דיווח שוטף
וול סטריט: TSMC דוחפת את מניות שבבי ה-AI לזינוק בטרום; מחירי הנפט מוחקים יותר מ-3%
יצרנית השבבים מטאיוואן הציגה זינוק של 35% ברווח ותחזית צמיחה חזקה, שנוסכים אופטימיות בענף - אפלייד מזנקת ב-8% בטרום; טראמפ נשאל אם מתוכננת תקיפה באיראן וענה שארה"ב תמשיך לעקוב - ימים ספורים לאחר שאיים בתגובה חזקה; הנפט מסוג WTI נחלש ב-3.5% לרמה של 59.9 דולר לחבית
גולדמן זאקס יורד ב-1.3% בטרום
גולדמן זאקס מסכם רבעון רביעי עם הכנסות של 30.13 מיליארד דולר, מהם 13.45 מיליארד דולר הכנסות מריבית – מעט מתחת לציפיות האנליסטים שעמדו על 13.61 מיליארד דולר.
הרווח הנקי עמד על 4.62 מיליארד דולר עו 14.01 דולר למניה, במקרה זה מעל הציפיות שעמדו על 11.77 דולר. מניית גולדמן זאקס זינקה ב-54% ב-12 החודשים האחרונים, שווי השוק שלו עומד על 279.7 מיליארד דולר.
מורגן סטנלי עולה ב-1.8% בטרום
בנק ההשקעות רשם ברבעון הרביעי הכנסות של 17.89 מיליארד דולר, לצד רווח של 2.68 דולר למניה, בשני המקרים מעל התחזיות בשוק. האנליסטים ציפו להכנסות של 17.77 מיליארד דולר ולרווח של 2.44 דולר למניה בלבד.
חטיבת העושר הניבה למורגן סטנלי ברבעון הכנסות של 8.4 מיליארד דולר, לעומת 7.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל. חטיבת ההשקעות רשמה הכנסות של 2.41 מיליארד דולר, לעומת 1.64 מיליארד דולר במקביל.
מניית מורגן סטנלי טיפסה ב-38% ב-12 החודשים האחרונים, שווי השוק של הבנק עומד על 287.6 מיליארד דולר.
המשך
בלאקרוק עולה ב-1.9% בטרום
חברת הנכסים המנוהלים הגדולה בעולם הפכה לגדולה עוד יותר. המשקיעים הזרימו לבלאקרוק ברבעון הרביעי 342 מיליארד דולר והיקף הנכסים שהיא מנהלת בסוף השנה טיפס לשיא של 14 טריליון דולר.
קרנות ההשקעה ארוכות הטווח זכו לתוספת תזרים של 268 מיליארד דולר – כולל 181 מיליארד דולר לקרנות הסל – מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 232 מיליארד דולר. היקף הנכסים בקרנות הללו עמד בתום הרבעון על 5.5 טריליון דולר.
לשיא החדש תרמה גם עסקת הענק עם סיטי, במסגרתה הועבר ניהול נכסי עושר של לקוחות אמידים במיוחד מסיטי לבלאקרוק, בסכום כולל של 80 מיליארד דולר.
בלאקרוק סיימה את הרבעון עם הכנסות של 7 מיליארד דולר, צמיחה של 23% ביחס למקביל. הרווח המתואם גדל ב-10% ל-13.16 דולר למניה, מעל הציפיות בשוק עמדו על 12.28 דולר – המניה עולה ב-1.9% בטרום.
המשך
צפי ליום של עליות בוול סטריט, בהובלת שבבי ה-AI
הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום במגמה חיובית, על רקע היחלשות ההערכות לתקיפה אמריקאית באיראן וזריקת מרץ למניות השבבים אחרי דוחות מצוינים של TSMC.
החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס מטפסים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 מתחזקים ב-0.4% והחוזים על נאסד"ק רושמים עלייה של 0.9%.
מניית ענקית השבבים TSMC מטייוואן קופצת ב-6.8% בטרום המסחר בוול סטריט. החברה, יצרנית השבבים המובילה בעולם בתחום הבינה המלאכותית המתקדמת, הציגה תחזיות לצמיחה שנתית חזקה והצביעה על הרחבת יכולות הייצור בארה"ב - מה שמעודד גם את המשקיעים במניות יצרניות ציוד השבבים האמריקאיות.
