בסיכום שבוע סוער במיוחד: נאסד"ק התחזק ב-7.3% - העלייה החדה מאז 2022
סין הגדילה ל-125% את המכסים על סחורות אמריקאיות, והמסחר התנהל בתנודתיות עד שהתייצב במגמה חיובית; זאת לאחר שמהבית הלבן נמסר כי טראמפ אופטימי ביחס לאפשרות להגעה להסכם סחר; דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו השבוע ב-5% וב-5.7% בהתאמה - העלייה החדה מאז 2023; הזהב חצה את רף 3,200 הדולר לאונקיה
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - אחד השבועות הסוערים והתנודתיים בוול סטריט - בעקבות הטלת המכסים, צעדי התגובה אליהם והקפאת רובם - ננעל לבסוף בעליות שערים: נאסד"ק עלה ב-2.1%, דאו ג'ונס הוסיף 1.6% ו-S&P 500 התחזק ב-1.8%. בסיכום שבועי עלו המדדים ב-7.3%, 5% ו-5.7% בהתאמה. היה זה השבוע הטוב ביותר של דאו ג'ונס ו-S&P 500 מאז 2023, ובנאסד"ק - מאז 2022.
הצהרה אופטימית מהבית הלבן ביחס לפתרון אפשרי למלחמת הסחר (ראו דיווח קודם) סייעה למגמה החיובית, ומדד הפחד (VIX) ירד לבסוף בכמעט 10% לרמה של 37.5 נקודות.
מניות הבנקים היו היום במוקד לאחר פרסום הדוחות: ג'יי.פי מורגן עלה ב-4%, מורגן סטנלי התחזק ב-1.4% ו-וולס פארגו איבד 1%. בטכנולוגיה: אפל עלתה ב-4.1%, מיקרוסופט - 1.9%, אלפבית - 2.8%, אמזון - 2% ואנבידיה - 3.1%. מטא נחלשה ב-0.5% וטסלה - ב-0.1%.
שוק האג"ח עלה רשם בשבוע האחרון עליות משמעותיות, כשהתשואה לאיגרת הממשלתית האמריקאית ל-10 שנים הוסיפה במהלכו מעל 50 נקודות לרמה של יותר מ-4.5%.
21:05 - המסחר בוול סטריט התייצב במגמה חיובית: נאסד"ק עולהב-1.5% לאחר שכבר התחזק ב-2%, דאו ג'ונס - 1.6% ו-S&P 500 מוסיף 1.7%. זאת לאחר שדוברת הבית הלבן, קרולין ליוויט, מסרה כי הנשיא טראמפ אופטימי באשר לאפשרות להגיע להסכם סחר עם סין. לדבריה, "הנשיא הבהיר היטב שהוא פתוח להסכם עם סין. אם היא תמשיך בצעדי תגובה (למכסים), זה לא יהיה טוב לסין".
20:10 - נשיא הפד של ניו יורק ג'ון וויליאמס אמר היום ששיעור האבטלה עלול לעלות מרמתו הנוכחית - 4.2% - לרמה של 4.5%-5% במהלך השנה הקרובה. זאת בשל אי הבהירות סביב המכסים. עוד אמר כי קשה לדעת בוודאות כיצד הכלכלה תגיב אך התחזית לשנה הנוכחית מתבהרת לאחר שטראמפ אמר שיעלה את המכסים לרמתה הגבוהה מזה מאה שנה.
19:36 - המסחר בוול סטריט עבר לעליות: דאו ג'ונס - 0.9%, נאסד"ק - 1.2% ו-S&P 500 התחזק ב-1%.
18:50 - בורסות אירופה נעלו את יום המסחר במגמה מעורבת: מדד סטוקס 600 האזורי ירד בפחות מ-0.1%, הדאקס נחלש ב-0.8%, פוטסי עלה ב-0.6% וקאק ירד ב-0.3%.
18:10 - הזהב חצה היום לראשונה את רף 3,200 הנקודות בעקבות ההחרפה במלחמת הסחר, ששולחת את המשקיעים למתכת שנחשבת למקלט בטוח. הזהב עולה ב-2.2% לרמה של 3,246 דולר לאונקיה. "הסיכויים למיתון מתגברים, תשואות האג"ח מזנקות והדולר ממשיך להיחלש - אלו כל הגורמים שמחזקים את מעמד הזהב כגידור בפני האינפלציה", כך אמר אלכסנדר זומפף, סוחר במתכות יקרות בחברת Heraeus Metals Germany.
17:00 - מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן נפל ל-50.8 נקודות בקריאה הראשונית לחודש אפריל, זאת לעומת 57 נקודות בחודש מרץ. צפי האנליסטים היה לנתון של 54.6 נקודות, ומדובר בחודש הרביעי ברציפות של ירידות בנתון זה. זאת על רקע התגברות החששות מפני האינפלציה: ציפיות הנשאלים ביחס לעלייה באינפלציה שנה מהיום זינקה ל-6.7% - הרמה הגבוהה מאז נובמבר 1981, ולעומת 5% במרץ. ביחס לחמש השנים הבאות הציפיות עלו ל-4.4% - הרמה הגבוהה מאז יוני 1991.
