סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

7AI AI ChatGPT איזי ג'ט

השבוע

זיהום יאיר אבידן AIG ישראל

החודש

הקברניט ניצן סדן מטוס קל

גיוס חוב

אסדת קידוח בקסקין מפרץ מקסיקו נאוויטס

נאוויטס השלימה גיוס חוב של 410 מיליון שקל; הביקושים עמדו על 525 מיליון שקל

09.11.20|ליאור גוטמן

שותפות הנפט נאוויטס פטרוליום תשתמש בכסף כדי להשלים פדיון מוקדם של אג"ח בקסקין מימון א' (כ-42 מיליון דולר) ואג"ח פטרוליום א' (כ-37 מיליון דולר); יתרת הגיוס מיועדת בעיקרה לפיתוח מאגר שננדואה בארה"ב, שחלקה שם (53%) מכיל על פי דיווחי השותפות כ-224 מיליון חביות

רונית הראל בן זאב מנכ"לית S_altP מעלות

אוקטובר — החודש השלישי החלש ביותר השנה בגיוסי חוב

02.11.20|חזי שטרנליכט

לפי נתוני S&P מעלות, בחודש החולף הונפקו אג"ח ב־3.7 מיליארד שקל — חצי מגיוסי החודש המקביל ב־2019. בלט בהיעדרו הסקטור הפיננסי, שאחראי רק ל25% מתוך 50 מיליארד השקלים שגויסו מתחילת ינואר

נמל אשדוד ה חדש הדמיה

חברת נמלי ישראל גייסה 750 מיליון שקל עבור נמלי אשדוד וחיפה החדשים

21.10.20|ליאור גוטמן

גיוס החוב זכה לדירוג ברמה AAA מחברת הדירוג S&P מעלות; נמלי ישראל הוא אחד הרגולטורים של נמלי הים הקיימים בחיפה ואשדוד, ובימים אלו היא אחראית על בניית שני נמלי הים החדשים באותן ערים - צפויים להיפתח בשנה הבאה ולהגדיל את התחרות בתחום שינוע הסחורות

חיים כצמן כנס בחירות בארה"ב

גזית גלוב שיעבדה קניונים בארץ - הריבית בגיוס החוב נחתכה ל-1.08%

21.10.20|חזי שטרנליכט

הגופים המוסדיים הזרימו ביקושים גבוהים של 1.1 מיליארד שקל להנפקה - גזית גלוב נענתה להתחייבויות בסכום של 328 מיליון שקל; הריבית המקסימלית בהנפקה עמדה על 2.1%; בין המשתתפות הבולטות - הפניקס, כלל ביטוח, הראל, מגדל, מנורה מבטחים ואיילון

איתן אופנהיים מנכל ו נשיא נובה מכשירי מדידה

נובה גייסה 175 מיליון דולר באג"ח להמרה והיעד לשווי - 2 מיליארד דולר

15.10.20|צלי גרינברג

יצרנית המוליכים גייסה אג"ח להמרה בריבית אפס ממוסדיים אמריקאים וישראלים. הגיוס תוכנן ל־150 מיליון דולר והוגדל נוכח ביקושים

מימין נגיד בנק ישראל אמיר ירון ו החשב הכללי רוני חזקיהו

המגמה המדאיגה בשוק האג"ח - שעלולה לפגוע בכיס שלנו

05.10.20|עמרי מילמן

החשב הכללי ביצע במשבר גיוסי חוב בהיקפים אדירים. נוצר היצע גדול באג"ח הממשלתיות אך במקביל חלה ירידה חדה בביקוש להן, מה שעלול בהמשך להביא להתייקרות הריבית. המשמעות: פגיעה בתקציבי משרדי הממשלה ובשירותים הציבוריים

מנכ"ל תש"ן ערן חיימוביץ'

חברת תשתיות הנפט הממשלתית השלימה גיוס חוב של 350 מיליון שקל

11.08.20|ליאור גוטמן

מדובר בגיוס החוב הראשון בתולדות תש"ן. אגרות החוב שהונפקו ייפרעו ב-36 תשלומים חצי שנתיים החל מיוני 2023 ועד דצמבר 2040. הריבית שנקבעה היא מדד + 0.83% עם מח"מ ל-11 שנים

מטה חברת Wix וויקס תל אביב

מנצלת את המומנטום: WIX מגייסת חצי מיליארד דולר באג"ח להמרה

10.08.20|סופי שולמן

החברה הישראלית שמפעילה פלטפורמה לבניית אתרי אינטרנט מנצלת את הזינוק שרשמה המניה ברקע מגפת הקורונה; תנאי ההמרה עוד לא נקבעו והחברה נותנת אופציה להגדלת הגיוס ב-75 מיליון דולר נוספים אם יהיו ביקושי יתר

גב ים הרצליה פיתוח

שוק המשרדים בדרך למטה? המוסדיים נהרו לגיוס של גב־ים

05.08.20|יניב רחימי

חברת הנדל"ן המניב, שהרחיבה שתי סדרות אג"ח, נהנתה מביקושים של 1.15 מיליארד שקל וגייסה 906 מיליון שקל. הצלחת הגיוס נבעה מאיכות השוכרים שלה — בעיקר הייטק — מרמת המינוף הנמוכה ומהצימאון של המוסדיים להשקעות שיאפשרו להם לישון בשקט

קידוח גז אסדה אסדת גז לוויתן לווייתן נובל דלק 2

דלק קידוחים: ביקושים של מעל ל-7 מיליארד דולר בגיוס, הריבית – מתחת ל-6.5%

04.08.20|שירות כלכליסט

שותפות הגז מבקשת לגייס 2.25 מיליארד דולר, והביקושים הגבוהים מאפשרים לה להוריד את הריבית, לעומת הריבית הצפויה שעמדה על 7%; הגיוס יאפשר לחלק דיבידנד לחברה האם קבוצת דלק, שזקוקה למזומנים באופן בהול

