טכנו־מאניה: הטאבלטים שינסו לגנוב לאפל את השוק
אפל המציאה את עולם הטאבלטים עם האייפד, אך שליטתה מצטמצמת. הכירו את השחקנים שעתידים לכבוש ממנה נתחי שוק משמעותיים
רק לפני 18 חודשים כל השוק הזה עוד לא היה קיים - עד אשר הגיע אלוהי הגאדג'טים, או בשמו הרשמי יותר, סטיב ג'ובס, מנכ"ל אפל - וברא עולם חדש, עולם הטאבלטים.
האמת היא שאפל ניסתה כבר לשחק במגרש הזה שנים רבות קודם (מישהו זוכר את Newton או את Powerbook Duo?), אך ההכרזה על לידת האייפד במרץ 2010 הגדירה מחדש את התחום, כפי שאפל רגילה לעשות, וחוללה, ועדיין מחוללת, תמורות משמעותיות בעולם הטכנולוגיה.
אז מה חדש בשוק הטאבלטים? אילו סגמנטים הוא כולל, מיהם השחקנים הבולטים בכל חוליה בשרשרת המזון הארוכה, ומי עשוי לנצח בקרב ההגמוניה על המכשיר האופנתי כל כך?
השוק לא מצטמצם לאייפד של אפל בלבד: יש כאן עולם חדש, שמכיל את מפתחי מערכות ההפעלה, את מפתחי השבבים, את יצרני מסך המגע וכמובן את יצרני המכשיר הסופי - וכל אחד מהם מנסה לתכנן מוצר יותר חזק, מתוחכם, קטן ואיכותי, כדי ליצור בידול ויתרון מול המתחרים.
ליצרן כמו אפל המוצר הזה הוא אמצעי להמשיך ולכבוש את העולם. את סמסונג הוא משמש כדי להתבסס כאלטרנטיבה ראויה, ועבור חברות כמו נוקיה וריסרץ' אין מושן (RIM) מעולם הטלפונים או דל מעולם המחשבים הוא עשוי לשמש מנוף כדי לחזור למגרש המרכזי.
ברקע צומחת תחרות גם בשוק משלים לעולם הטאבלטים - שוק מחשבי ה־Ultrabook. ה־Ultrabook, מוצר שעדיין בחיתוליו, הוא הכלאה בין טאבלט למחשב נייד - מעין מחשב נייד רזה או טאבלט שמן, המציע יכולות וביצועים דומים לאלו של מחשב רגיל במחיר שווה לכל נפש. בשלב זה אינטל היא מובילת התחום, וזהו בעצם ניסיונה לחזור ולשבת בכיסא הנהג.
אולם, בטור זה נתמקד בטאבלטים - שוק שעדיין בשלב עוברי, אך מתקדם יותר, וכפי שמעיד ריבוי השחקנים שפעילים בו, גם פוטנציאל הצמיחה בו רב למדי. זהות המובילות והמנצחות בשוק הדינמי, מלבד אפל, טרם התגבש - אולם החברות המסתמנות כמעניינות ביותר למעקב ובכעלות הפוטנציאל הרב ביותר הן גוגל בתחום מערכות ההפעלה; קוואלקום (Qualcomm) בצד המעבדים; אטמל (Atmel) בתחום שבבי המגע; סאנדיסק בצד שבבי הפלאש; וסמסונג, שפעילה לאורך כל השרשרת, מהשבבים עד המוצר הסופי.
רמי רוזן הוא ראש מחלקת מחקר Sell Side בהראל פיננסים. יוני אבישר מנהל את קרנות הטכנולוגיה בהראל פיא
שוק המעבדים
כוכבים חדשים צמחו, אינטל נשארה מאחור
המרוויחות הגדולות מהגידול בביקוש לטאבלטים בעולם הן חברות השבבים, המפתחות את המעבד המרכזי בכל מכשיר.
