דיווח שוטף
מניית IBM צונחת בטרום ב-23%; החוזים בניו יורק עברו לעליות אחרי האינפלציה
ענקית המחשוב IBM צופה ברבעון השני ירידה של 5% ברווח התפעולי המתואם; הבנקים הגדולים ג'יי.פי מורגן, גולדמן זאקס ובנק אוף אמריקה עקפו את התחזיות ברבעון; האטה מפתיעה: האינפלציה בארה"ב עלתה ביוני ב-3.5% בקצב שנתי; החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, על S&P 500 מטפסים ב-0.5%, על נאסד"ק עולים ב-1.3%; לאחר לילה נוסף של תקיפות אמריקאיות באיראן: הברנט עולה ב-4.1% ל-86.7 דולר לחבית
האטה מפתיעה: האינפלציה בארה"ב עלתה ביוני ב-3.5% בקצב שנתי
הצפי היה ל-3.8% במדד המחירים לצרכן בחודש שעבר בחישוב שנתי; מחירי הצרכן רשמו ביוני את הירידה החדה ביותר זה יותר משש שנים, כאשר צניחה חדה במחירי האנרגיה סיפקה לפחות הקלה זמנית מהזינוק באינפלציה השנה; במאי עלתה האינפלציה השנתית ב-4.2%; הריבית בארה"ב על 3.75%. החוזים על מדדי המניות עברו לעליות. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עברה לירידה - נסוגה ב-5 נקודות בסיס ל-4.559%. הזהב מזנק ב-2.5%. הדולר רושם ירידה חדה.
באפט משמיט את קרן גייטס ממענקי הצדקה השנתיים שלו, מפנה את התרומות לקרנות המשפחה
וורן באפט השמיט את קרן גייטס (Gates Foundation) ממענקי המניות הצדקה השנתיים שלו, והפנה השנה את כל התרומות לארבע קרנות משפחתיות. חברת ברקשייר הת'אווי מסרה כי היו"ר יתרום 9 מיליון מניות Class B של ברקשייר הת'אווי לקרן סוזן תומפסון באפט (Susan Thompson Buffett Foundation), ומיליון מניות לכל אחת מהקרנות הבאות: קרן שרווד (Sherwood Foundation), קרן הווארד ג'י. באפט (Howard G. Buffett Foundation) וקרן נובו (Novo Foundation).
באפט לא כלל את קרן גייטס, שבמשך שנים הייתה בין הנמענות הגדולות ביותר של תרומותיו השנתיות מברקשייר. מאז 2006, יו"ר ברקשייר הת'אווי תרם מניות ברקשייר בשווי של יותר מ-43 מיליארד דולר לארגון הפילנתרופי שהקימו ביל גייטס ובת זוגו לשעבר, מלינדה פרנץ' גייטס.
"המטרה שלי היא להיפטר מכל מניות ברקשייר שברשותי בתוך כשמונה שנים," אמר באפט בהצהרה שבה הכריז על התרומות. "כפי שהסברתי בשנה שעברה, ילדיי, לצערי, מתבגרים. יש לי כל תקווה ששלושתם יוכלו להשלים את מכירת מניותיי עד 31 בדצמבר 2034."
ההשמטה מגיעה לאחר דיווח של וול סטריט ג'ורנל שלפיו באפט נמנע מלבצע את תרומתו הרגילה לקרן גייטס בזמן שהוא ממתין לתוצאות בדיקה בנוגע לקשרי הקרן עם עבריין המין המנוח ג'פרי אפשטיין.
בראיון במרץ לבקי קוויק מ-CNBC, אמר באפט כי לא שוחח עם ביל גייטס "כלל מאז שכל הפרשה נחשפה."
כשנשאל אם השניים עדיין נשארו חברים קרובים, השיב באפט כי היו להם "זמנים נהדרים יחד", אך הוסיף: "עד שהעניין יתברר... אני פשוט לא חושב שיש טעם לדבר יותר מדי."
