נעילה מעורבת בוול סטריט: מטא זינקה החודש בכמעט 27%
דאו ג'ונס ירד ב-0.9%, מדד S&P 500 איבד 0.3%, ונאסד"ק הוסיף לערכו 0.2%; ברקע, האטה מפתיעה בהוצאות הצריכה הפרטית באוגוסט, צמיחה גדולה מהתחזיות של הכלכלה ברבעון השני, ועלייה גדולה מהצפי במשרות במגזר הפרטי בספטמבר; ענקית מערכות הנשק נורת'ורפ ירדה ב-4.2%, הפסידה במכרז מטוסי הקרב הענק של הצי האמריקאי - הזוכה בואינג ללא תנועה מהותית; מטא טיפסה לגובה החודש בעקבות הסוכן האישי muse
נעילה מעורבת בוול סטריט: מטא זינקה החודש בכמעט 27%
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב (ד') במגמה מעורבת: דאו ג'ונס ירד ב-0.9%, מדד S&P 500 איבד 0.3%, ונאסד"ק הוסיף לערכו 0.2%. ברקע, האטה מפתיעה בהוצאות הצריכה הפרטית באוגוסט, צמיחה גדולה מהתחזיות של הכלכלה ברבעון השני, ועלייה גדולה מהצפי במשרות במגזר הפרטי בספטמבר. בלטו במסחר היום: אינטל עלתה ב-3.7%, מניית HP התחזקה ב-3.9%, וולמארט ירדה ב-2.7%, מודרנה איבדה 5.4%. מניית מטא ירדה היום ב-1.8%, אך במהלך ספטמבר זינקה בכמעט 27%. במקביל תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים הגיעה לרמה של 5.292% - הגבוהה ביותר מאז מאי 2002. בסיכום ספטמבר, דאו ג'ונס ירד בכ-4%, בעוד S&P 500 עלה ב-0.1%, ונאסד"ק הוסיף לערכו 2.5%.
בזכות ההתלהבות מ-muse: מטא מזנקת ביותר מ-28% מתחילת ספטמבר
מניית מטא מאבדת היום 0.7%, אך מזנקת ביותר מ-28% מתחילת ספטמבר, בעיקר בזכות ההתלהבות מסוכן ה־AI האישי שלה, Muse. בדויטשה בנק מעריכים כי מסחר באמצעות סוכני AI עשוי להיות השלב הבא באבולוציה של האיקומרס, וכי Muse מסמן מעבר ממערכות שמסתפקות בהמלצה על מוצרים לכאלה שמסוגלות גם לבצע עסקאות עבור המשתמש באופן אוטונומי.
העליות בזהב נמחקו ברקע עלייה בתשואות האג"ח
הזהב עולה ב-0.1% ל-4,184 דולר לאונקיה - עלה מוקדם יותר ל-4,251 דולר לאונקיה. ברקע, עלייה מחודשת בתשואות האג"ח ארוכות הטווח. תשואת האיגרת ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-5.3%. תשואת האיגרת ל-30 שנה עולה ב-5 נ"ב ל-5.647%.
ה־FTC חוקרת את OpenAI ואנתרופיק בשל הסכנות הפוטנציאליות ממוצרי הבינה המלאכותית שלהן
נציבות הסחר הפדרלית, ה־FTC, פתחה בחקירה נגד OpenAI, אנתרופיק וחברות נוספות בתחום הבינה המלאכותית, בנוגע לסכנות הפוטנציאליות הנשקפות מהמוצרים שלהן, כך אישר דובר הנציבות ל־CNBC.
החקירה מצטרפת לביקורת הגוברת שמופנית כלפי OpenAI ואנתרופיק בנוגע לנוהלי הבטיחות שלהן, במיוחד לאחר שחוקרים בתעשייה הזהירו כי מודלי הבינה המלאכותית של החברות עלולים לגרום לנזק קטסטרופלי. OpenAI הדהימה את התעשייה ביולי, כשחשפה כי הסוכנים שלה פרצו מסביבת ניסוי ופרצו למערכת של פלטפורמת הקוד הפתוח Hugging Face.
דובר ה־FTC סירב למסור את שמותיהן של חברות נוספות שנחקרות. הניו יורק פוסט היה הראשון לדווח על החקירה. נציגים של OpenAI ואנתרופיק לא הגיבו מיד לבקשת CNBC לתגובה.
