וול סטריט: נאסד"ק איבד השבוע 2.1%, S&P 500 נחלש ב-1.4%
המסחר היום ננעל ביציבות לאחר שהאינפלציה השנתית בארה"ב עמדה בינואר על 2.4%, מעט מתחת לתחזיות; דוחות אפלייד מטריאלס היכו את צפי האנליסטים, והמניה זינקה ב-8%; עוד פרסמו דוחות: ריביאן קפצה ב-27%, פינטרסט צנחה ב-17%
נעילה יציבה בוול סטריט
המסחר בניו יורק ננעל ביום האחרון של השבוע ביציבות: דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק ירד ב-0.2% ו-S&P 500 עלה בפחות מ-0.1%. זאת לאחר שפורסם כי האינפלציה השנתית בארה"ב עמדה בינואר על 2.4%, מעט מתחת לתחזיות ובאופן שעודד את המשקיעים. בסיכום שבועי: דאו ג'ונס איבד 1.2%, נאסד"ק - 2.1% ו-S&P 500 ירד ב-1.4%.
הירידה השבועית מוסברת בלחץ הנמשך סביב מניות הטכנולוגיה, ובדגש על תחום התוכנה, ומשם לשאר המגזרים: מניות הפיננסים צ'ארלס שווב ומוגרן סטנלי נפלו השבוע ב-10% וב-5%, מניית חברת התוכנה וורקדיי איבדה 10%, חברת הנדל"ן CBRE נחלשה ב-15% ומניות וולט דיסני ונטפליקס איבדו 3% ו-6% בהתאמה בפרק זמן זה.
אפלייד מטריאלס זינקה ב-8.1% לאחר שדוחותיה היכו את תחזיות האנליסטים. עוד מניות שבלטו במסחר לאחר שפרסמו דוחות: ריביאן שקפצה ב-26.6%, ופינטרסט צנחה ב-17%.
המשך
עליות קלות בנפט
הברנט התחזק ב-0.3% לרמה של 67.8 דולר לחבית, וה-WTI הוסיף 62.9 דולר לחבית. זאת לאחר נתוני האינפלציה, ולאחר שמוקדם יותר נרשמו ירידות בעקבות דיווחים לפיהם מדינות אופ"ק+ עשויות להמשיך במהלך הגדלת התפוקה מצידן.
מדד הפחד יורד
במקביל לעליות הקלות בוול סטריט, מדד הפחד (VIX) יורד ב-6.5% לרמה של 19.5 נקודות.
עליות במטבעות הדיגיטליים
בקריפטו נרשמות עליות: הביטקוין מתחזק ב-6% ליותר מ-69 אלף דולר, האת'ריום מתחזק ב-7.5% לרמה של מעל 140 דולר והסולאנה - ב-9% ל-84 דולר.
נעילה מעורבת באירופה
בורסות אירופה נעלו את יום המסחר האחרון לשבוע זה במגמה מעורבת: דאקס הוסיף 0.3%, פוטסי התחזק ב-0.4% ואילו קאק נחלש ב-0.4%.
אפל שוב יורדת, אבל פחות; גם יתר ה"מופלאות"
ב"שבע המופלאות: אפל עם ירידה של 0.8%, לאחר שנפלה אתמול ב-5%; אנבידיה נחלשת ב-1.7%; אלפבית יורדת ב-0.5%; מיקרוסופט יורדת ב-0.3%; אמזון, מטא וטסלה יורדות ב-0.7%.
מודרנה מזנקת ב-8% לאחר הדוחות
חברת החיסונים סיימה את הרבעון עם הכנסות של 678 מיליון דולר, ירידה חזקה של 30% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה, שנובעת מצמצום מהותי בשימוש בחיסוני הקורונה שלה.
על אף הירידה החדה, נתון ההכנסות היה בפער מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 626.71 מיליון דולר בלבד. מודרנה רשמה הפסד רבעוני של 2.11 דולר למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו להפסד עמוק בהרבה, של 2.62 דולר למניה.
נסיגה קלה בפתיחת היום
המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.3%, S&P 500 יורד ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-4.07%.
בנפט, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-62.7 דולר לחבית, הברנט יציב, על 67.5 דולר לחבית; במתכות: הזהב שוב מעל 5,000: עולה ב-1.5% ל-5,022 דולר לאונקיה; הכסף עולה ב-4% ל-78.7 דולר לאונקיה.
