סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

AI אגודות שיתופיות אמנת מס

השבוע

בלאק הוק הקברניט AI

החודש

הקברניט ניצן סדן ארצות הברית

גיוס חוב

עופר גרינבאום שי נבו

גל ההנפקות הזרים 240 מיליון שקל לכיסים של חברות החיתום

14.04.21|אלמוג עזר

מתחילת 2020 נכנסו לבורסה 54 חברות חדשות שגייסו יחד יותר מ־7.5 מיליארד שקל, והחתמים גזרו עמלות שמנות. המשקיעים מצידם לא תמיד רשמו רווח

לראשונה: מזרחי טפחות ינסה לגייס חוב בחו"ל

18.03.21|עירית אבישר

הבנק שכר את סיטי וגולדמן זאקס לגיוס אג"ח מסוג קוקו - שבתרחיש קיצון תשלום הקרן יוכל להימחק; הערכות בשוק ההון הן שינסה לגייס 400-300 מיליון דולר

מתיוס ריגאס מנכ"ל אנרג'יאן

השתתפו בגיוס הענק: המשקיעים הישראלים רכשו אג"ח אנרג'יאן ב-250 מיליון דולר

10.03.21|חזי שטרנליכט

החברה גייסה בשווקים העולמיים ובת"א סכום כולל של כ-2.5 מיליארד דולר, בהנפקת 4 סדרות אג"ח עם מועדי פרעון שונים - הביקושים שהוזרמו לגיוס עמדו על כ-9 מיליארד דולר

בורסה בורסת תל אביב

רותם שני גייסה 101 מיליון שקל באג"ח, הביקושים היו פי שניים

07.03.21|חזי שטרנליכט

חברת הנדל"ן קיבלה בשלב המוסדי ביקושים של 208 מיליון שקל ונענתה לכמחצית מהם; בינואר גייסה רותם שני 46 מיליון שקל בהנפקה ראשונית, הגיוסים צפויים להפחית את עלויות המימון שלה

נגיד בנק ישראל אמיר ירון יוני 2020

ישראל תמשיך לגייס חוב אך בתנאים פחות טובים

02.02.21|אתי אפללו

ב-2020 ישראל גייסה חוב בהיקף של 265.5 מיליארד שקל. בצד החיובי, למרות הגיוסים הגדולים אף חברת דירוג הבינלאומיות לא הפחיתה את דירוג החוב של ישראל. מצד שני, נתוני המקרו הורעו: יחס החוב תוצר עלה ב־2020 ל־73%, והגירעון הממשלתי הגיע ל־11.7%

בורסה בורסת תל אביב 6

רבוע כחול נדל"ן גייסה 368 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

20.01.21|גולן חזני

בגיוס השתתפו גופים מוסדיים וביניהם מגדל, הראל, הלמן אלדובי, ילין לפידות וקרן הפנסיה של חברת החשמל; הכסף ישמש את חברת הנדל"ן לפירעון החוב שלה בגין קניון TLV

רני צים בעל השליטה יו"ר רני צים מרכזי קניות

רני צים גייסה חוב של 250 מיליון שקל, בסדרה צמודה ובריבית של 1.08%

17.01.21|חזי שטרנליכט

המוסדיים הזרימו להנפקת האג"ח ביקושים בסכום של 650 מיליון שקל, והריבית המקסימאלית שעמדה במכרז על 2.25% נחתכה בהתאם; רני צים: "כשכל השוק נכנס למגננה רצנו ועשינו עסקאות"

בעלי האג"ח דורשים מגולדמן להחזיר 4 מיליון דולר לאולייר

04.01.21|גולן חזני

אחרי סדרת הפרות של מגייסת החוב מארה"ב החליטו 4 חברי הדירקטוריון הישראלים לעזוב את הספינה הטובעת. המחזיקים נכנסו למו"מ מול גולדמן בניסיון ליטול ממנו את הרשאת החתימה כדי שלא יוכל למשוך כספים מהקופה

ג'ארד קושנר על רקע בורסת תל אביב

ג'ארד קושנר בוחן גיוס חוב של 100 מיליון דולר בתל אביב

30.12.20|גולן חזני

חתנו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיש לרשות ניירות ערך הישראלית בקשה להנפקת אגרות החוב, באמצעות החברה המשפחתית של קושנר ושל אביו; בעבר ניסתה המשפחה לרכוש את השליטה בחברת הביטוח הפניקס, אך הרכישה לא התקדמה

אלי רוזנברג בן של קני רוזנברג אל על

רוזנברג יזרים לאל על 50 מיליון דולר להשלמת גיוס החוב

09.12.20|חזי שטרנליכט

לפי מתווה הסיוע שסיכם משרד האוצר עם חברת התעופה, אל על תגייס חוב בהיקף 250 מיליון דולר שמגובה בערבות מדינה; בנוסף, העביר רוזנברג לחברה 10 מיליון דולר כהלוואת גישור לטווח קצר

אס.אר אקורד השלימה הנפקת אג"ח ראשונה - גייסה 190 מיליון שקל

17.11.20|נעמי צורף

החלק הארי של הסכום, 160 מיליון שקל, גויס בשלב המוסדי, שבו השתתפו בין היתר בתי ההשקעות מור, ילין לפידות, אלטשולר שחם, וחברות הביטוח הראל ואיילון; הריבית המקסימאלית נקבעה על 3.24%