מוקדם יותר החודש עורר מנכ״ל אנתרופיק, דריו אמודיי, סערה במגזר הטכנולוגיה, כשקרא לחברות הבינה המלאכותית להאט את קצב השיפור של המודלים המתקדמים ביותר שלהן, וקרא להגברת הפיקוח הממשלתי. הוא פרסם הצעה בת שלושה שלבים, שנועדה למתן את קצב הפיתוח בלי "להקריב את היתרון המסחרי או את ההובלה של ארצות הברית בתחום הבינה המלאכותית".
כמה ממתחריו של אמודיי, ובהם מנכ״ל OpenAI סם אלטמן ומנכ״ל SpaceX אילון מאסק, הביעו תמיכה בהצעתו. אחרים, ובהם מנכ״ל מטא מארק צוקרברג ומנכ״ל אנבידיה ג׳נסן הואנג, טענו כי על כל חברה להיות אחראית להבטחת בטיחות המוצרים שלה.
הנשיא דונלד טראמפ כינס ביום שלישי בכירים מ־Alphabet, מטא, SpaceX, אנבידיה, פאלנטיר, אנתרופיק, OpenAI וחברות נוספות, כדי לדון בנושא. הקבוצה חתמה על הסכם וולונטרי קצר ולא מחייב, שלפיו "כל חברה אחראית לפיתוח הטכנולוגיה שלה באופן בטוח ובדרך שבונה אמון בקרב הלקוחות והציבור".
"כולנו צריכים לעבוד יחד כדי לוודא שנוכל לנצח, ושנוכל לנצח בבטחה", אמר אמודיי מחוץ לבית הלבן ביום שלישי. "אם נעשה זאת נכון, אם נעבוד עם הנשיא ועם כל מי שנמצא כאן, נוכל לנצח בבטחה".
המשך
נעילה שלילית בבורסות אירופה
פרנקפורט ירדה ב-0.7%, לונדון ב-0.3% ופריז ב-0.9%.
האפאג לויד לא מוותרת על צים: תגיש הצעת רכישה מתוקנת
חברת הספנות דיווחה לבורסה שהחברה הגרמנית הודיעה לה על כוונתה להגיש הצעה מתוקנת לרכישתה, ולבקש את אישור רשות החברות ומדינת ישראל לעסקה; זאת לאחר שהרשות הודיעה כי סיימה לטפל בבקשה שנגעה למתווה המקורי; הרשות הבהירה כי בחינת הצעה חדשה תחייב את הצדדים להגיש אותה בפירוט מלא.
יצרנית ברבי מאטל מינתה את רוג'ר לינץ' לתפקידי מנכ"ל ויו"ר, במקום ינון קרייז
מאטל (Mattel) מינתה היום את רוג'ר לינץ' Roger Lynch לתפקידי מנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון, במקום ינון קרייז Ynon Kreiz.
לינץ', חבר בדירקטוריון מאטל מאז 2018, יכנס לתפקיד יו"ר ב-2 באוקטובר ולתפקיד מנכ"ל עד ה-2 בנובמבר, כך לפי ההודעה לעיתונות.
לינץ' משמש כיום מנכ"ל קונדה נאסט (Condé Nast), תפקיד שהוא מחזיק בו מאז 2019. מייק פרליס ישמש כמנכ"ל זמני של קונדה נאסט בזמן שהדירקטוריון יתחיל בחיפוש אחר יורש ללינץ', כך לפי מכתב מטעמו של לינץ'.
"אני מוקיר את אמון הדירקטוריון בי, ואני נרגש מאוד לעמוד בראש הצוות המצוין של מאטל", אמר לינץ' בהודעה. "במהלך השנים שבהן כיהנתי בדירקטוריון, הערכתי את המותגים של מאטל, את האנשים המוכשרים שלה ואת התרבות הייחודית שלה."
קרייז יעזוב את מאטל לאחר יותר משמונה שנים בהגה, כדי לקחת תפקיד הנהלה בכיר בחברה ציבורית אחרת.
הוא הוביל את חברת הצעצועים והבידור דרך שינויים משמעותיים, ובהם הפקת הסרט "ברבי", שהפך לסרט בעל ההכנסות הגבוהות ביותר בארצות הברית ב-2023.
"היה לי לכבוד להוביל את מאטל, עם צוות גלובלי שמסור למשימה ולייעוד שלה, ואני גאה בכל מה שהשגנו יחד", אמר קרייז בהצהרה. "מאטל נמצאת בעמדת כוח, עם תיק מותגים ברמה עולמית, מגוון מוצרים וכישורים גלובליים."