לאחר הדוחות: אפלייד מטיריאלס מזנקת ב-14%, ריביאן קופצת ב-26%, פינטרסט צונחת ב-23%, דראפט קינגס נופלת ב-14%.
המשך
האינפלציה בארה"ב מעט מתחת לתחזיות
מדד המחירים לצרכן של ארה"ב עלה בינואר ב-0.2%, תחזיות הכלכלנים עמדו על 0.3%. הנתון החודשי מעמיד את האינפלציה השנתית על 2.4%, בשעה שהתחזיות עמדו על 2.5% (לאחר קריאה של 2.7% בדצמבר), עדיין מעל יעד הפד, של 2% אינפלציה.
מדד הליבה, ללא אנרגיה ומזון, היה בהתאם לציפיות: עלה בינואר ב-0.3%, גם כאן התחזיות עמדו על 0.3%. אינפלציית הליבה השנתית של ינואר עמדה על 2.5%, בדומה לציפיות, לאחר שבדצמבר עמד נתון הליבה השנתי על 2.6%.
החוזים מוחקים את הירידות ועוברים לרמת הבסיס; העליות במתכות מתחזקות, הזהב עולה כעת קלות. לעליות: על הדאו ג'ונס של
המשך
הנתונים לפני הדוח
החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ללא שינוי, על 4.10%.
הדולר אינדקס עולה ב-0.1%, על 97.0 נקודות; מחירי הנפט ללא שינוי מהותי, ה-WTI על 62.7 דולר לחבית, הברנט על 67.5 דולר לחבית; במתכות: הזהב עולה ב-0.8% ל-4,987 דולר לאונקיה; הכסף עולה ב-2.5% ל-77.6 דולר לאונקיה.
ענקית ההימורים DraftKings נופלת ב-15% בטרום
מפעילת ההימורים באונליין פרסמה תחזית מאכזבת לשנת 2026 לפיה ההכנסות יעמדו בטווח של 6.9-6.5 מיליארד דולר, בשעה שציפיות האנליסטים לשנה הנוכחית עומדות על 7.29 מיליארד דולר.
דראפטקינגס (DraftKings) עברה ברבעון הרביעי לרווח נקי של 136.4 מיליון דולר, לעומת הפסד של 134.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. ואולם הרווח המתואם למניה, שעמד על 36 סנט, היה נמוך מציפיות השוק, שעמדו על 50 סנט למניה.
ההכנסות צמחו ב-43% ביחס למקביל והסתכמו ב-1.99 מיליארד דולר, בהתאם לציפיות האנליסטים. מספר המהמרים הפעילים נותר ללא שינוי ביחס למקביל, ואולם ההכנסה למשתמש קפצה ב-43% ל-139 דולר.
המשך
ממתינים לפתיחת המסחר בוול סטריט
לאחר הירידות החדות של אתמול, ולקראת פתיחת המסחר היום ופרסום נתוני האינפלציה: החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.3%, החוזים על דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ללא שינוי, על 4.11%.
הדולר אינדקס עולה ב-0.1%, על 97.0 נקודות; מחירי הנפט ללא שינוי מהותי, ה-WTI על 62.8 דולר לחבית, הברנט על 67.5 דולר לחבית; במתכות: הזהב עולה ב-0.4% ל-4,968 דולר לאונקיה; הכסף עולה ב-1.5% ל-76.8 דולר לאונקיה.
אחרי הדוחות בטרום: פינטרסט צונחת ב-20%, אפלייד מטריאלס מזנקת ב-12%, ריביאן קופצת ב-21%, קוינבייס ו-Airbnb עולות ב-4.8%.
המשך
הורדת ריבית מפתיעה ברוסיה
הבנק המרכזי של רוסיה הפחית את הריבית המרכזית שלו בחצי אחוז ל-15.5%, במהלך מפתיע, בשעה שהמדינה מנסה לתמוך בכלכלה המאטה שלה. המהלך נחזה על ידי שמונה בלבד מתוך 24 אנליסטים שנשאלו על ידי רויטרס לקראת ההחלטה, בעוד התחזיות העיקריות היו שהבנק ישמור על הריבית בשיעור של 16%.
הבנק מסר בהצהרה: "הבנק של רוסיה יבחן את הצורך בהפחתה נוספת של הריבית המרכזית בישיבותיו הקרובות, בהתאם לקיימות ההאטה באינפלציה ולדינמיקה של ציפיות האינפלציה.
