נאסד"ק בשבוע רביעי רצוף של עליות: SpaceX צעדה לשוק הסלולר והפילה את ענקיות התקשורת
דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, S&P 500 התחזק ב-0.6% ונאסד"ק הוסיף 0.6% ורשם שבוע רביעי רצוף בירוק; SpaceX צועדת לעבר שוק הסלולר בארה״ב ועלתה ב-1.5% - ענקיות התקשורת המתחרות בה נופלות: AT&T, ורייזון וטי-מובייל ירדו ב-9.9%, ב-8.8% וב-13.3%, בהתאמה; טבע עלתה ב-4.6% אחרי שקיבלה אישור FDA לטיפול בסכיזופרניה באמצעות זריקה חודשית
המדדים בוול סטריט ננעלו בעליות: נאסד"ק בשבוע רביעי בירוק
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב (ו') בעליות שערים, וסיכמו שבוע חיובי נוסף. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, S&P 500 התחזק ב-0.6% ונאסד"ק הוסיף 0.6%. נאסד"ק השלים בכך שבוע רביעי ברציפות של עליות - רצף העליות השבועי הארוך ביותר שלו מאז מאי.
המדדים הגיעו לשיאים היומיים שלהם לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי סיכם עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין על אספקת מיליוני טונות של סולר לארה"ב ולשווקים העולמיים, בניסיון להקל על המחסור בדלקים ולבלום את הזינוק במחירים (ראו דיווח מוקדם). מחירי הנפט, שננעלו בעליות קלות, ירדו מעט במסחר המאוחר בעקבות ההודעה. הנפט הגולמי מסוג WTI נסחר בסיום המסחר בקרוב ל-92 דולר לחבית, בעוד שמחיר הברנט עמד על יותר מ-104 דולר לחבית.
מניות הטכנולוגיה הובילו את העליות, ובראשן חברות התוכנה והסייבר. פאלו אלטו נטוורקס זינקה ב-5.1%, קראודסטרייק התחזקה ב-4.6% ופלנטיר עלתה ב-5.2%. מיקרוסופט הוסיפה לערכה 2.4% ואמזון התחזקה ב-3.3%.
מניית SpaceX של אלון מאסק ננעלה בעלייה של 1.3% בעקבות הודעת החברה על הסכם לרכישת זכויות שימוש בתדרי תקשורת בפריסה ארצית בארה"ב, מהלך שעשוי להרחיב את פעילותה בשוק הסלולר. מנגד, מניו, ענקיות התקשורת AT&T, ורייזון וטי-מובייל ירדו ב-9.9%, ב-8.8% וב-13.3% בהתאמה, על רקע חששות המשקיעים כי ההסכם יאפשר ל-SpaceX להגביר את התחרות מול מפעילות הסלולר הוותיקות.
המשך
טראמפ סיכם עם פוטין: רוסיה תספק מיליוני טונות סולר לארה"ב ולעולם
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע היום (ו') כי סיכם עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין על אספקת יותר מ-4.8 מיליון טונות סולר לארה"ב ולשווקים העולמיים, בניסיון לבלום את הזינוק במחירי הדלקים. לפי טראמפ, רוסיה תספק מיידית יותר מ-300 אלף טונות סולר, עוד 500 אלף טונות בנובמבר ומיליון טונות נוספים בהמשך. אספקת 3 מיליון טונות נוספות תהיה תלויה במצבם של בתי הזיקוק ברוסיה, שנפגעו בתקיפות אוקראיניות. ההסכם מגיע על רקע מחסור בדלקים בעקבות המלחמות באוקראינה ובמזרח התיכון, ובלחץ פוליטי גובר על טראמפ לקראת בחירות האמצע בנובמבר. לכתבה המלאה.
לאחר יומיים של ירידות: בורסות אירופה עלו ביותר מ-1%
לאחר יומיים של ירידות, בורסות אירופה ננעלו הערב (ו') בעליות. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 עלה ב-1%, הקאק הצרפתי הוסיף לערכו 1%, הדאקס בגרמניה התחזק ב-1.2%, ואילו הפוטסי בבריטניה טיפס ב-1.1%. בלטו במסחר: בצרפת מניית אורנג' ירדה ב-2.5%, ופובליסיס עלתה ב-2%; בגרמניה דויטשה טלקום ירדה בכמעט 8%, באייר התחזקה ב-2.8%; בבריטניה וודפון נחלשה ב-4.9%, גלנקור עלתה ב-2.8%.