בטרום המסחר - אפלייד מטריאלס מזנקת ב-8.3%, לאם ריסרץ' קופצת ב-8.4% ו-KLA עולה ב-6.6%.
עוד במניות השבבים בטרום - אנבידיה מוסיפה 1.8%, ברודקום מתחזקת ב-2.5%, AMD מטפסת ב-2.3% ומיקרון רושמת עלייה של 4%.
מורגן סטנלי מאפס ב-1.1% בטרום וגולדמן זאקס נחלש ב-0.2% - שני הבנקים צפויים לפרסם את תוצאות הרבעון לפני פתיחת המסחר, ולחתום את עונת הדוחות של הבנקים הגדולים.
בשעה 15:30 (שעון ישראל) צפוי משרד העבודה האמריקאי לפרסם את נתוני התביעות השבועיות לדמי אבטלה - כשהתחזיות מצביעות על עלייה לרמה של 215 אלף תביעות לשבוע שהסתיים ב-5 בינואר.
המשך
מניית שירותי התיירות הסינית ממשיכה בנסיגה על רקע חקירה נגדה
מניית חברת שירותי התיירות המקוונים הסינית Trip.com מוחקת 4.8% בטרום המסחר בניו יורק, בהמשך לצניחה של 17.1% שרשמה אתמול לאחר שסין פתחה בחקירת הגבלים עסקיים נגד החברה.
מינהל הפיקוח על השוק בסין (SAMR) הודיע אתמול בלילה כי הוא חוקר את Trip.com בשל "חשד לניצול מעמדה הדומיננטי בשוק ופרקטיקות מונופוליסטיות", כך לפי תרגום של CNBC להודעה במנדרינית.
Trip.com היא ספקית התיירות המקוונת הגדולה ביותר באסיה לפי שווי שוק, ואחת מהגדולות בעולם. לחברה יש אחזקות באתר לאיתור טיסות הבריטי Skyscanner, בחברת התיירות ההודית MakeMyTrip, וכן במספר חברות תיירות סיניות.
Trip.com מסרה בהצהרה כי היא "תשתף פעולה באופן פעיל" עם החקירה, והוסיפה כי פעילותה העסקית נמשכת כרגיל.
המשך
מחירי הנפט ממשיכים ליפול אחרי ההתבטאויות של טראמפ
הירידות במחירי הנפט מתגברות, על רקע האיתותים של טראמפ על כך שהוא מתרחק מאיומים על פעולה צבאית אפשרית נגד איראן, מה שמפחית את הביקוש של משקיעים לנכסים בטוחים ומצמצם את החששות לפגיעה באספקת הנפט האיראנית.
הנפט מסוג WTI נופל ב-4.4% לרמה של 59.3 דולר לחבית, הברנט מאבד 4.4% גם הוא ונסחר ב-63.6 דולר לחבית.
כלכלת גרמניה חזרה ב-2025 לצמיחה שנתית
המשרד הפדרלי לסטטיסטיקה של גרמניה דיווח שהתמ"ג הגרמני גדל ב‑0.2% ברבעון האחרון של השנה שעברה, וכמו כן עלה ב‑0.2% לאורך כל שנת 2025.
זו הצמיחה השנתית הראשונה מאז 2022, לאחר ירידות בשנים האחרונות.
רוט ברנד, יו"ר המשרד הפדרלי לסטטיסטיקה, אמרה כי "לאחר שנתיים של מיתון, הכלכלה הגרמנית חזרה לצמיחה,שנובעת בעיקר מעלייה בצריכה של משקי בית ומהוצאות הממשלה".
המשך
הכלכלה הבריטית צמחה ב-0.3% בנובמבר
הכלכלה הבריטית חזרה לצמיחה - ובקצב מהיר מהצפוי. התוצר המקומי הגולמי (GDP) של בריטניה עלה ב-0.3% בנובמבר, כך לפי נתונים חדשים שפרסמה הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה (ONS), לאחר ירידה קלה באוקטובר.
