בלעדי ל"כלכליסט": בן דב שכר את עו"ד דיוויד פוקס לטפל במכירת פרטנר
פוקס נחשב לאחד מעורכי הדין המובילים בעולם בתחום המיזוגים והרכישות. גיבוש מתווה המכירה אמור להסתיים בשבוע הקרוב
אילן בן דב שכר את שירותיו של עורך הדין האמריקאי דיוויד פוקס על מנת לטפל בעיסקת מכירת חברת פרטנר - כך נודע ל"כלכליסט". פוקס יהיה הגורם הבכיר שיטפל בצד המשפטי של העיסקה וייתכן שיהיה מעורב גם בצד העיסקי בשל היכרותו המעמיקה עם הגופים הנזילים הגדולים בעולם.
ל"כלכליסט" נודע גם כי במהלך השבוע הקרוב ישלימו הבנקים לאזארד ודויטשה את גיבוש מתווה העיסקה המוצע, ויציגו אותו בפני הגופים המתעניינים. בין הגופים שהביעו עניין ברכישת פרטנר נמצאים קרן אייפקס, חברת הטלפוניה צ'יינה טלקום, וקרן ביין קפיטל, כאשר במקביל נעשה ניסיון לעניין בעיסקה את בלקסטון ו־KKR, קרנות הפרייבט אקוויטי הגדולות בעולם.
שם מפתיע שעלה לאחרונה בהקשר זה הוא הא'ציסון שמכרה את השליטה בפרטנר לבן דב ב־2009, ועתה בוחנת אפשרות לחזור לחברה, במחיר נמוך בהרבה. לבן דב חוב עצום של 1.3 מיליארד שקל להא'ציסון ומכירת המניות עשוייה לצמצם אותו. ל"כלכליסט" נודע כי בן דב שוחח בשבועות האחרונים מספר פעמים עם בכירי האצ'יסון בנוגע לחוב.
ראיון עם עו"ד דיוויד פוקס (54), שנחשב לאחד מעורכי הדין המובילים בעולם בתחום המיזוגים והרכישות, הופיע ביום חמישי האחרון במגזין "כלכליסט". בחודש ינואר האחרון טיפל פוקס בשלוש עיסקאות ענק בהיקף כולל של יותר מ־10 מיליארד דולר: רכישת חברת הכימיקלים סולושה על ידי איסטמן כמיקל ב־4.7 מיליארד דולר, רכישת חברת האלקטרוניקה Thomas & Betts על ידי תאגיד ABB השוויצרי תמורת 3.7 מיליארד דולר, ורכישת חברת התרופות איניביטקס על ידי בריסטול מאיירס תמורת 2.5 מיליארד דולר. ב־2010 טיפל פוקס במכירת מכתשים אגן הישראלית לכימצ'יינה תמורת 2.4 מיליארד שקל.
במסגרת המתווה שמתכנן בן דוב, יקנה הרוכש פוטנציאלי את אחזקות הציבור בפרטנר (55%) בנוסף ל־5% ממניותיו של בן דב בחברה. בכך תהפוך פרטנר מחברה ציבורית לחברה פרטית.