חתן פרס נובל לכלכלה פול קרוגמן מזהיר ממשבר חוב בצרפת: "עלולה להיות גדולה מדי להצלה"
חתן פרס נובל לכלכלה פול קרוגמן מזהיר ממשבר חוב בצרפת וטוען כי היא "עלולה להיות גדולה מדי להצלה". קרוגמן מזהיר כי הגירעונות הגדולים של צרפת, החוב התופח והעלייה בתשלומי הריבית עלולים להוביל למשבר שיחייב חילוץ מצד הבנק המרכזי האירופי - אלא שגם הוא עלול להתקשות לעמוד במחיר; ברקע: הממשלה מנסה להעביר תקציב הכולל קיצוצים של עשרות מיליארדים, בעוד מחאה חברתית רחבה מטלטלת את המדינה; נשיא הבנק המרכזי האירופי לשעבר קורא לפשרה שתשיב את אמון השווקים. לכתבה המלאה.
עליות בפתיחת המסחר בניו יורק
נאסד"ק מטפס ב-0.6%, S&P 500 מתחזק ב-0.4% ודאו ג'ונס מוסיף 0.1%. SpaceX עולה ב-2.5%, צועדת לעבר שוק הסלולר בארה״ב - רכשה זכויות שידור ארציות ל־Starlink. ענקיות התקשורת המתחרות בה נופלות - וריזון יורדת ב-6.5%, AT&T ב-8%, ו-T-Mobile ב-9%. דלתא איירליינס יורדת ב-3% אחרי שחתכה תחזיות. טבע עולה ב-4% אחרי שקיבלה אישור FDA לטיפול בסכיזופרניה באמצעות זריקה חודשית.
טבע קיבלה אישור FDA לטיפול בסכיזופרניה באמצעות זריקה חודשית
בטבע הודיעו כי WELTRUZA הוא הטיפול הראשון והיחיד הניתן בהזרקה תת-עורית אחת לחודש למבוגרים עם סכיזופרניה, ותוצאות הניסויים הקליניים הראו שיפור בתסמיני המחלה ובתפקוד האישי. עוד ציינו בטבע כי הטיפול מבטל את הצורך בניטור לאחר כל הזרקה.
דלתא איירליינס יורדת בטרום ב-4% אחרי שחתכה תחזיות
דלתא איירליינס פספסה את תחזיות הרווחים בפעם הראשונה מזה שנתיים וקיצצה את תחזית הרווחים שלה לשנת 2026 בשל המשך המחירים הגבוהים של הדלק. אך המנכ"ל אד בסטיאן אמר כי עליית המחירים בטיסות אינה מרתיעה את הנוסעים.
דלתא צופה רווח מתואם למניה של בין 5.10 ל־5.60 דולר לשנה המלאה, לעומת התחזית שפרסמה ביולי - 6.50 עד 7.50 דולר למניה, כאשר מחירי הדלק היו נמוכים יותר. גם התחזית של החברה לרבעון הרביעי הייתה נמוכה מההערכות של האנליסטים.
דלתא אף קיצצה את תחזית תזרים המזומנים החופשי שלה לשנה ל־2.5 מיליארד דולר, לעומת עד 4 מיליארד דולר שציפתה להם ביולי.
בכל זאת, בסטיאן אמר בראיון כי מחירי הטיסות המשיכו לעלות ככל שחברת התעופה מגלגלת לנוסעים חלק ניכר מהעלייה של 6 מיליארד דולר בעלויות הדלק השנה, וכי הנוסעים ממשיכים להזמין טיסות.
"התגובה של הצרכנים ממשיכה להיות חזקה למדי. אנחנו רואים זאת בכל הערוצים, בכל מחלקות השירות, בכל הגיאוגרפיות, בעסקים ובפנאי", אמר.
דלתא צופה עלייה של 20% בהכנסות ברבעון הרביעי לעומת התקופה המקבילה אשתקד, יותר מהעלייה של 16% ברבעון השלישי. זאת לאחר התאמה לתרומתה של החברה מבית הזיקוק שלה בטריינר, פנסילבניה, שבו היא מזקקת נפט גולמי לדלק סילוני ולמוצרים נוספים, ובכך מקבלת יתרון על חברות תעופה אחרות.
"כמובן שמחירי הדלק והתנודתיות במחירי הדלק קשורים בכך", אמר בסטיאן.