הצמיחה הייתה מהירה מהתחזיות, שכן כלכלנים ציפו לעלייה צנועה של 0.1% בלבד.
בנוסף, נרשמה הפתעה חיובית נוספת: נתוני ספטמבר תוקנו כלפי מעלה, והראו כי הכלכלה כלל לא התכווצה באותו חודש, בניגוד להערכות קודמות.
תומאס פאף, הכלכלן הראשי בפירמת הביקורת, המיסוי והייעוץ RSM UK, מעריך כי הכלכלה הבריטית לא התכווצה ברבעון הרביעי, אך גם לא הציגה התרחבות ממשית.
"ההתאוששות של 0.3% בתפוקה בנובמבר, יחד עם תיקונים כלפי מעלה לנתונים החודשיים, מצמצמים באופן חד את הסיכון לכך שהכלכלה התכווצה בפועל ברבעון הרביעי", כתב פאף.
"עם זאת, אנו מעריכים כי הכלכלה לא עשתה הרבה מעבר לקיפאון, שכן הנתונים הראשוניים לדצמבר חלשים, והשביתות במערכת הבריאות יוסיפו לגרירת הצמיחה כלפי מטה. עם זאת, המצב צפוי להשתפר ברבעון הראשון של השנה, עם הנעה מחודשת של החלטות שנדחו עד לאחר פרסום התקציב, וכאשר השפעות השביתות ומתקפת הסייבר על יגואר לנד רובר (JLR) יתפוגגו.
"התוצאה החזקה מהצפוי בנובמבר תפחית עוד יותר את הסיכוי להפחתת ריבית כפולה בפברואר. אנו מעריכים כי ההפחתה הבאה תגיע רק באפריל.
"שוקי הכסף מעריכים כיום הסתברות של 7% בלבד להפחתת ריבית בפברואר, כאשר הפחתה אינה מתומחרת במלואה עד יוני".
המשך
מגמה ירוקה במניות שבבי ה-AI
מניות השבבים בתחום הבינה המלאכותית מזנקות בעקבות דוחות שיא של הענקית בתחום מטאיוואן.
מניית יצרנית ציוד השבבים ההולנדית ASML מזנקת ב-5.4% בבורסת אמסטרדם, לאחר ש-TSMC (טאיוואן סמיקונדקטור) פרסמה תוצאות טובות מהצפוי.
TSMC דיווחה על עלייה של 35% ברווח ברבעון הרביעי לרמת שיא, על רקע ביקוש עקבי לשבבי בינה מלאכותית.
עוד בענף - מניית ASM International מזנקת ב-9.2% ו-BE Semiconductor קופצת ב-6.3%.
המשקיעים באירופה מנסים גם להעריך את תוצאות פגישה קריטית בין בכירים מארצות הברית, דנמרק וגרינלנד, שנערכה אתמול, על רקע דיונים סביב הבעלות על האי הארקטי.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ רואה בטריטוריה הדנית-חצי-אוטונומית נכס אסטרטגי לביטחון הלאומי, ואף איים לתפוס אותה בכוח אם יהיה בכך צורך.
על פי גורם רשמי מדנמרק, הפגישה בבית הלבן הסתיימה ב"אי-הסכמה מהותית" לגבי הבעלות על האי, אך הצדדים הביעו נכונות להמשיך בשיחות.
לקראת הפגישה, טראמפ הגביר את הלחץ לרכישת הטריטוריה, וכתב ברשתות החברתיות כי כל תוצאה שאינה סיפוח גרינלנד לארצות הברית היא "בלתי מתקבלת על הדעת".
המשך
פתיחה רגועה ליום המסחר באירופה
הבורסות באירופה פותחות את היום בתנועות קלות - מדד דאקס בפרנקפורט מאבד 0.2%, פוטסי בלונדון רושם ירידה של 0.1%, קאק בפריז נסחר בעלייה של 0.1%.
ההצהרות של טראמפ גוררות את מחירי הנפט לירידות
מחירי הנפט צונחים לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ רמז שלא יתקוף את איראן.
הנפט מסוג WTI נחלש ב-3.2% לרמה של 60 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-3.2% ונסחר ב-64.4 דולר לחבית.
