פרסום ראשון
מצטרפת ראשונה לבורסה ב-2025: אלעד מערכות גייסה לפי שווי 300 מיליון שקל
לכלכליסט נודע שהחברה גייסה 80 מיליון שקל בשלב המוסדי; זוהי ההנפקה הראשונה של חברה חדשה בבורסה התל אביבית השנה, כאשר עד כה היו הנפקות של חברות שאיגרות החוב שלהן כבר נסחרות בבורסה; אלעד מערכות שאפה לגייס 120 מיליון שקל לפי שווי של 350 מיליון שקל לפני הכסף, אך נאלצה להתפשר
הנפקה ראשונה של חברה חדשה בבורסה בת"א. לכלכליסט נודע כי אלעד מערכות גייסה 80 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת המניות בת"א.
ההנפקה, שהתבצעה בצורה של הצעה לא אחידה, נעשתה בשווי של 300 מיליון שקל לפני הכסף. לאומי פרטנרס חיתום הובילה את ההנפקה ולצידה איביאיי, והשלב הציבורי ייערך בהמשך השבוע. מתחילת השנה עד כה הנפיקו מניות בבורסה שלוש חברות - בלדי, שובל הנדסה ופאי סיאם - אך לשלושתן היו כבר אגרות חוב שנסחרות בבורסה.
אלעד מערכות שמנוהלת בידי דגן הלוי עלתה לכותרות השנה בעקבות התקלות במערכת ניהול התיקים הרפואיים קמיליון. החברה שאפה לגייס 120 מיליון שקל לפי שווי של 350 מיליון שקל לפני הכסף, אבל נאלצה להתפשר לאחר שהשוק הגיב בצורה צוננת לשווי.
החברה נשלטת בידי יואש טרוקמן ואלעד טירן, שמחזיקים כל אחד בחצי ממניות החברה וידוללו ל-40% כל אחד.
החברה הוקמה ב-1982 ומעסיקה כ-1,250 עובדים. היא פעילה בתחום אספקת שירותים בתחום התוכנה כמו מערכות לניהול קשרי לקוחות.
היו"ר הוא אדיב ברוך שהיה בעליה של חברת ביאואס שנסחרה בנאסד"ק. דורון ספיר מנכ"ל מגדל לשעבר משמש בה כדירקטור. ההכנסות ב-2023 עמדו על 459 מיליון שקל. הרווח הנקי עמד על 15.1 מיליון שקל.
אדיב ברוך והמנכ"ל דגן הלוי קיבלו לפני ההנפקה אופציות ל-1.5% ממניות החברה כל אחד והחברה מציינת כי הלוי לא ייחשב לבעל עניין מאחר ובינו לבין החברה קיימים יחסי עובד מעביד. לאחר ההנפקה יחזיקו טרוקמן וטירן ב-37% ממניות החברה כל אחד.
במחצית הראשונה של 2024 רשמה החברה הכנסות של 235 מיליון שקל ורווח תפעולי של 13.5 מיליון שקל. יצויין כי ההכנסות ב-2023 עמדו על 459 מיליון שקל ורווח תפעולי לשנה כולה של 26.5 מיליון שקל. צבר ההזמנות של החברה עמד בסוף 2024 על 112 מיליון שקל.
עלות שכרו של המנכ"ל הלוי במחצית הראשונה של 2024 עמדה על 1.86 מיליון שקל שכללו תשלום מבוסס מניות של 1.3 מיליון שקל ושכר בסיס של 500 אלף שקל. ב-2023 עמדה עלות שכרו של הלויט על 1.8 מיליון שקל, מהם מיליון שקל שכר בסיס והיתר מענק.
אלעד מערכות דיווחה בתשקיף כי שני בעלי השליטה העמידו לה הלוואות בעלים שהיתרה שלהם ב-2024 עמדה על 14.7 מיליון שקל ובסוף 2024 החברה פרעה אותן.
