Vizrt הישראלית-נורווגית נרכשה ב-372 מיליון דולר

חברת הגרפיקה לשידורי טלוויזיה הישראלית-נורבגית Vizrt נמכרה היום (ב') לקרן הפרייבט אקוויטי נורדיק קפיטל - אחת הקרנות הסקנדינביות הגדולות ביותר - תמורת 374 מיליון דולר. הרכישה התבצעה באופן של מיזוג משולש הופכי, כאשר החברה נרכשת בפרמייה של כ-35% מעל למחיר המנייה הממוצע בששת החודשים האחרונים בבורסת אוסלו. נורדיק קפיטל, מנהלת נכסים בסך של 3.5 מיליארד יורו.

במסגרת המיזוג המשולש, נורדיק הקימה חברה בת ישראלית חדשה, שתתמזג אל תוך Vizrt, כך שהפעילות הישראלית תשמור על מעמדה תחת החברה הרוכשת. הרוב המכריע של הנהנים מהמכירה הם קרנות הון סיכון ופרייבט אקוויטי מסקנדינביה, המרכזית שבהם היא FSN שמחזיקה 16% בחברה. קרנות נוספות הן הום קפיטל וכן בנק נורדאה.

Vizrt היא ספקית תוכנות להדמיה גרפית לאולפני טלוויזיה, ומאפשרת להם ליצור תבניות גרפיות שונות ועיצוב גרפי לאפיון התחנה. באמצעות התוכנה ניתן ליצור קדימונים, הדמיות שונות לצרכי הבהרה כמו מיקום אירועים חדשותיים על גבי מפות, או גרפים של משדרי בחירות. החברה מתמחה גם בהדמיות של משחקי ספורט, כולל הדמיות של מהלכים בקצבים גבוהים, וכן מאפשרת ליצור הדמיות למשדרי תחזיות מזג אוויר. קו מוצרים שני של החברה מאפשר לאולפנים לשמור שידורים על פני המערכת ולשלוף אותן לפי חיפוש. בין לקוחותיה של Vizrt רשתות ענק דוגמת CNN, BBC, ESPN, CBS, פוקס וסקיי ניוז. היא מתחרה עם אורעד הישראלית וכן עם קיירון איגו ואביד האמריקאיות.

פלטפורמת המובייל של החברה, שבונה אולפנים וירטואליים גם באפליקציות

Vizrt נוסדה בישראל בשנת 1994 כחברת RT-Set בידי ירון שיינמן ורמי וייץ שהוציאו אותה מתוך חברת הסימולטורים לטיס BVR של אביב צידון. שיינמן ווייץ שכבר אינם פעילים בהנהלת החברה ומכרו את מניותיהם בה, חשבו לקחת את טכנולוגיית הסימולטורים לעולם הטלוויזיה, בעיקר לצורך אולפנים וירטואליים. בסוף שנות התשעים הונפקה החברה בפרנקפורט ובשנת 2000 התמזגה עם החברה הנורבגית-אוסטרית Peak Technologies. במהלך אותו מיזוג הוחלט כי החברה הישראלית, RT-Set, תנהל את הקונצרן, והחברה התמתגה מחדש כ- Vizrt (וויז.אר.טי). עד היום מנוהלת החברה משפטית מישראל, והיא מדווחת לרשויות המס. ביוני האחרון, כך פרסמה החברה, היא שילמה לרשות המסים כ-18 מיליון דולר על הסדרת נושאי מס שונים. החברה גם חילקה דיבידנדים בעשרות מיליוני דולרים ושלימה על כך מס בישראל. 

עם המיזוג הקודם הפכה החברה לנורבגית, הן מבחינת השכבה הניהולית והן מבחינת המשקיעים. המנכ"ל הישראלי הוותיק שלמה נמרודי הוחלף בידי שרשרת של מנהלים נורבגים ושוויצרים, וב-2005 הנפיקה החברה בבורסה של אוסלו בהנפקה שניונית, וב-2009 נמחקה מהבורסה בגרמניה. במרכז הפיתוח בשפיים מועסקים כ-40 עובדים העוסקים בפיתוח שילוב של רשתות חברתיות במוצרי התוכנה לרשתות טלוויזיה של החברה. בנוסף, הצוות הישראלי כולל גם אנשי מכירות באסיה ובפסיפיק. בחברה מועסקים עוד 550 עובדים בנורבגיה, שבדיה, אוסטריה וארה"ב.

כיום, הנהלת החברה כמעט שאינה כוללת ישראלים, מלבד סמנכ"ל הכספים תומר וואלד ומנהלת הכספים עופרה בראון. בדירקטוריון החברה נציגה ישראלית אחת: טלי אבן, שאינה מחזיקה במניות החברה. אבן נחשבת לאחת מהנשים המייסדות של ענף ההון סיכון הישראלי ובעבר שימשה כשותפה בקרן ג'מיני.

מכירות Vizrt יסתכמו השנה במעל 140 מיליון דולר, עם רווח תפעולי של כ-18%-19% החברה רווחית וצומחת מדי שנה בכ- 15% בהכנסותיה, ורוכשת חברת טכנולוגיה אירופית מדי שנה.

את נורדיק קפיטל ייצגו בעסקה הנוכחית עורכי הדין אסתר קורן, אייל דיסקין ומשה גנות ממשרד גרוס קלינהנדלר חודק הלוי גרינברג. את Vizrt ייצג משרד עורכי הדין יגאל ארנון.