מאטל פועלת לחיזוק המותגים האייקוניים שלה, כאשר הוט ווילס (Hot Wheels) בולט כחוזקה מרכזית. החברה גם מנסה לפרוץ לתחום המשחקים הדיגיטליים כדי להשתוות למתחרה הסבארו (Hasbro). מוקדם יותר השנה היא רכשה שליטה מלאה בסטודיו Mattel163 Mobile Games.
המשך
עליות בפתיחת המסחר בניו יורק
דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים בעד 0.6%; ברקע, האטה מפתיעה בהוצאות הצריכה הפרטית באוגוסט, צמיחה גדולה מהתחזיות של הכלכלה ברבעון השני, ועלייה גדולה מהצפי במשרות במגזר הפרטי בספטמבר; ענקית מערכות הנשק נורת'ורפ יורדת ב-3.5%, הפסידה במכרז מטוסי הקרב הענק של הצי האמריקאי - הזוכה בואינג עולה ב-1%; מיקרון תפרסם תוצאות אחרי הנעילה.
האטה מפתיעה בהוצאות הצריכה הפרטית באוגוסט בארה"ב
מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב: עלייה שנתית של 2.6% בהוצאות הצריכה הפרטית בחודש שעבר, לעומת צפי לעלייה גדולה יותר של 3.7% ולעומת עלייה של 3.4% ביולי. מדד הליבה (אינו כולל הוצאות צריכה על מזון ואנרגיה) ללא שינוי מיולי על 3.0%, אך התחזיות היו לעלייה של 3.3%.
צמיחה של 2.2% בכלכלת ארה"ב ברבעון השני
כך לפי הקריאה השלישית - אחרי שתי קריאות קודמות של 1.5% עלייה בתוצר האמריקאי. ברבעון הראשון צמחה הכלכלה ב-2.1%.
עלייה מפתיעה במשרות במגזר הפרטי בארה״ב - תוספת של 90 אלף בספטמבר
עלייה מפתיעה במשרות במגזר הפרטי בארה״ב - תוספת של 90 אלף בספטמבר. סימן נוסף לכך ששוק העבודה האמריקאי התייצב, כך עולה מדוח ADP שפורסם היום. התחזיות עמדו על תוספת של 68 אלף, אחרי תוספת של 36 אלף באוגוסט.
הדוח הראה גם חלוקה מאוזנת יחסית: ספקי שירותים הוסיפו 59 אלף משרות ויצרני סחורות תרמו 31 אלף.
שכר הבסיס עלה ב־3.2% לעומת השנה הקודמת, בעוד השכר הגולמי האיץ ב־4.7%. ״זהו דוח חזק״, אמרה נלה ריצ׳רדסון, הכלכלנית הראשית של ADP. ״לאחר האטה בת שלושה חודשים, יצירת המשרות התאוששה וצמיחת השכר נותרה איתנה״.
חינוך ושירותי בריאות תרמו את החלק הגדול ביותר, עם 55 אלף מועסקים חדשים. תחומי צמיחה נוספים כללו פנאי ואירוח (22 אלף), ייצור (17 אלף) ובנייה (15 אלף).
מספר קטן של מגזרים רשמו ירידה במשרות, בהם פעילויות פיננסיות (16 אלף-), שירותים מקצועיים ועסקיים (11 אלף-) ומשאבי טבע וכרייה (1 אלף-).
רוב גידול התעסוקה הגיע מהצפון־מזרחי, שהוסיף 56 אלף משרות. לפי גודל חברה, עסקים המעסיקים בין 50 ל־499 עובדים רשמו עלייה של 54 אלף.
באופן רחב, הדוח אישש את התחושה שהביעו כמה מחברי הפדרל רזרב כי שוק העבודה יציב ברובו לאחר בהלת צמיחה ב־2025. מקבלי ההחלטות רואים כעת בסיכון הגדול יותר את האינפלציה המתמשכת, שהניעה את הבנקאים המרכזיים להעלות בספטמבר את שער הריבית הבסיסי ברבע אחוז.
ספירת ADP משמשת כקדימון לדוח המשרות של לשכת הסטטיסטיקה של העבודה שיתפרסם ביום שישי. קונצנזוס וול סטריט צופה תוספת של 84 אלף משרות, ירידה לעומת הזינוק של 162 אלף בחודש הקודם, ושיעור אבטלה יציב ב־4.1%.