אינטל, ששולטת בשוק המחשבים ביד רמה, לא השכילה לפתח מעבד בעל צריכת זרם נמוכה כפי שנדרש בשוק הטלפונים והטאבלטים, ומתקשה להדביק את הפער מחברות כמו קוואלקום, מארוול, טקסס אינסטרומנטס ונבידיה שהשכילו לתפוס עמדה חזקה בשווקים הצומחים של הסמארטפונים ומכשירי הטאבלט.
המתחרות של אינטל פיתחו מעבדים הבנויים על ארכיטקטורת ARM ומותאמים למכשירים בעלי צריכת חשמל נמוכה, אך גם כאלו החזקים דיים ומאפשרים לשחק, לגלוש, לקרוא ספרים ולראות סרטים על גבי מכשירי הטאבלט. מעבדים על ארכיטקטורת ARM הם גם זולים יותר משמעותית מהשבבים של אינטל, ובכך מקשים עליה עוד יותר בחדירה לשוק הצומח.
אפל עדיין שולטת גם בשוק המעבדים, ומפתחת בעצמה את המעבד המרכזי של האייפד, שמכירותיו מהוות יותר מ־70% מכלל המכירות בשוק הטאבלטים.
יתר מפתחי המעבדים מחכים כעת לפריצה הגדולה של שתי מערכות ההפעלה המתחרות, של גוגל ומיקרוסופט (ראו במסגרת למטה), כדי שיוכלו להגדיל משמעותית את נתח השוק שלהן בתחום המעבדים לטאבלטים.
קוואלקום, ענקית השבבים לטלפונים סלולריים, צפויה להתייצב כשחקנית דומיננטית בשוק בזכות הפתרון האינטגרטיבי שלה, המשלב מודם תקשורת סלולרית ומעבד על גבי שבב אחד. החברה נחשבת כמובילה בעולם השבבים לטלפונים, ויכולתה לשלב כמה פונקציות באותו שבב מעניקה לה יתרון תחרותי.
עם זאת, להערכתנו מרבית הטאבלטים שיימכרו בעולם בשנים הקרובות לא יציעו חיבור תקשורת דרך רשת הסלולר.
השורה התחתונה: אפל, שמפתחת את המעבד לאייפד, שולטת בשוק. יתר השחקנים יוכלו לפרוץ כשמערכות ההפעלה של גוגל ומיקרוסופט יבשילו ויאתגרו את אפל. אינטל, בשלב זה, מפגרת מאחור בפיתוח מעבדים המותאמים למכשירי טאבלט
שוק מערכות הפעלה
גוגל מאותתת: השליטה המוחלטת של אפל קרובה לסיום
הכל חשבו שלא יעבור יום - ובשוק יופיעו מוצרים ש"יעתיקו" מהאייפד. בפועל, שנה וחצי אחרי יריית הפתיחה, לא ראינו עדיין אף יצרן שהציע תחליף הולם ללהיט של אפל. לדעתנו, הסיבה העיקרית לכך היא מערכת ההפעלה.
הדרישות ממערכת הפעלה בטאבלט הן לעבוד מהר, להיות פשוטה להפעלה, לצרוך מעט משאבים וכמובן - להציע חנות אפליקציות ראויה. בקיצור, מערכת ההפעלה צריכה להתאים את עצמה למכשיר.
הראשונה שהתייצבה בשוק מערכות ההפעלה לטאבלטים, אחרי אפל, היא גוגל עם האנדרואיד שלה, שפותחה במקור כמערכת הפעלה לטלפונים חכמים. אולם בגרסה הראשונה של האנדרואיד התוכנה לא היתה יציבה, והאפליקציות שיועדו לטלפונים לא עברו היטב במסך גדול יותר של 10 אינץ'.