דלתא היא חברת התעופה הרווחית ביותר בארצות הברית והראשונה שדיווחה על תוצאות הרבעון השלישי, הכולל את עונת הקיץ העמוסה.
העלויות המשיכו להכביד על השורה התחתונה. הזינוק במחירי הדלק מאז פרוץ המלחמה באיראן בפברואר פגע ברווחיות חברות התעופה, גם כאשר הן מנצלות את כוח התמחור שלהן. קריאת האינפלציה האחרונה מספטמבר הציגה עלייה של יותר מ־23% במחירי כרטיסי הטיסה לעומת שנה קודם לכן.
להלן הדיווח של החברה לרבעון השלישי בהשוואה לציפיות של וול סטריט, על בסיס הערכות הקונצנזוס של LSEG: הרווח המתואם למניה עמד על 1.72 דולר, לעומת צפי ל-1.75 דולר. ההכנסות עמדו על: 17.59 מיליארד דולר, לעומת צפי ל-17.67 מיליארד דולר.
דלתא דיווחה על רווח נקי של 756 מיליון דולר, או 1.15 דולר למניה, ירידה של 47% מ־1.42 מיליארד דולר, או 2.17 דולר למניה, בשנה שעברה. לאחר התאמות לפריטים חד־פעמיים, דלתא רשמה רווח של 1.76 דולר למניה.
לאחר התאמה למכירות מבית הזיקוק, מעסקי התחזוקה ומהפרשות רווחים, ההכנסות עלו ב־16% מהשנה הקודמת והסתכמו ב־17.59 מיליארד דולר. הכנסות התפעול קפצו ב־21% ברבעון השלישי ל־20.19 מיליארד דולר.
הכנסות הפרימיום של דלתא, שהפכו לחלק גדול יותר מסך המכירות שלה, גדלו ב־18% ברבעון השלישי ל־6.82 מיליארד דולר, בעוד שמכירות המחלקה הרגילה עלו רק ב־12% ל־6.8 מיליארד דולר.
המשך
עליות בחוזים בניו יורק
החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.9%. על S&P 500 עולים ב-0.5% ועל דאו ג'ונס ב-0.2%. הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.3% ל-103 דולר לחבית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-5.25%.
חברת SpaceX צועדת לעבר שוק הסלולר בארה״ב: רכשה זכויות שידור ארציות ל־Starlink
חברת החלל של אילון מאסק SpaceX הודיעה על הסכם לרכישת תיק ספקטרום ארצי, במסגרת המהלך להרחבת שירות Starlink לעומק שוק התקשורת בארה״ב. מניות AT&T, Verizon ו־T-Mobile יורדות במסחר המוקדם, בעוד SpaceX מטפסת.
תיק ספקטורום ארצי הוא אוסף של זכויות שימוש בתדרי רדיו, שמכסה את כל או חלק ניכר משטחה של ארה״ב, ולא רק אזור או מדינה בודדת. בהקשר של SpaceX, מדובר בזכויות להשתמש בתדרים בטווח 800 מגהרץ לצורך שירותי תקשורת סלולרית.
העסקה כוללת את רכישת תיק ספקטרום מ־Grain Management, המתמחה בתשתיות דיגיטליות, והיא כפופה לאישור הוועדה הפדרלית לתקשורת (FCC). SpaceX מסרה בהודעה כי מדובר בתיק רישיונות של עד 14 מגהרץ של ספקטרום מקביל בתדר 800 מגהרץ.
״ספקטרום התדרים הנמוכים המוביל הזה מטפל באחד מהפערים הטכנולוגיים המרכזיים שנותרו, ויסלול את הדרך ל־Starlink Mobile להפוך למפעילה סלולרית מרכזית בארה״ב״, אמרה SpaceX.
בפוסט ב־X כינה מנכ״ל SpaceX אילון מאסק את העסקה ״עסקה גדולה מאוד״.
בשבוע שעבר הקימו T-Mobile, AT&T ו־Verizon מיזם משותף שמתמקד בהרחבת הכיסוי באזורים שאינם מקבלים שירות מספק, באמצעות לוויינים ושירותי חיבור ישיר מלוויין למכשיר (D2D). Starlink נעדרה באופן בולט מהמיזם. T-Mobile גם הסירה בעבר אזכור של Starlink מקידומי שירות T-Satellite שלה.