טראמפ אמר אתמול בערב לכתבים בחדר הסגלגל כי "נאמר לנו שההרג באיראן נעצר. הוא נעצר. הוא עוצר, ואין תוכנית להוצאות להורג".
הנשיא איים בעבר לנקוט "פעולה חזקה מאוד" נגד הרפובליקה האסלאמית אם זו תוציא להורג מפגינים.
מחירי הנפט סגרו את יום רביעי בעלייה של יותר מ-1%, אך ירדו בחדות במסחר המאוחר לאחר שהשוק פירש את דברי טראמפ כסימן לכך שתקיפות אינן קרובות.
כאשר נשאל ישירות האם פעולה צבאית ירדה מהפרק, אמר טראמפ כי ארצות הברית עוקבת אחר המצב באיראן.
"נעקוב ונראה איך יתפתח התהליך", אמר הנשיא. "אבל קיבלנו הצהרה טובה מאוד מאנשים שיודעים מה קורה. כולם מדברים על כך שהיום בוצעו הרבה הוצאות להורג. עכשיו אמרו לנו שאין הוצאות להורג. אני מקווה שזה נכון. זה דבר גדול".
המשך
תנועות מעורבות בבורסות אסיה
הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה מעורבת, מדד ניקיי בטוקיו נחלש ב-0.8%, מדד שנגחאי מאבד 0.6% והאנג סאנג בהונג קונג מאבד 0.5%. מנגד, מדד קוספי בסיאול רושם עלייה של 0.7% לאחר שהבנק המרכזי של דרום קוריאה הותיר את הריבית על כנה ברמה של 2.50%, בהתאם לציפיות. זאת על רקע היחלשותו האחרונה של הוון הדרום-קוריאני, שהגבילה את מרחב התמרון להקלה מוניטרית.
איראן פתחה מחדש את המרחב האווירי שלה בסביבות חמש וחצי בבוקר (שעון ישראל), לאחר סגירה זמנית של חמש שעות שמנעה את רוב הטיסות הנכנסות והיוצאות במשך מספר שעות, בשל חשש שארה"ב תבצע תקיפות צבאיות - דבר שהגביר את הסיכון עבור חברות תעופה.
הצו הראשוני החריג טיסות בינלאומיות אל איראן וממנה, בתנאי שקיבלו אישור מראש מרשות התעופה האזרחית האיראנית.
סגירת המרחב האווירי הגיעה על רקע הסלמה במתיחות, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים בהתערבות בעקבות דיכוי קטלני של מחאות אנטי-ממשלתיות באיראן. טראמפ הצהיר בפומבי כי יפעל "להציל" את המפגינים האיראנים אם הדיכוי האלים יימשך.
ארה"ב החלה להעביר חלק מהציוד והכוחות שלה מבסיסים צבאיים אמריקאיים במזרח התיכון, בשל איומים איראניים לפגוע בהם אם וושינגטון תפתח בתקיפה.
בהמשך נשמע טראמפ מפויס יותר. בנאום שנשא בבית הלבן אתמול בלילה אמר כי נמסר לו שהריגת המפגינים באיראן הופסקה, וכי הוא "יעקוב אחרי המצב ויראה" בנוגע לפעולה צבאית אמריקאית אפשרית.
יצרנית המלגזות טויוטה אינדסטריז (Toyota Industries) קופצת ב-6% לשיא, יום לאחר שטויוטה מוטור שיפרה את הצעת הרכש לרכישת החברה ביותר מ-15%, לסכום העולה על 35 מיליארד דולר.
מניית טויוטה אינדסטריז חוצה את מחיר ההצעה המעודכן - מה שמעיד שהמשקיעים ככל הנראה מצפים לעסקה אף משתלמת יותר.
מניית טויוטה מוטור, יצרנית הרכב הגדולה בעולם במונחי מכירות, מטפסת ב-3.8%.
אמש הודיעה טויוטה מוטור כי העלתה את הצעת הרכש לחברת הקבוצה למחיר של 18.8 אלף ין (118.11 דולר) למניה, לעומת 16.3 ין למניה כפי שהכריזה ביוני, ובכך קידמה את תוכניותיה להפיכת החברה לפרטית.
המשך