המשך
חוזים רגועים בוול סטריט לפני נתוני ה-PCE
לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק ללא שינוי מהותי; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-5.23%; מחיר הברנט עולה ב-0.5% ל-103.1 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.9% ל-90.2 דולר לחבית.
מיקרון תפרסם הערב לאחר הנעילה את הדוחות הכספיים שלה - מניית מיקרון קפצה ב-273% מתחילת השנה, לשווי של 1.2 טריליון דולר. החברה מיקרון היא מהיצרניות המובילות בעולם של שבבי זיכרון, החיוניים לדטאה סנטרס ולבינה מלאכותית, כל שהתוצאות שתציג יכולות להשפיע על מניות רבות בסקטור.
מניית בואינג עולה ביותר ב-2.5% בטרום, לאחר שהצי האמריקאי העניק לה חוזה בהיקף של 20 מיליארד דולר לייצור מטוס הקרב מהדור השישי F/A-XX. מניית נורת'רופ גרומן (Northrop Grumman), שמשקיעים רבים ציפו כי תזכה בחוזה, יורדת ב-3.9%.
המשך
המשקיעים בארה"ב ממתינים לנתון אינפלציה מהותי
ענייני מאקרו: בהמשך היום (15:30) יתפרסם בארה"ב מדד מחירי ההוצאה לצריכה פרטית לחודש אוגוסט (PCE), נתון אינפלציה בעל משקל רב בקביעת מדיניות הפד. לפי התחזיות, קצב העלייה השנתי יעמוד על 3.7% ומדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית - ללא אנרגיה ומזון, ירשום עלייה שנתית של 3.3%. בשני המקרים מדובר בנתון זהה למדד של יולי.
נעילה מעורבת בבורסות אסיה
מדד ניקיי נסגר בעלייה חזקה של 1.9% - סופטבנק טיפסה ב-6.6%; האנג סנג ושנגחאי עלו ב-0.3%, קוספי ירד ב-0.5%.
עליות בבורסות אירופה
מדדים ירוקים בפתיחת היום בבורסות באירופה, לצד נסיגה חזקה בתשואות האג"ח של הכלכלות המובילות - וירידות מתונות של כ-0.5% במחירי הנפט.
מדד דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.2% ופוטסי עולה ב-0.7%. את מדד פוטסי מובילות ענקית מכרות המתכות אנטופגסטה ורשת הקמעונאות המוזלת הבריטית B&M - שתיהן עולות בכמעט 3%.
תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-3.56%; תשואת אג"ח צרפת ל-10 שנים יורדת ב-5 נ"ב ל-4.77%; תשואת אג"ח בריטניה ל-10 שנים יורדת ב-6 נ"ב ל-5.35%.
ונכון לשעה מוקדמת זו תשואת האג"ח ל-10 שנים של ארה"ב יורדת ב-4 נ"ב ל-5.21%.
המשך
מגמה מעורבת בבורסות אסיה
מגמה מעורבת בבורסות המובילות של אסיה, לצד עליות קלות מאד במחירי הנפט: מדד ניקיי עולה ב-1.3%, האנג סנג יציב, קוספי עולה ב-0.4% ושנגחאי עולה ב-0.3%.
ספקיות הציוד לתעשיית השבבים והבינה המלאכותית מובילות את הבורסה היפנית. יצרנית הסיבים האופטייים לדאטה סנטרס פוג'יקורה (Fujikura) מזנקת ב-6% בפסגת מדד ניקיי. רזונאק (Resonac) וסומקו (Sumco) מטפסות ב-5% .
רזונאק מספקת (בין היתר) כימיקלים וחומרים חיוניים לייצור ואריזת שבבים. סומקו מייצרת פרוסות סיליקון טהור(וייפרים) לחברות בתחום. עוד בולטת בטוקיו סופטבנק, בעלת השליטה ב-ARM, עם עלייה חדה של 5.9%.
בסיאול בולטות הירידות החזקות במניות הבנקים, שנסחרים בתחתית מדד קוספי: Woori Financial עם ירידה של 4.8%, Meritz Financial יורד ב-3.5% ו-Hana Financial נחלש ב-3%.
מניות הנדל"ן הסיניות שרשמו אתמול עליות חזקות בהונג קונג עוברות היום לירידות חדות: לונגפור פרופרטיז מאבדת 5.7% בתחתית מדד האנג סנג, צ'יינה אוברסי'ס נחלשת ב-3.4%
המשך