SpaceX נראית נחושה להתמודד מול ענקיות התקשורת בארה״ב ולספק את שירותיה בעצמה, ללא תלות בהן.
״זה מוסיף דלק לאש במאבק בין SpaceX למפעילות הסלולר״, אמר טים פארר, מומחה ענפי ב־TMF Associates. ״אבל עדיין מדובר בכמות ספקטרום מוגבלת מאוד, וכדי להשיג חדירה אמינה למבנים באזורים עירוניים SpaceX תצטרך להקים אנטנות על הקרקע״.
ההודעה מגיעה יום לאחר ש־FCC אמרה כי תצביע על הצעה למכירה פומבית של 25 מגהרץ של ״ספקטרום מוביל״ לתמיכה בשירותי D2D מלוויינים לסמארטפונים. הוועדה מסרה גם כי תצביע ב־29 באוקטובר על פתיחת התהליך לקבלת הערות הציבור בנוגע להצעה להנגיש 482 מגהרץ נוספים של ספקטרום לכיסוי משלים מהחלל, ולעדכון כללי FCC עבור שירותי D2D בספקטרום המורשה.
שתי ההצעות עשויות להועיל ל־SpaceX וגם לאמזון, שפועלת אף היא להקמת שירות באמצעות רשתות לווייניות.
SpaceX, שהונפקה ביוני בהנפקה שיא ושוויה כיום עולה על 2 טריליון דולר, הסתמכה על Starlink כפרת המזומנים שלה וכמקטע העסקי היחיד שהיה רווחי עד כה.
השירות זמין ב־205 מדינות ומנה 12 מיליון מנויים נכון ל־30 ביוני, לפי דוח הרבעון השני של SpaceX. עסקי הקישוריות הניבו בתקופה רווח תפעולי של 1.66 מיליארד דולר מתוך הכנסות של 4.29 מיליארד דולר. Starlink היא רשת התקשורת הלוויינית הגדולה בעולם, עם יותר מ־11,000 לוויינים במסלול.
אנליסטים של דויטשה בנק, הממליצים לרכוש את מניית SpaceX, העריכו השבוע בדוח כי בסיס המנויים העולמי של Starlink הגיע ל־13.5 מיליון בסוף ספטמבר, מתוכם 4.1 מיליון בארה״ב.
בעסקי הטילים, SpaceX הפחיתה את קצב השיגורים המתוכנן לשנה הבאה. החברה מבקשת כעת להפוך את טילי Starship העצומים שלה לאמינים ולשימוש חוזר מלא, כדי לעבור בהדרגה משימוש בטילי Falcon הקטנים יותר. SpaceX מקימה גם עסק של מחשוב ענן ושואפת לבנות בעתיד מרכזי נתונים במסלול סביב כדור הארץ. נכון לעכשיו, יחידות החלל והבינה המלאכותית שלה מפסידות כסף.
SpaceX לא הגיבה מיד לבקשה למידע נוסף, ובכלל זה מתי עשויים השירותים החדשים להתחיל לפעול אם יאושרו על ידי הרגולטורים. אם העסקה תאושר, הספקטרום הנוסף יסייע ל־SpaceX לשלב כיסוי לווייני וקרקעי לאחר שתקים רשת אנטנות.
המשך
דויטשה טלקום צונחת ב-7% וגוררת את מניות הענף
מניות חברות התקשורת באירופה מאבדות גובה בהובלת דויטשה טלקום שנופלת ב-6.9%. הירידות נרשמות על רקע עסקה של ספייס X, שתרחיב את פעילותה בשוק התקשורת האמריקאי, שמעוררת חששות בקרב המשקיעים בחברות התקשורת הוותיקות בארה"ב, ובהן AT&T, ורייזון ו-T-Mobile, שמניותיהן ירדו במסחר המאוחר אמש. דויטשה טלקום היא החברה האם של T-Mobile US.
חברת הפינטק שפועלת באפריקה, הנפיקה בלונדון - ושברה שיא של חמש שנים
חברת הפינטק איירטל מאני (Airtel Money) צפויה להתחיל להיסחר היום בבורסה בלונדון. לפי בלומברג, מדובר בהנפקה הראשונית הגדולה ביותר בלונדון מאז ימי השיא של 2021.