ההחלטה מהווה סטייה מההתחייבות שנתן באפט לפני שני עשורים. במכתב משנת 2006 לביל ומלינדה גייטס, כתב באפט כי הוא "מתחייב באופן בלתי הפיך" לתרום מדי שנה מניות ברקשייר לקרן שלהם "לאורך כל חיי", בתנאי שלפחות אחד מהם ימשיך להיות מעורב באופן פעיל בארגון.
באפט צפוי לדון בתרומותיו השנתיות בהופעה בלעדית בתוכנית "Squawk Box" של CNBC ביום רביעי.
המשך
IBM בדרך למחוק 62 מיליארד דולר
המניה נופלת בטרום ב-23%. שווי השוק של IBM עוד בטרם הפתיחה על 272 מיליארד דולר.
גולדמן זאקס עקף את התחזיות עם רווחים והכנסות מעל הציפיות
גולדמן זאקס פרסם זה עתה את תוצאותיו לרבעון השני. כך נראו התוצאות של החברה, בהשוואה לציפיות אנליסטים בוול סטריט שנסקרו על ידי LSEG:
רווח למניה: 20.98 דולר לעומת צפי ל-14.48 דולר. הכנסות: 20.34 מיליארד דולר לעומת צפי ל-16.13 מיליארד דולר.
מניית הנבק עולה בטרום ב-1.6%.
המשך
רווחי ג'יי.פי מורגן זינקו ברבעון השני ב־41%; אך המניה יורדת בטרום ב-2.8%
ההערכה הייתה ש־JPMorgan תכה את התחזיות, אך מדובר בתוצאה חריגה במיוחד. הרווח הנקי של JPMorgan זינק ב־41% ל־21.2 מיליארד דולר, אם כי בנטרול שני אירועים חד־פעמיים משמעותיים—כולל רווחים של 5.6 מיליארד דולר הקשורים ל־Visa ולפריטים נוספים—הגידול מתון יותר ועומד על 13%.
עמלות בנקאות ההשקעות עלו ב־30% משנה לשנה.
עמלות בנקאות ההשקעות של JPMorgan הסתכמו ב־3.3 מיליארד דולר, עלייה של 30% בהשוואה לשנה קודמת, ומעל תחזיות הקונצנזוס שעמדו על 2.82 מיליארד דולר.
הנתון גבוה בכחצי מיליארד דולר מהתחזיות.
ב־JPMorgan מציינים "ביצועים חזקים במיוחד" בעמלות חיתום מניות, מה שעשוי לשקף את ההשפעה של הנפקת SpaceX.
ביצועים חזקים במיוחד במסחר במניות.
בבחינת סעיפי הפעילות, הבנק דיווח על הפתעה חיובית משמעותית במסחר במניות, עם עלייה של 86% בהכנסות ל־6 מיליארד דולר—כ־2.11 מיליארד דולר מעל תחזיות האנליסטים.
לעומת זאת, נרשמה החמצה קלה במסחר באג"ח, עם עלייה של 6% ל־6.1 מיליארד דולר—מעט מתחת להערכת StreetAccount שעמדה על 6.22 מיליארד דולר.
ג’יימי דיימון: כל תחום פעילות רשם שיא הכנסות. מנכ"ל JPMorgan, ג’יימי דיימון, מציין נתון חריג: כל תחום פעילות מרכזי רשם שיא הכנסות ברבעון האחרון.
"הביצועים היו חזקים בכל רחבי הקבוצה, וההכנסות בכל אחד מקווי הפעילות הגיעו לשיא חדש," אמר דיימון.
המשך
בנק אוף אמריקה מדווח על ירידה בהפרשות להפסדי אשראי
בנק אוף אמריקה דיווח על הפרשות להפסדי אשראי בהיקף של 1.4 מיליארד דולר, ירידה לעומת 1.6 מיליארד דולר ברבעון השני אשתקד, אך יציבות יחסית בהשוואה לרבעון הקודם שבו הסתכמו ההפרשות ב-1.3 מיליארד דולר.
