורסות אירופה
הבורסות באירופה פתחו את היום לפני שעה קלה ומתנהלות בירידות, בהמשך למגמה השלילית בניו יורק אמש. מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.6%, קאק בפריז נסוג ב-0.8% ופוטסי בלונדון יורד ב-0.4%.
מניית וולוו קארס צונחת ב-29% על רקע חולשה בסין ופיטורים נוספים
וולוו הודיעה היום כי בכוונתה לפטר 2,500 עובדים, לאחר שירידה חדה במכירות בסין הכבידה על תוצאותיה ברבעון השלישי. יצרנית הרכב השבדית רשמה הפסד תפעולי של 5.6 מיליארד קרונות שבדיות (563.7 מיליון דולר), לעומת רווח תפעולי של 6.4 מיליארד קרונות ברבעון המקביל.
החברה ציינה כי הסביבה העסקית מידרדרת, בהובלת תנאי שוק "קשים יותר" בסין ובארה"ב, אשר "השפיעו לרעה על תזרים המזומנים החופשי". התוצאות הובילו את היצרנית להחליט על קיצוץ של 5 מיליארד קרונות שבדיות בהוצאות באמצעות ביטול 2,500 משרות ברחבי העולם, מהן 2,000 בשבדיה. החברה מתכננת לצמצם את כוח האדם באמצעות אי-איוש משרות שמתפנות וכן הצעת חבילות פרישה.
מניית וולוו קארס נופלת ב-29% בבורסת שטוקהולם.
המשך
הנפט ממשיך להתייקר כשהמתיחות במזרח התיכון מחריפה: 114 דולר לחבית ברנט
מחירי הנפט ממשיכים לטפס לאחר שזינקו אתמול ב-4% לשיא של חמישה חודשים, על רקע החשש לשיבושים נוספים באספקת האנרגיה בעקבות מתקפות החות'ים על סעודיה, אחת מיצואניות הנפט הגדולות בעולם. הנפט האמריקאי מסוג WTI מתחזק ב-1% ונסחר ב-100.4 דולר לחבית, בעוד הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.8% ל-114.1 דולר לחבית.
חברת הנפט הסעודית ארמקו הורתה אתמול לפנות את מטה החברה בדהראן, סמוך לבחריין, על רקע החרפת הלחימה בין סעודיה לחות'ים בתימן. העימותים בין החות'ים, הנתמכים בידי איראן, לבין הקואליציה בהובלת סעודיה התגברו לאחר שהחות'ים התקדמו לעבר מצר באב אל-מנדב, נתיב שיט אסטרטגי בכניסה לים האדום. במקביל, בלוב נסגר שסתום בצינור נפט המחבר את שדות הנפט חמאדה וטהארה לנמל זאוויה, מה שהוביל לצמצום ההפקה בשני השדות.
עוד ברקע, רוסיה הודיעה ביום רביעי כי היא מוכנה לחדש בחודש הבא את השיחות עם אוקראינה בתיווך אמריקאי, לאחר שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין נפגש בסנט פטרבורג עם השליח האמריקאי סטיב ויטקוף. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הביע תקווה שהשיחות, שיהיו הראשונות מאז פברואר, יתקיימו בתחילת נובמבר.
המשך
רוב בורסות אסיה נסחרות בירידות
לאחר המגמה השלילית אמש בוול סטריט, לרבות ירידה של 2.6% בנאסד"ק בהובלת מניות הטכנולוגיה, יום המסחר בבורסות אסיה מתאפיין ברובו בירידות: ניקיי וקוספי מאבדים 0.9% (הראשון כבר איבד 1.6% במהלך המסחר), סידני - 0.1% ושנגחאי - 1.2%. האנג סנג עולה ב-0.5%.
מניית יצרנית השבבים הדרום קוריאנית SK Hynix רושמת עלייה של 3%, לאחר שכבר צנחה בתחילת המסחר בעד 3% בעקבות החלטת החברה להפסיק את בחינת הנפקה ראשונית אפשרית בארה"ב של החברה הבת שלה, Solidigm.
נתון המאקרו העיקרי ברקע המסחר הוא אינפלציית הליבה ביפן שזינקה בספטמבר ל-2.1%, הרמה הגבוהה ביותר השנה, לעומת 1.7% בחודש הקודם. המדד, שאינו כולל מזון טרי, תאם את הערכות הכלכלנים שנסקרו על ידי רויטרס. לפי הדיווח, העלייה נובעת מייקור היבוא בשל היחלשות הין ומההשפעה העקיפה של עליית מחירי האנרגיה. האינפלציה הכללית עמדה אף היא על 2.1%, ואילו אינפלציית "ליבת הליבה", שאינה כוללת מזון טרי ואנרגיה והיא המדד המועדף על בנק יפן, עמדה על 2.4%.
בורסות ניו יורק נעלו כאמור את יום המסחר אתמול בירידות: נאסד"ק רשם את היום הגרוע ביותר שלו מאז יוני, S&P 500 נחלש ב-1.2% ודאו ג'ונס ננעל ביציבות. מניות הטכנולוגיה הובילו את המגמה השלילית לאחר שמנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, חידש את החששות מהיקף ההשקעות ב-AI - הוא אמר כי הוא בעד עצירה מיידית של מודלים שעלולים להיות מזיקים. מניית החברה איבדה 4.4%. מיקרון נחלשה ב-6.2% ו-AMD ירדה ב-8.1%. מניית CoreWeave נחלשה ביותר מ-10%.
המשך