צוות הפיתוח של גוגל שקד על המלאכה ופיתח מערכת הפעלה חדשה, מותאמת טאבלט, תוך שדרוג משמעותי של חנות האפליקציות - הן מספרית והן בהתאמת הרזולוציה למסך הטאבלט. מערכת ההפעלה החדשה בשם Ice Cream Sandwich, שתושק ברבעון האחרון של השנה, תוכל "לרוץ" על טלפונים, טאבלטים, טלוויזיה ומחשבים, עם פלטפורמה זהה לכל המכשירים, תמיכה בפרוטוקול NFC (המאפשר סליקה כספית דרך הטלפון כתחליף לכרטיסי האשראי), תמיכה בטכנולוגיית המולטימדיה פלאש ויכולת לעדכן גרסאות.
שחקנית נוספת שעתידה למלא תפקיד בעולם הזה היא מיקרוסופט. מערכת ההפעלה שלה, Windows 8, אמורה לעמוד בכל דרישות הטאבלטים ולעבוד על מעבדים מסוג ARM, ולא רק על כאלה בעלי ארכיטקטורה של אינטל.
מיקרוסופט, שנכנסה מאוחר מדי לשוק הסמארטפונים (בהסכם שיתוף הפעולה עם נוקיה), הבינה שאם לא תתעורר בזמן, היא תאבד גם את שוק הטאבלטים - וההחלטה החשובה ביותר שקיבלה היא לתמוך במעבדי ARM. נכון להיום, כמעט כל חברות השבבים מפתחות את שבבי המעבד המרכזי על גבי ארכיטקטורת ARM.
בנוסף, מערכת ההפעלה של מיקרוסופט אמורה להתאים לשימוש בכמה אפליקציות במקביל, תהיה קלה ומהירה (בניגוד מוחלט למערכות ההפעלה של החברה כיום) ותתמוך במסך מגע.
לסיכום, המצב הקיים, שבו אפל שולטת ללא עוררין בשוק עם מערכת ההפעלה שלה IOS, עומד להשתנות בשנים הקרובות.
השורה התחתונה: מערכת ההפעלה החדשה של גוגל, שתושק ברבעון האחרון השנה, צפויה לחדור באופן משמעותי לשוק הטאבלטים, וגם מיקרוסופט מאיימת לכבוש בו נתחים עם מערכת ההפעלה שלה Windows 8
שוק שבבי המגע
המונופול של אפל כבר נשבר
השבב שמטפל במסך המגע הוא קריטי לכל טאבלט וטלפון חכם. מאז הושק דגם האייפון הראשון בתחילת 2007, לא הצליחו יצרני הטלפונים המתחרים באפל להציע מכשיר עם חוויית מסך מגע דומה לזו של האייפון.
מספר יצרניות ניסו להתחרות באפל עם טכנולוגיית מגע לא יעילה בשם Resistive touch, אך המשתמשים הצביעו ברגליים, ורצו את הדבר האמיתי.
רק בשנה וחצי האחרונות הצליחו יצרני טלפונים נוספים להדביק את הפער ולהתחרות באפל, עם החדרת טכנולוגיית מסך מגע בשם Capacitive touch.
שתי יצרניות שבבי ה־Touch Screen המובילות בשוק הן אטמל (Atmel) וסייפרס (Cypress), והן מחלקות את השוק ביניהן. בשנתיים הקרובות לא סביר שנראה תחרות משחקן שלישי, כך ששתי המובילות ימשיכו לצמוח חזק עם צמיחת שוק הטאבלט.
מספר הטאבלטים שיימכרו השנה צפוי לעמוד על כעשירית ממספר מכשירי הטלפון הנייד, אך שוק שבבי המגע זהה בהיקפו, במונחים כספיים, לשוק הטלפונים בגלל העלות הגבוהה יותר של כל שבב מסך, ובשל שילובם של מספר שבבי מסך מגע בכל טאבלט, לעומת שבב אחד בלבד הקיים במכשירי טלפון חכמים.