האנליסטים צפו הפרשות להפסדי אשראי בהיקף של 1.47 מיליארד דולר, לפי נתוני StreetAccount.
מנכ"ל הבנק בריאן מויניהן: הרבעון השני הוא "מהחזקים ביותר שלנו עד כה".
"הצוות סיפק אחד הרבעונים החזקים ביותר שלנו עד כה, עם רווח למניה שעלה ב-34% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. כל מגזרי הפעילות רשמו צמיחה דו-ספרתית ברווח הנקי ותשואות חזקות על ההון," אמר בהצהרה.
"על רקע כלכלי בריא, צרכנים ועסקים עמידים פונים לבנק אוף אמריקה כדי להוציא, ללוות ולהשקיע."
הכנסות בנק אוף אמריקה עלו ב-15%.
בנק אוף אמריקה דיווח על עלייה של 15% בהכנסות, בניכוי הוצאות ריבית, לרמה של כ-31.7 מיליארד דולר. הבנק ציין כי הצמיחה נבעה בעיקר מהכנסות מריבית נטו ומעמלות בנקאות השקעות, שהסתכמו ב-2.1 מיליארד דולר — עלייה חדה של 50% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
האנליסטים ציפו לעמלות בנקאות השקעות של 1.86 מיליארד דולר בלבד, לפי StreetAccount.
המשך
מניית IBM נופלת בטרום ב-17% אחרי תוצאות מאכזבות
צופה ברבעון השני ירידה של 5% ברווח התפעולי המתואם וירידה של 2% ברווח הנקי המתואם.
חוזים מעורבים בוול סטריט, המשך העליות בנפט
לקראת פרסום נתוני האינפלציה ועדותו של יו"ר הפד בקונגרס (ראו עדכון מוקדם): החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%.
לקראת יום עמוס: נתוני אינפלציה, וורש בקונגרס וודוחות בנקים
בשעה 15:30 יתפרסמו נתוני האינפלציה של ארה"בי לפי התחזיות, מדד המחירים לצרכן ירשום ביוני ירידה של 0.2%, בעיקר בזכות הירידה החדה במחירי הנפט בחודש שעבר. האינפלציה השנתית תעמוד על 3.8%, לעומת 4.2% במאי, עדיין הרחק מיעד הפד של 2%.
90 דקות לאחר פרסום המדד, בשעה 17:00 - תיפתח הופעתו הראשונה של קווין וורש בתפקידו כיו"ר הפד בפני הקונגרס, לעדות החצי שנתית המסורתית של יו"ר הבנק המרכזי. וורש יעיד היום בפני ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים, הוא ישלים את העדות מחר בפני ועדת הבנקאות של הסנאט.
יום עמוס גם בסקטור הפינננסים: ג'יי פי מורגן, גולדמן זאקס, בנק אוף אמריקה, וולס פארגו וסיטי יפרסמו לפני המסחר את הדוחות המסכמים שלהם לרבעון השני. התמונה תושלם מחר, עם פרסום דוחות מורגן סטנלי.
המשך
עליות במניות הטכנולוגיה בטרום - הייניקס מזנקת, ואפל נחלשת
באמריקאיות - ווסטרן דיגיטל ומיקרון עולות ב-3.4%, אינטל עולה ב-2.8%, AMD עולה ב-2.3%, מארוול ו-ARM מתחזקות ב-2.4%. אס קיי הייניקס הקוריאנית מזנקת ב-6.8% בטרום. ומנגד, אפל שטיפסה אתמול לשיא חדש יורדת ב-1.3% בטרום.
נעילה חיובית בבורסות אסיה
המדדים ניקיי וקוספי נסגרו בעלייה של 0.7%, האנג סנג עלה ב-0.5% ושנגחאי עלה ב-1.4%. בסיאול: סמסונג עלתה ב-3.3% ואס קיי הייניקס עלתה ב-3.7%.