יוסי אבו מנכ"ל דלק קידוחים

דלק קידוחים תנפיק 4 סדרות אג"ח חדשות בסכום כולל של 2.25 מיליארד דולר

27.07.20|ליאור גוטמן

לטובת המימון מחדש של פרוייקט לוויתן הוקמה חברה ייעודית בשם לוויתן בונד, אשר באמצעותה תבוצע ההנפקה; מועד הפירעון של הסדרות החדשות צפוי בשנים 2023, 2025, 2027 ו-2030; ג'יי.פי מורגן ו-HSBC. יובילו את ההנפקה

אמיר ירון על רקע הבורסה לניירות ערך

מאז הודעת הנגיד זינקו גיוסי האג"ח הקונצרניות פי 3

16.07.20|חזי שטרנליכט

מעט יותר משבוע חלף מאז שבנק ישראל הכריז על תוכניתו לרכוש אג"ח קונצרניות, והחברות בת"א הנפיקו אג"ח ב־2.45 מיליארד שקל. לשם השוואה, בשבוע ממוצע ביולי אשתקד גוייסו 860 מיליון שקל בלבד

חוב שאטרסטוק מחשבון

12 שעות לפני פתיחת המכרז, דה לסר עדכנה שקיבלה הודעה על הפרת הלוואה

14.07.20|חזי שטרנליכט

חברת ההשקעות בנדל"ן שמבקשת לקיים היום גיוס אג"ח ב-205.8 מיליון שקל, הודיעה בעשר בלילה שקיבלה דרישה לתשלום חוב וריבית פיגורים מצד תאגיד שמימן את אחד הפרויקטים שלה, לאחר שמועד הפירעון המקורי כבר חלף

רונית הראל בן זאב מדרוג

"הדירוג אולי יירד, אבל לא יהיה גל של פשיטות רגל"

08.07.20|ירדן רוז'נסקי

מנכ"לית חברת הדירוג S&P מעלות רונית הראל בן־זאב לא צופה קטסטרופות בחברות שהחברה מדרגת בעקבות משבר הקורונה • כשל הפירעון בישראל צפוי, להערכת מעלות, להיות נמוך מזה שבארה"ב ובאירופה • ולגבי ההודעה הדרמטית של בנק ישראל על רכישת אג"ח קונצרניות בבורסה היא אומרת: "כרגע לא נראה שנדרשת התערבות בפועל, אבל אני רואה בחיוב את הכרזת הבנק, זו רשת ביטחון"

פוטו מקומות ריקים בעולם קורונה שדה תעופה בן גוריון

רשות שדות התעופה תוכל לגייס חוב בהיקף של 3.1 מיליארד שקל

08.07.20|ליאור גוטמן

עם צניחה חדה בתנועת הנוסעים וירידה דרסטית בהכנסות, רשות שדות התעופה תקבל אישור - באמצעות תזכיר חוק שמקדם משרד התחבורה - לגייס חוב שיאפשר לה "את המשך פעילותה בתקופת המשבר"

דורון בלשר מנכ"ל אורמת טכנולוגיות

אורמת השלימה הנפקה פרטית של אג"ח ב-290 מיליון דולר בריבית 3.35%

01.07.20|גולן חזני

חברת האנרגיה שמנהל דורון בלשר רצתה לגייס מחצית מהסכום, אבל הגדילה את היקף הגיוס בעקבות הביקושים; הכסף ישמש לתשלום על מתקן אגירת אנרגיה, למיחזור חוב קיים ולתוכניות הצמיחה של אורמת

איציק בנבנישתי מנכל פרטנר

פרטנר הודיעה על הנפקת אג"ח פרטית בהיקף של 300 מיליון שקל

29.06.20|אביאור אבו

חברת התקשורת בחרה בהנפקה פרטית ישירות מול המוסדיים, כדי להימנע מהסיכון של שוק תנודתי; הכסף מיועד בעיקר לפירעון מוקדם של חוב החברה וישמש להרחבת סדרה ז'; התשואה עמדה על 3%, כאשר האג"ח נסחרת כיום בתשואה של 2.7%; מעלות נתנה דירוג ilA פלוס

עופר בלוך מנכל חברת החשמל

חברת החשמל השלימה גיוס חוב של מיליארד שקל

25.05.20|ליאור גוטמן

הגופים המוסדיים הזרימו במכרז ביקושים של כ-2.2 מיליארד שקל; החברה גייסה 143 מיליון שקל בסדרה 30 השקלית ו-857 מיליון שקל בסדרה הצמודה; מעלות מדרגת את החוב ברמת +AA

מטה בזק מגדלי עזריאלי תל אביב

בזק בוחנת גיוס חוב בהיקף של עד 400 מיליון שקל

24.05.20|אביאור אבו

הגיוס, בכפוף לאישור הדירקטוריון, צפוי להתבצע מחר דרך הנפקת איגרות חוב, להרחבת סדרות 11 ו-12, בהובלת לידר ופועלים אי.בי.אי; תמורת ההנפקה תשמש למיחזור החוב הקיים

מחיר הנפקת האג"ח הממשלתיות בחו"ל: עוד 10 מיליארד שקל

21.05.20|עמרי מילמן

עלות הנפקות האג"ח שביצע החשכ"ל בחו"ל השנה, בהיקף של 28.5 מיליארד שקל, נושאת עלות שנתית של 483 מיליון שקל יותר מהנפקה דומה בישראל. באוצר טוענים כי המהלך הכרחי ונובע מהצורך בגיוס סכום גבוה – ומהר

כתבות קודמות עוד כתבות