השורה התחתונה: אטמל וסייפרס מחלקות את שוק השבבים למסך המגע בטאבלט ביניהן, לצד אפל. פוטנציאל שוק השבבים לטאבלטים, במונחים כספיים, גדול בהרבה מפוטנציאל השוק של שבבי סמארטפונים.
שוק שבבי הזיכרון
דואופול סמסונג וסאנדיסק־טושיבה
כששאלו את סטיב ג'ובס, מנכ"ל אפל, על מערכת היחסים העכורה, לכאורה, שפיתח עם Adobe, והקשו מדוע הוא אינו מאפשר לשלב את טכנולוגיית המולטימדיה פלאש שלה במכשירי האייפד, הוא ענה כי הוא מאוד אוהב פלאש - אך לא את הפלאש של Adobe, אלא את שבבי הזיכרון שהשתלטו על עולם הטלפונים החכמים ומאפשרים לנו לשמור את כל המידע, התמונות, המשחקים והסרטים שלנו על גבי השבב זעיר.
אותו שבב זיכרון, רק בנפחים גדולים יותר, משמש גם את יצרני מכשירי הטאבלט. שוק שבבי זיכרונות הפלאש נשלט כיום בידי דואופול שמכתיב את המחירים, ולא מאפשר להם לרדת חזק יותר מקצב הירידה בעלות ייצורם.
על 40% משוק זיכרונות הפלאש שולט הענק הקוריאני סמסונג. על 40% נוספים בשוק שבבי הזיכרון שולטת סאנדיסק, המשתפת פעולה בייצור עם טושיבה.
שבבי הזיכרון מסוג פלאש הם מהירים, חזקים וקטנים מאוד - וכך מתאפשר לאייפד ולדומיו לעבוד מהר תוך צריכת חשמל נמוכה מאוד.
טכנולוגיית הפלאש צפויה להחליף בשנים הקרובות גם את הכונן הקשיח במחשבים הביתיים והניידים. פול אוטליני, מנכ"ל אינטל, טוען כי כבר בעוד שנה קרוב למחצית מהמחשבים הנישאים שיימכרו יהיו בעלי כונן מסוג פלאש.
השורה התחתונה: עולם זיכרונות הפלאש הנשלט על ידי סמסונג וסאנדיסק־טושיבה צפוי לכבוש נתח משמעותי גם בשוק המחשבים הניידים.
שוק יצרני הטאבלטים
יצרני ה־PC מובילים בשוק
הטאבלט הוא יצור כלאיים בין מחשב נייד וטלפון, כך שנשאלת השאלה מי ירוויח מהתפתחותו - יצרני טלפונים חכמים כמו מוטורולה, סמסונג או נוקיה, או יצרני מחשבים כמו HP, דל או לנובו. בטווח הקצר, להערכתנו, ידם של יצרני המחשבים תהיה על העליונה, בגלל רצונם ויכולתם למכור מוצרים בעלי שולי רווח נמוכים, זאת בשעה שיצרני הטלפונים אינם מעוניינים לשחוק את הרווחיות הגבוהה יחסית בתחום הסמארטפונים.
בטווח הארוך יותר, עלות הייצור של מכשיר הטאבלט תרד משמעותית עקב ירידת מחירי השבבים, המודולים ומסך המגע היקר - ואז סביר להניח שיצרניות הטלפונים ינסו לקחת חלק מנתח השוק. עדיין, להערכתנו, רוב הטאבלטים יציעו קישוריות לאינטרנט דרך הרשת הביתית (WI-FI), ולא יתחברו לרשת הסלולר - כך שלא יעניקו יתרון לשחקניות משוק הטלפונים. הטאבלט, בכל מקרה, צפוי להמשיך לשמש כמחשב "משני", ששימושיו העיקריים הם קריאה וגלישה באינטרנט.
השורה התחתונה: בטווח הקצר, יצרני מחשבים כמו HP ודל צפויים להיות דומיננטיים יותר בשוק מכשירי הטאבלט מאשר חברות המתמחות בייצור טלפונים