תרחיש הבסיס מניח כי הריבית המרכזית הממוצעת תנוע בטווח של 13.5% עד 14.5% לשנה בשנת 2026. משמעות הדבר היא שהתנאים המוניטריים יישארו הדוקים".
כלכלת רוסיה נתונה ללחץ בשל עלויות מימון גבוהות, לאחר שהבנק המרכזי העלה את הריבית בשנה שעברה כדי להילחם באינפלציה. הצמיחה הואטה על רקע ירידת מחירי הנפט - מקור מרכזי להכנסות הממשלה - וכן בשל הסנקציות המערביות.
ממשלת רוסיה חזתה צמיחה של 1.3% השנה, לאחר 1.0% בשנת 2025. הבנק המרכזי מעריך צמיחה של כ־0.5%-1.5% השנה.
המשך
עליות קלות במחיר הזהב לאחר הנפילה אתמול
מחיר הזהב מתאושש קלות היום ועולה ב-0.5% ל 4,969.4 דולר לאונקיה, כשהוא מחזיר חלק מהירידות לאחר שצנח ב-3% אתמול.
המתכת הצהובה הייתה נתונה ללחץ לאחר שנתונים שפורסמו ביום רביעי הראו כי שוק העבודה בארה"ב פתח את שנת 2026 בעמדה חזקה מהצפוי, מה שחיזק את ההערכה שקובעי המדיניות עשויים להשאיר את הריביות ברמה גבוהה לפרק זמן ממושך יותר.
ריביות גבוהות יותר עלולות להפוך את הזהב לפחות אטרקטיבי עבור חלק מהמשקיעים, שכן המתכת אינה מניבה תשואה. הזהב יהיה נכס שכדאי לעקוב אחריו בהמשך אחר הצהריים, כאשר ארה״ב תפרסם את נתוני האינפלציה לחודש ינואר.
המשך
שוקי אירופה נפתחו במגמה מעורבת; האינפלציה בספרד התמתנה
הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר בתנועות מעורבות, אחרי הירידות החדות אמש בוול סטריט.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.3%, פוטסי בלונדון מטפס ב-0.2% וקאק בפריז נחלש ב-0.8%.
האינפלציה השנתית בספרד ירדה בינואר ל-2.4% לעומת 3% בדצמבר, כך עולה מנתוני מדד המחירים הסופיים שפרסם המכון הלאומי לסטטיסטיקה, בחישוב לפי כללי האיחוד האירופי. הנתון נמוך מקריאה קודמת של 2.5%. אינפלציית הליבה, בניכוי מזון טרי ואנרגיה, נותרה ללא שינוי ברמה של 2.6%.
מדד המחירים לצרכן הלאומי של ספרד עלה ב-2.3% ב-12 החודשים עד ינואר, לעומת 2.9% בדצמבר, וגם כאן נרשם תיקון כלפי מטה לעומת אומדן ראשוני של 2.4%. במשרד הכלכלה ייחסו את הירידה בעיקר לעלויות האנרגיה. לפי המשרד, כוח הקנייה של משקי הבית עלה ב-1.5% במהלך 2025, לאחר ששכר העבודה עלה בקצב מהיר מהאינפלציה. הבורסה במדריד מתחזקת ב-0.2%.
בגרמניה - מדד המחירים הסיטונאים עלה ב-1.2% בינואר בהשוואה לאותו חודש בשנה שעברה. בחישוב שנתי עלה המדד ב-0.9%, אחרי ירידה של 0.2% בחודש הקודם והרבה מעל לציפיות, שהיו לעלייה של 0.1%.
המשך
ארה"ב וטייוואן חתמו על הסכם סחר
ארה"ב וטייוואן חתמו על הסכם סחר שהוריד את המכסים על יצוא טייוואני ל-15%, בדומה לאלה המוטלים על יפן ודרום קוריאה, בעוד שהאי יפתח את השוק שלו לסחורות אמריקאיות. לפי ההסכם, טייוואן תסיר או תפחית 99% ממחסומי המכס על סחורות אמריקאיות, וכן תספק "גישה מועדפת לשוק" לייצוא תעשייתי וחקלאי אמריקאי, הכולל כלי רכב, מוצרי בקר ומינרלים. טייוואן מתכננת גם לרכוש סחורות אמריקאיות בשווי של למעלה מ-84 מיליארד דולר בין השנים 2025 ל-2029, כולל גז טבעי נוזלי ונפט גולמי, כמו גם מטוסים וציוד חשמלי.