16:55 - המסחר עבר לעליות: דאו ג'ונס מתחזק ב-0.3%, נאסד"ק - ב-0.7% ו-S&P 500 מוסיף 0.6%. העליות במדד הפחד התמתנו ועומדות עתה על 3% לרמה של 42 נקודות.
בתוך כך התשואה על האג"ח הממשלתי האמריקאי ל-10 שנים עולה ב-13 נקודות ליותר מ-4.5%. בסיכום שבועי מדובר בעלייה של יותר מ-50 נקודות - שיא מאז 2019.
16:30 - יום המסחר האחרון לשבוע זה, שהיה סוער במיוחד בעקבות ההחרפה במלחמת הסחר, נפתח בוול סטריט בירידות שערים: דאו ג'ונס מאבד 0.5%, נאסד"ק נחלש ב-0.1% ו-S&P 500 יורד ב-0.3%. במקביל מדד הפחד עולה ב-7.5% ל-44 נקודות.
אחרי הדוחות שפרסמו כמה מהבנקים הגדולים בארה"ב: ג'יי.פי מורגן עולה ב-2.2%, מורגן סטנלי יורד ב-0.6%, וולס פארגו מאבד 3%.
15:45 - החוזים בוול סטריט עולים בשיעור של עד 0.5%. באירופה, הירידות התמתנו - דאקס מאבד 0.8%, קאק במינוס 0.1%, פוטסי עולה ב-0.8%. יורו סטוקס 600 עולה בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%.
15:30 - המחירים הסיטונאיים בארה"ב איבדו חודש מרץ 0.4%, ומדובר בירידה הראשונה במדד זה 17 חודשים. אחת סיבות לכך היא ירידה במחירי הנפט, שמביאה להקלה בלחצים האינפלציוניים. עם זאת, ייתכן כי אין מדובר במגמה ומלחמת הסחר שהכריז טראמפ רק תגביר אותם. בשיעור שנתי מדובר בהאטה לקצב של 2.7% לעומת 3.2% בחודש שעבר.
15:20 - מניית וולס פארגו עולה ב-0.5% במסחר המוקדם, לאחר שהבנק דיווח על עלייה ברווח הנקי ברבעון. לפי הדוחות, הרווח הנקי המתאום עמד על 1.39 דולר למניה, עלייה של 16% לעומת התקופה המקבילה, ואולם פחות מהערכות האנליסטים שעמדו על 1.24 דולרים למניה. ההכנסות הסתכמו ב-20.15 מיליארד דולר, גם כן פחות מממוצע תחזיות האנליסטים, שהיה 20.75 מיליארד דולר.
גם ג'יי.פי מורגן פרסם היום את הדוחות לרבעון - בנק ההשקעות דיווח על הכנסות של 46.01 מיליארד דולר ברבעון הראשון (עלייה של 8% לעומת התקופה המקבילה), מעל ממוצע תחזיות האנליסטים שעמד על 44.1 מיליארד דולר. הרווח ברבעון עלה ב-9% ל-14.64 מיליארד דולר, 5.07 דולרים למניה; הרווח הנקי המתואם (ללא גורמים חד-פעמיים) היה 4.91 דולרים למניה. מניית ג'יי.פי מורגן עולה ב-1.3% בטרום.
15:00 - מורגן סטנלי פרסם את הדוחות שלו לרבעון הראשון, ועקף את תחזיות האנליסטים. הרווח הנקי המתואם של בנק ההשקעות עמד על 2.6 דולרים למניה, מעל ממוצע תחזיות האנליסטים שעמד על 2.2 דולרים למניה. ההכנסות הסתכמו ב-17.74 מיליארד דולר, עלייה של 17%, הרבה מעל התחזיות, שהיו להכנסות של 16.58 מיליארד דולר. המניה עולה ב-0.9% במסחר המוקדם בוול סטריט.
14:50 - החוזים בוול סטריט נסחרים כמעט ללא שינוי. למרות השבוע הסוער, שלושת המדדים המובילים צפויים לרשום עליות נאות בתקופה זו. מדד S&P 500 צפוי לעלות ב-3.8%, בשבוע הטוב ביותר שלו מאז נובמבר. נאסד"ק צפוי לעלות ב-5.1% ודאו ג'ונס צפוי להשלים את השבוע בעלייה של יותר מ-3%. עם זאת, המדדים המובילים עדיין נמוכים בשיעור ניכר מאז 2 באפריל, אז הודיע הבית הלבן על מכסי גומלין על סחורות ממדינות אחרות.
בין המניות הבולטות בשלב טרום המסחר - אנבידיה עולה ב-1.5%, AMD מטפסת ב-1.7%, אלפבית מוסיפה לערכה 0.8%.
תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים יציבה ברמה של 4.391%, תשואת האג"ח לשלושים שנה יורדת בנקודת בסיס אחת ל-4.836%. מחיר הזהב קופץ ב-2% ל-3,241.6 דולר לאונקיה.
14:30 - ענקית ניהול הנכסים בלקרוק מטפסת ב-1.1% בטרום המסחר אחרי שפרסמה דוחות מעורבים לרבעון הראשון. החברה סיכמה את שלושת החודשים הראשונים של השנה עם הכנסות של 5.3 מיליארד דולר ורווח מתואם של 11.3 דולר למניה - אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 5.4 מיליארד דולר ורווח מתואם של 10.8 דולר למניה.
13:30 - באירופה, פוטסי עבר לעליות של 0.5%, קאק מאבד 0.6%, דאקס יורד ב-1.2%. בוול סטריט, החוזים חזרו לעליות של עד 0.6%.
12:15 - מתחזקות הירידות בשווקים בעקבות התגובה הסינית: קאק נחלש ב-1.2%, דאקס מאבד 1.7%, ופוטסי במינוס 0.5%. בוול סטריט: החוזים יורדים ב-0.7%, לאחר שמוקדם יותר עלו בעד 0.2%.
באסיה: האנג סנג בהונג קונג עלה ב-1.1%, בורסת שנגחאי התחזקה ב-0.5%.
11:34 - אחרי הגדלת המכסים הסיניים: הבורסות באירופה מחקו את העליות ועברו לטריטוריה אדומה. קאק יורד ב-0.6%, דאקס נחלש ב-0.8%, פוטסי במינוס 0.1%. בוול סטריט, החוזים מחקו עליות של כ-0.6% ועברו לירידות של כ-0.2%.
11:30 - החרפה נוספת במלחמת הסחר: סין הגדילה מ-84% ל-125% את שיעור המכסים שהיא מטילה על סחורות אמריקאיות, החל ממחר (12 באפריל); זאת, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע שלשום על הגדלת המכסים על סחורות סיניות, כך שהם עומדים כעת על 145%.
10:44 - סטלנטיס, החברה האם של מותגי הרכב פיג'ו, סיטרואן, אלפא רומיאו וג'יפ, רשמה ירידה של 9% במשלוחי הרכב ברבעון הראשון, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ל-1.2 מיליון מכוניות. כך הודיעה היום החברה. ב-2024 נרשמה ירידה של 12% במשלוחי הרכב. לפי סטלנטיס, הנתון משקף ירידה בייצור בצפון אמריקה ובמכירות באירופה. מניית החברה יורדת ב-0.6% בבורסה בפריז.
10:15 - המסחר בבורסות באירופה נפתח בעליות - מדד יורו סטוקס 600 מטפס ב-0.7%. דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז עולים ב-1%, פוטסי מטפס ב-0.6%. באסיה, מדד ניקיי ננעל בירידה של 3%.
10:10 - כלכלת בריטניה צמחה ב-0.5% בפברואר, מעל תחזיות האנליסטים, בחישוב חודשי - בעקבות עלייה מפתיעה של 0.3% במגזר השירותים. כך לפי נתונים רשמיים שפורסמו היום. האנליסטים ציפו לשיעור צמיחה של 0.1%. בעקבות הפרסום קופצת הפאונד מול הדולר ב-0.6%. בינואר, פורסם כי כלכלת בריטניה התכווצה במפתיע ב-0.1%.
07:00 - המסחר בבורסות באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. מדד ניקיי בטוקיו יורד ב-4%, קוספי בקוריאה מאבד 1%, האנג סנג בהונג קונג ובורסת שנגחאי עולות ב-0.1%, ובאוסטרליה יורד מדד S&P/ASX 200 ב-1.2%.
אמש ננעלו הבורסות בוול סטריט בירידות חדות, יום אחרי הראלי ההיסטורי: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-2.5%, מדד S&P 500 השיל מערכו 3.5% ומדד נאסד"ק איבד 4.3%. המניות שהובילו את הירידות היו אפל (4.3%-) וטסלה (7.3%-), אנבידיה (5.9%-) ומטא (6.7%-).
שלשום הודיע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על דחייה של 90 יום לרוב המדינות בתוכנית המכסים החדשה. עם זאת המכס על סחורות המיובאות מסין קפץ ל-145%.
הבנק המרכזי של סין אישר כי בכוונתו להקל במידת מה את המדיניות המוניטרית. שואן צ'אנגננג, סגן הנגיד, אמר כי הבנק יבטיח פעילות חלקה של השווקים הפיננסיים הסיניים, ויתמוך בהמשך ההתאוששות של כלכלתו.
פיטר נבארו, היועץ של טראמפ בנושאי סחר, התייחס בראיון ל-CNN לירידות שנרשמו אתמול בוול סטריט ואמר: "הבורסות רשמו את הקפיצה הגבוהה ביותר בהיסטוריה אתמול (רביעי). ברור שתהיה נסיגה. זו ירידה נורמלית אחרי יום גדול, לא ביג דיל".
