נעילה ירוקה בוול סטריט: אמריקן איגל זינקה ב-15.2%, נטפליקס איבדה 4.9%
דאו ג'ונס טיפס ב-0.9%, S&P 500 עלה ב-0.3%, מדד נאסד"ק התחזק ב-0.2%; אמריקן איגל פרסמה דוחות חזקים ושדרגה את התחזית השנתית; בשוק מחכים לראות מה גובה הצעת הרכישה של נטפליקס לענקית וורנר ברדרס דיסקברי; חברת השבבים מארוול קפצה ב-7.9% אחרי שהודיעה שתרכוש יצרנית קישורים אופטייים לתעשיית ה-AI בעד 5.5 מיליארד דולר
המסחר בוול סטריט ננעל בעליות
המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בעליות - מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.9%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.3% ומדד נאסד"ק התחזק ב-0.2%. שלושת המדדים סיימו לא רחוק מהשיאים שקבעו לאחרונה. מניות בולטות - אמריקן איגל זינקה ב-15.2%, נטפליקס איבדה 4.9%, חברת השבבים מארוול הוסיפה לערכה 7.9%. ברקע למסחר, המשקיעים מצפים להורדת ריבית של הפד ביום רביעי הבא, לאחר נתונים שפורסמו בארה"ב לפיהם המגזר הפרטי קיצץ 32 אלף משרות בנובמבר.
העליות בוול סטריט מתחזקות מעט; דאו ג'ונס בפלוס 1%
מתחזקות מעט העליות בוול סטריט - מדד דאו ג'ונס מטפס ב-1%, מדד S&P 500 מוסיף לערכו 0.4% ומדד נאסד"ק מתחזק ב-0.3%. מניית אמריקן איגל מזנקת ב-14.3%, מניית נטפליקס יורדת ב-5.2% ומניית חברת השבבים מארוול מטפסת ב-7.3%.
העליות במדדים המובילים מתחזקות; גיטלאב מאבדת גובה אחרי עדכון תחזית מאכזב
העליות בוול סטריט מתגברות, כשדוח המשרות של ADP מחזק את הימורי המשקיעים על כך שהפדרל ריזרב יוריד את הריבית בשבוע הבא.
דאו ג'ונס מתחזק ב-0.9%, S&P 500 רושם עלייה של 0.4% ונאסד"ק מוסיף לערכו 0.3%.
למרות שדוח התעסוקה של ADP הראה ירידה מפתיעה במספר המשרות במשק, ייתכן שהסוחרים מהמרים כי אובדן המשרות במגזר הפרטי יוביל את הפדרל ריזרב להפחית את הריבית בפגישתו האחרונה לשנה זו, בשבוע הבא - בניסיון לעורר את הכלכלה האמריקאית, לאחר שניכרה בה חולשה מסוימת.
"השוק יתמקד בשוק העבודה", אמר סקוט וולש, מנהל ההשקעות הראשי של Certuity, בראיון ל-CNBC. "המספרים יגיעו כפי שיגיעו, וזה או שיוביל להפחתת ריבית או שלא - אבל אני חושד שאין בכלל שאלה: תהיה הפחתה בשבוע הבא".
השווקים מגלמים סבירות של כ-89% להורדת ריבית ביום רביעי הבא, סבירות גבוהה בהרבה לעומת אמצע נובמבר, כך לפי כלי FedWatch של CME.
מניית גיטלאב (GitLab) נופלת ב-13.7% לאחר שהחברה פרסמה תיקון לתחזית הרווח שלה לשנת הכספים 2026. גיטלאב צופה רווח למניה בטווח של 88 עד 89 סנט, לאחר שקודם לכן פרסמה תחזית לרווח של 95 עד 96 סנט למניה.
המשך
נטפליקס נחלשת על רקע ההמתנה בנוגע להצעת הרכש שלה לענקית וורנר ברדרס דיסקברי
נטפליקס מאבדת 5.5% מערכה, כשברקע המשקיעים ממתינים לראות מה יהיה גובה ההצעה של ענקית הסטרימינג המובילה לרכישת קבוצת האולפנים וורנר ברדרס דיסקברי. ברויטרס דיווחו אתמול שנטפליקס הגישה הצעה, שרובה במרכיב מזומן.
וורנר ברדרס דיסקברי, האולפן ההוליוודי בן המאה, קיבל כמה הצעות רכישה ראשוניות שמכינות את הקרקע למיזוג משמעותי בתעשיית המדיה ויקבע את עתידם של נכסים יוקרתיים המוחזקים על ידי וורנר ברדרס דיסקברי כמו HBO, קטלוג הסרטים של החברה וחברת הקומיקס DC.