פתיחה שלילית ליום המסחר באירופה
בפתיחת יום המסחר באירופה: המדדים דאקס ופוטסי יורדים ב-0.5%, קאק יורד ב-0.9%; הברנט עולה ב-3.7% ל-86.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-3.5% ל-80.9 דולר לחבית.
מגמה שלילית בתיירות - תעופה ומלונות: קבוצת אינטרקונטיננטל יורדת ב-3.6% בתחתית מדד פוטסיט, אקור מאבדת 3.4% בתחתית מדד קאק.
בתעופה: אייר פראנס יורדת ב-2.7%, לופטהנזה יורדת ב-2%, IAG (הבעלים של בריטיש איירווייז) נחלשת ב-2.6%.
ירידות גם במניות היוקרה בפריז: לואי ויטון (LVMH) וקרינג יורדות ב-3%, הרמס נחלשת ב-2.8%; ענקית המשקפיים אסילור מאבדת 3.3%.
המשך
נסיגה מתונה בחוזים על וול סטריט
נכון לשעה מוקדמת זו, החוזים על דאו גו'נס ועל נאסד"ק יורדים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.3%.
ירידות בטוקיו ובסיאול
ירידות בבורסות המובילות של אסיה, לאחר ערב שלילי בוול סטריט, ובמקביל להסלמה המתמשכת באיראן. (נאסד"ק ירד אמש ב-1.6%, S&P 500 ירד ב-0.8% ודאו ג'ונס ירד ב-0.3%). מדד ניקיי יורד ב-0.8%, קוספי יורד ב-1.1%, האנג סנג יורד ב-0.5% ושנגחאי יורד ב-0.4%. בארה"ב יתפרסמו בהמשך היום נתוני האינפלציה של חודש יוני.
אחרי שהנשיא טראמפ חידש אתמול את המצור הימי בהורמוז, ואיים בתקיפות נוספות, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע כי החל לתקוף באיראן, לילה שלישי ברציפות. "תקיפות אלו ימשיכו להטיל מחיר כבד על הכוחות האיראניים ולפגוע ביכולתם לתקוף אזרחים חפים מפשע וספינות מסחריות במצר הורמוז", נאמר בהודעה.
הודעת המצור של טראמפ הקפיצה אתמול את מחירי הנפט (הברנט זינק ב-9% וה-WTI ב-8%), והבוקר נרשמת עלייה מתונה נוספת: הברנט עולה ב-1.5% ל-84.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.8% ל-79.6 דולר לחבית.
נתוני סחר מפתיעים בסין: היצוא בחודש יוני קפץ ב-27% (במונחים דולריים) ביחס ליוני 2025, קצב העלייה השנתי הגבוה מאז אוקטובר 2021. זאת לאחר עלייה של 19.4% במאי ובפער מתחזיות הכלכלנים שעמדו על 18.2%. היבוא לסין ביוני זינוק ב-36%, העלייה החדה ביותר מאז יוני 2021, בהמשך לעלייה של 27.4% במאי - התחזיות עמדו על 24%.
בולטות בסיאול: יונדאי יורדת ב-7% בתחתית מדד קוספי, אס קיי הייניקס ממשיכה לאבד גובה, עם ירידה של 3.3%, בהמשך לנפילה של 15.4% אתמול. זאת מול עלייה של 2% במתחרה סמסונג; בהונג קונג, העליות בנפט דוחפות ב-3% את פטרוצ'יינה, ובצד השלילי - באידו נופלת ב-7% בתחתית מדד האנג סנג.
בטוקיו: ענקית הרובוטיקה יאסקווה (Yaskawa Electric) נופלת ב-11.7% בתחתית מדד ניקיי. מובילה את המדד חברת המדיה והבידור אוריינטל לאנד, בין היתר מפעילת הפארקים של דיסני ביפן (Oriental Land) - שעולה ב -5.9%.
המשך