במסגרת ההנפקה, בעלי מניות קיימים, ובהם רשות ההשקעות של קטאר וחברת TPG הציעו 270 מיליון מניות במחיר של 1.96 פאונד למניה, ובכך גייסו כ-529 מיליון ליש"ט (698 מיליון דולר). העסקה צפויה להעניק לאיירטל שווי שוק של כ-5.3 מיליארד פאונד. בעלת השליטה איירטל אפריקה (Airtel Africa), הנסחרת בלונדון, וחברת מאסטרקארד עשויות למכור 27 מיליון מניות נוספות לאחר שהמניה תחל להיסחר בלונדון תחת סימול המסחר "AMC".
עליות בפתיחת היום בבורסות אירופה
הבורסות באירופה פותחות את היום במגמה חיובית, לאחר יומיים של ירידות. מדד קאק בבורסת פריז מטפס ב-0.9%, דאקס בפרנקפורט ופוטסי הלונדוני מוסיפים לערכם 0.8%.
ירידות בנפט; טראמפ: לא נתקוף לפני המידטרם
מחירי הנפט, שזינקו אתמול, מאבדים גובה, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר אתמול כי מדינתו לא תתקוף את איראן לפני בחירות האמצע לקונגרס, שייערכו ב-3 בנובמבר. ה-WTI מאבד 1.3% ל-90.3 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.5% ל-102.8 דולר לחבית.
צבא ארצות הברית נערך לחידוש מתקפה נרחבת נגד איראן, ובפנטגון גיבשו תוכניות למבצע צבאי אינטנסיבי שיימשך כשלושה ימים בלבד. כך דיווח הלילה (בין חמישי לשישי) "ניו יורק טיימס" מפי גורמים אמריקנים. לפי הדיווח, על אף ההיערכות הצבאית הנרחבת וההסלמה בתקיפות האיראניות נגד מכליות נפט, הנשיא דונלד טראמפ ממשיך להסס אם לחדש את הלחימה בהיקף משמעותי - ובחודשים האחרונים אף דחה חמש הצעות שונות לפעולות צבאיות גדולות נגד איראן או נגד המורדים החות'ים בתימן. אלא שכאמור, למרות ההכנות, טראמפ הבהיר אתמול כי ארה"ב לא תתקוף את איראן לפני בחירות האמצע לקונגרס, שייערכו ב-3 בנובמבר. בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth Social טען הנשיא כי וושינגטון וטהרן מקיימות "שיחות פוריות", והדגיש כי המצור האמריקני על איראן יימשך במלוא עוצמתו. לדבריו, איראן נמצאת במצב קשה מאוד, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה צבאית.
חברת AI אוסטרלית דוחה ההנפקה
חברת Firmus האוסטרלית, המפעילה מרכזי נתונים לבינה מלאכותית, שאחת המשקיעות בה היא אנבידיה, ביטלה את תוכנית ההנפקה הראשונית לציבור (IPO) על רקע תנודתיות ותנאי השוק. כך מדווחת CNBC. דירקטוריון החברה קבע כי תנאי ההנפקה המוצעת לא שיקפו כראוי את היקף הפעילות והצמיחה.
חברת Firmus תכננה, לפי דיווחים, לגייס 5 מיליארד דולר בהנפקה הראשונית לציבור (IPO), לפי מחיר של 11 דולר אוסטרלי למניה. נתון זה היה הופך את המהלך למכירת המניות החדשות השנייה בגודלה בהיסטוריה של אוסטרליה. ההנפקה העריכה את שווי החברה בכ-30.6 מיליארד דולר.
מגמה מעורבת בבורסות באסיה
המסחר בבורסות באסיה מתנהל במגמה מעורבת. מדד ניקיי בטוקיו יורד ב-0.3%, האנג סנג בהונג קונג עולה ב-1.1%, בורסת שנגחאי מאבדת 1.2%, מדד S&P/ASX 200 באוסטרליה עולה ב-0.4%. הבורסה בקוריאה סגורה לרגל חג.
אמש ננעלה וול סטריט במגמה שלילית: מדד S&P 500 ירד ב-0.5%, נאסד"ק איבד 1.3%, ודאו ג'ונס עלה קלות - ב-0.1%. מניות הטכנולוגיה, ובעיקר השבבים, הובילו את המגמה השלילית: אנבידיה איבדה 2.9%, אינטל נחתכה ב-5.3%, ו-ARM נפלה ב-6.5% - וזאת לאחר דיווח שלפיו ההכנסות של OpenAI נמוכות ב-20 מיליארד דולר מכפי שדווח בעבר.