שינוי מגמה במדדים המובילים: דאו ג'ונס עובר לירוק
מדד דאו ג'ונס מוחק את העליות של פתיחת המסחר ומתחזק כעת ב-0.5%, גם מדד S&P 500 עובר לעלייה קלה, ומוסיף לערכו 0.2%. מדד נאסד"ק נשאר בטריטוריה אדומה אך מצמצם את הירידה ל-0.1%.
ירידות קלות בפתיחת היום בוול סטריט
הבורסות בניו יורק פותחות את היום בירידות קלות אחרי דוח התעסוקה המאכזב של ADP, למרות מגמה חיובית שנרשמה מוקדם יותר בחוזים העתידיים על המדדים המובילים.
המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.1%, מדד נאסד"ק נסוג ב-0.4%.
אמריקן איגל מזנקת ב-16% על רקע פרסום דוחות טובים והעלאת התחזיות.
חברת השבבים מארוול קופצת ב-7.1% לאחר שדיווחה שתרכוש חברה בתחום ה-AI בעד 5.5 מיליארד דולר.
מיקרוסופט נחלשת ב-2.7% לאחר ש-The Information דיווח כי החברה מקצצת את מכסות מכירת התוכנה הקשורות לבינה מלאכותית.
המשך
דוח התעסוקה של ADP הראה ירירדה מפתיעה במספר המשרות במשק האמריקאי בנובמבר
ההאטה בשוק העבודה בארה"ב החריפה בנובמבר, כאשר חברות פרטיות קיצצו 32 אלף עובדים והעסקים הקטנים נפגעו בצורה הקשה ביותר - כך לפי נתונים של חברת עיבוד השכר ADP.
דוח התעסוקה של ADP מתפרסם יומיים לפני דוח התעסוקה הרשמי של ארה"ב, ולרוב אינו מדויק. אנליסטים בשוק צפו שהדוח של ADP יראה תוספת של 5,000 משרות ולא ירידה במספרן.
הירידה במספר המשרות מהווה נסיגה חדה לעומת אוקטובר, שבמהלכו נרשמה עלייה שתוקנה כלפי מעלה ל-47 אלף משרות.
חברות גדולות, המוגדרות כבעלות 50 עובדים או יותר, דווקא דיווחו על תוספת נטו של 90 אלף עובדים.
עם זאת, עסקים שמעסיקים פחות מ-50 עובדים רשמו ירידה של 120 אלף משרות, כולל צניחה של 74 אלף משרות בקרב חברות המעסיקות בין 20 ל-49 עובדים. מדובר בירידה הגדולה ביותר מאז מרץ 2023.
המשך
מייסי'ס עולה ב-0.5% בטרום
מייסי'ס מסכמת רבעון שלישי עם רווח נקי של 11 מיליון דולר, לעומת 28 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 9 סנט למניה, האנליסטים ציפו להפסד של 14 סנט למניה.
ההכנסות ירדו ל-4.71 מיליארד דולר, מול 4.74 מיליארד דולר במקביל – גם כאן מעל הציפיות בשוק שעמדו על 4.62 מיליארד דולר.
קמעונאית בתי הכל-בו העלתה את התחזית השנתית שלה לרווח מתואם של 2.20-2.00 דולר למניה, לעומת תחזית קודמת לש 2.05-1.70 דולר למניה. תחזית ההכנסות שופרה גם היא, לטווח של 21.63-21.48 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת של 21.45-21.11 מיליארד דולר.
המשך
עליות קלות בחוזים
לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.07%.
עליות בנפט, לאחר כישלון השיחות בין נציגי רוסיה לנציגי ארה"ב - הצדדים לא הגיעו להסכמות על עסקת הפסקת אש עם אוקראינה, ולפיכך, לא יוסרו הסנקציות על חברו הנפט הרוסיות.
ה-WTI עולה ב-1.3% ל-59.4 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.2% ל-63.2 דולר לחבית.
בטרום: אמריקן איגל קופצת ב-14% לאחר הדוחות; קראודסטריק יורדת ב-1% לאחר הדוחותמארוול מזנקת ב-10% לאחר הדוחות - וההודעה על רכישת Celestial AI תמורת עד 5.5 מיליארד דולר (ראו על שלושתן עדכונים מוקדמים)
המשך
אמריקן איגל קופצת ב-12.7% בטרום
העלאת תחזית ודוחות חזקים - המסכמים את רבעון המלא הראשון מאז יציאת הקמפיין מעורר הסערה עם סידני סוויני כפרזנטורית - דוחפים את המניה בטרום.
אמריקן איגל רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח נקי של 91.34 מיליון דולר, לעומת 80 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 53 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-44 סנט למניה.