ירידות שערים בבורסות באסיה
בבורסות באסיה נרשמות הבוקר ירידות שערים, בהמשך למגמה השלילית שנרשמה אמש בוול סטריט. ברקע: חשש המשקיעים כי הבינה המלאכותית תיצור שיבוש שיפגע בחברות במגוון תחומים.
מדד ניקיי בטוקיו יורד ב-1.1%, האנג סנג בהונג קונג מאבד 2.1%, הבורסה בשנגחאי נחלשת ב-0.8%, ורק בקוריאה נרשמת מגמה חיובית - מדד קוספי עולה ב-0.6%.
אמש בוול סטריט: נאסד"ק נפל ב-2%, דאו ג'ונס איבד 1.3%, ומדד S&P 500 נחלש ב-1.6%. סיסקו נפלה ב-12% - ביום הגרוע ביותר שלה מאז 2022.
בין התנועות שנרשמו במסחר המאוחר אחרי הדוחות:
אפלייד מטיריאלס זינקה ב-12.2%. חברת ציוד המוליכים למחצה מקליפורניה הציגה רווח מתואם של 2.38 דולר למניה והכנסות של 7 מיליארד דולר, בעוד אנליסטים ציפו לרווח של 2.2 דולר למניה והכנסות של 6.87 מיליארד דולר.
קוינבייס התחזקה ב-3%, לאחר שהחברה, שמפעילה פלטפורמת הסחר בקריפטו, מסרה כי היקף המסחר הכולל שלה ב-2025 הגיע ל-5.2 טריליון דולר, עלייה של 156% לעומת השנה הקודמת. החברה גם דיווחה כי הכנסותיה ממנויים ושירותים עלו ל-2.8 מיליארד דולר ב-2025, לעומת 2.3 מיליארד דולר בשנה שקדמה לכך. זאת למרות שקוינבייס החמיצה את תחזיות השוק לגבי הכנסות ברבעון הרביעי.
פינטרסט צללה ב-18% - חברת הרשת החברתית הוויזואלית פרסמה תוצאות מאכזבות לרבעון הרביעי וסיפקה תחזית חלשה למכירות ברבעון הראשון. פינטרסט סיכמה את הרבעון עם רווח מתואם של 67 סנט למניה, בעוד בשוק ציפו ל-69 סנט למניה. הכנסות הרבעון הרביעי הסתכמו ב-1.32 מיליארד דולר, מעט מתחת ל-1.33 מיליארד דולר שצפו האנליסטים.
ג'ייפרוג (JFrog) טיפסה ב-1.5% לאחר שחברת התוכנה הישראלית עקפה את צפי השוק לרבעון הראשון. ג'ייפרוג דיווחה על הכנסות של 145 מיליון דולר ורווח מתואם של 22 סנט למניה - בעוד בשוק צפו לה הכנסות בגובה 138.1 מיליון דולר ורווח מתואם של 20 סנט למניה. בנוסף, החברה פרסמה תחזית לרווח של 20 עד 22 סנט למניה ברבעון הנוכחי, כאשר אנליסטים צפו לה רווח של 20 סנט למניה.
מניית Airbnb טיפסה ב-4% אחרי דוחות מעורבים אך תחזיות טובות להמשך. החברה, שמפעילה פלטפורמה לדירות נופש, סיכמה את הרבעון הרביעי עם רווח של 56 סנט למניה והכנסות של 2.78 מיליארד דולר, בעוד אנליסטים שנסקרו על ידי LSEG ציפו לרווח של 66 סנט למניה והכנסות של 2.72 מיליארד דולר. החברה ציינה כי היא צופה צמיחת הכנסות שנתית "לפחות בשיעור דו ספרתי נמוך", בעוד אנליסטים ציפו לצמיחה של 10.2%.
ריביאן זינקה ב-16.4% - יצרנית הטנדרים החשמליים עלתה על התחזיות לרבעון, וציינה כי היא צופה מסירות כלי רכב בשנת 2026 בטווח של 62 אלף עד 67 אלף יחידות, עלייה של 47% עד 59% בהשוואה ל-2025. ההפסד המתואם ברבעון הרביעי הסתכם ב-54 סנט למניה, נמוך מהערכת האנליסטים להפסד של 68 סנט למניה. הכנסות של 1.29 מיליארד דולר עלו על התחזית של 1.26 מיליארד דולר.
המשך