דלק תרשום למסחר בבורסה בת"א את אחזקותיה בנכס התמלוגים של מאגר לווייתן
לפי תוכנית של המנכ"ל עידן ולס, הקבוצה תחלק את זכויותיה בנכס התמלוגים לבעלי המניות שלה כדיבידנד בעין. "המהלך נועד להציף ערך לבעלי המניות באמצעות חשיפה ישירה והחזקה סחירה בנכס תמלוג-העל ממאגר לווייתן"
קבוצת דלק מבקשת להציף ערך ומקדמת רישום של אחזקותיה בנכס התמלוגים ממאגר הגז הטבעי לווייתן למסחר בבורסה בתל-אביב. את המהלך מוביל מנכ"ל דלק, עידן וולס, באמצעות חלוקת מלוא מניות החברה הבת של הקבוצה, "ייזום נכסים", כדיבידנד בעין לבעלי המניות.
לדבריו, "המהלך נועד להציף ערך לבעלי המניות באמצעות חשיפה ישירה והחזקה סחירה בנכס תמלוג-העל ממאגר לווייתן, ולהערכתנו חלוקת הנכס כדיבידנד בעין ורישומו למסחר יאפשרו לכלל בעלי המניות ליהנות באופן ישיר ממלוא הפוטנציאל הגלום בו".
וולס הוסיף כי המהלך המתוכנן "יתרום לחיזוק מבנה ההון והגמישות הפיננסית של דלק, בין היתר באמצעות הגדלת ההון העצמי שלה והפחתת התחייבויות בהיקף דומה". לפי הערכות בקבוצת דלק, המהלך יקטין התחייבויות נטו בהיקף של כ-220 מיליון דולר מהמאזן המאוחד של הקבוצה, כאשר ההון העצמי צפוי לגדול בכ-200 מיליון דולר.
תמלוג-העל ממאגר לווייתן הוא זכות לקבלת תמלוגים מהפקת גז, נפט וחומרים נוספים מהמאגר, מתוך חלקה של ניו-מד אנרג'י בו. השותפות בלווייתן כוללת גם את שברון האמריקאית ואת רציו. הזכות מקנה לחברת התמלוגים תמלוג בשיעור של 1.5% עד להחזר ההשקעה, ולאחר מכן תמלוג בשיעור של 6.5%.
העלות של חברת התמלוגים בספרים של קבוצת דלק אפסית, מה שמבסס את הערכת הקבוצה כי המהלך החדש יוביל להצפת ערך משמעותית למשקיעים - באמצעות החזקה ישירה וסחירה בנכס התמלוגים - וכן יתרום לשיפור מבנה ההון והמאזן של דלק. במצב זה, בעלי המניות של דלק יחזיקו באופן ישיר גם במניות החברה החדשה. השלמת המהלך כפופה לאישור רשות המסים וכן לאישורי גופים רגולטוריים נוספים, בהם גם אישור הבורסה לרישום מניות "ייזום נכסים" למסחר.