ההכנסות הסתכמו ב-1.36 מיליארד דולר, לעומת 1.29 מיליארד דולר במקביל, עלייה של 6% וגם כאן מעל הציפיות בשוק, שעמדו על 1.32 מיליארד דולר.
המכירות בחנויות הזהות צמחו ב-4%, הציפיות עמדו על 2.7%. עיקר העלייה נבעה ממותג ההלבשה התחתונה וביגוד ההתעמלות Aerie - שם המכירות בחנויות הזהות קפצו ב-11%.
אמריקן איגל שדרגה את התחזית השנתית שלה לרווח תפעולי בטווח של 308-303 מיליון דולר, מול תחזית קודמת שלה, שעמדה על 265-255 מיליון דולר.
עוד פרסמה הרשת תחזית לרבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי), לפיה המכירות בחנויות הזהות יצמחו בכ-8.5% בהשוואה למקביל- ציפיות האנליסטים עומדות על עלייה של 2.1% בלבד.
המשך
קראודסטרייק יורדת ב-2% בטרום
ענקית אבטחת המידע (שווי שוק של 129 מיליארד דולר) רשמה ברבעון ה שלישי הכנסות של 1.23 מיליארד דולר, לצד רווח של 96 סנט למניה.
הנתונים של קראודסטרייק היו מעט מעל ציפיות האנליסטים, שעמדו על הכנסות של 1.21 מיליארד דולר ורווח מתואם של 94 סנט למניה.
לאחר עלייה של 51% במנית קראודסטרייק מתחילת השנה, המשקיעים ציפו ככל הנראה לפער מהותית גדול יותר ביחס לציפיות השוק.
המשך
נעילה מעורבת בבורסות אסיה
מדד ניקיי עלה ב-1.1%, קוספי עלה ב-1%, ומנגד האנג סנג ירד ב-1.3% ושנגחאי ירד ב-0.5%.
תנועות קלות בבורסות אירופה
בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.3%, קאק יציב, פוטסי יורד ב-0.1%; בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.1%.
לאחר העליות החדות בשבבים בטוקיו כאמור: ענקית הציוד לתעשיית השבבים ASML מתחזקת ב-2.7% וחברת השבבים הגרמנית אינפיון עולה ב-2.3% בפרנקפורט.
אינדיטקס מזנקת ב-7.5% במדריד לאחר הדוחות – ולאחר נתוני מכירות חזקים בפתיחת עונת החגים. בחודש נובמבר, פתיחת עונת החגים, המכירות קפצו ב-11% ביחס לחודש המקביל ב-2024.
בעלת השליטה בזארה (לצד מותגים נוספים) רשמה בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמיחה של 6% במכירות ביחס לתקופה המקבילה, ל-28.17 מיליארד יורו.
הרווח התפעולי טיפס בתשעת החודשים ל-5.94 מיליארד יורו, לעומת 5.67 מיליארד יורו בתקופה המקבילה, הרווח הנקי עלה ל-4.62 מיליארד יורו, לעומת 4.5 מיליארד יורו במקבילה.
סטלנטיס מזנקת ב-6% במילאנו, לאחר ש-UBS שדרג את ההמלצה שלו על המניה מניטרלי לקנייה ושדרג את מחיר היעד מ-8.30 ל-12 יורו.
אנליסטים בבנק השוויצרי מעריכים כי סטלנטיס תחזיר לעצמה 1.2 נקודות אחוז לנתח השוק שלה בארה"ב, בין היתר בזכות הקלה בתקני הפליטה, לצד המשך מהלכי התייעלות וצמצום עלויות.
בהתאם, ב-UBS העלו את תחזית הרווח התפעולי המתואם של סטלנטיס בשנת 2026 מ-4.2 ל-5.4 מיליארד יורו. סטלנטיס היא הבעלים של מותגי פג'ו, סיטרואן, אופל, פיאט, לנצ'יה, אלפא רומאו, מאזרטי, קרייזלר, דודג', ג'יפ ווראם
המשך
אנתרופיק תצא להנפקה?
ענקית הבינה המלאכותית אנטרופיק מתכננת הנפקת מניות והפיכה לחברה ציבורית, כבר במהלך 2026 – במה שצפוי להיות מההנפקות הגדולות ביותר בשנים האחרונות. כך לפי דיווח שיצא הבוקר בפייננשל טיימס.
החברה העומדת מאחורי הצ'טבוט הפופולרי קלוד, מנהלת שיחות מוקדמות עם משרד עורכי הדין Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, , שליווה במהלך השנים הנפקות ענק, בהן זו של גוגל, לינקדאין וליפט.