מלון מג'יק סאנרייז קיבוץ אילות

השבוע של פתאל: הביקושים בגיוס האג"ח צפויים להוריד את הריבית מתחת ל-3%

11.11.20|חזי שטרנליכט

לפני שבוע תכננה פתאל לגייס 200 מיליון שקל באג"ח להמרה, בריבית שאז הוערכה בין 4% ל-4.15%; הבשורות החיוביות מהניסוי בחיסון לקורונה של פייזר הזניקו את מניות התיירות, וחברת המלונאות של דוד פתאל קיבלה בשלב הציבורי של הגיוס ביקושים של 403 מיליון שקל

אסדת קידוח בקסקין מפרץ מקסיקו נאוויטס

נאוויטס השלימה גיוס חוב של 410 מיליון שקל; הביקושים עמדו על 525 מיליון שקל

09.11.20|ליאור גוטמן

שותפות הנפט נאוויטס פטרוליום תשתמש בכסף כדי להשלים פדיון מוקדם של אג"ח בקסקין מימון א' (כ-42 מיליון דולר) ואג"ח פטרוליום א' (כ-37 מיליון דולר); יתרת הגיוס מיועדת בעיקרה לפיתוח מאגר שננדואה בארה"ב, שחלקה שם (53%) מכיל על פי דיווחי השותפות כ-224 מיליון חביות

רונית הראל בן זאב מנכ"לית S_altP מעלות

אוקטובר — החודש השלישי החלש ביותר השנה בגיוסי חוב

02.11.20|חזי שטרנליכט

לפי נתוני S&P מעלות, בחודש החולף הונפקו אג"ח ב־3.7 מיליארד שקל — חצי מגיוסי החודש המקביל ב־2019. בלט בהיעדרו הסקטור הפיננסי, שאחראי רק ל25% מתוך 50 מיליארד השקלים שגויסו מתחילת ינואר

נמל אשדוד ה חדש הדמיה

חברת נמלי ישראל גייסה 750 מיליון שקל עבור נמלי אשדוד וחיפה החדשים

21.10.20|ליאור גוטמן

גיוס החוב זכה לדירוג ברמה AAA מחברת הדירוג S&P מעלות; נמלי ישראל הוא אחד הרגולטורים של נמלי הים הקיימים בחיפה ואשדוד, ובימים אלו היא אחראית על בניית שני נמלי הים החדשים באותן ערים - צפויים להיפתח בשנה הבאה ולהגדיל את התחרות בתחום שינוע הסחורות

חיים כצמן כנס בחירות בארה"ב

גזית גלוב שיעבדה קניונים בארץ - הריבית בגיוס החוב נחתכה ל-1.08%

21.10.20|חזי שטרנליכט

הגופים המוסדיים הזרימו ביקושים גבוהים של 1.1 מיליארד שקל להנפקה - גזית גלוב נענתה להתחייבויות בסכום של 328 מיליון שקל; הריבית המקסימלית בהנפקה עמדה על 2.1%; בין המשתתפות הבולטות - הפניקס, כלל ביטוח, הראל, מגדל, מנורה מבטחים ואיילון

איתן אופנהיים מנכל ו נשיא נובה מכשירי מדידה

נובה גייסה 175 מיליון דולר באג"ח להמרה והיעד לשווי - 2 מיליארד דולר

15.10.20|צלי גרינברג

יצרנית המוליכים גייסה אג"ח להמרה בריבית אפס ממוסדיים אמריקאים וישראלים. הגיוס תוכנן ל־150 מיליון דולר והוגדל נוכח ביקושים

מימין נגיד בנק ישראל אמיר ירון ו החשב הכללי רוני חזקיהו

המגמה המדאיגה בשוק האג"ח - שעלולה לפגוע בכיס שלנו

05.10.20|עמרי מילמן

החשב הכללי ביצע במשבר גיוסי חוב בהיקפים אדירים. נוצר היצע גדול באג"ח הממשלתיות אך במקביל חלה ירידה חדה בביקוש להן, מה שעלול בהמשך להביא להתייקרות הריבית. המשמעות: פגיעה בתקציבי משרדי הממשלה ובשירותים הציבוריים

מנכ"ל תש"ן ערן חיימוביץ'

חברת תשתיות הנפט הממשלתית השלימה גיוס חוב של 350 מיליון שקל

11.08.20|ליאור גוטמן

מדובר בגיוס החוב הראשון בתולדות תש"ן. אגרות החוב שהונפקו ייפרעו ב-36 תשלומים חצי שנתיים החל מיוני 2023 ועד דצמבר 2040. הריבית שנקבעה היא מדד + 0.83% עם מח"מ ל-11 שנים

מטה חברת Wix וויקס תל אביב

מנצלת את המומנטום: WIX מגייסת חצי מיליארד דולר באג"ח להמרה

10.08.20|סופי שולמן

החברה הישראלית שמפעילה פלטפורמה לבניית אתרי אינטרנט מנצלת את הזינוק שרשמה המניה ברקע מגפת הקורונה; תנאי ההמרה עוד לא נקבעו והחברה נותנת אופציה להגדלת הגיוס ב-75 מיליון דולר נוספים אם יהיו ביקושי יתר

כתבות קודמות עוד כתבות