לפי הדיווח שמתבסס על שני מקורות מעורבים, אנתרופיק מנהלת שיחות ראשוניות ולא רשמיות עם הבנקים הגדולים והמובילים בעולם על ליווי חתמי פוטנציאלי של ההנפקה, כשזו תצא לפועל. .
עוד נאמר כי אנתרופיק פועלת במקביל להשלמת גיוס הון פרטי, שעשוי להעניק לו שווי של יותר מ-300 מיליארד דולר – כולל התחייבות של משותפת של 15 מיליארד דולר מצד מיקרוסופט ואאבידיה.
מהלך של הנפקה, שלפי דיווחים נשקל גם על ידי המתחרה הגדולה, נועד בעיקרו להזרים הון לענקיות הבינה המלאכותית, שעדיין מפסידות כסף מדי חודש, ובהיקפים אדירים.
דובר אנטרופיק אמר לפייננשל טיימס בתגובה: "זהו נוהג סטנדרטי עבור חברות שפועלות בקנה המידה וברמת ההכנסות שלנו להתנהל הלכה למעשה כאילו הן חברות ציבוריות. טרם התקבלו החלטות לגבי העיתוי או לגבי עצם היציאה להנפקה.
המשך
מארוול זינקה ב-8.7% במסחר המאוחר
חברת השבבים מארוול הודיעה הלילה על רכישת חברת Celestial AI תמורת לפחות 3.25 מיליארד דולר במזומן ובמניות. התמורה עשויה להגיע ל-5.5 מיליארד דולר עם Celestial תעמוד ביעדי הכנסות שנקבעו.
מניית מארוול שפרסמה את ההודעה במקביל לפרסום דוחות הרבעון השלישי שלה – שהכו את תחזיות השוק - קפצה 8.7% במסחר המאוחר. החברה פרסמה גם תחזית לצמיחה של 25% בהכנסותיה בשנה הבאה מדאטה סנטרס.
החברה הנרכשת תספק למארוול טכנולוגיה משלימה לפעילות המוליכים שלה .Celestial היא חברת סטארט-אפ המתמקדת בפיתוח חומרת קישוריות אופטית. סבב הגיוס שהשלימה במרץ השנה בוצע לפי שווי של 2.5 מיליארד דולר.
מערכות AI מתקדמות נדרשות יותר ויותר לקישורים אופטיים, על מנת לחבר אות שבבים שיפעלו יחד כיחידה אחת לאימון ולהרצת מודלים גדולים של שפה.
כיום החיבולים הללו מתבססים בעיקר על כבלי נחושת אך מערכות חדשות יותר עוברות לשימוש בחיבורים אופטיים, כיוון שהם מסוגלים להעביר יותר נתונים במהירות גבוהה יותר ומאפשרים שימוש בכבלים ארוכים יותר. בצד הבעייתי, החיבורים האופטיים הם גם יקרים יותר.
את הרבעון השלישי סיימה מארוול עם הכנסות של 2.08 מיליארד דולר ורווח של 76 סנט למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 2.07 מיליארד דולר ורווח של 73 סנט למניה.
המשך
טוקיו עולה, הונג קונג יורדת
מגמה מעורבת בבורסות אסיה, לאחר ערב חיובי בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה אמש ב-0.4%, נאסד"ק עלה ב-0.6%, S&P 500 עלה ב-0.3%). מדד ניקיי עולה ב-1.5%, קוספי עולה ב-1.3%, האנג סנג יורד ב-1%, שנגחאי יורד ב-0.1%.
מדד ASX 200 של בורסת סידני עולה ב-0.1%, לאחר נתוני תוצר נמוכים מהתחזיות: כלכלת אוסטרליה צמחה ב-0.4% ברבעון השלישי ביחס לרבעון שקדם לו, התחזית עמדו על 0.7%. הנתון מעמיד את קצב הצמיחה השנתי על 2.1%, התחזיות עמדו על 2.2%, לאחר שברבעון הקודם עמד התוצר השני על 2%.
על אף הפספוס, מדובר בקצב הצמיחה השנתי החזק ביותר של אוסטרליה בשנתיים האחרונות. צריכת משקי הבית וההשקעות הפרטיות תרמו לתוצר החיובי – מול נתוני היצוא החלשים יחסית שלחצו עליו כלפי מטה.
מניות השבבים מובילות את מדד ניקיי: דייפון סקרין מזנקת ב-8%, רנסאס מטפסת ב-7.2%, לייזרטק עולה ב-6.7% ואדוונטסט 6.3%. ענקית ההחזקות הטכנולוגויות סופטבנק - בעלת השליטה ב-ARM - קופצת ב-7.8%.
המשך